FP資格の転職・求人検索結果

東京都

【職務内容】 １．事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ２．上記取引にかかる営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ３．上場企業オーナーの資本政策立案支援 【配属予定部署／グループ】 プライベート・アドバイザリー部　承継グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ 下記、いずれかの業務経験がある方 １．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ２．税理士事務所等でのコンサルティングの経験 ３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 ＜スキル・資格＞ １．下記、いずれかのスキルのある方 　（１）銀行業務に関する知見 　（２）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 ２．資格：以下の資格があれば、なお可 　（１）FP資格（FP１級、CFP） 　（２）税理士資格　 　（３）証券アナリスト資格 　（４）宅地建物取引士（宅建）資格

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県 ／ 福岡県

【職務内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ＜遺言信託＞ ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更にかかる営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺産整理＞ ・遺産整理受任および財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結びつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 ＜遺言執行＞ ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成および提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結びつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 【配属予定部署／グループ】 相続アドバイザリー部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ 相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※出身業界のイメージ　銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 　　相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、なお可 　　(1)FP資格（FP２級以上、AFP以上）、上級相続診断士等 　　(2)税理士、司法書士、行政書士 　　(3)宅地建物取引士（宅建）

熊本県

総合職として入行いただき、まずは住宅ローンに関する営業を担当していただきます。 役職：「一般行員」「監督職」「管理職」 【業務詳細】 ■不動産会社・ハウスメーカー等に対する、住宅ローンを検討しているお客様の紹介営業。 ■お客様に対する、住宅ローンの商品や返済プランなどの説明、住宅購入後の家計見直しの提案等。 勤務先は熊本県内及び福岡県内の肥後銀行営業店 お客様の幅広いニーズにお応えしながら、熊本・九州の活力を創造していく、やりがいのある仕事です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

金融機関従事経験者 【歓迎要件】 簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者 ■熊本・九州を元気にしたい方 ■時代の変化に柔軟に対応できる方 ■これまでに培った経験、スキルを発信できる方 ■成長意欲の高い方

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

リテール営業として、個人顧客向け金融商品（投資信託、生命保険、仕組債、外貨預金等）のコンサルティングセールス業務をご担当していただきます。

【必須要件】 ・学歴：国内外の大卒以上 ・金融機関（銀行、証券会社等）にて個人営業のご経験がある方 ・証券外務員1種 ・基本的なPCスキル（Word、Excel） 【歓迎要件】 ・内部管理責任者資格 ・生保募集人資格およびFP資格 【求める人物像】 組織の一員としての自覚、法令順守姿勢、事務処理の習熟意欲、顧客を重視して業務に意欲的に取り組む姿勢をお持ちの方

グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 宮城県 ／ 愛知県 ／ 広島県 ／ 香川県 ／ 福岡県

事業法人営業担当者として、下記の業務に携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資一次審査/起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

【必須となる経験・スキル・資格】 ・法人営業の経験3年以上 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

東京都

商品企画・開発マネージャーとして、下記の業務を担当して頂きます。 ■商品企画・開発における各種調査業務や社内各部門との調整業務 ■新規および既存の生命保険商品に関する事業方法書・約款の作成および改定、当局認可折衝業務　など

【必須】 ■生命保険会社または損害保険会社において、以下いずれかのご経験のある方 ・商品開発（社内調整等含む）経験 ・事業方法書等の作成経験 ・商品認可折衝経験 ■PC基本スキル（Word,Excel,PowerPoint） ■コミュニケーション能力（文章力、プレゼンテーション能力） 【歓迎】 ・生命保険に関する各種業界共通資格 ・FP資格など、他の金融商品等に関する資格

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

1．事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 2．上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 3．上場企業オーナーの資本政策立案支援

【必須（MUST）】 以下、いずれかの経験を有すること。 1．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） 2．税理士事務所等でのコンサルティングの経験 3．証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 ＜スキル・資格＞ 1．スキル：以下の何れかのスキルを有すること （1）銀行業務に関する知見　　（2）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 2．資格：以下の資格があれば、尚可 （1）FP資格　（FP1級、CFP）　（2）税理士資格　（3）証券アナリスト　（4）宅建。

