企業財務分析の転職・求人検索結果

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【職務内容】 ストラクチャード・トレードファイナンス 　・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジﾞ業務コモディティ・トレードファイナンス 　・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 　・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス＝貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務～新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス～売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社（石油、鉄鉱石、穀物等）との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築（EAF業務） ・貿易電子化（ブロックチェーン／フィンテック）への対応 【特徴】 主な交渉相手は、顧客企業（本邦、海外とも）、在新興国の銀行、国際開発機関（IFC等） ・伝統的に欧米行が強い領域～邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代の収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ 【配属予定部署／グループ】 トレードファイナンス営業部　営業推進グループほか 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、いずれかの分野での実務経験（３～５年以上）、海外での同実務経験あれば、なお可 ＜スキル・資格＞ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 【必須】 ビジネスレベルの英語スキル（目安：TOEICスコア800点以上）

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投資銀行部門における、AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界（TMTセクター）に対する以下業務 ■公開企業を対象とした事業調査業務 ■株式公開のための提案書の作成業務　等 ※コーポレート・ファイナンスに関する提案活動やアドバイザリー業務を行うための業務です。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界（AIを含むTMT）経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界（AIを含むTMT）における投資業務の経験 ■当該業界（AIを含むTMT）の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後、投資銀行業務を志す方でも可 【求める知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の商品知識等） ■コミュニケーション能力（事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可（話せなくとも読解が出来れば可）

株式会社マーキュリースタッフィング

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保険事業の強化に向け、M＆A・資本提携・JVなどを含む、事業開発案件の開拓・評価・推進業務を担っていただきます。

【必須要件】 ◆学歴：大卒以上 ◆最適年齢：20代後半～40代 ◆銀行/証券/保険/投資会社、事業会社、総合商社等における事業戦略企画（提携・投資・M&A関連業務）の経験 ◆海外ステークホルダーとのコミュニケーションに必要な英語能力 ◆コーポレート・ファイナンス、企業財務分析、会計・税務等のファイナンスに関する知識 ◆社内外/経営陣含むステークホルダーと円滑に業務を勧められるコミュニケーション力 ◆事業開発案件の開拓に必要なリサーチ/行動力 ◆論理的な思考力・資料作成・プレゼンテーションスキル

株式会社保険キャリア

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債券アクティブ運用チームに所属し、クレジットアナリストとして発行体のファンダメンタルズ分析、債券の投資魅力度評価及び投資推奨、投資先に対するエンゲージメント活動を行います。 ■クレジットリサーチ/ファンダメンタルズ分析 担当セクターの業界構造、動向調査を行います。投資対象企業のビジネスモデル分析、事業・財務リスク分析、業績財務予想を行います。ESGマテリアリティの特定、ESG分析・評価を行います。内部格付け評価、投資魅力度についての相対評価（バリュエーション）を行います。 ■投資推奨 担当銘柄についてクレジットレポートの作成し、投資推奨についてのプレゼンテーションを行います。 ■エンゲージメント活動 投資対象先と個別ミーティングを設定し、事業戦略・財務戦略・ESGテーマについての議論、提言を行います。

＜必須要件＞ ・企業財務分析の業務経験3年以上（審査、融資、IR、財務部門等も含む） ・自身の意見を積極的に発言できる高いコミュニケーション能力 ・フラットな組織への融和性 ＜あると望ましい資格、能力、経験＞ ・セルサイド/バイサイド問わずアナリスト経験 ・証券アナリスト資格 ・ビジネス英語力

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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大手証券会社の投資銀行部門において、インダストリアル業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

