ファイナンシャルプランナーの転職・求人検索結果

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フィナンシャルプラン アドバイザー〈金融営業職〉

アクサ生命保険株式会社 首都圏第一FA支社

★世界最大級の保険・資産運用グループで働きませんか! ★勤務地:東京 ★転勤なし ★未経験・第二新卒者歓迎

300万円~5000万円 / 管理職 | メンバー

アクサ生命保険株式会社 首都圏第一FA支社
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    保険商品の提案を通じて、お客さまが夢や目標を実現するためのサポートを行っていただきます。 【具体的には?】 お客さまに夢や人生プランをヒアリングいただき、保健プランをオーダーメイドで設計。 当社独自のシステム「LNAS(エルナス)」を活用しながら、お客さまに分かりやすくプレゼンいただきます。 【LNAS(エルナス)とは?】 お客さまの夢や目標の実現をサポートするアクサ生命保険独自のシステム。 ヒアリング内容を入力することで、納得度の高い最適なソリューションを数値やグラフで分かりやすく提案できます。 【業務のイメージ】 手厚い研修制度により未経験でも安心してチャレンジできます! ▼1カ月目 支社研修で当社や商品、業務への理解を深め、保険や金融に関する基礎知識を習得します。 ▼2~6カ月目 「LNAS」によるライフプランの作成方法を学びます。 ▼7~12カ月目 さらに高度な作成スキルと法人のお客さまへの提案方法などを学びます。 ▼2年目以降 個々のレベルや習熟度に合った研修を受講してスキルアップを図っていただきます。 【キャリアパスについて】 キャリアパスとしては現場を極める「プロフェッショナルコース」と、チームのリーダーとして自身の経験や知識を組織に浸透させる「マネジメントコース」があります。ファイナンシャルプランナーとして実績を積んだのちには、本人の希望によりいずれかを自由に選択することができます。 【組織について】 20代後半から40代のメンバーが多く在籍しているフレッシュな組織です。 【報酬額について】 ◎報酬額は、お客さまの夢の実現にどれだけ貢献できたかによって決まります。 ◎成果主義による業績給が基本ですが、収入の安定性に配慮しながら徐々に業績給に移行できる制度を採用しています。 ◎頑張り次第で、年収2000万円超えを実現することができます。

  • 応募資格

    ※未経験者歓迎/第二新卒者歓迎 【応募のための条件は?】 ◇社会人経験をお持ちの方(業界・職種・年数不問) ※銀行、不動産、証券、カーディーラー、旅行代理店、アパレルなど他業界からのキャリアチェンジ組が活躍しています! 【こんな方を歓迎します!】 ◇人の役に立つ仕事に従事したい方 ◇頑張りや成果が正当に評価される環境で働きたい方 ◇お客さまに自信を持って勧められる商材を扱いたい方 ◇安定した環境の中で長期的にキャリアを築きたい方 など

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【金融情報サービス、システム開発】コミュニケーション能力が生かせます

株式会社QUICK

金融機関向けのシステム開発に従事していただき、顧客折衝も積極的に行う業務です。

400万円~600万円 / リーダー | メンバー

株式会社QUICK
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■業務概要: 日本経済新聞社グループである当社のサービスの要となるITポジションにて開発業務をお任せいたします。顧客との要件調整も発生するため、顧客ニーズを直接吸い上げ、サービス開発に反映させることができます。 ■業務詳細:適性に応じて下記業務をお任せします。 ・顧客のニーズの確認、要件に基づく機能仕様の検討、仕様書作成、開発工程管理、提供サービスの顧客対応等 ■ポジションの魅力: ・顧客提案やニーズに基づく要件の摺り合わせを行い、開発管理業務をご担当頂きます。上流工程から携わっていただくため、業界知識や業務知識も身につき、キャリアアップにつながる環境と言えるでしょう。 ■扱うシステムの事例: ・証券会社オンライントレード向けの情報ツールやログ・AIを活用した、銘柄レコメンドサービスなど ・金融機関向けポートフォリオツールのアプリケーション ・金融商品の分析ツールのアプリケーション ■配属組織:コンサルティング営業本部コンサルティンググループになります。 ■開発環境:HTML、Java Script、CSS、ASP、VBScript

  • 応募資格

    ■必須条件:下記いずれも必須 ・Webアプリケーション開発経験(言語/工程不問) ・ITパスポート/基本情報技術者相当のIT知見 ■歓迎条件: ・金融関連の業務知識 ・クラウド環境での開発経験 ・ファイナンシャルプランナー (CFP/AFP)や社会保険労務士の有資格者 ・証券外務員 1 種または 2 種 ・UI/UX やフロントエンド開発に関する知見

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【香川】住宅営業

株式会社オークラハウス
【飛び込み・テレアポ営業なし!!】福利厚生充実の住宅営業です。
424万円~550万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

鍵山 慈
  • 勤務地

    香川県

  • 仕事内容

    【職務概要】 ◇住宅営業(飛び込み・テレアポなし) 【職務詳細】 ◇総合展示場などの競合社が多い中での営業活動ではなく、完成見学会など同社の物件見学を目的にお越しになったお客様への営業活動が中心です。 ◇お客様からのご依頼を受け、プランニング、仕様打合せを経て施工、完成引き渡しまで一貫して対応しています。 ◇設計担当やインテリアコーディネーター、施工管理担当と連携して進めています。 【家づくりの流れ(イメージ)】 ◇お家のイメージを家族で共有 ◇情報収集→土地の検討・購入 ◇施工プランのヒアリング ◇プランのご提示・詳細打ち合わせ・ご契約→住宅ローン申込 ◇本設計・仕様打ち合わせ ◇着工、上棟、チェック ◇竣工、検査、登記、引き渡し ◇アフターサービス、定期的なメンテナンス

