エクセキューションの転職・求人検索結果

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■チームの紹介 上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。 例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。 上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下いずれかのご経験 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること

株式会社パソナ

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【職務内容】 外国金融機関に対するKYC業務 ・AML/CFTに関する当行態勢強化に向けた施策の企画立案・実施 ・コルレス銀行の情報収集・リスク分析、KYCデューデリジェスの実施 ・コルレス銀行による当行KYCに対する情報提供 ・KYC業務プロセスの課題分析・改善

【期待する人材イメージ】 ＜経験＞ ・金融機関に対するKYC業務の実務を3年以上 （営業部署（一線）か管理部署（二線）かを問わない） ＜スキル・資格＞ １．スキル コルレス業務に関する知見、AML/CFT関連知識 ２．資格 TOEIC800点以上 CAMS（アンチマネーロンダリング国際認定資格）保有であれば尚可

株式会社ウィルビー

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M A取引の執行に関するアドバイスおよびM A取引の提案。 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M Aのストラクチャリング等のM A取引の執行に関するアドバイス。 顧客に対するM A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援も担当。 国内案件のみならず、日本企業が関係するクロスボーダー案件の執行のアドバイスも行うことがあります。

金融機関や法律・会計事務所などでM A実務の経験が3年以上。 企業価値評価、企業財務分析、M Aのストラクチャリングの一般的スキルを備えており、エクセキューションの過程をマネージできる。 英語（ビジネスレベル）。

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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■チームの紹介 上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。 例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。 上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション）

■要件 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方　Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方　Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

株式会社キャリアクライミング

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（１）法人顧客宛事業戦略、財務戦略に関する提案資料の作成、提案実施 （２）行内外向け業界動向・個別企業の分析、レポート作成、情報提供

＜経験＞ ・金融機関等で上場企業の法人顧客担当業務を2年以上経験 ・金融機関等でファイナンス業務を2年以上経験 ・金融機関等でM&A関連業務（オリジネーション、エクセキューション）を2年以上 　経験、コンサルティングファーム等でM&A関連業務（財務DD、企業価値算定等）を 　2年以上経験 ＜スキル・資格＞ 以下のスキル、資格を保有していることが望ましい。 １．スキル コーポレートファイナンス、会計、法務、税務、ビジネス会話可能な英語力、 PCスキル（Excel、PPT）等 ２．資格 証券アナリスト、公認会計士、弁護士、税理士

エージェント・パートナーズ株式会社

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不動産ファイナンスにかかる、以下の業務。 ・不動産のバリュエーション及び各種リスク検証。 ・スキームの検討、審査部門等関係各部との協議 ・顧客提案/条件折衝（日本語/英語） ・ドキュメンテーション/エクセキューション ・期中モニタリング/リファイナンス・リストラクチャリング提案 ・不動産関連の各種アドバイザリー ・エクイティ/ファンド投資

【必要要件】 ・不動産に関わる業務（アクイジション、アセットマネジメント、仲介、不動産ファイナンス（NRL/REITファイナンスなど）等）　（２年） ・コミュニケシーション力、交渉力 ・基本的なPCスキル（Word/Excel/Power Point) ・ドキュメンテーションスキル＆経験 【希望要件】 ・英語力 ・資料作成力・プレゼンテーション能力

株式会社コトラ

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■チームの紹介 上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。 例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。 上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション）

■要件 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方　Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方　Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