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コンサル業界未経験からでも、コンサルタントを目指していただけます。 弊社ならではの仕組みを駆使して、日本のビジネスを変えるコンサルティングを行っていただきます。 また、多種多様なご経験がある各プロフェッショナル人材とチームを組んでプロジェクトデリバリーを進めていくため、 選りすぐりのメンバーでプロジェクトをより良いものにしていくことができます。 【具体的には】 ・大手企業を中心としたクライアントの新規事業戦略の実現 ・事業戦略への実行計画、提案書作成 ・クライアントへの提案 ・プロジェクトにて活躍いただくプロフェッショナル人材のマッチング ・企業のデジタル化推進への業務支援　など ※プロジェクとは１チームあたり3名前後になります。 【案件例】 デジタル×グリーンを駆使し脱炭素によってビジネスモデルの転換に携わっていただきます。 脱炭素に向けて、出来る限りリユースしていくビジネスモデルへの転換を行っていきます。 また、サブスクシプションのような仕組みに変えていくことで、毎月利用者の声を拾いサービスに反映させて いくことができます。この様に、新しい脱炭素に向けた循環エコノミーをクリエイトしていくような案件もあります。 【みらいワークスだからできること】 「プロフェッショナル人材が挑戦するエコシステムを創造する」というVisionのもとに、 　プロフェッショナル人材の働く場所の機会提供を行っていきます。更に、デジタル×グリーンのプロジェクトなどにより 　SDGｓの実現を目指すプロジェクトを通して、日本のビジネスモデルを変えていくことができます。 　また、これまでのナレッジがあるため、上記の案件以外に関しても大手企業に向けて、多岐に渡る提案が可能となっています。 【本ポジションの魅力】 ・インダストリーやサービスカットを設けていないため、多岐に渡る業界の案件に携わることができるため、 　幅広いご経験を積むことができます。 ・ゆくゆくは、マネジメントに携わっていただくこともできます。

・基本的な企業財務分析が出来る方 ・パワーポイントでの資料作成（図・表）ができる方

株式会社ＣＭＥコンサルティング

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M A取引の執行に関するアドバイスおよびM A取引の提案。 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M Aのストラクチャリング等のM A取引の執行に関するアドバイス。 顧客に対するM A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援も担当。 国内案件のみならず、日本企業が関係するクロスボーダー案件の執行のアドバイスも行うことがあります。

金融機関や法律・会計事務所などでM A実務の経験が3年以上。 企業価値評価、企業財務分析、M Aのストラクチャリングの一般的スキルを備えており、エクセキューションの過程をマネージできる。 英語（ビジネスレベル）。

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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大手証券会社の投資銀行部門において、ヘルスケア業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊ヘルスケア業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等でヘルスケア業界における投資業務の経験 ■ヘルスケア業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

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大手証券会社の投資銀行部門において、インターネット・スタートアップ企業に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

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投資銀行部門における、AI・ソフトウェア業界に対する以下業務 ■公開企業を対象とした事業調査業務 ■株式公開のための提案書の作成業務　等 ※コーポレート・ファイナンスに関する提案活動やアドバイザリー業務を行うための業務です。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界経験者は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【求める知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■コミュニケーション能力（事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

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不動産エクイティ投資担当者として新規投資や期中管理業務を担当 【具体的な仕事内容】 ・国内の私募リート・不動産ファンド、海外の不動産ファンドを中心とする 　不動産エクイティ投資案件への新規投資 ・上記に関する付随業務、一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・既存投資案件のモニタリング

【必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関等（銀行、保険、ノンバンク等）での不動産投資・融資業務経験 ・不動産事業会社、資産運用会社等での不動産業務経験 ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験 【歓迎する経験・スキル・資格】 1. 国内外の不動産融資経験（特にストラクチャードファイナンス） 2. 国内外の不動産、プライベートエクイティ、インフラアセット等に対する 　エクイティ投資経験、アセットマネジメント業務経験 3. 不動産鑑定評価実務経験（不動産鑑定士資格保有者尚可） 4. 企業財務分析経験 5. 英文の契約書や資料作成に関する経験 6. 英語によるビジネスコミュニケーション（会話）の経験 （１、２、３については欧米海外不動産を対象とした経験者も歓迎）

エージェント・パートナーズ株式会社

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※優先順位を付けていただき、同時に応募することも可能です。 （１）LBOファイナンス（国内・海外） ■国内：国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 ■海外：アジア・太平洋地域の海外LBOファイナンス案件を担当していただきます。 （２）トレード・コモディティファイナンス 主に国外の大手コモディティ・トレーダーを顧客に、相対でのファイナンス、及びPre Export FinanceやBorrowing Base Facilityなどのトレードファイナンス、コモディティファイナンスを提供します （３）シンジケートローン コーポレート案件のシンジケートローン組成業務を担当いただきます。