  • 応募資格

    【必須】 建築・建材に関わる営業経験をお持ちの方 ☆☆☆オススメポイント☆☆☆ 本人希望によってはリフォームやオーダーメイドの新築住宅だけではなく、用地の仕入や売買、新商品の開発等にも携わることができます。 また同社には資格取得制度があり、宅建士、ファイナンシャルプランナー、不動産コンサルティングマスター、インテリアコーディネーター、福祉住環境コーディネーター等、様々な資格取得を目指すことができ、スキルアップを図ることができます。

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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【全国転勤あり】1都3県・静岡・愛知 リフォーム提案営業

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
420万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ヘーベルハウスにお住まいのお客様に対する提案営業です。 飛び込み営業はなく、設計や工事の専任担当がいるため、営業担当は営業に専念できる環境です。お客様に喜んでいただくために、営業・設計・工事・インテリアアドバイザー・事務スタッフ全員が一体となり取り組む環境です! 【具体的には】 担当エリア内で築15年以上経過しているへーベルハウスを400棟程度担当頂きます。外壁塗装・防水・浴室・キッチン・太陽光発電の5大工事の提案を中心に、付加価値の高いリフォームや、リノベーションの提案まで行っていただきます。大型改装のプラン作成については、設計担当が同行したり相談しながら進めていきます。 ■営業の流れ ご案内ハガキの送付~お電話にて訪問日時を決める~訪問~リフォームニーズのヒアリング~ニーズに合わせてご提案 ■担当件数 月に初回訪問15件程度行い、1日に2~4件の商談。 常時20件程度の案件を並行して担当して頂く予定です。 ■働き方 携帯電話・タブレット・営業用リースカーを貸与します。営業車につきましては私有車借上げ制度もあります。(対象車要件あり) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験(個人・法人は不問) ・営業経験 ※住宅・リフォーム・不動産関連業界での場合尚可 ・顧客折衝経験 ■普通自動車第一種免許 【歓迎要件】 ▼宅地建物取引士 ▼ファイナンシャルプランナー ▼1級・2級建築士

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【大阪】営業

株式会社シュアーイノベーション
テクノロジーの力で人生100年時代のライフプランニングに変革を起こしませんか?
600万円~850万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高石祐輔
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務概要】 資産運用型ワンルームマンションをメインに、個人のお客様を対象にライフプランに関するコンサルティング営業を行っていただきます。ご入社後まずは、アシスタントとしてサポート業務をしながら、知識やスキルをキャッチアップしていただき、ゆくゆくは以下のようなポジションで活躍いただきます。 インサイドセールス:マーケティングチームが獲得した見込み顧客に対し、電話やメールでコンタクトをとり商談機会を創出していただきます。電話やメールの他、マーケティング担当と協働する形でイベント企画等にも携わっていただきます。 コンサルタント:インサイドセールスチームが設定する商談の場で、お客様のライフプランをヒアリングし最適なプランニングを提案していただきます。お客様の描くライフプランを様々な切り口からデータで検証し、最適なポートフォリオを作成。実際の金融商品のご契約、購入までサポートします。 カスタマーサクセス:各種金融商品をご契約いただいたお客様とのお付き合いは一生涯に渡ります。時にはライフプランの見直しも必要。常に最適なライフプランに則った資産運用を継続していくためには、お客様ご自身が資産状況やライフプランの見通しを正しく把握されていることが大切です。必要に応じ、コンサルタントと連携しライフプランの見直し提案等も実施していただきます。

  • 応募資格

    【必須】 ・金融業界での営業経験をお持ちの方 【尚可】 ・マネジメント経験 ・金融商品の知識や営業経験をお持ちの方 ・宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーの資格をお持ちの方 ・分析力、企画力、アイデア力をお持ちの方 ・新規開拓経験をお持ちの方/つけたい方 ★こんな方におすすめです★ ・スタートアップのベンチャー企業で挑戦したい方 ・時短やフレックスで自由に働きたい方、副業をしたい方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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戸建住宅の営業(へーベルハウス)※未経験者応募可能!

旭化成ホームズ株式会社
大手ハウスメーカーのヘーベルハウス:戸建営業職のポジション(旭化成ホームズの基幹事業であるへーベルハウスの新築の営業)~中途社員の定着率が高く2018年からの3年間で約9割の定着率です!~
500万円~ / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    旭化成ホームズの基幹事業であるへーベルハウスの新築の営業を行って頂きます。 ★大都市では戸建てのみならず、集合住宅(へーベルメゾン)も扱うことがございます。 【営業手法】 基本的には展示場にお越しいただいたお客様の接客から商談が始まります。 接客・商談・ご契約後の住宅の詳細の打合せまで行い、一軒の住宅が完成するまでのお手伝いをいたします。 【初任地について】東京でのニーズが高いため、東京配属の可能性が高いです。 将来的に、下記勤務先の可能性もあります。 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡・愛知・岐阜・三重・滋賀・大阪・和歌山・京都・兵庫・岡山・広島・福岡 ★働き方改革の一つとして、場所を限定せずどこでも作業可能なPCを導入。残業時間削減に取り組み、以前以上に働きやすくなっています! ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※未経験応募可能! ■営業経験(個人営業歓迎:特に銀行・金融・MRなど歓迎) 【歓迎要件】 ▼ハウスメーカーでの営業経験 ▼宅地建物取引士 ▼ファイナンシャルプランナー ▼スキルが高く、新しい風を吹かしてくれる方 ★住宅に関わりたい!エンドユーザー対応したい方にオススメ! ★自由設計なので、商材に決まりがなくお客様の要望に寄り添った営業ができます!

