FP資格の転職・求人検索結果

東京都

（主な業務内容） ・日本株を中心としたマーケティング業務（WEBマーケティング、データ分析、キャンペーン、コンテンツ制作） ・セミナー企画・運営（300～1000名程度のセミナー及びネットセミナーの企画推進、運営） ・新商品、新サービスの企画立案、推進 ・システム開発におけるサービス要件の定義及びリリースまでのプロジェクト全般の管理 ・社内関係部署・社外との連携 ・大口投資家（デイトレーダー、富裕層）との関係構築、投資家管理（RM） ・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務（データ分析、サービス企画等） （職位） ・スタッフ～マネージャー

（必須経験・能力） ・証券会社または投資銀行での実務経験 ・英語力（TOEIC800点以上相当、一定の海外留学・勤務経験があれば試験免除） （歓迎経験・能力） ・新商品・サービス企画の実務経験 ・国内株式、外国株式、ETF、ETNなどの投資経験 ・会場での大規模セミナーまたはネット開催セミナー運営経験 ・CFA協会認定証券アナリスト（CFA）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、各種FP資格 ・簿記２級以上 ・マーケティング、統計分析に関する知識 ・インターネットを通したプロモーション実績（金融商品に限らない） ・SQL、VBA、HTMLなどのコーディング経験 （求める人材像） ・コミュニケーション能力が高い方 ・データ分析が得意な方 ・金融の特定分野において専門知識がある方 ・前向きで粘り強い方 （備考） ・TOEICスコア未保有の方は、選考ステップの過程で、受験して頂きます※ ※採用可否においては、TOEICスコアも考慮します。

株式会社Apex

東京都

（仕事の魅力） ・都内の高額所得者層が中心。 ・人生のイベントに寄り添った提案ができる。 （業務内容） ・フィナンシャルプランニング、保険提案（当社不動産購入見込み客中心） ・収益向上のための施策と実行 ・メンバーの教育・育成マネジメント ・計数管理、保全

（求める経験・スキル） ・フィナンシャルプランニング又は保険募集人経験5年以上 ・保険会社でのマネジャー経験ある方 ・自分で考えて自ら手を動かし、主体的に動ける方 ・高い志を持ち、難しい課題や変革に挑戦するマインドをお持ちの方 （必須資格） ・生保及び損保募集人資格、FP資格　　 ・優遇：MDRT

株式会社Apex

東京都

（主な業務内容） ・日本株を中心としたマーケティング業務（WEBマーケティング、データ分析、キャンペーン、コンテンツ制作） ・セミナー企画・運営（300～1000名程度のセミナー及びネットセミナーの企画推進、運営） ・新商品、新サービスの企画立案、推進 ・システム開発におけるサービス要件の定義及びリリースまでのプロジェクト全般の管理 ・社内関係部署・社外との連携 ・大口投資家（デイトレーダー、富裕層）との関係構築、投資家管理（RM） ・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務（データ分析、サービス企画等） （職位） ・スタッフ～マネージャー

（必須経験・能力） ・証券会社または投資銀行での実務経験 ・英語力（TOEIC800点以上相当、一定の海外留学・勤務経験があれば試験免除） （歓迎経験・能力） ・新商品・サービス企画の実務経験 ・国内株式、外国株式、ETF、ETNなどの投資経験 ・会場での大規模セミナーまたはネット開催セミナー運営経験 ・CFA協会認定証券アナリスト（CFA）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、各種FP資格 ・簿記２級以上 ・マーケティング、統計分析に関する知識 ・インターネットを通したプロモーション実績（金融商品に限らない） ・SQL、VBA、HTMLなどのコーディング経験 （求める人材像） ・コミュニケーション能力が高い方 ・データ分析が得意な方 ・金融の特定分野において専門知識がある方 ・前向きで粘り強い方 （備考） ・TOEICスコア未保有の方は、選考ステップの過程で、受験して頂きます※ ※採用可否においては、TOEICスコアも考慮します。

株式会社Apex

東京都

・事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ・上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ・上場企業オーナーの資本政策立案支援

〇以下、いずれか必須。 ・メガバンククラスの銀行での顧客対応業務または企画業務経験 　※コンサルティング業務、法人取引、与信取引等 ・証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験 ・税理士事務所（相続、贈与等資産税）等でのコンサルティング経験 （スキル・資格） 〇以下、いずれかのスキル必須 ・銀行業務に関する知見 ・税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 〇以下の資格あれば尚可。 ・FP資格（FP１級、CFP）、税理士資格、証券アナリスト、宅建

株式会社Apex

愛知県

地域金融機関の本店にて、本部支店の営業職員への保険商品販売力の強化・コンプライアンスの徹底を目的として教育・育成・販売支援業務を行っていただきます。また、部支店での勉強会の実施、顧客向けセミナーのセットアップをご担当いただくこともあります。Uターンでの転職者も歓迎しております。