[必須] ■金融機関等での企業財務分析経験 ■銀行でのシンジケートローン組成業務経験（シンジケートローン担当のみ） [歓迎] ■ビジネスレベルの英語力 ■銀行や証券、リース、格付、商社、事業会社等におけるストラクチャードファイナンスに関わる経験（営業、審査、組成など経験問わず） ■LBO、トレード、コモディティ関連ファイナンス業務

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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■チームの紹介 上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。 例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。 上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション）

■要件 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方　Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方　Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

株式会社キャリアクライミング

奈良県

当庫の営業店における融資審査業務を担当いただきます。 ＜具体的には＞ ・審査、企業財務分析業務 ・融資事務手続き業務　など

金融機関（銀行・信用金庫等）での業務経験者

株式会社DSBソーシング

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部の紹介、概要： 所属部署 • 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 業務内容 • M&Aアドバイザリー業務。 • 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 • M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。 • 取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。 担当業務、責務： 【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】 • シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 • M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Associate】 • シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 • アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

登録資格 Requirements 求める要件、応募資格： 【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】 • 国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。 • 企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。 • 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 • M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。 • 英語（ビジネスレベル） 【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Associate】 • 国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。 • M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。 • 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 • M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。 • 英語（ビジネスレベル） ＜任意＞　※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） ※ご応募の際には①履歴書、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の3点をご提出下さい。 但し、M&Aアドバイザリー経験者の方（実務経験3年以上）については、志望動機書は不要とします。

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

東京都 ／ シンガポール ／ 中国 ／ 北米

・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕 ・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

・学歴：国内外の大卒以上（必須） ・金融機関（銀行・リース会社等）での融資業務経験（必須） ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験（必須） ・金融機関、資産運用会社等でのローンや不動産のモニタリング・サービシング経験（必須） ・国内外の不動産融資（特にストラクチャードファイナンス）経験（あれば尚可） ・国内外の不動産・不良債権に対するエクイティ投資経験（あれば尚可） ・国内外の事業再生に関する投資・融資経験（あれば尚可） ・不動産鑑定評価実務経験（不動産鑑定士資格保有者尚可）（あれば尚可） ・企業財務分析経験（あれば尚可） ・英文の契約書や資料に関する経験（ドキュメンテーションが出来れば、尚良い） ・英語によるビジネスコミュニケーション（会話）の経験（あれば尚可） 【求める人物像】 ・ストラクチャードファイナンスに関心がある ・提案力・課題解決力を活用してチャレンジしたい方

グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

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【職務内容】 ■ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務 ■コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス＝貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務～新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス～売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社（石油、鉄鉱石、穀物等）との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築（EAF業務） ・貿易電子化（ブロックチェーン／フィンテック）への対応 【特徴】：主な交渉相手は顧客企業（本邦、海外とも）、在新興国の銀行、国際開発機関（IFC等） ・伝統的に欧米行が強い領域～邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ

【期待する人材イメージ】 ＜経験＞ ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験（3～5年以上）、海外での同実務経験あれば尚可 ＜スキル・資格＞ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 （必須） ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

株式会社ウィルビー

東京都

◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インダストリアルセクターに係るデット（DCM）・エクイティ（ECM）・M&A・IPOのオリジネーション業務

■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語力尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

■ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う 　 輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務 ■コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 　制度金融 ・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

■必須要件 ＜経験＞ ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験（3～5年以上）、海外での同実務経験あれば尚可 ＜スキル・資格＞ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 【必須】 ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

■チームの紹介 上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。 例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。 上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション）

■要件 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方　Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方　Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

株式会社キャリアクライミング

東京都

■M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。 ■M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

■大手投資銀行、M&Aブティックファーム、大手FAS等でのM&Aアドバイザリー業務経験 ■ビジネスレベル英語力、かつ日本語ネイティブ ■M&Aアドバイザリー業務に関連する専門資格あれば尚可（弁護士、公認会計士等）

