お客様の資産運用(スキル)の転職・求人検索結果

該当求人件数: 14件

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コンサルティング営業(投資用不動産・資産形成等)

株式会社リコルディ

【未経験者歓迎】投資用不動産の営業職/紹介からのご契約90%以上/飛び込み営業なし/高インセンティブ有り/充実の福利厚生/副業OK/営業職の平均年齢29歳/全体の女性比率40%超

400万円~900万円 / リーダー | メンバー

株式会社リコルディ
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    お客様が思い描くライフプランを実現できるよう、投資⽤不動産や資産形成に関わるコンサルティングや提案を行っていただきます。具体的には、 ■資産運用型マンションを活用したお客様のライフプランコンサルティング業務 ■カスタマーサクセスを目的としたお客様のライフスタイル形成支援(アフターフォロー業務) 【仕事のポイント・やりがい】 ◆投資不動産営業として、すでにお付き合いのあるお客様とのアフターフォローを中心にお任せします。1人あたり20~30名のお客様を担当し、販売して終わりではなく、一生涯付き合っていくパートナーとして人生に寄り添っていただくことが大切です。 ◆カスタマーサクセス(お客様の問題解決)のためのカスタマーアクションについて お客様との⾯談は週2〜4件です。そこからご本⼈やご紹介者に対する投資⽤不動産のご提案は⽉3〜5件となります。多くは、お客様の資産運⽤を⽀援するアフターフォローが中⼼です。 ◆必要があれば、不動産以外にも保険や税⾦などのアドバイスもします。様々な提案や相談を通し、お客様の⾦融リテラシーを育むパートナーとしての意識が⼤切です。 【お客様について】 すでにお付き合いのあるお客様とのアフターフォローを通じ、リピートやご紹介から新しいご契約をいただく形がメインとなります。 ※⼊社当初は先輩社員のカスタマーアクション(お客様とのアフターフォロー)を通し、リピートやご紹介がいただけるよう信頼関係を築いていきます。もちろん、⾃分の⼈脈を辿って営業することも可能です。

  • 応募資格

    【必須経験】 なし 【歓迎経験】 上場企業および公的機関での勤務経験がある方 【歓迎スキル】 ・宅地建物取引士やFP資格をお持ちの方 ・顧客に直接、商品の提案をする業務などを経験されてきた方 ・高いコミュニケーション力を必要とする業務を経験されてきた方 ・学生時代に体育会系の部活動でご活躍の経験がある方 ~~こんな人におすすめ!~~ ■自己成長のために自己投資できる方 ■実力主義の世界で働きたい方(成果に応じた評価と報酬がある) ■目標に向かって自ら考えて行動できる方 ★未経験の方でも手厚く研修を行いますのでご安心ください! 実際に直近中途入社された方は、前職自衛隊の方(27歳)、塾講師の方(27歳)、不動産会社の設計職の方(26歳)です。 営業は未経験からの入社でしたが、入社3カ月~6カ月で、各々が3~5件の契約を獲得しており、活躍しています。

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【香川県高松市】有価証券運用業務(市場国際部)

株式会社百十四銀行
香川県のリーディングバンク。地域社会の発展に向けて地域創生部を新設するなど、金融の枠を越えた新たな価値を共創しています。福利厚生面、待遇面、各種制度が充実しており、プライベートとのバランスの取れ…
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    香川県

  • 仕事内容

    本部の市場国際部にて、おもに有価証券運用業務全般を担当いただきます。 ・有価証券等(国内外の債券・株式・投資信託・デリバティブを使った商品)の運用 ・外国為替に関する取引などの市場性資金取引 ・市場調査などの分析業務  ・新規運用手法の検討         など ■行内運用業務の高度化また強化に向けて、これまでの運用経験を考慮し担当業務を検討致します。 ■有価証券、為替まで商品は多数あります。収益拡大に貢献していただきます。 ■これまでのご経験を活かしていただき、お客様の資産運用に貢献いただききます。 ★香川県で働きたい方、Uターン者歓迎。(東京勤務の可能性もございます) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行や証券会社、運用会社で有価証券運用業務、 ファンドマネージャー経験をお持ちの方を求めています ※Uターン大歓迎