生命保険販売資格（一般・専門・応用・変額・生保大学）をお持ちの方 ＦＰ資格あればベター

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

【具体的な業務】 ■生命保険商品の企画・開発担当 ■新規および既存の生命保険商品に関する当局認可折衝担当 ・生命保険商品の企画・開発 ・事業方法書・約款の作成および改定 ・当局認可折衝 役割： チームリーダーまたはマネージャーの監督の下、商品企画・開発担当として、 各種調査業務や社内調整等を担っていただきます。 チームリーダーまたはマネージャーの監督の下、当局認可折衝担当として、 事業方法書等の作成・改定、当局折衝等を担っていただきます。

【学歴】 ・大学卒業以上 【経験】 ・生命保険会社または損害保険会社における事業方法書等の作成経験（尚可） ・生命保険会社または損害保険会社における商品認可折衝経験（尚可） ・生命保険会社または損害保険会社における商品開発（社内調整等含む）経験（尚可） 【資格等】 ・生命保険に関する各種業界共通資格（尚可） ・FP資格など、他の金融商品等に関する資格（尚可） 【スキル】 ・PC基本スキル（ワード、エクセル、パワーポイント）（必須） ・コミュニケ-ション（文章力、プレゼンテーション能力）（必須） 【コンピテンシー】 ・対人的調整力 ・チームプレーヤー ・責任感が強いこと ・柔軟性 ・新しいことにチャレンジする積極性があること ・客観的な視野/論理的な思考

株式会社キャリアクライミング

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

メガバンク、地方銀行、信託銀行、証券会社など金融機関代理店の支店を担当し、保険商品の販売促進や営業支援などをお任せいたします。支店のニーズを捉え、収益拡大につながる仕組みを提案する仕事です。 ※代理店営業のため顧客への直接販売はありません 【主な業務】 ・勉強会を実施して商品理解や販売手法の教育サポート ・支店の役席者と連携して販売戦略の企画・立案 ・20～30支店を担当し、当社商品の販売実績の拡大を担います

【学歴】 ・短期大学卒業以上 【資格】 ・普通自動車運転免許証（必須） 【経験】 ・金融機関（銀行・証券）での営業経験のある方 ・生保業界・損保業界での営業経験がある方 【求める人物像】 ・話の要点を早く正しく理解できる、考え方や事実を効果的に伝えるといった コミュニケーションができる方 ・目標達成意欲が高く、他者やチームに率先して働きかける、熱意があるといった推進力のある方 ・新しい情報や知識を習得して応用活用できる、多様な考え方にも適応できると いった柔軟性のある方 ・仕事に対して使命感を持って活動できる方 【歓迎する資格・スキル】 ・生命保険の基本的知識 ・証券外務員資格、FP資格 ・相続、事業承継の知識 ・PC基本スキル

株式会社キャリアクライミング

東京都

【具体的な業務】 ■生命保険商品の企画・開発担当 ■新規および既存の生命保険商品に関する当局認可折衝担当 ・生命保険商品の企画・開発 ・事業方法書・約款の作成および改定 ・当局認可折衝 役割： チームリーダーまたはマネージャーの監督の下、商品企画・開発担当として、 各種調査業務や社内調整等を担っていただきます。 チームリーダーまたはマネージャーの監督の下、当局認可折衝担当として、 事業方法書等の作成・改定、当局折衝等を担っていただきます。

【学歴】 ・大学卒業以上 【経験】 ・生命保険会社または損害保険会社における事業方法書等の作成経験（尚可） ・生命保険会社または損害保険会社における商品認可折衝経験（尚可） ・生命保険会社または損害保険会社における商品開発（社内調整等含む）経験（尚可） 【資格等】 ・生命保険に関する各種業界共通資格（尚可） ・FP資格など、他の金融商品等に関する資格（尚可） 【スキル】 ・PC基本スキル（ワード、エクセル、パワーポイント）（必須） ・コミュニケ-ション（文章力、プレゼンテーション能力）（必須） 【コンピテンシー】 ・対人的調整力 ・チームプレーヤー ・責任感が強いこと ・柔軟性 ・新しいことにチャレンジする積極性があること ・客観的な視野/論理的な思考

株式会社キャリアクライミング

千葉県

相続対策・事業承継対策などのコンサル営業（土地有活提案・不動産資産の入替・買入・売却・保険の活用・金融商品の活用） 不動産売買（賃貸）仲介・売買契約、賃貸契約重要事項説明書作成および説明・物件調査および法務局、役所での確認など