株式会社コトラ

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【職務概要】 財務経理本部・事業企画部は、楽天モバイル株式会社及び関連子会社における業績管理を所管しております。経営層や各事業部門とコミュニケーションを行い、短期及び中長期の業績の予測を立て、改善に向けた提言や施策のコントロールを行います。具体的には、以下の様な業務を担当しています。 ■楽天モバイル事業の業績モニタリング及び各部署とのコミュニケーション ■各種マーケティング施策や投資に対する財務影響分析及び経営陣への報告 ■KPI策定とモニタリング設計・マネジメント ■事業全体の業績管理フレームの構築及び運営 ■予算策定及びマネジメント 【職務詳細】 組織全体業務のうち、同ポジションの担当業務は以下を想定しております。 ■楽天モバイル事業の収支予測・分析 ■各種マーケティング施策や投資に対する財務影響分析 ■KPIマネジメント ■楽天モバイル事業の予算管理、関連部署とのコミュニケーション

【必須】 ■事業会社における3年以上の経営企画・事業企画に関する経験、あるいはコンサルティング会社における当領域への支援経験 【尚可】 ■企業財務分析に関する知識、経験を有すること ■TOEIC 800点以上かつビジネスレベルの英会話能力を有すること 【その他】 2024年までに全社員TOEIC800点以上取得を目指しています。 入社前にTOEICスコアを持っていない方は、入社後TOEIC IPテスト受験必須となります。 （月一回、正社員のみ無料）

株式会社ワークポート

東京都

主に国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 プライベートエクイティファンドとのリレーションや当社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、ドキュメンテーション、クレジット分析、当社内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。 LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。

＜必須事項＞ 銀行での企業財務分析、法人RM経験 顧客、社内、外部専門家等と円滑に業務を行う高いコミュニケーション能力 ＜尚可事項＞ 英語力 LBOファイナンス、キャッシュフローファイナンス経験

株式会社コトラ

東京都

アジア・太平洋地域を中心とした海外LBOファイナンス業務です。 同地域のプライベートエクイティや外銀にアプローチし、案件を獲得する局面から、クレジット分析、社内交渉、ディールのクロージングまでを行っています。 案件は、非日系企業に関するものが主体です。アジア・太平洋地域を対象に、同様のLBOファイナンスを業務としている邦銀は多くありません。 今回、LBOファイナンスのプロジェクション、クレジット分析を担う人材を募集しています。 プライベートエクイティや外銀から持ち込まれる、様々な業種のLBOファイナンス案件と向かい合いながら、グローバルに活躍できる人材になることを期待します。

＜必須事項＞ 銀行での企業財務分析、法人RM経験 ビジネスレベルの英語力 顧客、社内、外部専門家等と円滑に業務を行う高いコミュニケーション能力 ＜尚可事項＞ LBOファイナンス経験

株式会社コトラ

東京都

【業務内容】 ・退職給付コンサルティング業務 ・年金ALMコンサルティング業務 ・年金数理業務、会計計算業務

・業務経験・・・退職給付コンサルティング業務、年金ALMコンサルティング業務、年金数理人業務、年金数理業務、 会計計算業務、運用コンサルティング業務、企業財務（退職給付信託含む）コンサルティング業務、 企業財務分析業務、人事コンサルティング業務、会計士業務、税理士業務、社労士業務いずれかの経験者 ・取得資格・・・以下いずれかに該当する方 ① 年金数理人 ② アクチュアリー正会員 ③ アクチュアリー準会員、アクチュアリー試験（一次）または年金数理人試験複数科目合格者等、上記①②に準ずる者 ④ 証券アナリスト、会計士、税理士、社労士、 ・語学力・・・英語力（TOEIC730点以上）があればなお可

エグゼトラスト株式会社

東京都

当社のコアビジネスである保険事業の強化に向けて、M&A・資本提携・JVなど含む事業開発案件の開拓・評価・推進業務を担っていただきます。 ポジションはご経験やスキルにより面接を通して決定いたします。