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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中南信エリア【証券営業職】創業120年以上の地元密着企業■平均残業10H/月以内

長野證券(株)
300万円~500万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    長野県

  • 仕事内容

    【営業体制】長野県内のお客様を中心に各金融商品の提案・販売をしています。また、様々な情報提供を行うことで、お客様の資産形成・資産運用のサポートを行います。他金融機関との連携体制も強化し、より多様なお客様の資産運用ニーズに応えながら、更に顧客基盤も強化していきたいと考えています。◎地元密着型の対面営業スタイルでお客様1人1人との信頼関係を構築していくことが大切です。

  • 応募資格

    【必須】■証券外務員一種をお持ちの方 ■証券営業業務の経験 《 腰を据えて働ける環境が整っています 》 ◎平均残業時間は月10時間以内。  土日祝休み。年間休日は120日です。 ◎原則、自宅から通勤できない範囲での転勤が無いよう考慮しています。  長野県で、腰を据えて働く事が可能です。

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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北信エリア【証券営業職】創業120年以上の地元密着企業■平均残業10H/月以内

長野證券(株)
300万円~500万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    長野県

  • 仕事内容

    【営業体制】長野県内のお客様を中心に各金融商品の提案・販売をしています。また、様々な情報提供を行うことで、お客様の資産形成・資産運用のサポートを行います。他金融機関との連携体制も強化し、より多様なお客様の資産運用ニーズに応えながら、更に顧客基盤も強化していきたいと考えています。◎地元密着型の対面営業スタイルでお客様1人1人との信頼関係を構築していくことが大切です。

  • 応募資格

    【必須】■証券外務員一種をお持ちの方 ■証券営業業務の経験 《 腰を据えて働ける環境が整っています 》 ◎平均残業時間は月10時間以内。  土日祝休み。年間休日は120日です。 ◎原則、自宅から通勤できない範囲での転勤が無いよう考慮しています。  長野県で、腰を据えて働く事が可能です。

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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証券リテール営業(インセンティブ制度有)【都内勤務】

リーディング証券株式会社
300万円~500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    創立70年以上の長い歴史を活かし対面営業で培ったお客様との信頼関係を強みとしており、個人のお客様から法人のお客様に至るまで、あらゆるお客様の資産運用を提案していただきます。 また新しい顧客の新規開拓などもお任せいたします。

  • 応募資格

    ・証券会社においてリテール営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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資産アドバイザー(営業職)【全国に支店あり/U・I ターン歓迎!】

いちよし証券株式会社
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    株式や投資信託などの金融商品の取引・販売を通じ、お客様に資産運用のご提案を行います。 <具体的な仕事内容> お客様の資産運用をより効率的に行うため、株式や投資信託、債券などの金融商品をご提案します。 まずは当社の主力事業である「個人営業部門」にて、営業の最前線の知識、ノウハウを身につけてください。 その後は個人の適性を見て、「投資銀行部」「法人営業部」「企業部」「機関投資家営業部」など、他部門への異動もあります。 <リテール部門の営業戦略> ・株式の短期売買を中心とした提案ではなく、中長期保有を前提とした投資信託の販売に注力し、顧客満足度の向上を目指しています。 ・当社の預かり資産のうち45%以上を投資信託が占めており、企業としての安定収益体質の確立にもつながっています。

  • 応募資格

    ・金融機関(証券会社、銀行、信用金庫等)において個人営業経験をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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銀行営業職(個人営業)

株式会社北海道銀行
330万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    北海道

  • 仕事内容

    資産運用のご相談、ご提案主に個人のお客様の資産運用をコンサルティングしていただきます。預金のみならず、投資信託、個人年金保険、住宅ローン等、幅広い商品群から、お客様のライフイベントの状況や、潜在的なニーズ、考え方なども踏まえて、的確な提案を行っていくことがおもな仕事内容になります。

  • 応募資格

    ・業務遂行に必要な知識や経験を有し、幅広い視野で地方銀行業務に携わる意欲がある方  ※金融業界経験者(銀行、証券、保険等)

