お客様の資産運用の転職・求人検索結果

該当求人件数: 13件

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【営業職】

株式会社リヴトラスト
『一流の報酬』『一流の環境』を準備します/★学歴不問・未経験歓迎
396万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

坂田 有子
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    リレーション営業を担う営業職です。 不動産投資を通じた資産運用を、お客様のニーズにあわせてサポートします。 【具体的な業務内容】 まずは電話でアポイントをとっていただきます。 ゆくゆくは自社ブランドの物件販売を通して、お客様の資産運用のお手伝いをしていただきます。 ≪業務の流れ≫ ・電話によるアポイント ・商談(ニーズのヒアリング/資産運用におけるアドバイスやサポート) ・契約に係る書類等の作成 ・企画及びイベントの開催 弊社は、資産運用のご提案から、資産管理までグループ会社全体で一括してフォローができることが何よりも強みです。 『お客様とつながる』ことを大切にし、信頼関係を築き、長いお付き合いをしていただきます。 友好な関係を築くために、『喜んでいただける・安心いただける・信頼いただける』企画やイベントなどの開催も行います。 ただ資産運用をご提案するだけでなく、コンサルティングのプロとして、 お客様に安心してお任せいただける環境の創造も大切な業務のひとつとしています。

  • 応募資格

    ※学歴不問※未経験者歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社カイラススタイル

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リテール

SBIマネープラザ株式会社
■■■ネットとリアルを融合させた資産運用のプロフェッショナル集団■■■正社員登用前提の採用となります!
360万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 相続や事業承継関連についてご相談のあった、地方銀行からご紹介いただいたお客様に対して、担当者としてコンサルティングを行っていただきます。 事務作業に留まらず、お客様の資産運用に関してトータルでサポートできる魅力を発揮できる重要な役割! SBIグループ及び、税理士法人、行政法人、司法書士などのパートナーと連携したソリューションを提案することを目指し、相続・事業承継分野においてプロフェッショナルになっていただくことを期待。 【メインの顧客層】 宮城県内の親密地方銀行の顧客のうち、資産数千万~数億円の個人や法人オーナー、事業承継を検討の法人オーナー ※勤務地は原則東京本社。現地の顧客対応がメインとなるため、定期的に出張いただきます。 【業務例】  ■被相続人生存中の相続・承継コンサルティング ■死後の遺産整理業務 ■相続案件等から派生する不動産売買対応 ■その他

  • 応募資格

    【必須条件】 ■相続・承継関連業務の経験がある方 (信託銀行などの金融機関、信託会社、税理士や司法書士事務所等で相続・承継関連業務に携わった経験がある方)

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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【※22卒新卒採用※営業職】

株式会社リヴトラスト
『一流の報酬』『一流の環境』を準備します
396万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

坂田 有子
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    リレーション営業を担う営業職です。 不動産投資を通じた資産運用を、お客様のニーズにあわせてサポートします。 【具体的な業務内容】 まずは電話でアポイントをとっていただきます。 ゆくゆくは自社ブランドの物件販売を通して、お客様の資産運用のお手伝いをしていただきます。 ≪業務の流れ≫ ・電話によるアポイント ・商談(ニーズのヒアリング/資産運用におけるアドバイスやサポート) ・契約に係る書類等の作成 ・企画及びイベントの開催 ■入社後の研修体制 従来は入社後、約1か月程度の合宿研修を実施しています。 (今後はコロナの影響により、オンラインでの研修やその他の方法での実施も考えられます) この研修の期間に、社会人の基礎やマナー、電話営業のノウハウ、 営業における不動産知識等を学んでいただきます。 弊社は、資産運用のご提案から、資産管理までグループ会社全体で一括してフォローができることが何よりも強みです。 『お客様とつながる』ことを大切にし、信頼関係を築き、長いお付き合いをしていただきます。 友好な関係を築くために、『喜んでいただける・安心いただける・信頼いただける』企画やイベントなどの開催も行います。 ただ資産運用をご提案するだけでなく、コンサルティングのプロとして、 お客様に安心してお任せいただける環境の創造も大切な業務のひとつとしています。