＜求める経験＞ 事業会社、総合商社、銀行/証券/保険/投資会社、ファイナンシャルアドバイザーにおけるプロジェクトリード、提携・投資・M&Aなどによる事業開発の経験 ＜求めるスキル＞ ・コーポレート・ファイナンス、企業財務分析、会計・税務等のファイナンスに関する知識 ・社内外/経営陣含むステークホルダーと円滑に業務を勧められるコミュニケーション力 ・事業開発案件の開拓に必要なリサーチ/行動力 ・論理的な思考力・資料作成・プレゼンテーションスキル ・海外ステークホルダーとのコミュニケーションに必要な英語能力 ＜求める人物像＞ ・主体性をもって積極的に業務に取り組めるセルフスターター ・戦略の策定だけでなく、実行および結果にこだわりを持っている方 ・当社コアバリューへ理解/共感できる方

株式会社コトラ

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起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化 【共通】 ■スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務 ■主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言 ■スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ■取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど ■上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む 【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate～Vice President】 ■シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓 ■M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成 【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate～Senior Associate】 ■シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート ■アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

■大卒以上 ■証券会社または銀行での投資銀行業務経験者

株式会社コトラ

東京都

・公開企業を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等 ・対象業界：AI・ソフトウェア業界

■必須スキル・経験 ・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方 ・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ・ 企業財務分析能力 ・ 一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ・ コミュニケーション能力（事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施） ・ チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ・ 英語が出来ればなお可

株式会社コトラ

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【職務内容】：ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務 コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス＝貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務～新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス～売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社（石油、鉄鉱石、穀物等）との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築（EAF業務） ・貿易電子化（ブロックチェーン／フィンテック）への対応 【特徴】 主な交渉相手は顧客企業（本邦、海外とも）、在新興国の銀行、国際開発機関（IFC等） ・伝統的に欧米行が強い領域～邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ

【人材イメージ】 ＜経験＞ ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験（3～5年以上）、海外での同実務経験あれば尚可 ＜スキル・資格＞ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 （必須） ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

株式会社ウィルビー

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デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

■必須スキル・経験 ・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方 ・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ・ 企業財務分析能力 ・ 一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ・ チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ・ 英語が出来ればなお可

株式会社コトラ

東京都

デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

■必須スキル・経験 ・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方 ・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ・ 企業財務分析能力 ・ 一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ・ チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ・ 英語が出来ればなお可

株式会社コトラ

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不動産エクイティ投資担当者として新規投資や期中管理業務に携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・国内の私募リート・不動産ファンド、海外の不動産ファンドを中心とする不動産エクイティ投資案件への新規投資 ・上記に関する付随業務、一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・既存投資案件のモニタリング

必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関等（銀行、保険、ノンバンク等）での不動産投資・融資業務 　経験 ・不動産事業会社、資産運用会社等での不動産業務経験 ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験 【歓迎する経験・スキル・資格】 1. 国内外の不動産融資経験（特にストラクチャードファイナンス） 2. 国内外の不動産、プライベートエクイティ、インフラアセット等に対するエクイティ投資経験、アセットマネジメント業務経験 3. 不動産鑑定評価実務経験（不動産鑑定士資格保有者尚可） 4. 企業財務分析経験 5. 英文の契約書や資料作成に関する経験 6. 英語によるビジネスコミュニケーション（会話）の経験 （１、２、３については欧米海外不動産を対象とした経験者も歓迎） 【求める人物像】 ・不動産エクイティ投資に関心がある ・提案力・課題解決力を活用してチャレンジしたい方 年齢は30歳代半ば程度過ぎまで

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務 コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス＝貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務～新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス～売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社（石油、鉄鉱石、穀物等）との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築（EAF業務） ・貿易電子化（ブロックチェーン／フィンテック）への対応 【特徴】 主な交渉相手は顧客企業（本邦、海外とも）、在新興国の銀行、国際開発機関（IFC等） ・伝統的に欧米行が強い領域～邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ

