[スキル]FP資格検索結果

東京都

総合職コンサルタントのサポート業務を行って頂きます。 【具体的業務】 ■保険・財務・人事労務を中心に総合コンサルティング資料の作成 ■各種データ登録・見積書・申込書などの作成 ■異動・解約、満期更改手続 ■コンサルタント同行、同行のための資料作成、議事録作成、審査医対応 ■その他事務・庶務業務　等 ※入社後にキャリアアップして頂くことで年収600万～も 　目指して頂くことが可能です！ ※ 配属部署（生命保険部門、損害保険部門、人事労務部門等）は適性に合わせて決定いたします。 場合によりグループ関連会社に出向となる可能性がございます。詳細は面接時にお伝えいたします。 【就業環境】 残業は月平均20~30時間。ある程度ご本人の裁量に任されているため、残業時間のコントロールはしやすいです。 【同社について】 ・同社は、中小中堅企業の経営者に対して、保険を中心に人事労務や税務など幅広くコンサルティングを行う総合保険代理店です。 ・1900を超える会計・税理士事務所からの紹介やセミナーからの集客により、一度お客様になった企業様の多くが継続的に契約頂けるため、安定的な顧客基盤があります。 ・長期的にお客様に満足頂くことに主眼を置いているため、お客様の課題に丁寧に向き合い、本質的な提案をしたかどうか（※同社では「ベストアドバイスルール」と言います）を重視しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・保険会社（生命保険、損害保険）における2年以上のご経験 ・金融機関（生保、損保、銀行、証券等）における事務経験 （歓迎要件） ・生保募集人資格 ・損保募集人資格 ・ＦＰ資格

株式会社パソナ

岩手県 ／ 東京都 ／ 青森県 ／ 秋田県 ／ 宮城県

岩手県のリーディングバンクである銀行の営業店において、保険商品や投資信託などの証券商品の販売を担当していただきます。

証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方（CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎）

株式会社DSBソーシング

岩手県

岩手県のリーディングバンクにおいて、証券、生命保険にかかる営業推進または教育・指導業務を担当していただきます。勤務地は原則、本店もしくは営業店になります。

証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方（CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎）

株式会社DSBソーシング

東京都 ／ 大阪府

遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援 <受託> ・遺言信託受託に向けフロント支援 ・遺言変更に係るフロント支援 ・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催 <遺産整理> ・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い <執行> ・遺言執行に係るフロント支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

【必須】 <経験> ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※出身業界のイメージ ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 <スキル> ・相続関連業務（同上）に関するスキル <資格> 以下の資格があれば、尚可 ・FP資格（FP2級以上、AFP以上）、上級相続診断士等 ・税理士、司法書士、行政書士 ・宅建 【その他】 ・大卒以上

キャリア・ネットワーク株式会社

東京都

１．事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ２．上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ３．上場企業オーナーの資本政策立案支援

＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 １．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ２．税理士事務所等でのコンサルティングの経験　 ３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 ＜スキル・資格＞ １．スキル：以下の何れかのスキルを有すること （１）銀行業務に関する知見　（２）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見　 ２．資格：以下の資格があれば、尚可 （１）ＦＰ資格　（ＦＰ１級、ＣＦＰ）　（２）税理士資格　（３）証券アナリスト　（４）宅建

株式会社ＳＭＢＣヒューマン・キャリア

東京都

◆営業部としての業務内容◆ 首都圏を中心に土地オーナー様個人、法人企業に対して、土地・建物の有効活用方法をご提案する業務です。 ・新規顧客獲得(飛び込み、既存顧客からの紹介、ポスティングなど) ・土地オーナー様からのヒアリング ・土地活用プラン企画立案、提案 ・誘致企業・設計建設事業者の選択←当企業様は自社で実施 ・事業資金の調達(自己資金、借入) ・事業収支管理、経営管理 ・不動産賃貸管理に関する法、税務対応　など 営業部だけで提案するのではなく、設計部、工事部など社内の専門各部署が協力して最良の建設計画を立案します。 ◆マネジメント◆5～10名程度 「グループ長」という立場で、数名のメンバーをマネジメント頂きます。 主な内容は、メンバーへの指導、メンバーの案件に対するフォロー、グループ全体の業績責任を担います。 部下の成長はもちろん他部門との連携、幅広い顧客との関係強化など、担当業務だけではなく広い視野が必要とされます。 ≪入社後のイメージ≫　本部長候補としての採用ですので、入社３～６ヶ月はサブマネージャー 　その後マネージャーとしてご活躍いただく予定です。 ≪営業メンバー≫　約２００名＋マネージャー約３０名＋本部長・支店長１３名