  • 応募資格

    ■22年度に卒業予定の方

  • 人材紹介会社

    株式会社カイラススタイル

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不動産営業【広島】 ※転勤想定無し

株式会社大進本店
★ギフト業界では西日本最大規模の大進グループ。贈り物・冠婚葬祭ギフト・記念品の専門店「進物の大進」の運営しております。★会社全体の平均残業時間は19.9時間/月(2019年度実績)、育休取得…
300万円~550万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    広島県

  • 仕事内容

    不動産部門の営業担当として、グループ会社の株式会社大進不動産に出向という形で業務をお任せします。不動産部門の立ち上げメンバーとして、自らの足を動かし数字を作れる人材を求めています! 【主な業務内容】 ■首都圏、広島、山口を中心とした中四国などの収益不動産の仲介 ■収益不動産の企画開発、買取再販 ■同エリアでの物件売買 ■グループ企業の所有物件売買、賃貸仲介等 ■グループ企業の所有物件メンテナンスのサポート(総務業務課の補助) 【組織構成】 現状、本店担当は、責任者の方がほぼ1名で業務を遂行している状況です。入社された方には、本店担当として業務をお任せしたいと考えております。※首都圏担当は、2名います。 【残業について】 会社全体として残業を推奨しない方針のため、仕事とプライベートを切り替えて就業できる環境です。 【求める人物像】 ■物件を売り、売上を作りたいという熱意をお持ちの方 ■自ら物件を調査できる力 【株式会社大進不動産とは】 広島に本社を置く大進グループの不動産部門です。当初はご結婚されたり、引出物をお買い上げ頂いたお客様への新居のご提案などを主要業務としておりましたが、現在ではライフイベントをトータル的にサポートする企業として、お客様の資産運用・形成を不動産を通じてサポートしております。売って終わり、買って終わり、ではなく、お客様の人生に寄り添いながら、最適な運用方法をご提案しています。また、グループ企業による不動産の所有、売買、仲介にも携わっています。 ※U・Iターン希望の方、歓迎です!※ ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※業種未経験の方も、応募可能です!※ ■3年以上の営業経験をお持ちの方 ■普通自動車運転免許 【歓迎要件】 ■不動産営業での売買仲介経験をお持ちの方 ■5,000万円以上の収益物件の売買経験をお持ちの方 ■地場での一定の人脈をお持ちの方 ■下記のような資格をお持ちの方 ◎宅地建物取引主任者 ◎ファイナンシャル・プランニング技能士 ◎建築士 ◎行政書士 ◎日商簿記検定など ★U・Iターン希望の方、歓迎です!★

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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証券営業職

【静岡の有力地方銀行グループの証券会社】
300万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    静岡県 / 神奈川県

  • 仕事内容

    静岡県下を中心に個人や法人への幅広い証券・金融サービスを展開している当社で、お客様の資産運用に関するご相談やコンサルティング、またコンサルティングをベースにした投資信託、債券の販売や株式売買などの証券営業を担当していただきます。 ■銀行グループ 当社は、静岡県を地盤とする銀行グループの証券会社です。同行を始めとするグループ各社との強い連携により、地域に密着した幅広い金融サービスを提供し続けています。これからも、銀行グループの総合力を活かして、一人ひとりのお客様の立場にたち、よりお客様目線での資産運用等に関するサービスを提供していきます。

  • 応募資格

    証券外務員資格1種

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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有価証券運用業務 / 香川県高松市

株式会社百十四銀行
香川県のリーディングバンク。地域社会の発展に向けて地域創生部を新設するなど、金融の枠を越えた新たな価値を共創しています。福利厚生面、待遇面、各種制度が充実しており、プライベートとのバランスの取れ…
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    香川県