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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フロントエンドエンジニア

Sasuke Financial Lab 株式会社
福利厚生充実★残業時間15時間★副業OK★充実した労働環境にしませんか?
500万円~700万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

青田 華奈
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 フロントエンドエンジニアとして下記業務を対応していただきます。 【職務詳細】 メンバーのバックグラウンドは実にさまざまで、10年以上のキャリアを有するエンジニア、多くの受賞歴を持つデザイナー、メディアにも登場するファイナンシャルプランナー、世界規模の案件を数多く手がけてきた証券、銀行、資産運用会社等の出身者、個性豊かなメンバーが集まっています。フラットな組織を徹底し、常にそれぞれが持つ意見やアイデアをぶつけ合いながら優れたプロダクトを生み出していただきます。 ■ 開発環境 (バックエンド) 言語/フレームワーク:Rails5 Ruby MySQL/Postgres プロジェクト管理:Git コミュニケーションツール:Slack ■ 開発環境 (フロントエンド) 言語/フレームワーク:Javascript HTML CSS

  • 応募資格

    【必須】 ・WEBアプリケーションの開発、運用経験(3年以上) ・自社サービス、プロダクトの開発経験 【尚可】 ・複数人のチームでの開発リーダー経験 ・AWSでのシステム構築、運用経験 ・ネイティブアプリの開発経験

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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【香川】住宅営業◆未経験歓迎※転勤無

株式会社オークラハウス
分譲からリフォームまで幅広く展開している東証プライム上場大倉工業株式会社の100%出資のグループ会社です。
300万円~450万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    香川県

  • 仕事内容

    ■業務内容: ◇総合展示場などの競合社が多い中での営業活動ではなく、完成見学会など同社の物件見学を目的にお越しになったお客様への営業活動が中心です。尚、同社ではお客様とのオンライン商談など積極的に活用しております。 ◇お客様からのご依頼を受け、プランニング、仕様打合せを経て施工、完成引き渡しまで一貫して対応してまいります。 ◇設計担当やインテリアコーディネーター、施工管理担当と連携して進めてまいります。 ■キャリア形成:本人希望によってはリフォームやオーダーメイドの新築住宅だけではなく、用地の仕入や売買、新商品の開発等にも携わることができます。 また同社には資格取得制度があり、宅建士、ファイナンシャルプランナー、不動産コンサルティングマスター、インテリアコーディネーター、福祉住環境コーディネーター等、様々な資格取得を目指すことができ、スキルアップを図ることができます。 ■研修体制:入社半年は「ニコイチ営業」を行っていただきます。40代課長と一緒に客先同行しながら営業のイロハを徐々に学んでいただくイメージです。これまでも新人育成経験がある方で教え方は大変丁寧と社内でも評判がある方です。 【募集背景】増員 【営業メンバー】6名 【募集背景】増員 【営業メンバー】6名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■必須条件:以下のいずれかにあてはまる方 (1)対人折衝経験をお持ちの方(営業・販売接客など) (2)建築・土木・建材などの業界で働いたことのある方 (3)家づくりに興味がある方 <必要資格> 必要条件:普通自動車免許第一種

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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【自社サービス】システム企画・開発エンジニア※金融機関向け

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■企業の特色: (1)日本経済新聞社グループの電子メディア企業の中核として、日本、アジアの証券・金融情報をはじめ、世界中の政治・経済情報をリアルタイムで配信している国内トップクラスの金融情報プロバイダーです。 (2)サービス内容は、国内外の経済指標から、株式、債券、投資信託、ヒストリカルデータ、大株主情報、新聞社などの速報等多岐にわたります。 (3)従来の専用端末を用いたサービスから新たにインターネットを利用したWebサービスを提供しています。証券会社や機関投資家に限定されていた金融情報サービスを一般投資家向けにも提供することで裾野を広げています。 (4)システムの安定性、プロダクトありきではないカスタマイズ力でクライアントから支持を得ており、特にオンライントレード情報におけるシェアはNo.1を誇ります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    下記いずれも必須 ・Webアプリケーション開発経験(言語/工程不問) ・ITパスポート/基本情報技術者相当のIT知見 【歓迎条件】 ・金融関連の業務知識 ・クラウド環境での開発経験 ・ファイナンシャルプランナー (CFP/AFP)や社会保険労務士の有資格者 ・証券外務員 1 種または 2 種 ・UI/UX やフロントエンド開発に関する知見

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【熊本】住宅展示場での提案営業

悠悠ホーム株式会社
★2020年8月に会社設立27年目に突入し着実に売り上げも伸びている同社 ★どの住宅メーカーよりも《健康長寿》を考えた、地域密着型の《健康住宅の先駆社》 ★中途入社の方も大活躍中のポジションです
300万円~500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    熊本県

  • 仕事内容

    ■住宅展示場へお越しいただいたお客様に、  当社の木造住宅の魅力を伝え、トータルで「家づくり」をご提案いたします。 ★展示場にご来場されたお客様や反響営業が中心となりますので、個人宅への新規飛び込み営業等はございません。 【住宅の営業】 ・営業スタイル:展示場に来場されたお客様に対しての反響営業 ・その他営業:担当エリア見込み客へのポスティング等 ・商材:同社の木造住宅 ・お客様:展示場に来場された方 ・接客内容:ヒアリング、性能・商品説明、提案、見積作成、契約業務 ・営業スタイル:100%反響営業 ・展示場の従業員:5~6名程度 ・身につく能力:提案営業力、コミュニケーション力、折衝能力 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■営業・販売・訪問販売のいずれかご経験のある方 ■社会人3年以上のご経験がある方 ■普通自動車免許をお持ちの方 ※可能であれば自家用車を業務で使用できる方 不可能であれば社用車を貸与いたしますのでご安心下さい 【歓迎要件】 ▼宅地建物取引士 ▼住宅ローンアドバイザー ▼ファイナンシャルプランナー 【◎女性営業の方も大歓迎!!】

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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【香川/転勤なし】住宅営業(飛び込み・テレアポなし)

株式会社オークラハウス
分譲からリフォームまで幅広く展開している東証プライム上場大倉工業株式会社の100%出資のグループ会社です。
424万円~550万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    香川県

  • 仕事内容

    ■業務内容: ◇総合展示場などの競合社が多い中での営業活動ではなく、完成見学会など同社の物件見学を目的にお越しになったお客様への営業活動が中心です。 ◇お客様からのご依頼を受け、プランニング、仕様打合せを経て施工、完成引き渡しまで一貫して対応してまいります。 ◇設計担当やインテリアコーディネーター、施工管理担当と連携して進めてまいります。 ■キャリア形成 本人希望によってはリフォームやオーダーメイドの新築住宅だけではなく、用地の仕入や売買、新商品の開発等にも携わることができます。 また同社には資格取得制度があり、宅建士、ファイナンシャルプランナー、不動産コンサルティングマスター、インテリアコーディネーター、福祉住環境コーディネーター等、様々な資格取得を目指すことができ、スキルアップを図ることができます。 【募集背景】増員 【営業メンバー】6名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■建築・建材に関わる営業経験をお持ちの方 ■普通自動車免許第一種