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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業務管理課(事務職)【全国に支店あり/U・I ターン歓迎!】

いちよし証券株式会社
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    証券会社における支店総務職として、幅広い事務管理業務(フロントモニタリング)と営業職のサポート業務を行います。 <具体的な仕事内容> ・お客様の資産運用に伴う受渡精算事務管理、現預金管理、経費出納管理 ・契約書類および資料の発送受入管理、注文履行管理 ・営業姿勢等コンプライアンス面のモニタリング など

  • 応募資格

    ・証券会社の支店において事務業務経験をお持ちの方 ・内部管理責任者の実務経験をお持ちの方優遇 ・証券外務員一種 ・証券内部管理責任者

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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新規開拓(個人向け)

非公開
【コンサル営業】東京で一流のビジネスパーソンに!
300万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 めぐみ
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【仕事概要】 セミナーやSEOによる集客メインの営業、電話営業自社による新規開拓。 自社ブランドのマンションを通じ、個人のお客様の資産運用のご提案。 【仕事詳細】 自社ブランド「リヴシティシリーズ」を販売する営業職 グループで企画~管理までを一貫して手がけているので、 安心して投資できる物件として、高い評価をいただいています。 不動産でありながら、お客様の将来の安心も支えていける仕事です。 【“仕掛ける”反響 】 ・金融商品に関するセミナーや勉強会 ・各種マーケティングや有名人とのコラボイベント ・当社HPからの問い合わせ 上記で投資に興味を持ったお客様のお問い合わせにお応えすることから始まるのが反響営業。 ご自身で投資について学ばれている意欲の高い方が相手だからこそ、私たちも確かな知識が求められます。 プロとしてのスキルと提案力が身に付きます。 仕事の醍醐味 【“絆を深める”ご紹介】 ご契約頂いたお客様にご友人やお知り合いをご紹介頂きます。 更なる契約に繋がるポイントは「人間力」。人としての魅力を磨けるポジションです。 【“攻める”新規 】 設立以来行ってきた当社の基礎と言える営業スタイル。 リストをもとにお客様にご連絡し、アポイントを頂きます。 営業にとって何よりも重要なお客様との接点を生み出す力が身に付きます。

  • 応募資格

    ・未経験者大歓迎 ・経験やスキルは一切不問 ※意欲重視の採用

  • 転職エージェント

    株式会社CMEコンサルティング

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新規開拓(個人向け), ルートセールス(個人向け)

非公開
働き甲斐のある会社2年連続選出★業界・営業未経験でも470万円?★スタート/「大企業は20代でやめなさい」の著者の代表が手掛けるハイエンド向けの資産運用コンサルティング会社【不動産企画営業】
470万円~830万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 めぐみ
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    医者、弁護士、経営者、高収入会社員など、ハイエンド層のお客様の資産運用コンサルティングをお任せします。 【具体的には・・・】 ■中古・築古物件の調達、事業計画立案: 中心商材である資産運用向けの中古物件の取得・リノベーション企画業務(一棟3,000~8,000万円) ■新築物件の開発・企画: 用地仕入、マーケティング・商品企画、投資シミュレーション ■不動産売買・運用に関するコンサルティング: お客様への不動産販売(完全反響営業)、販売後のリーシング・管理代行~出口戦略までの資産運用サポート 【入社後の業務イメージ】 まずは仕入れもしくはLM(リーシング営業)に携わっていただき、その後オーナー様との折衝を行う、PM(収益管理等)業務へと、不動産の上流から幅広く業務を経験いただきます。 仕入れ業務: オーナー様への販売までを視野に入れて、業者様訪問や架電などから、空室の多い物件や問題のある中古・築古物件の取得や買取判断を行います。またその後の事業計画書の作成やリノベーション等の企画業務も行っていただきます。当社のビジネスモデルの入り口部分を担っていただきます。 LM(リーシング営業)業務: オーナー様の物件を満室にしていくことが主な業務です。仲介業者様への営業やヒアリング、周辺地域や近隣物件の調査を行い、入居が難しい部屋について様々な解決策も提案します。 オーナー様の利益を最大化するとともに高い入居率も維持できるよう、オーナー様、仲介業者様と何度もヒアリングを重ね、適切な賃料設定をします。 PM業務: オーナー様に代わり物件管理を行います。空室をどのように満室にするかといった入居促進やキャッシュフローの改善・節税などのために、有効な施策を考え、ご提案します。 【オフィスに関して】 八重洲ビルの隣のパシフィックセンタービルです(H31.5移転)。 コミュニケーションの取りやすいワンフロアの環境で皆様業務を行っています。フロア内には「卓球台」や「ぶら下がり健康器具」などが用意され、リフレッシュできる空間が整っています。 【営業目標・評価基準】 個人ノルマというよりは、会社というチームで仕事をしていますので、会社の業績を最も重要視しています。そのため、個人の力に頼ったビジネスモデルではないため、チームプレーを重要視しています。チームでどれだけ売り上げに貢献できるのかがポイントとなります。 また、関わる人すべてを幸せにする「三方よし」という企業理念を掲げているため、お客様のためにならない営業は一切行いません。その為インセンティブ(歩合制)ではなく、固定給の最大化を目指しています。