  • 仕事内容

    本部の市場国際部にて、おもに有価証券運用業務全般を担当いただきます。 ・有価証券等(国内外の債券・株式・投資信託・デリバティブを使った商品)の運用 ・外国為替に関する取引などの市場性資金取引 ・市場調査などの分析業務  ・新規運用手法の検討         など ■行内運用業務の高度化また強化に向けて、これまでの運用経験を考慮し担当業務を検討致します。 ■有価証券、為替まで商品は多数あります。収益拡大に貢献していただきます。 ■これまでのご経験を活かしていただき、お客様の資産運用に貢献いただききます。 Iターン、Uターン大歓迎 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行や証券会社、運用会社で有価証券運用業務、 ファンドマネージャー経験をお持ちの方を求めています ※Uターン大歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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新設部署アドバイザー〔メンバークラス/南青山〕

楽天証券株式会社
*大手ネット系証券会社のブランド力×楽天グループの安定感が魅力です**新設となるコールセンターの担当として、お客様視点でご活躍頂けます/市場価値UPを見込めます*
550万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    *コールサービス開始に向けた立ち上げ要員を募集いたします* 【具体的な業務内容】 ■お客様の相談窓口として資産運用に関するコンサルティングを業務  ※販売ノルマを追う営業ではなく、お客様の資産運用に関する悩みを解消します。 ■お客様の将来の資産形成に向けた目標設定 ■適切な運用設計の見直し(ポートフォリオ提案) ■担当のお客様のアフターフォロー ■その他お客様の相談窓口としてのアドバイザリー業務 ====================================== 〔魅力ポイント〕 *楽天グループの安定性×市場価値UPが可能  EC事業を基に発展し、グループ連携で大きく成長した楽天グループで  活躍可能です。また英語を頻繁に使用できるため、  将来の市場価値UPに直結します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関でのコールセンター立ち上げ経験 ■金融商品に対する知見 〔歓迎要件〕 ・証券会社での金融商品に係るご経験 ============================= 〔補足情報〕 ・残業時間 :27-28h/月(全社平均) ・取扱い商品 :株式・信用・投信・FX 他

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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資産アドバイザー(営業職)【全国に支店あり/U・I ターン歓迎!】

いちよし証券株式会社
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    株式や投資信託などの金融商品の取引・販売を通じ、お客様に資産運用のご提案を行います。 <具体的な仕事内容> お客様の資産運用をより効率的に行うため、株式や投資信託、債券などの金融商品をご提案します。 まずは当社の主力事業である「個人営業部門」にて、営業の最前線の知識、ノウハウを身につけてください。 その後は個人の適性を見て、「投資銀行部」「法人営業部」「企業部」「機関投資家営業部」など、他部門への異動もあります。 <リテール部門の営業戦略> ・株式の短期売買を中心とした提案ではなく、中長期保有を前提とした投資信託の販売に注力し、顧客満足度の向上を目指しています。 ・当社の預かり資産のうち45%以上を投資信託が占めており、企業としての安定収益体質の確立にもつながっています。

  • 応募資格

    ・金融機関(証券会社、銀行、信用金庫等)において個人営業経験をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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銀行営業職(個人営業)

株式会社北海道銀行
330万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    北海道

  • 仕事内容

    資産運用のご相談、ご提案主に個人のお客様の資産運用をコンサルティングしていただきます。預金のみならず、投資信託、個人年金保険、住宅ローン等、幅広い商品群から、お客様のライフイベントの状況や、潜在的なニーズ、考え方なども踏まえて、的確な提案を行っていくことがおもな仕事内容になります。

  • 応募資格

    ・業務遂行に必要な知識や経験を有し、幅広い視野で地方銀行業務に携わる意欲がある方  ※金融業界経験者(銀行、証券、保険等)

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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業務管理課(事務職)【全国に支店あり/U・I ターン歓迎!】