不動産営業経験者（相続対策・事業承継対策などのコンサル営業経験者歓迎）・宅地建物取引士必須・FP資格やAFP資格あれば尚良

アイブレーン株式会社

東京都

【職務内容】 ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・当行ファイナンシャルコンサルティングライン所属行員に対する教育 ・当行営業店行員に対する教育、人材育成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【経歴】 銀行管理職以上の業務経験　　 大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 　　 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP資格（歓迎） ・法務、税務、財務の関連資格（歓迎） ・宅建資格（歓迎） ・一般的なPCスキル

株式会社キャリアクライミング

東京都

■業務の詳細： 土地資産を所有しているオーナー様は、相続税や固定資産税の悩み、事業の縮小・転換等、様々な悩みを抱えていらっしゃいます。オーナー様の土地を長く安心して管理できるよう、賃貸マンションの建築・経営プランを提案します。オーナー様との信頼関係を築いていくことがミッションになります。また、担当するチームメンバーの指導やチーム単位の業績管理も加えて行っていきます。 ■仕事の魅力・身に付く知識等 短期間で営業のノウハウを身に付けられるよう、研修や販促ツール・営業マニュアル等さまざまな資料を用意しています。当社の営業は、プロジェクトとして進行していきます。一級建築士、顧問税理士など各分野のスペシャリストが契約までの協働になりますのでチームワークを駆使しながら業務を進めていくことができます。加えて、土地建物の価格評価や登記、測量、建築法規、賃貸市場や宅建資格に関する知識や、資産税、各種節税知識、収支損益に関する知識。加えて、資金調達方法から各種ファイナンス関連、金融資産、FP資格につながる知識等幅広い知識が身につけられるのが魅力です。

■必須条件 ・目標達成意欲の強い方 ■尚可条件 ・コミュニケーション能力の高い方 ■ポイント ・安心の固定給と、成果に応じた高額インセンティブ ・首都圏メインですので、転勤はありません ・意匠性の高い物件が多く、営業しやすいです。 ■資格（任意） ファイナンシャルプランナー・宅建・建築士等 ■学歴 高等学校卒業以上

株式会社コトラ

東京都

■業務の詳細： 土地資産を所有しているオーナー様は、相続税や固定資産税の悩み、事業の縮小・転換等、様々な悩みを抱えていらっしゃいます。オーナー様の土地を長く安心して管理できるよう、賃貸マンションの建築・経営プランを提案します。オーナー様との信頼関係を築いていくことがミッションになります。また、担当するチームメンバーの指導やチーム単位の業績管理も加えて行っていきます。 ■仕事の魅力・身に付く知識等 短期間で営業のノウハウを身に付けられるよう、研修や販促ツール・営業マニュアル等さまざまな資料を用意しています。当社の営業は、プロジェクトとして進行していきます。一級建築士、顧問税理士など各分野のスペシャリストが契約までの協働になりますのでチームワークを駆使しながら業務を進めていくことができます。加えて、土地建物の価格評価や登記、測量、建築法規、賃貸市場や宅建資格に関する知識や、資産税、各種節税知識、収支損益に関する知識。加えて、資金調達方法から各種ファイナンス関連、金融資産、FP資格につながる知識等幅広い知識が身につけられるのが魅力です。

■必須条件 ・土地有効活用の提案営業経験者 ■尚可条件 ・管理職経験　・宅地建物取引士の保有者 ■資格（任意） ファイナンシャルプランナー・宅建・建築士等 ■学歴 高等学校卒業以上 ■ポイント ・前職年収より確実にUPします。 ・首都圏メインですので、転勤はありません ・意匠性の高い物件が多く、営業しやすいです。

株式会社コトラ

東京都

【職務内容】 ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・当行ファイナンシャルコンサルティングライン所属行員に対する教育 ・当行営業店行員に対する教育、人材育成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【経歴】 銀行管理職以上の業務経験　　 大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 　　 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP資格（歓迎） ・法務、税務、財務の関連資格（歓迎） ・宅建資格（歓迎） ・一般的なPCスキル

株式会社キャリアクライミング

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県 ／ 福岡県

相続コンサルティングにかかる案件支援 ＜遺言信託＞ ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺産整理＞ ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 ＜遺言執行＞ ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建

エンジニアネット株式会社

東京都 ／ 大阪府

事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“あおぞら銀行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取 　引提案

【必須となる経験・スキル・資格】 ・法人融資経験3年以上 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

エンジニアネット株式会社

東京都

１．事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ２．上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ３．上場企業オーナーの資本政策立案支援

＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 １．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験 　　　（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ２．税理士事務所等でのコンサルティングの経験 ３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 ＜スキル・資格＞ １．スキル：以下の何れかのスキルを有すること （１）銀行業務に関する知見　　（２）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 ２．資格：以下の資格があれば、尚可 （１）ＦＰ資格　（ＦＰ１級、ＣＦＰ）　（２）税理士資格　（３）証券アナリスト　（４）宅建

エンジニアネット株式会社