マンパワーグループ株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ その他海外

事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取 　引提案

【必須（MUST）】 ・法人営業の経験 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 【歓迎（WANT）】 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

マンパワーグループ株式会社

東京都

遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援 ＜受託＞ ・遺言信託受託に向けフロント支援 ・遺言変更に係るフロント支援 ・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺産整理＞ ・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ＜執行＞ ・遺言執行に係るフロント支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

【必須（MUST）】 ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ 1．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル 2．資格：以下の資格があれば、尚可 （1）FP資格（FP2級以上、AFP以上）、上級相続診断士等 （2）税理士、司法書士、行政書士 （3）宅建

マンパワーグループ株式会社

東京都

既存案件（ベトナム、タイ）のプロジェクト管理、海外（東南アジア）の新規物件開発サポート業務をお任せします。 ※配属地は本社（東京都丸の内）です。将来的に東南アジアで勤務していただく可能性もございます。 【具体的な職務内容】 ◆プロジェクト管理 ・仕入れ計画管理 ・収支管理 ・入出金管理 ・契約書、請求書、稟議書などの作成・管理 ・販売計画策定　など ◆新規物件開発サポート ・開発に関わる市場調査 ・行政関係調整 ・法律関係調整 ・事業パートナー関係調整 ・提案資料作成など ◆駐在員サポート業務 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■不動産業界でプロジェクト管理経験のある方 ■Word、Excel、PowerPointを扱える方 【歓迎要件】 ▼海外事業経験のある方（業種問わず） ▼数字に強い方（FP資格や簿記2級をお持ちの方） ▼ビジネスで英語使用経験のある方、英語に抵抗のない方

株式会社パソナ

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

メガバンク、地方銀行、信託銀行、証券会社など金融機関代理店の支店を担当し、保険商品の販売促進や営業支援などをお任せたいたします。約20〜30支店を担当し、当社商品の販売実績の拡大を担っていただきます。 支店のニーズを捉え、収益拡大につながる仕組みを提案する仕事です。 ※代理店営業のため顧客への直接販売はありません 【主な業務内容】 ・勉強会を実施して商品理解や販売手法の教育サポート ・支店の役席者と連携して販売戦略の企画・立案

【必須】 ・普通自動車運転免許 ・金融機関（銀行、証券、保険等）での営業経験 ・生命保険の基本的知識 ・PC基本スキル 【歓迎】 ・証券外務員資格、FP資格 ・相続、事業承継の知識

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◆生命保険商品の企画・開発担当 ◆新規および既存の生命保険商品に関する当局認可折衝担当 ・生命保険商品の企画・開発 ・事業方法書・約款の作成および改定 ・当局認可折衝

【必須要件】 ◆学歴：四年制大学卒業 ◆最適年齢：45歳位まで ◆保険会社における商品開発業務の経験（3年以上） ◆PC基本スキル　（ワード、エクセル、パワーポイント） ◆コミュニケ-ション（文章力、プレゼンテーション能力） 【歓迎する経験、スキル】 ◆以下の経験、スキルがあれば尚可 ・生命保険に関する各種業界共通資格 ・FP資格など、他の金融商品等に関する資格

株式会社保険キャリア

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

メガバンク、地方銀行、信託銀行、証券会社など金融機関代理店の支店を担当し、保険商品の販売促進や営業支援などをお任せたいたします。支店のニーズを捉え、収益拡大につながる仕組みを提案する仕事です。 ◆勉強会を実施して商品理解や販売手法の教育サポート ◆支店の役席者と連携して販売戦略の企画・立案 ◆20～30支店を担当し、当社商品の販売実績の拡大を担います。 ※代理店営業のため顧客への直接販売はありません ※初任地は希望地の都市になります。将来的には転勤の可能性があります。