株式会社キャリアクライミング

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■仕事内容 ・ライフサイエンスVCのフロント業務。日本人マネージングパートナーと協働 ・革新的な創薬シーズに基づくカンパニークリエーションの実行メンバー。 ・創薬シーズの探索（サイエンティストと協業）、 ・ディール・エクセキューション（市場分析、モデリング、契約交渉、社内資料作成）、 ・海外VCとのファイナンシングを当社マネージングパートナーと協働して実行 ・当社のステークホルダー（ファンド出資者、国内外VC等）との連携促進、 当社ファンドの長期的な成長やプレゼンス向上をサポート ・日本を拠点に活動するライフサインス領域に特化した独立系グローバル・ベンチャーキャピタル（VC）であり、カンパニークリエーション型の投資活動（国内外の有望な創薬シーズに基づく新しい創薬ベンチャーをVC自ら立ち上げて創薬シーズの開発をグローバルで推進）に特徴を有する。 ・国内では最大規模のライフサインスVCであり、2019年の1号ファンドに続いて、本年2号ファンドを組成。ポートフォリオ企業は10社超。VC自らが起業メンバーとなり、革新的なサイエンスの研究開発を推進することで世界中の患者さんへ新薬を届ける投資活動を実行。 ■企業概要 ・VCですが、投資した新薬開発の研究毎に、海外で法人を立ち上げています。ただ投資するだけでなく、創薬ベンチャーを自ら立上げ、経営する事業に関われます。 ・お金を出すだけ、利潤だけの追求では無く、革新的な医薬品の研究開発を自分たちの手で進める事で ・現在薬が無く、困っている患者の一助となる事も重視しています。 ・バイオベンチャー企業の創出と投資を通じて、世界中の患者さんに、ヘルスケアのソリューションを届ける。 ・既に複数のバイオベンチャーに投資を行い、50以上のプロジェクトを推進。 ・武田薬品、エーザイ、中外製薬、セルジーン、ソフトバンクグループとの連携ファンドを組成。

■必須条件 ・・投資銀行経験年数2年以上 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・マインドセット：プロアクティブであり、オーナーシップとアントレプレナーシップを持つ方 ・グローバルビジネスの経験 ・当社カルチャー（WE THANK / WE EXECUTE / WE PIVOT / WE EMBRACE）に共感頂ける方 ■歓迎条件 ・ライフサイエンス領域への関心

タリスマン株式会社

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■仕事内容 ・ライフサイエンスVCのフロント業務。日本人マネージングパートナーと協働 ・革新的な創薬シーズに基づくカンパニークリエーションの実行メンバー。 ・創薬シーズの探索（サイエンティストと協業）、 ・ディール・エクセキューション（市場分析、モデリング、契約交渉、社内資料作成）、 ・海外VCとのファイナンシングを当社マネージングパートナーと協働して実行 ・当社のステークホルダー（ファンド出資者、国内外VC等）との連携促進、 当社ファンドの長期的な成長やプレゼンス向上をサポート ・日本を拠点に活動するライフサインス領域に特化した独立系グローバル・ベンチャーキャピタル（VC）であり、カンパニークリエーション型の投資活動（国内外の有望な創薬シーズに基づく新しい創薬ベンチャーをVC自ら立ち上げて創薬シーズの開発をグローバルで推進）に特徴を有する。 ・国内では最大規模のライフサインスVCであり、2019年の1号ファンドに続いて、本年2号ファンドを組成。ポートフォリオ企業は10社超。VC自らが起業メンバーとなり、革新的なサイエンスの研究開発を推進することで世界中の患者さんへ新薬を届ける投資活動を実行。 ■企業概要 ・VCですが、投資した新薬開発の研究毎に、海外で法人を立ち上げています。ただ投資するだけでなく、創薬ベンチャーを自ら立上げ、経営する事業に関われます。 ・お金を出すだけ、利潤だけの追求では無く、革新的な医薬品の研究開発を自分たちの手で進める事で ・現在薬が無く、困っている患者の一助となる事も重視しています。 ・バイオベンチャー企業の創出と投資を通じて、世界中の患者さんに、ヘルスケアのソリューションを届ける。 ・既に複数のバイオベンチャーに投資を行い、50以上のプロジェクトを推進。 ・武田薬品、エーザイ、中外製薬、セルジーン、ソフトバンクグループとの連携ファンドを組成。

■必須条件 ・・投資銀行経験年数2年以上 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・マインドセット：プロアクティブであり、オーナーシップとアントレプレナーシップを持つ方 ・グローバルビジネスの経験 ・当社カルチャー（WE THANK / WE EXECUTE / WE PIVOT / WE EMBRACE）に共感頂ける方 ■歓迎条件 ・ライフサイエンス領域への関心