【求めるご経験】 　・新規開拓営業経験（個人・法人・業界問わず） 　・土地活用企画営業経験のある方 　・マネジメント経験をお持ちの方 【歓迎されるご経験】 　宅地建物取引士、FP資格等の資格をお持ちの方

株式会社クロス

東京都 ／ 大阪府 ／ 北海道 ／ 宮城県 ／ 愛知県 ／ 香川県 ／ 福岡県

●M&A対象企業の検索・提案・交渉 ●提携団体・紹介企業の開拓・交渉 ●企業価値の調査・評価・分析 ●報告書・提案書の作成・提案 ●M&Aデューデリジェンス

●金融機関における営業経験 ●コンサルティングファーム・シンクタンクでのコンサルティング経験 ●税務・会計事務所でのM&A経験 (上記いずれかの経験必須) ●四年生大学卒業以上 ●（尚可）公認会計士・税理士・FP資格

株式会社SEEDER

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県 ／ 福岡県

〇相続コンサルティングにかかる案件支援 （遺言信託） ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 （遺産整理） ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 （遺言執行） ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

（経験） ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 （スキル・資格） 〇スキル ・相続関連業務（同上）に関するスキル 〇資格：以下の資格があれば、尚可 ・ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 ・税理士、司法書士、行政書士 ・宅建

株式会社Apex

東京都

■土地・建物の有効活用方法のご提案 企業様、土地オーナー様が中心となります。 ・新規顧客獲得(飛び込み、既存顧客からの紹介、ポスティングなど) ・土地オーナー様からのヒアリング ・土地活用プラン企画立案、提案 ・誘致企業・設計建設事業者の選択 ・事業資金の調達(自己資金、借入) ・事業収支管理、経営管理 ・不動産賃貸管理に関する法、税務対応　など 営業部だけで提案するのではなく、設計部、工事部など社内の専門各部署が協力して最良の建設計画を立案します。

【求めるご経験】 ・新規開拓営業経験（個人・法人・業界問わず） ・土地活用企画営業経験のある方 【歓迎されるご経験】 　宅地建物取引士、FP資格等の資格をお持ちの方

株式会社クロス

東京都

（主な業務内容） ・日本株を中心としたマーケティング業務（WEBマーケティング、データ分析、キャンペーン、コンテンツ制作） ・セミナー企画・運営（300～1000名程度のセミナー及びネットセミナーの企画推進、運営） ・新商品、新サービスの企画立案、推進 ・システム開発におけるサービス要件の定義及びリリースまでのプロジェクト全般の管理 ・社内関係部署・社外との連携 ・大口投資家（デイトレーダー、富裕層）との関係構築、投資家管理（RM） ・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務（データ分析、サービス企画等） （職位） ・スタッフ～マネージャー

（必須経験・能力） ・証券会社または投資銀行での実務経験 ・英語力（TOEIC800点以上相当、一定の海外留学・勤務経験があれば試験免除） （歓迎経験・能力） ・新商品・サービス企画の実務経験 ・国内株式、外国株式、ETF、ETNなどの投資経験 ・会場での大規模セミナーまたはネット開催セミナー運営経験 ・CFA協会認定証券アナリスト（CFA）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、各種FP資格 ・簿記２級以上 ・マーケティング、統計分析に関する知識 ・インターネットを通したプロモーション実績（金融商品に限らない） ・SQL、VBA、HTMLなどのコーディング経験 （求める人材像） ・コミュニケーション能力が高い方 ・データ分析が得意な方 ・金融の特定分野において専門知識がある方 ・前向きで粘り強い方 （備考） ・TOEICスコア未保有の方は、選考ステップの過程で、受験して頂きます※ ※採用可否においては、TOEICスコアも考慮します。

株式会社Apex

東京都 ／ 愛知県 ／ 福岡県

当社登録代理店が運営する保険ショップ等を25~30店舗担当し、主に訪問により当社保険募集の推進・管理ならびに募集人の育成を行う業務 代理店個別にコンサルティングを行う業務（代理店の経営・販売の体制作りのサポート） 保険募集人を集めての集合研修の実施（保険商品・販売手法・業界情報・その他周辺知識）