＜経験＞ ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験（3～5年以上）、海外での同実務経験あれば尚可 ＜スキル・資格＞ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 （必須） ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

エンジニアネット株式会社

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国際ファクタリング業務 ・国際ファクタリング業務企画・推進、海外ファクターとの調整、折衝等 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス＝貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務～新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス～売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社（石油、鉄鉱石、穀物等）との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築（EAF業務） ・貿易電子化（ブロックチェーン／フィンテック）への対応 【特徴】 主な交渉相手は顧客企業（本邦、海外とも）、在新興国の銀行、国際開発機関（ＩＦＣ等） ・伝統的に欧米行が強い領域～邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ

＜経験＞ 国内外のファクター・金融機関等にてファクタリング実務経験1年以上 ＜スキル・資格＞ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 【必須】 ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

エンジニアネット株式会社

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IB部門の顧客企業(含・金融機関)に財務関連ソリューションを提供する。 1.弊社が有するデリバティブプロダクトやマーケッツプロダクトを投資銀行業務に活用しビジンネス機会を拡大させるために企業財務分析を行い企業財務に内在するリスクを把握し、その財務リスク変動を低減するためにデリバティブ等のプロダクトを活用する 2.ビジネス開発ご商品開発の担当として、企業財務分析を定量分析アプローチで行うマーケティングチームの業務に就いていただく。 3.定量分析アプローチによる顧客への分析・提案資料の作成業務等。 顧客の抱えるリスク量、種類の分析・把握から提供する商品(ソリューション)の選定、当該ソリューションを活用した場合の効果のシミュレーションについてマーケティング担当者と協働して実施し、提案資料の作成もする。 海外拠点を含む社内各部署の関係者の他に、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要になる。

<必須> 1.企業分析のスキル(理数系の大卒レベル) 2.企業財務に関する知識(有価証券報告書が読めるレベル) 3.禁輸市場、金融商品に関する知識(金融機関の実務経験者) <尚可> 1.銀行業務の経験 2.デリバティブ商品の実務経験 3.投資銀行におけるアソシエイト・アナリストの業務経験 4.海外スタッフとのコミュニケーションが可能な英語レベル <年齢＞２８～３８

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

東京都

ストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)として下記業務に携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕 ・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

【必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関(銀行・リース会社等)での融資業務経験 ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験 ・金融機関、資産運用会社等でのローンや不動産のモニタリング・サービシング経験 【歓迎する経験・スキル・資格】 1.国内外の不動産融資(特にストラクチャードファイナンス)経験 2.国内外の不動産・不良債権に対するエクイティ投資経験 3.国内外の事業再生に関する投資・融資経験 4.不動産鑑定評価実務経験(不動産鑑定士資格保有者尚可) 5.企業財務分析経験 6.英文の契約書や資料に関する経験(ドキュメンテーションが出来れば、尚良い) 7. 英語によるビジネスコミュニケーション(会話)の経験 (1、2、3については欧米海外不動産を対象とした経験者も歓迎) 【求める人物像】 ・ストラクチャードファイナンスに関心がある ・提案力・課題解決力を活用してチャレンジしたい方 年齢：28~37歳程度

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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ストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)として下記業務に携わっていただきます。

【必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関(銀行・リース会社等)での融資業務経験 ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験 ・金融機関、資産運用会社等でのローンや不動産のモニタリング・サービシング経験 【歓迎する経験・スキル・資格】 1.国内外の不動産融資(特にストラクチャードファイナンス)経験 2.国内外の不動産・不良債権に対するエクイティ投資経験 3.国内外の事業再生に関する投資・融資経験 4.不動産鑑定評価実務経験(不動産鑑定士資格保有者尚可) 5.企業財務分析経験 6.英文の契約書や資料に関する経験(ドキュメンテーションが出来れば、尚良い) 7. 英語によるビジネスコミュニケーション(会話)の経験 (1、2、3については欧米海外不動産を対象とした経験者も歓迎) 【求める人物像】 ・ストラクチャードファイナンスに関心がある ・提案力・課題解決力を活用してチャレンジしたい方 対象年齢：28~37歳

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)