タリスマン株式会社

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■国内機関投資家への海外不動産運用商品の提案営業とそれにともなうレギュレーション対応およびチーム内インフラ整備 ■海外不動産アセットマネジメント会社を含むグループ会社および親会社との連携 ■新規投資家の開拓 総合職として採?します。数年先にはコーポレート部?を含めた他部?（下記参照）へのジョブローテーションの可能性があります。 ?アクイジション：投資対象物件のソーシング／デューディリジェンス ?エクセキューション：不動産ファンドの組成／投資家セールス／ローンアレンジメント／物件の取得 ?ファンドマネジメント：不動産ファンドの戦略?案／運?／パフォーマンス管理／レポーティング ?アセットマネジメント：投資対象不動産の運?／パフォーマンス管理／バリューアップ／ディスポジション ?コーポレート部?：経営企画／経理会計／?事総務／広報IR／コンプライアンス／リスク管理／内部監査

【必須要件】 ■四大卒以上 ■ビジネスレベルの英語能力（読み書き、会話） 【歓迎要件】 ■海外不動産ファンドまたはオルタナティブ投資プロダクトの国内機関投資家営業経験 ■外資系不動産AM会社での就業経験 ■資産運用業務で英語のコミュニケーション経験のある方 【求める人物像】 ◎チームで仕事が出来るコミュニケーション能力がある方 ◎コンプライアンス意識の高い方 ◎緻密性・交渉力・構想力・バランス感覚のある方 ◎グローバル不動産投資に対する意欲関心が高く、長期的な成長が期待できる方

株式会社コトラ

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M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）。 FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aプロジェクト全体をサポートし、成功に導くことが主たる業務。M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結し、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。

・四大卒以上 (1)国内担当（ディールヘッド）：主として国内案件を担当 ・FA実務経験が３年以上ある方。 ・会計事務所などの専門職人経験がある方。 (2)クロスボーダー担当（ディールヘッド、ディールメンバー） ・英語力を有する方（TOEIC860以上）。 ・海外駐在経験のある方（FA実務経験があればなお可）。

株式会社コトラ

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【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・その他、グループ会社との協働案件もあり

【必須要件】 ＜アナリスト・アソシエイトクラス＞ ・金融機関（メガバンク、証券会社、投資銀行等）、コンサルティング会社、事業会社（商社、経営企画部等）等でM&A関連業務の経験を有する方 ・コミュニケーション能力 ＜VP（マネージャー）以上＞ ・ご自身で顧客とのリレーションがある ・PM（DH）としてディールの経験が豊富な方 【歓迎スキル・経験】 ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・財務分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office（Word、Excel、PowerPoint）利用可能な方 ・英語力：あれば尚可

株式会社コトラ

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・上場企業へのPIPEs投資案件の発掘・開拓・提案業務 ・他部門、外部弁護士などとリエゾンし、投資先企業のDD、交渉、各種契約書の作成、クロージング、エクセキューション、その後のバリューアップまで含む一連の投資実行業務

・証券会社でのECM、カバレッジバンカー経験者 ・証券会社、銀行での法人営業経験者 ・財務分析を得意とし、バイサイドでの業務に興味の有る方 ・日々企業訪問をし情報取得、提案していく業務のため、体力にも自信の有る方 ・英語できれば尚可

株式会社コトラ

東京都

企業の債券の発行による資金調達の提案、オリジネーション業務、エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務

・大学卒業以上 ・インベストメント・バンキング業務に興味があり、積極性、規律性のある方 ・証券会社リテール・法人営業経験者（銀行における業務経験の方もご相談ください） ・財務分析等会計、金融、証券に関する知識のある方 ・要PCスキル（パワーポイント、エクセル、ワード）

株式会社キャリアクライミング

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•企業の買収・合併・提携、事業譲渡、業務提携及び組織再編　等に関する アドバイザリー業務 •財務戦略に関するアドバイザリー業務