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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投信営業(RM)

大手資産運用会社
大手資産運用会社にて、投信営業(公募投信販売会社向け営業推進等、RM業務)の経験者の募集です。担当する投信販売会社は、主に地銀のほか、大手証券、メガ銀行です。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公募投信販売会社(主に地銀)向け営業推進等、リレーションシップマネジメント業務 ■投資信託の販売会社への商品提案、その他営業推進 ■投資信託の個別販売会社向け販売促進活動等の推進 ■投資信託の販売支援に係る企画・立案・推進 ■投信販売会社の営業員への勉強会・研修の講師 ※担当する投信販売会社は、主に地銀のほか、大手証券、メガ銀行

  • 応募資格

    ■公募投信販売会社向け営業推進等、リレーションシップマネジメント業務の経験者 ■金融関連知識(投資信託の商品知識含む) ■PCスキル(Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ◇コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ◇マーケティング資料作成スキルあれば尚可 *証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格あれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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戸建住宅の営業(へーベルハウス)経験者(火・水曜日休み)

旭化成ホームズ株式会社
大手ハウスメーカーのヘーベルハウス:戸建営業職のポジションです。(旭化成ホームズの基幹事業であるへーベルハウスの新築の営業)~社員想いの同社でチームワークを活かしながら働きませんか?~
600万円~ / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    旭化成ホームズの基幹事業であるへーベルハウスの新築の営業を行って頂きます。 ★大都市では戸建てのみならず、集合住宅(へーベルメゾン)も扱うことがございます。 【営業手法】 基本的には展示場にお越しいただいたお客様の接客から商談が始まります。 接客・商談・ご契約後の住宅の詳細の打合せまで行い、一軒の住宅が完成するまでのお手伝いをいたします。 【初任地について】東京でのニーズが高いため、東京配属の可能性が高いです。 将来的に、下記勤務先の可能性もあります。 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡・愛知・岐阜・三重・滋賀・大阪・和歌山・京都・兵庫・岡山・広島・福岡 ★働き方改革の一つとして、場所を限定せずどこでも作業可能なPCを導入。残業時間削減に取り組み、以前以上に働きやすくなっています! ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ハウスメーカーの営業経験 【歓迎要件】 ▼宅地建物取引士 ▼ファイナンシャルプランナー ▼スキルが高く、新しい風を吹かしてくれる方 ★住宅に関わりたい!エンドユーザー対応したい方にオススメ! ★自由設計なので、商材に決まりがなくお客様の要望に寄り添った営業ができます!

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【福岡】住宅展示場での提案営業

悠悠ホーム株式会社
★2020年8月に会社設立27年目に突入し着実に売り上げも伸びている同社 ★どの住宅メーカーよりも《健康長寿》を考えた、地域密着型の《健康住宅の先駆社》 ★中途入社の方も大活躍中のポジションです
300万円~500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    ■住宅展示場へお越しいただいたお客様に、  当社の木造住宅の魅力を伝え、トータルで「家づくり」をご提案いたします。 ★展示場にご来場されたお客様や反響営業が中心となりますので、個人宅への新規飛び込み営業等はございません。 【住宅の営業】 ・営業スタイル:展示場に来場されたお客様に対しての反響営業 ・その他営業:担当エリア見込み客へのポスティング等 ・商材:同社の木造住宅 ・お客様:展示場に来場された方 ・接客内容:ヒアリング、性能・商品説明、提案、見積作成、契約業務 ・営業スタイル:100%反響営業 ・展示場の従業員:5~6名程度 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■営業・販売・訪問販売のいずれかご経験のある方 ■社会人3年以上のご経験がある方 ■普通自動車免許をお持ちの方 ※可能であれば自家用車を業務で使用できる方 不可能であれば社用車を貸与いたしますのでご安心下さい 【歓迎要件】 ▼宅地建物取引士 ▼住宅ローンアドバイザー ▼ファイナンシャルプランナー 【◎女性営業の方も大歓迎!!】

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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エリア限定/東京・埼玉・神奈川・千葉・愛知リフォーム提案営業

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
390万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    ヘーベルハウスにお住まいのお客様に対する提案営業です。 飛び込み営業はなく、設計や工事の専任担当がいるため、営業担当は営業に専念できる環境です。お客様に喜んでいただくために、営業・設計・工事・インテリアアドバイザー・事務スタッフ全員が一体となり取り組む環境です! 【具体的には】 担当エリア内で築15年以上経過しているへーベルハウスを400棟程度担当頂きます。外壁塗装・防水・浴室・キッチン・太陽光発電の5大工事の提案を中心に、付加価値の高いリフォームや、リノベーションの提案まで行っていただきます。大型改装のプラン作成については、設計担当が同行したり相談しながら進めていきます。 ■営業の流れ ご案内ハガキの送付~お電話にて訪問日時を決める~訪問~リフォームニーズのヒアリング~ニーズに合わせてご提案 ■担当件数 月に初回訪問15件程度行い、1日に2~4件の商談。 常時20件程度の案件を並行して担当して頂く予定です。 ■働き方 携帯電話・タブレット・営業用リースカーを貸与します。営業車につきましては私有車借上げ制度もあります。(対象車要件あり) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験(個人・法人は不問) ・営業経験 ※住宅・リフォーム・不動産関連業界での場合尚可 ・顧客折衝経験 ■普通自動車第一種免許 【歓迎要件】 ▼宅地建物取引士 ▼ファイナンシャルプランナー ▼1級・2級建築士

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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営業(住宅) 熊本