業務遂行に必要最低限必要な経験・スキル（書類選考上のチェックポイント。） 原則として、以下すべてを満たす方。 金融業界の営業経験が5年以上ある方（法人営業経験であれば尚可） コミュニケーションスキルがある方 ■その他尚可経験・スキル 生命保険会社の営業経験・FP資格などの金融知識

株式会社アイソリューション

東京都

リテール営業として、個人顧客向け金融商品（投資信託、生命保険、仕組債、外貨預金等）のコンサルティングセールス業務をご担当していただきます。

【必須要件】 ・学歴：国内外の大卒以上 ・金融機関（銀行、証券会社等）にて個人営業のご経験がある方 ・証券外務員1種 ・基本的なPCスキル（Word、Excel） 【歓迎要件】 ・内部管理責任者資格 ・生保募集人資格およびFP資格 【求める人物像】 組織の一員としての自覚、法令順守姿勢、事務処理の習熟意欲、顧客を重視して業務に意欲的に取り組む姿勢をお持ちの方

グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

千葉県

相続対策・事業承継対策などのコンサル営業（土地有活提案・不動産資産の入替・買入・売却・保険の活用・金融商品の活用） 不動産売買（賃貸）仲介・売買契約、賃貸契約重要事項説明書作成および説明・物件調査および法務局、役所での確認など

不動産営業経験者（相続対策・事業承継対策などのコンサル営業経験者歓迎）・宅地建物取引士必須・FP資格やAFP資格あれば尚良

アイブレーン株式会社

東京都

・事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ・上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ・上場企業オーナーの資本政策立案支援

〇以下、いずれか必須。 ・メガバンククラスの銀行での顧客対応業務または企画業務経験 　※コンサルティング業務、法人取引、与信取引等 ・証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験 ・税理士事務所（相続、贈与等資産税）等でのコンサルティング経験 （スキル・資格） 〇以下、いずれかのスキル必須 ・銀行業務に関する知見 ・税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 〇以下の資格あれば尚可。 ・FP資格（FP１級、CFP）、税理士資格、証券アナリスト、宅建

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府 ／ その他海外

事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取 　引提案

【必須（MUST）】 ・法人営業の経験 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 【歓迎（WANT）】 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

マンパワーグループ株式会社

東京都 ／ 大阪府

■土地活用にてアパートマンションの提案をしている求人企業にて 主事業としての土地活用の営業担当者を増員しております。 土地資産を所有しているオーナー様は、相続税や固定資産税の悩み、事業の縮小・転換等、様々な悩みを抱えていらっしゃいます。 オーナー様の土地を長く安心して管理できるよう、賃貸マンションの建築・経営プランを提案します。オーナー様との信頼関係を築いていくことがミッションになります。また、担当するチームメンバーの指導やチーム単位の業績管理も加えて行っていきます。 ■仕事の魅力・身に付く知識等 短期間で営業のノウハウを身に付けられるよう、研修や販促ツール・営業マニュアル等さまざまな資料を用意しています。 一級建築士、顧問税理士など各分野のスペシャリストが契約までの協働になりますのでチームワー クを駆使しながら業務を進めていくことができます。加えて、土地建物の価格評価や登記、測量、建築法規、賃貸市場や宅建資格に関する知識や、資産税、各種節税知識、収支損益に関する知識。加えて、資金調達方法から各種ファイナンス関連、金融資産、FP資格につながる知識等幅広い知識が身につけられるのが魅力です

【必須（MUST）】 ・販売、営業経験またはそれに準じる経験

株式会社フューチャー・クライテリア

東京都

遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援 ＜受託＞ ・遺言信託受託に向けフロント支援 ・遺言変更に係るフロント支援 ・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺産整理＞ ・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ＜執行＞ ・遺言執行に係るフロント支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

【必須（MUST）】 ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ 1．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル 2．資格：以下の資格があれば、尚可 （1）FP資格（FP2級以上、AFP以上）、上級相続診断士等 （2）税理士、司法書士、行政書士 （3）宅建

マンパワーグループ株式会社

東京都 ／ 大阪府

・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取 　引提案

【必須となる経験・スキル・資格】 ・法人融資経験3年以上 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

１．事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ２．上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ３．上場企業オーナーの資本政策立案支援

＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 １．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験 　　　（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ２．税理士事務所等でのコンサルティングの経験 ３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 ＜スキル・資格＞ １．スキル：以下の何れかのスキルを有すること （１）銀行業務に関する知見　　（２）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 ２．資格：以下の資格があれば、尚可 （１）ＦＰ資格　（ＦＰ１級、ＣＦＰ）　（２）税理士資格　（３）証券アナリスト　（４）宅建

エンジニアネット株式会社

東京都 ／ 大阪府

事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“あおぞら銀行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取 　引提案

【必須となる経験・スキル・資格】 ・法人融資経験3年以上 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

エンジニアネット株式会社

東京都

1．事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 2．上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 3．上場企業オーナーの資本政策立案支援

【必須（MUST）】 以下、いずれかの経験を有すること。 1．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） 2．税理士事務所等でのコンサルティングの経験 3．証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 ＜スキル・資格＞ 1．スキル：以下の何れかのスキルを有すること （1）銀行業務に関する知見　　（2）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 2．資格：以下の資格があれば、尚可 （1）FP資格　（FP1級、CFP）　（2）税理士資格　（3）証券アナリスト　（4）宅建。

マンパワーグループ株式会社

東京都 ／ 北海道 ／ 宮城県 ／ 石川県 ／ 愛知県 ／ 広島県 ／ 香川県 ／ 福岡県

事業法人担当者として、下記の業務に携わって頂きます。 ■事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕 ■上記業務に関する付随業務～融資一次審査/起案 ■関連資料作成・契約書作成、各種事務など ■企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

【必須】 ■法人営業の経験 ■デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 【歓迎・尚可】 ■メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ■法人融資業務の経験尚可 ■財務分析の経験尚可 ■ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験尚可 ■生保募集人資格及びFP資格

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県 ／ 福岡県

相続コンサルティングにかかる案件支援 ＜遺言信託＞ ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺産整理＞ ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 ＜遺言執行＞ ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建

エンジニアネット株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 福岡県

※募集勤務地※ 首都圏／大阪／福岡 ※入社後転勤可能性有 ■採用の背景: 生命保険業界の中で成長マーケットである大型代理店を担当している本部のため、人員拡大が必要となっています。 ■職務内容:　 当社登録代理店が運営する保険ショップ等を25~30店舗担当し、主に訪問により当社保険募集の推進・管理ならびに募集人の育成を行う業務 代理店個別にコンサルティングを行う業務（代理店の経営・販売の体制作りのサポート） 保険募集人を集めての集合研修の実施（保険商品・販売手法・業界情報・その他周辺知識） ■このポジションの魅力: 自身が保険募集を行うことはありません。 生命保険業界の中でも成長マーケットである大型代理店を担当いただきますので、幅広い保険商品の取り扱いが必要となり、金融知識を生かすことができます。 担当代理店および競合他社の幅広い年齢層の方々と接するため、人脈の広がりや更なるコミュニケーションスキルアップが望めます。

■必須業務経験・スキル:　 業務遂行に必要最低限必要な経験・スキル（書類選考上のチェックポイント。） 原則として、以下すべてを満たす方。 金融業界の営業経験が5年以上ある方（法人営業経験であれば尚可） コミュニケーションスキルがある方 ■その他尚可経験・スキル 尚可要件として、あると良い経験・スキル 生命保険会社の営業経験・FP資格などの金融知識

エンリッチメント株式会社

東京都

〇住宅購入からファイナンシャルプランニングまでのトータルサポート業務 ・立地、間取りや予算等お客様のご希望の条件をヒアリングし、プロの知識や視点から最適な物件やライフプランをアドバイスします。 ・不動産コンサルタントとして、購入資金や税務に関わる相談や保険の見直し、資産運用のアドバイス等のサービスも随時行います。 （仕事の魅力） ・未経験でもやる気さえあれば成長できる環境です。 ・飛び込みではなく、お問い合わせに対する反響営業になります。 ・当社独自の未公開物件が多数ありますので優位な営業が可能です。

・学歴・資格不問。 ・お客様第一で仕事に臨める営業・販売経験者（業界経験問わず）。 ・チャレンジ精神が旺盛な方 ・お客様に喜ばれる仕事がしたい方 ・単なる仲介営業でなく、不動産のコンサルタントに興味がある方 ・必須資格：普通自動車運転免許（AT限定可）※お客様のご案内時に必要。 ・宅地建物取引士資格者、FP資格者等優遇

株式会社Apex