①アナリスト～アソシエイトレベル（ポテンシャル採用） ・要英語力 ・銀行、証券、FAS、コンサルファーム等での経験 ②ミドル（VP～ディレクターレベル） ・M&Aアドバイザリー経験者（カバレッジ、エクセキューション等）

株式会社キャリアクライミング

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企業の債券の発行による資金調達の提案、オリジネーション業務、エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務

・大学卒業以上 ・インベストメント・バンキング業務に興味があり、積極性、規律性のある方 ・証券会社リテール・法人営業経験者（銀行における業務経験の方もご相談ください） ・財務分析等会計、金融、証券に関する知識のある方 ・要PCスキル（パワーポイント、エクセル、ワード）

株式会社キャリアクライミング

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■募集職種：M&Aアドバイザー業務 ■職務内容： 【業務内容】 M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）。 FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aプロジェクト全体をサポートし、成功に導くことが主たる業務。M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結し、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 ・上場企業の業界再編など大型案件は三菱UFJモルガンスタンレー証券、中小規模カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、主に担当。　 ・財務開発室には東京、名古屋、大阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームがあり、統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置され、FA契約案件の執行に当たっている。 ・ディールヘッドは案件執行実務者として、1～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導く。

■応募資格： ①国内担当（ディールヘッド）：主として国内案件を担当 ・FA実務経験が３年以上ある方。 ・会計事務所などの専門職人経験がある方。 ②クロスボーダー担当（ディールヘッド、ディールメンバー） ・英語力を有する方（TOEIC860以上）。 ・海外駐在経験のある方（FA実務経験があればなお可）。

株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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M&A業務における以下業務フローを担当いただきます。 具体的には以下実務を行いながら、最終的に売主／買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。 (1)．問い合わせ初期対応～案件化 ??・会社/事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行 ??・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成 (2)．買主候補探索～候補先決定 ??・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診 (3)．基本合意締結～クロージング ??・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整 ▼初期配属イメージ?※ご入社後、部署移動の可能性はございます ご志向を伺いながら、面接の中でマッチングを行い、最終的決定させていただきます。 ●特定業種担当：(1)．～(3)．を一気通貫で担当いただきます ●売主担当：(1)．を中心に担当いただきます ●買主担当：(2)．を中心に担当いただきます ●エクセキューション担当：(3)．を中心に担当いただきます

＜職務経験＞ M&A実務の経験者 ＜必須要件＞ ・M&A仲介、銀行・証券でのFA担当、税理士・会計士事務所等においてM&A実務担当者として3年以上の業務経験をお持ちの方 （携わった領域は問わないため、ソーシングのみ、エクセキューションのみなどでも構いません） ＜歓迎要件＞ ・公認会計士、税理士資格試験の合格者（科目合格も可）や、現在学習中の方 ・日商簿記2級、中小企業診断士、宅建などの資格をお持ちの方 ・基本的なPowerpoint、Excel、Wordの作成スキルをお持ちの方

株式会社コトラ

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•企業の買収・合併・提携、事業譲渡、業務提携及び組織再編　等に関する アドバイザリー業務 •財務戦略に関するアドバイザリー業務

①アナリスト～アソシエイトレベル（ポテンシャル採用） ・要英語力 ・銀行、証券、FAS、コンサルファーム等での経験 ②ミドル（VP～ディレクターレベル） ・M&Aアドバイザリー経験者（カバレッジ、エクセキューション等）

株式会社キャリアクライミング

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＜経験＞ ・金融機関等で上場企業の法人顧客担当業務を2年以上経験 ・金融機関等でファイナンス業務を2年以上経験 ・金融機関等でM&A関連業務（オリジネーション、エクセキューション）を2年以上経験 コンサルティングファーム等でM&A関連業務（財務DD、企業価値算定等）を2年以上経験

＜スキル・資格＞ 以下のスキル、資格を保有していることが望ましい。 １．スキル コーポレートファイナンス、会計、法務、税務、ビジネス会話可能な英語力、PCスキル（Excel、PPT）等 ２．資格 証券アナリスト、公認会計士、弁護士、税理士

エンジニアネット株式会社