非公開
500万円~699万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

山田 光紀
  • 勤務地

    熊本県

  • 仕事内容

    新築注文住宅の100%反響型営業です。 《 仕事の流れ 》 1. HPなどを見て、お客様からお問い合わせをいただく   ▼ 2. 資料請求などの対応   ▼ 3. モデルハウスにて、ご案内・ご提案   ▼ 4. 要望をヒアリングしながら図面を作成   ▼ 5. ご成約 → 引き渡し

  • 応募資格

    ◎営業経験(業界・年数不問) ◎住宅業界経験 ◎宅地建物取引士 ◎ファイナンシャルプランナー 普通自動車免許

  • 転職エージェント

    株式会社A・ヒューマン

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【不動産資産コンサルタント】反響営業/完全週休二日制

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    同社の不動産資産コンサルタントとして、不動産投資に興味があるお客様に同社の投資用中古ワンルームマンションを提案していただきます。 セミナーや資料請求を通じて月400~500件程度反響を頂いており、月約20件の商談のうち4~5件が契約に繋がっています。 また、契約後もホームステージングで入居率を高めるなど、物件の魅力を掘り起こす提案を行い、オーナー様を長期的に支援していただきます。 【募集背景】組織強化に伴う増員 【本ポジションの魅力】 ★業界内でもトップクラスの販売のしやすさ 東京23区を中心とした都心エリアの人気物件を扱っているため、お客様のニーズに応えやすく、提携の金融機関数も多いため販売しやすくなっています。 中古ワンルームマンションでリーズナブルな価格なので、20~30代層にもアプローチでき営業しやすく、営業1人あたり月約20件の商談に対し、4~5件が契約に繋がっています。 ★ノルマに追われることなく顧客としっかり向き合いながら提案できる 不動産投資商品やサービスを販売する営業職の意識ではなく、お客様の将来の資産形成にまつわる全ての課題解決を図っていくためノルマを設けていません。 長期的な家賃収入が見込める物件の提案だけでなく、お客様にあわせて生命保険や家族信託などのサービスと掛け合わせるなど、お客様と丁寧に向き合うことができます。 【同社について】 離職率約3%、入社3年後定着率96.4%、育産休取得率・復帰率100%の実績があります。仕事よりも健康・家族を優先させる社員ファーストの社風で、新宿区から「ワークライフバランス推進企業」にも認定されるほど働きやすい環境です。また、社員同士「互いに助け合う」「協調性を大切にする」ことが根付いており、困ったことがあれば全員が気軽に相談に乗ってくれる明るくアットホームな職場です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・投資用不動産の営業経験 ・金融業界(保険・証券など)で個人向け商品・サービスの提案営業経験のある方 【歓迎要件】 ▼宅地建物取引士資格をお持ちの方/ファイナンシャルプランナー系の資格をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【佐賀】住宅展示場での提案営業

悠悠ホーム株式会社
★2020年8月に会社設立27年目に突入し着実に売り上げも伸びている同社 ★どの住宅メーカーよりも《健康長寿》を考えた、地域密着型の《健康住宅の先駆社》 ★中途入社の方も大活躍中のポジションです
300万円~500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    佐賀県

  • 仕事内容

    ■住宅展示場へお越しいただいたお客様に、  当社の木造住宅の魅力を伝え、トータルで「家づくり」をご提案いたします。 ★展示場にご来場されたお客様や反響営業が中心となりますので、個人宅への新規飛び込み営業等はございません。 【住宅の営業】 ・営業スタイル:展示場に来場されたお客様に対しての反響営業 ・その他営業:担当エリア見込み客へのポスティング等 ・商材:同社の木造住宅 ・お客様:展示場に来場された方 ・接客内容:ヒアリング、性能・商品説明、提案、見積作成、契約業務 ・営業スタイル:100%反響営業 ・展示場の従業員:5~6名程度 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■営業・販売・訪問販売のいずれかご経験のある方 ■社会人3年以上のご経験がある方 ■普通自動車免許をお持ちの方 ※可能であれば自家用車を業務で使用できる方 不可能であれば社用車を貸与いたしますのでご安心下さい 【歓迎要件】 ▼宅地建物取引士 ▼住宅ローンアドバイザー ▼ファイナンシャルプランナー 【◎女性営業の方も大歓迎!!】

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    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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ウェルスマネジメント税務マネージャー(GMS)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
900万円~1300万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    PwCは、世界157カ国 におよぶグローバルネットワークに223,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個人の価値創造を支援しています。 PwC税理士法人のグローバルモビリティーサービス (GMS)は、グローバルにビジネスを展開する企業の人事施策を税務の側面からサポートする専門チームです。約70人のプロフェッショナルを有し、主に企業派遣により海外から日本へ、日本から海外へ異動する個人に係る税務サービスを提供しています。またPwCのネットワーク全体では、世界各国にGMSに特化した4,000人以上のプロフェッショナルがおり、連携してサービスを提供しています。 富裕層の個人およびその家族へのアドバイザーサービスを提供するGMSのパーソナルファイナンシャルサービスチームでは、意欲のあるプロフェッショナルを募集しております。内容は以下のような業務を含みます。(但しこれに限ったものではありません。) - 個人確定申告書に関わるサービス(日本の個人所得税、贈与税、相続税の各申告書の作成及びレビュー) ● 個人税務プランニング ● 相続、信託、贈与のプランニング ● 退職および生命保険のプランニング ● 日本の税制および関連する企画戦略に関する翻訳およびリサーチ ● セミナー、記事執筆、その他のマーケティング活動を通した実践的展開をリード ● 鍵となるステークホルダーや外部ネットワークと繋がりつつ、ナレッジマネジメントを通して実践を展開 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ファイナンシャルアドバイザー、ファイナンシャルプランナ-- 税務コンサルタント、または同様の業務経験を5年以上 ■マネジメント経験 [歓迎要件] ・フィナンシャルプランナー(CFP)、税理士(科目合格を含む)、会計士、弁護士または類似する資格の保有者優遇 ・Big4、または同等の法人での経験優遇 ※英文レジュメをご用意ください。