  • 応募資格

    ■営業経験(業界未経験の方もチャレンジ可)

  • 転職エージェント

    株式会社CMEコンサルティング

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【※22卒新卒採用※営業職】

株式会社リヴトラスト
『一流の報酬』『一流の環境』を準備します
396万円~2000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 奈々
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    リレーション営業を担う営業職です。 不動産投資を通じた資産運用を、お客様のニーズにあわせてサポートします。 【具体的な業務内容】 まずは電話でアポイントをとっていただきます。 ゆくゆくは自社ブランドの物件販売を通して、お客様の資産運用のお手伝いをしていただきます。 ≪業務の流れ≫ ・電話によるアポイント ・商談(ニーズのヒアリング/資産運用におけるアドバイスやサポート) ・契約に係る書類等の作成 ・企画及びイベントの開催 ■入社後の研修体制 従来は入社後、約1か月程度の合宿研修を実施しています。 (今後はコロナの影響により、オンラインでの研修やその他の方法での実施も考えられます) この研修の期間に、社会人の基礎やマナー、電話営業のノウハウ、 営業における不動産知識等を学んでいただきます。 弊社は、資産運用のご提案から、資産管理までグループ会社全体で一括してフォローができることが何よりも強みです。 『お客様とつながる』ことを大切にし、信頼関係を築き、長いお付き合いをしていただきます。 友好な関係を築くために、『喜んでいただける・安心いただける・信頼いただける』企画やイベントなどの開催も行います。 ただ資産運用をご提案するだけでなく、コンサルティングのプロとして、 お客様に安心してお任せいただける環境の創造も大切な業務のひとつとしています。

  • 応募資格

    ■22年度に卒業予定の方

  • 転職エージェント

    株式会社カイラススタイル

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【営業職】

株式会社リヴトラスト
『一流の報酬』『一流の環境』を準備します/★学歴不問・未経験歓迎
396万円~2000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 奈々
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    リレーション営業を担う営業職です。 不動産投資を通じた資産運用を、お客様のニーズにあわせてサポートします。 【具体的な業務内容】 まずは電話でアポイントをとっていただきます。 ゆくゆくは自社ブランドの物件販売を通して、お客様の資産運用のお手伝いをしていただきます。 ≪業務の流れ≫ ・電話によるアポイント ・商談(ニーズのヒアリング/資産運用におけるアドバイスやサポート) ・契約に係る書類等の作成 ・企画及びイベントの開催 弊社は、資産運用のご提案から、資産管理までグループ会社全体で一括してフォローができることが何よりも強みです。 『お客様とつながる』ことを大切にし、信頼関係を築き、長いお付き合いをしていただきます。 友好な関係を築くために、『喜んでいただける・安心いただける・信頼いただける』企画やイベントなどの開催も行います。 ただ資産運用をご提案するだけでなく、コンサルティングのプロとして、 お客様に安心してお任せいただける環境の創造も大切な業務のひとつとしています。

