資産運用提案の転職・求人検索結果

東京都

個人・法人のお客様に「証券」「金融」「保険」等の幅広い知識をベースとしたコンサルティングを行う資産形成の提案営業を行っていただきます。 ＜業務の特長＞ リテラ・クレア証券では株式を中心とした資産運用提案を行っています。 取扱商品の種類が多くなると様々な提案が出来る反面、定型的な提案しか出来なくなりがちです。そこである程度限定した取扱商品に関する深い知識を学ぶことで、お客さまに対してより専門的な提案が出来る営業力を身につけていただきます。

・証券会社において営業経験をお持ちの方

株式会社DSBソーシング

奈良県

当庫の営業店における預貸金業務ならびに企業の経営改善支援や個人の資産運用提案など顧客に応じたコンサルティング業務を担当いただきます。 ＜具体的には＞ ・法人融資営業 ・金融商品（投資信託、保険等）提案営業　など

金融機関（銀行・信用金庫等）での業務経験者

株式会社DSBソーシング

千葉県 ／ 東京都

千葉県及び東京都の一部を中心とした5都府県の本支店において、「リテール・ベストバンク」として質の高い金融サービスを提供する当行で、個人向けの資産運用相談業務を担当いただきます。有価証券や外貨預金を始めとする金融商品に関する豊富な業務知識と的確なコンサルティングをもとに、お客様のライフプランにあわせた最適な資産運用提案を行います。 ■お客様のニーズに合わせた最適プランのご提供 お客様の年齢や資産状況に合わせて、投資信託・年金保険などの有価証券や外貨預金等を活用した資産運用の提案を行うことで、お客様の資産ポートフォリオ形成をサポートしています。具体的な営業活動としては、県内各地のAC(エリアコンサルティング)専用拠点、又は各支店に勤務いただき、外訪による営業活動をメインとします。

証券会社・メガバンク・信託銀行・大手地方銀行等において、リテール営業経験のある方

株式会社DSBソーシング

三重県

三重県を地盤とする当社の本支店の個人・法人のお客様に対して、有価証券を中心とする資産運用提案を担当していただきます。 資産運用に関する丁寧なヒアリングとコンサルティングをもとに、投資信託、株式、債券などの証券サービス・金融商品のご提案を担っていただきます。

証券会社または金融機関での証券業務経験をお持ちの方 証券外務員資格一種

株式会社DSBソーシング

鳥取県

鳥取県を中心にインターネット支店を含み6都府県に総合金融サービスを展開する鳥取銀行で、個人のお客様向けの資産運用相談業務を担当していただきます。 しっかりとしたコンサルティングをベースに、お客様のライフプランやニーズに最適な資産運用提案を行う業務です。

金融機関等（銀行・証券・生損保）での資産運用相談業務（個人リテール営業）経験者 ※Ｕ・Ｉターン歓迎

株式会社DSBソーシング

大阪府

【法人営業担当者】 ・法人（主に信用金庫）への新規開拓、資産運用提案（特に中国株） ・各支店の法人休眠顧客開拓（学校法人、宗教法人、医療法人等）

証券会社にて対法人への資産運用提案経験のある方 証券外務員一種

株式会社ＳＭＢＣヒューマン・キャリア