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    株式会社パソナ

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(集合住宅)土地活用のコンサルティング営業【大阪】

住友不動産株式会社
◆東証プライム市場の日本を代表する総合ディべロッパー!!
300万円~ / メンバー

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  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    土地所有オーナーに対しての土地活用のコンサルティング(集合住宅建築等)をしていただきます。 【具体的には…】 ■集合住宅にありがちなワンパターンのプランではなく、各々のニーズに合った企画商品を提案。商品説明からプラン提案、資金計画、ご契約、着工後のスケジュール管理、代金回収、引き渡しまで一貫して担当していただきます。 ■建築営業職が営業とコーディネート業務、工事に至るまでの打ち合わせを一貫して対応します。 ■お客様のニーズに応え、商品の高いコストパフォーマンスを維持しながら「高報酬」を実現しています。 ■飛び込みのノルマ件数もなく、住友不動産ブランドにより集約も順調、問い合わせ対応における反響営業がメインです。 【募集背景】 現在お客様からの問い合わせ数が非常に増えており、、首都圏での土地活用事業が好調のため、大阪でも新たにオープニングスタッフの募集。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■企画提案営業経験をお持ちの方(業界不問) ■土地活用コンサルティングに興味のお持ちの方 【歓迎要件】 ■不動産業界での営業経験 ■ファイナンシャルプランナー ■宅地建物取引士 ■一級・二級建築士等の建築関連資格

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    株式会社パソナ

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特建営業(主任~課長候補)

株式会社トーヨー建設
~グループの要となる企業で会社を大きくする楽しみを味わってみませんか~
500万円~700万円 / 管理職 | メンバー

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高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて土地活用営業をご担当をいただきます。 その他にメンバー管理・指導等にも尽力いただきます。 【職務詳細】 土地を保有している既存地主様、法人等に対して、 土地活用の提案を行います。 ・共同住宅 ・商業ビル ・コインパーキング ・福祉施設(特別養護老人ホーム、保育園など) ・その他入札案件 等 ■同社の魅力 グループでの成長性・安定性:建設・不動産事業、エネルギー事業、 プラントエンジニアリング事業、アグリ事業を保有し、 それぞれの事業を相互に補完し合うことで、安定性の高い事業を形成しています。同社に頼めば、まちづくりに関する大半を実現が可能で多くの引き合いがあります。1971年に創業以来、50年、100年と続く企業へと発展を続けております。

  • 応募資格

    【必須】 ・土地活用提案営業経験 ・普通自動車免許(AT限定可)  ※社有車の運転あり 【尚可】 ・不動産業、建設業、金融業、会計事務所等での就業経験 ・宅地建物取引士 ・ファイナンシャルプランナー ・再開発プランナー

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    株式会社ワークポート

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【熊本】営業

株式会社レゴリスアーキテクト
転勤なし!残業ほぼ無し!フルオーダーの注文住宅営業です!
350万円~550万円 / メンバー

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池部陽亮
  • 勤務地

    熊本県

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社において営業職を担当していただきます。 【職務詳細】 熊本県を中心にフルオーダーメイドの注文住宅を中心にオフィス、学校、工場 などの設計を行う同社にて、既存顧客からの紹介で問い合わせがあったお客様に 対する反響営業を行います。 ◇同社営業=ファイナンシャルプランナーです◇ マイホームを検討しているお客様の窓口として下記業務を行います。 ■図面要望のヒアリング ■建築にかかる資金の算出 ■資金調達のアドバイス ■住宅ローンの説明、審査の手伝い ■土地敷地調査など 同社のお客様は全て紹介経由で来店します。 その信頼実績を伸ばしていくためにも、お客様の目線に立った丁寧な提案と フォローが求められます。

  • 応募資格

    【必須】 ■不動産業界での営業経験 ■第一種普通自動車運転免許 【尚可】 ■建築系の学部、学科経験 ■建築系の実務経験 【こんな方におすすめ!】 ・稼ぎたい方 ・努力、結果に応じた評価が好きな方 【モデル年収】中途入社1年目の現プランナー:年収1500万見込み

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    株式会社ワークポート

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投信営業

国内大手運用会社
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

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寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内大手運用会社での投信営業 公募投資信託の販売会社(証券会社、銀行など)への下記業務 ・商品提案とリレーションシップ強化 ・マーケティング企画、資料の作成 ・販売サポート、営業周辺業務 ・勉強会、研修、投資家向けセミナー講師、Webセミナー講師など

  • 応募資格

    ・証券会社など金融機関での投資信託の販売、または投信業務の経験 ・営業センス、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ・一定水準の金融関連知識、マーケット環境分析能力 ・セールストーク考案や販売支援ツール開発アイデア ・一定水準のPCスキル(Excel,Word,PowerPointを使った資料作成) ・宿泊出張が可能な方 ◇証券アナリスト、ファイナンシャルプランナーなどの資格保有があれば尚可

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    株式会社マーキュリースタッフィング

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営業職(個人営業経験者向け)

フジ相続税理士法人
◎業界トップレベルの相続関連業務実績を持つ同社で営業担当として活躍◎
450万円~650万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて、下記の業務をご担当していただきます。 【職務詳細】 ■誰に:相続・不動産問題に悩みを抱える地主様、不動産オーナー様 ■何を:同社のサービスを活用した問題解決方法 ■手法:新規/既存 【具体的には】 事前にDMやHPへのお問い合わせ、ご紹介等いただいている個人のお客様宅を訪問して、相続・不動産関係のお悩み、問題点、不安点等をまずはヒアリングしていただきます。その後、お客様のニーズに沿ったご提案を行い、問題解決のお手伝いをします。一般に相続・不動産について専門知識を持ち合わせていないお客様が多いです。 我々は相続、不動産に特化した税理士、不動産鑑定士の共同事務所として、お客様にしっかりと寄り添い、お客様の不安を払拭し、問題を解決し、適正な財産承継のお手伝いをします。相続・不動産問題でお困りの一人でも多くの方に「安心」「満足」「喜び」を与えることによって社会貢献していきます。 ■働き方 直行直帰にて就業いただくこともあり、ご自身の裁量で働き方を決めることができる非常に働きやすい環境です。※週一回程度オフィスへの出社がございます。