  • 応募資格

    ※学歴不問※未経験者歓迎

  • 転職エージェント

    株式会社カイラススタイル

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クオンツ

事業会社
700万円~1500万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    当社の資産運用サービスおよびその中核となるアルゴリズムを開発・改善するクオンツを募集しています。 当社では業界の常識にとらわれず、ゼロベースで新しい金融サービスを構築・提供しています。フィンテックというフィールドで、あなたのスキルや発想力を思う存分活かし、次世代の金融サービスを世の中に広めていきませんか? 【業務内容】 ・資産運用を自動化するロボアドバイザーのクオンツ ・お客様目線での新規サービス開発やサービス改善、資産運用アルゴリズムの開発や改善 ・お客様の長期的な資産運用・資産形成を成功に導くための情報発信(市場分析や資料作成等も含む

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・現代ポートフォリオ理論をはじめとする資産運用の理論を理解し、その知識を現実に合わせて活用できること ・金融機関における5年以上のクオンツやファンドマネージャー等の経験があること ・プログラミング(Python等)のスキルや経験があること 【歓迎(WANT)】 ・ETFのマーケットや取引に関する知識を有していること ・新しいモデルや金融商品の開発経験 ・個人顧客向けに金融理論や金融商品をわかりやすく伝えることができる 【求める人物像】 ・お客様の長期的な利益を最優先とする新たな金融サービスを世の中に広めたいという熱意をお持ちの方 ・これまでの金融業界の常識にとらわれず、お客様の利益を最大化するために柔軟な発想で業務に取り組める方 ・常にお客様目線に立ち、お客様の資産運用を成功に導くためのサービス開発や情報発信に責任感を持って取り組める方 様々なバックグラウンドを持つメンバーと積極的にコミュニケーションできる方 不確定要素とプレッシャーに満ちた環境下でリーダーシップやチームワークを発揮できる方

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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アセットビジネス事業部プロモーション企画担当者(マネージャー候補)

新時代をリードする有力証券会社です
オンラインチャネル経由での投資信託・投資一任商品の拡販に向けたサービスプロモーション企画業務などを担って下さい
900万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※職務の内容 当社のアセットビジネス事業部では、ネット向けおよびIFA事業向けにiDeCo・ラップサービス・投資信託等を提供しています。 拡大する個人投資家向けの資産形成サービスの事業推進、企画、マーケティング等、資産形成関連業務のうち、個人向けのサービスプロモーション企画を担当していただきます。 日本において今後大きく成長が見込まれるアセットビジネスの分野において、新しい価値を創造し、日々挑戦していくことで、業界のリーディングカンパニーを目指していきます。 自ら考え、積極的にチャレンジしていただける方をお待ちしております。 【主な業務内容】 投資信託・投資一任商品のサービス企画推進業務 オンラインチャネル経由での投資信託・投資一任商品の拡販に向けたサービスプロモーション企画業務全般への対応 具体的には、マスリテールのお客様向けに顧客セグメントに応じたマーケティングプランの策定、実行、お客様の投資行動をサポートするコンテンツやセミナーの企画など、トータルでお客様の資産形成をサポートするサービスプロモーションの企画業務を担っていただきます。

  • 応募資格

    【必須経験・能力】 ◆投資を通じた長期資産形成を広く世の中に広めていきたいとの意欲が高い方、アイディアのある方。 ◆マスリテール向け商品、サービスに関して、商品・サービスの開発、オンラインでのマーケティング、営業推進企画に携わった経験のある方。 (金融機関経験は問わず。金融機関経験があれば尚可) 【望ましいご経験・能力の具体例】 ・消費財や一般大衆向けサービスに関して、オンライン販売・オンラインサービス提供 をメインに、サービスの企画・開発、サービスプロモーションの経験者 ・銀行証券等においてネット販売の企画業務の経験 ・投信、ファンドラップ等の投資性商品の販売業務の従事経験または顧客向け(職域含)セミナー等の講師経験がある方で新たな業務にチャレンジしたい方

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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1~14 件目を表示(全14件)
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