いちよし証券株式会社
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    証券会社における支店総務職として、幅広い事務管理業務(フロントモニタリング)と営業職のサポート業務を行います。 <具体的な仕事内容> ・お客様の資産運用に伴う受渡精算事務管理、現預金管理、経費出納管理 ・契約書類および資料の発送受入管理、注文履行管理 ・営業姿勢等コンプライアンス面のモニタリング など

  • 応募資格

    ・証券会社の支店において事務業務経験をお持ちの方 ・内部管理責任者の実務経験をお持ちの方優遇 ・証券外務員一種 ・証券内部管理責任者

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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証券リテール営業(インセンティブ制度有)【都内勤務】

リーディング証券株式会社
300万円~500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    創立70年以上の長い歴史を活かし対面営業で培ったお客様との信頼関係を強みとしており、個人のお客様から法人のお客様に至るまで、あらゆるお客様の資産運用を提案していただきます。 また新しい顧客の新規開拓などもお任せいたします。

  • 応募資格

    ・証券会社においてリテール営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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【コンサルティング営業】

株式会社レオン都市開発
自社開発投資型マンションの提案営業/飛び込み・ノルマなし
350万円~450万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

坂田 有子
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    日本全国の個人のお客様を対象に、自社開発の投資型マンションを提案する不動産営業 【具体的には】 《不動産営業の業務》 ◆マンションの提案・販売 ◆コンサルティング ◆資産運用のご提案 など 【まずは電話でお客様の資産運用についてヒアリング】 商品を紹介・提案し、興味を持っていただけたらアポイントを取ります。 【飛び込みもノルマもなし】 自身の目標は各個人で決定します。 (全国に出張する場合もあります) 【入社後は】 まずは1~2日ほど、税務や商品についてを学ぶ研修からスタート。 その後は営業部の所属となり、先輩社員が付いて実際の業務を通した研修を行っていきます。 他にも営業部全体での研修や、昇格後の研修と、成長につながるチャンスを豊富にご用意しています。 【初契約をいただくまでは】 入社後半年~1年ほどかかる先輩が多いです。 「頑張りが即、成果につながる」商品ではないので先輩のサポートの下、モチベーションを保ちながら自分自身で定めた目標の実現に向けて進んでいって下さい。 〒 530-0001 大阪市北区梅田一丁目12-17 梅田スクエアビルディング 5F <最寄り駅> JR大阪駅から徒歩2分 阪神大阪梅田駅から徒歩1分 地下鉄梅田駅から徒歩2分 阪急梅田駅から徒歩7分

  • 応募資格

    《未経験入社の20代活躍中》 不動産業界・営業経験・宅建資格をお持ちの方尚歓迎 《一つでも当てはまる方を歓迎します》 ・「本気で稼ぎたい」という強い思いをお持ちの方 ・目的を実現するために、失敗を恐れずチャレンジできる方 ・全力で仕事に取り組み、全力でプライベートを楽しむ中で密度の濃い喜びを体感したい方

  • 人材紹介会社

    株式会社カイラススタイル

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コールセンター新規立上:於青山(アセットアドバイザリー業務)メンバー

新時代をリードする有力証券会社です
450万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※職務の内容 ■この度コールサービス開始に向けた立ち上げ要員を募集いたします。 既存のお客様サポートとは異なり、お客様の相談窓口として資産運用に関するコンサルティングを担います。 販売ノルマを追うような従来の対面証券会社の営業ではなく、お客様に寄添うサービスとしてお客様の資産運用に関する悩みを解消します。 お客様の将来の資産形成に向けた目標設定とそれに適した運用の見直し(ポートフォリオ提案)、またその後のアフターフォローを行います。 【業務内容】 ・お客様の相談窓口としてのアドバイザリー業務

  • 応募資格

    【必須経験・能力】 ◆必須経験・能力 ・銀行(信託銀行含)または証券会社等でのリテール業務経験 ・金融商品に対する知識(顧客応対経験があると望ましい) ◆歓迎経験 ・ネット証券でのコールセンターのオペレーター経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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