  • 応募資格

    【必須】 ・運転免許をお持ちの方 ※下記いずれかのご経験 ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 ・接客業のご経験 【尚可】※下記の資格をお持ちの方 ・ファイナンシャルプランナー ・相続診断士 ・宅地建物取引士 ・行政書士 ・2級建築士 ・賃貸不動産経営管理士

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    株式会社ワークポート

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建設・不動産個人営業

株式会社クレアホーム
【少数精鋭企業】転勤なし、残業平均時間は10時間と働きやすい環境です!
300万円~500万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

塩田貴大
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】  お客様の住まい創りのトータルプロデュースをお願いします。  お客様に寄り添い、建築家・現場と円滑なコミュニケーションを  とりながら、お客様の理想とする住まいを実現するために必要な  提案・助言・サポートを行います。 【職務詳細】 ■誰に:住宅のご購入を検討しているお客様 ■何を:注文住宅 ■手法:お客様へのヒアリングを行い、契約成立、その後のフォローを      おまかせします。  お客様とのアポイント調整から、ヒアリング内容の議事録作成、  設計・スケジュール管理など、まで幅広くお願いします。  また、各ショールームの案内・インテリアコーディネートの提案、  各種手続き代行なども営業の業務になります。 【同社の魅力】  同社は地元密着で少数精鋭、とことん近くで話し合う工務店です。  技術・施工レベルの高いメーカーや職人による施工と共に、  コーディネーターと監督が直接打合せを行い、お客様の思いを  実現します。

  • 応募資格

    【必須】 ・顧客との折衝経験(販売業・サービス業・営業職の経験など) 2年以上 ・設計業界での業務経験 【尚可】 ・一級建築施工管理技士、一級建築士 ・一級木造建築士、インテリアコーディネーター ・宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー ・CADでプレゼン資料の作成経験をお持ちの方  社長や取締役の方針で価格の高い商材を扱っているため、  1人1人の顧客にしっかり向き合ってほしいという想いから無理な  就業がないように残業抑制に努めています。

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    株式会社ワークポート

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【岡山】不動産開発

株式会社ミナモト建築工房
転勤なし/岡山で家づくりのプロを目指したい方必見です!待遇充実◎
500万円~750万円 / メンバー

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鍵山 慈
  • 勤務地

    岡山県

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社の不動産担当として勤務いただきます。 【職務詳細】 開発事業主としての分譲用地の仕入れから企画、販売計画とその実践を行います。 場合によってはモデルハウスや提案型建売住宅の企画も建築担当者と一緒に行います。重点取り組み物件の場合は街並みのコンセプトを立案し、実現のためのデザインコードを整えます。 <具体的には> ・不動産業者、金融機関、地主等を対象に開発候補地の情報を収集/取得予定地の所有者との折衝・調整 ・取得予定地の現地調査、役所調査、登記調査/売買契約/宅地開発・企画・販売 ・仕入れ交渉・契約・決裁/契約時の同席/引き渡し 粘り強く土地所有者との折衝及び売買契約後の企画まで、 幅広く裁量を持って活躍の場を広げていただくことを期待しています。

  • 応募資格

    【必須】 ・宅地建物取引士資格 【尚可】 ・ファイナンシャルプランナーの資格/業務経験 ・1級建築士/2級建築士の資格 ・不動産業界、住宅業界での就業経験 ~地域貢献性◎~ 「くらしのたねまきシンポジウム」 国連が定めるSDGs(持続可能な開発目標)の理念を踏まえ、岡山市西部新拠点の再開発にあたって私たち住民ができることを検討し、実践していくプロジェクトです。

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    株式会社ワークポート

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不動産営業

非公開
富裕層クラスに向けて物件の提案や販売営業を行います
320万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

岡田 栄次
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    富裕層クラスに向けて物件の提案や販売営業を行います。 テレアポや飛び込みは一切ありません! 税理士法人からのご紹介やファイナンシャルプランナー、地方の資産家などの お客様へ物件販売や提案営業を行います。 物件は、投資用マンション(1棟都心10億円規模)やマンション1戸(2千万円)などです。節税対策などの理由なのでお客様からのご紹介で成約するケースも度々あります。 入社後はしっかりした研修制度がありますので、未経験でも安心して就業できます。 用地仕入は、仕入れ担当者が行います。営業は販売にしっかりと専念できる環境です。

  • 応募資格

    営業に対して前向きで素直に受け入れられる方。就業経験がある方 ※同業の不動産営業職出身、生命保険営業職経験者であれば直ぐに ご活躍できます。未経験の方も入社から2週間研修がある為 ご応募可能です。

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    株式会社マックス

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「投資信託のマーケティング担当」

我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (ビジネス) ・販売会社・投資家向け公募投資信託のマーケティング業務。 ・アイデア出しから細かな文言チェックまでチームで資料を作成します。 (業務内容) ・マーケティング戦略の企画立案 ・販売会社本部向け提案資料の企画作成  ・販売会社の支店担当者向け販促ツールの企画作成 ・投資家向け販促ツールの企画作成

  • 応募資格

    ・商品の魅力を見つけて訴求することが得意な方 ・新しい業務にチャレンジする意欲があれば経験不問 ・資料を作成する上で必要となる一定水準のPCスキル(パワーポイント、エクセル)を有する方 ・金融機関において投資信託の営業や、資産運用に関する業務経験があれば尚可 ・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可

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    株式会社Apex

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「公募投資信託ビジネスのプランニング」

我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社
600万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (ビジネス) ・リテール(個人投資家)向け公募投資信託ビジネスのプランニング業務が中心ですが、営業実績管理(計数管理)や販売会社との販売委託契約の締結業務、投資信託の収益分配金の決定など、公募投資信託に関する幅広い業務を経験することができます。 (業務内容) ・リテール(個人投資家向け)公募投資信託ビジネスのプランニング ・当社公募投資信託分野の営業業績管理(計数管理) ・公募投資信託マーケットのリサーチ ・当社公募投資信託商品のコンサルタント・評価機関対応 ・公募投資信託ビジネスに関する社内ミーティングの運営 ・証券会社や銀行との投資信託販売委託契約の締結および管理 ・当社公募投資信託商品のメンテナンス ・当社公募投資信託の収益分配に関する方針策定および決定

  • 応募資格

    ・成長する公募投資信託分野で活躍したいと思っている方 ・証券会社や金融機関で、投資信託に関連する業務(企画、営業)や資産運用業務の経験をお持ちの方 ・当社公募投資信託ビジネスの成長発展のために力をふるってみたい方 ・周りとコミュニケーションをとりながら楽しく仕事ができる方 ・一定水準のPCスキル(ワード、エクセル、パワーポイント。アクセスのスキルがあれば、なお可)を持ちつつ、資料作成を通じて更なるスキルアップをめざしたい方 ・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちであれば、なお可です。 (キャリアアップの方向) ・入社後しばらくは公募投資信託のプランニング担当の専門人材として活躍していただくことを期待しています。 ・その後、職務遂行状況がよく、総合職マネージャーや一般職を指導管理するなかで組織マネジメントの資質を認められれば、プランニング担当業務での管理職ポジションに就いていただきます。 ・ご本人が希望し、その適性が認められれば、投資信託に関連する他の職務への異動も可能です。

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    株式会社Apex

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「投資信託のリレーションシップマネージャー(大阪勤務)」

我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    〇公募投資信託の販売会社本部に対する営業活動 ・販売会社(銀行、証券会社、信用金庫等、以下同様)に対する商品提案 ・販売会社に対する販売促進施策の提案、実施 ・勉強会・セミナー講師

  • 応募資格

    ・営業センス・マインド、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ・一定水準の金融関連知識、市場環境分析力 ・一定水準のPCスキル(Excel、Word、PowerPointを使った資料作成) ・セールストーク考案や販売支援ツール開発への熱意 ・宿泊出張が可能 ・チームワーク重視 ・投信業務(顧客対応業務、運用経験および周辺業務)の経験があれば尚可 ・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可 (キャリアアップの方向) ・販売会社営業におけるノウハウや経験を積み、専門職としてキャリアアップを図る。 ・中長期的には、投信営業関連業務(ホールセラー、マーケティング担当)にキャリアの幅を広げることも可。 ・機能発揮状況が一定レベルに達し、適性や本人希望があれば、管理職ポジションを目指すことも可。

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    株式会社Apex

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「投資信託のマーケティング担当」

我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (ビジネス) ・販売会社・投資家向け公募投資信託のマーケティング業務。 ・アイデア出しから細かな文言チェックまでチームで資料を作成します。 (業務内容) ・マーケティング戦略の企画立案 ・販売会社本部向け提案資料の企画作成  ・販売会社の支店担当者向け販促ツールの企画作成 ・投資家向け販促ツールの企画作成

  • 応募資格

    ・商品の魅力を見つけて訴求することが得意な方 ・新しい業務にチャレンジする意欲があれば経験不問 ・資料を作成する上で必要となる一定水準のPCスキル(パワーポイント、エクセル)を有する方 ・金融機関において投資信託の営業や、資産運用に関する業務経験があれば尚可 ・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可

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    株式会社Apex

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「投資信託のホールセラー」

我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社
700万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    〇投資信託商品に関する講師業務を通じた販売支援業務 ・販売会社(銀行、証券会社、信用金庫等、以下同様)向け勉強会の講師業務 ・販売会社が開催する顧客セミナーでの講師業務 ・勉強会・セミナー資料、商品説明DVD等の販売支援ツール作成 ・販売会社の推進担当者や販売員等との円滑なコミュニケーション ・販売会社の支店や販売員に対する定期的なアフターフォロー ・販売員からの照会等に対する的確な回答と情報提供・情報収集 ・RMをサポートする販社本部訪問とプレゼンテーション ・サポート要員としてのコールセンター業務

  • 応募資格

    ・営業センス・マインド、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ・一定水準の金融関連知識、市場環境分析力 ・一定水準のPCスキル(Excel、Word、PowerPointを使った資料作成) ・セールストーク考案や販売支援ツール開発への熱意 ・チームワーク重視 ・投信業務(顧客対応業務、運用経験および周辺業務)の経験があれば尚可 ・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可 (キャリアアップの方向) ・当面は必要な資質を高めて、顧客満足度の高い講師業務を行ってもらいたい。その延長線上として、販売支援ツール作成やコールセンター業務も経験してもらいたい。 ・機能発揮状況が一定レベルに達し、適性や本人希望があれば、投信営業関連業務(RM、マーケター等)も経験した上で、管理職ポジションを目指してもらいたい。

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    株式会社Apex

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「投資信託のリレーションシップマネージャー」

我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社
700万円~1300万円 / リーダー | メンバー

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中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (ビジネス) ・公募投資信託の販売会社本部に対する営業活動 (業務内容) ・販売会社(銀行、証券会社、信用金庫等、以下同様)に対する商品提案 ・販売会社に対する販売促進施策の提案、実施 ・勉強会・セミナー講師

  • 応募資格

    ・投信業務(顧客対応業務、運用経験および周辺業務)の経験必須。 ・営業センス・マインド、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ・一定水準の金融関連知識、市場環境分析力 ・一定水準のPCスキル(Excel、Word、PowerPointを使った資料作成) ・セールストーク考案や販売支援ツール開発への熱意 ・宿泊出張が可能 ・チームワーク重視 ・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可 (キャリアアップの方向) ・販売会社営業におけるノウハウや経験を積み、専門職としてキャリアアップを図る。 ・中長期的には、投信営業関連業務(ホールセラー、マーケティング担当)にキャリアの幅を広げることも可。 ・機能発揮状況が一定レベルに達し、適性や本人希望があれば、管理職ポジションを目指すことも可。

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