【必須要件】 ◆学歴：短期大学卒業以上 ◆最適年齢：35歳くらいまで ◆過去の転職回数2回まで ◆普通自動車運転免許証 ◆金融機関（銀行・証券）での営業経験 ◆生保業界・損保業界での営業経験 【歓迎する経験、スキル】 ◆以下の経験、スキルがあれば尚可 ・生命保険の基本的知識 ・証券外務員資格、FP資格 ・相続、事業承継の知識 ・PC基本スキル 【求める人物像】 ・話の要点を早く正しく理解できる、考え方や事実を効果的に伝えるといったコミュニケーションができる方 ・目標達成意欲が高く、他者やチームに率先して働きかける、熱意があるといった推進力のある方 ・新しい情報や知識を習得して応用活用できる、多様な考え方にも適応できるといった柔軟性のある方 ・仕事に対して使命感を持って活動できる方

株式会社保険キャリア

東京都

◆見積書、申込書作成 ◆電話での契約者への商品説明 ◆申込書チェック、契約書入力(計上) ◆異動・解約、満期更改手続き ※取扱い種目:自動車、火災、傷害、新種。70%が法人契約

【必須要件】 ◆学歴：短大卒 ◆最適年齢：30歳程度まで ◆保険会社・保険代理店での損害保険事務経験（2年以上） ◆基本的なパソコンスキル（Word、Excel） 【歓迎する経験、スキル】 ◆募集人資格（生命保険・損害保険）やFP資格があれば尚可

株式会社保険キャリア

熊本県

総合職として入行いただき、まずは法人営業を担当していただきます。具体的には事業拡大のための融資や、金融商品に関する提案、時には後継者不足について相談を受けたり、企業と企業のマッチング業務等を行っていただきます。 役職：「一般行員」「監督職」「管理職」 【業務詳細】 ■中小企業に対する融資・外為・為替・預金取引の推進。 ■貸出先の財務分析、案件稟議作成、コンサルティング提案等の与信業務。 ■法人オーナー、地権者等への預貸金営業・M＆Aや事業承継等のコンサルティング提案業務。 勤務先は熊本県内及び福岡県内の肥後銀行営業店 お客様の幅広いニーズにお応えしながら、熊本・九州の活力を創造していく、やりがいのある仕事です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

金融機関従事経験者 【歓迎要件】 簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者 ■熊本・九州を元気にしたい方 ■時代の変化に柔軟に対応できる方 ■これまでに培った経験、スキルを発信できる方 ■成長意欲の高い方 ▼中途入社者は全て当初は嘱託（有期雇用：12か月）採用となりますが、その後契約期間の間に通常勤務の継続で実績として全員が正行員登用となります。選考にて是非状況等確認下さい。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

既存案件（ベトナム、タイ）のプロジェクト管理、海外（東南アジア）の新規物件開発サポート業務をお任せします。 【具体的には】 ◆プロジェクト管理 ・仕入れ計画管理 ・収支管理 ・入出金管理 ・契約書、請求書、稟議書などの作成・管理 ・販売計画策定　など ◆新規物件開発サポート ・開発に関わる市場調査 ・行政関係調整 ・法律関係調整 ・事業パートナー関係調整 ・提案資料作成など ◆駐在員サポート業務

【必須】 ■不動産業界でプロジェクト管理経験のある方 ■Word、Excel、PowerPointを扱える方 【歓迎要件】 ■海外事業経験のある方（業種問わず） ■数字に強い方（FP資格や簿記2級をお持ちの方） ■ビジネスで英語使用経験のある方、英語に抵抗のない方

株式会社エボルカ

埼玉県 ／ 東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県

＜安定成長企業で、未経験から資産活用のスペシャリストへ＞ 土地オーナー様に、賃貸マンション経営による「土地資産活用」を提案します。まずは5日間かけて営業に必要な不動産、建築の知識をレクチャーします。また、営業活動をスタートした後も各分野のプロが集結したプロジェクトチームで業務を進めるため、未経験の方も活躍しやすい環境です。 ＜各分野のプロが営業活動をサポート＞ 営業経験が豊富な上司はもちろん、一級建築士、金融スペシャリスト、不動産マーケティングの専門家、税理士など、さまざまなメンバーとプロジェクトを組み、成約を目指します。だから、知識も経験もない未経験者が高収入を実現できているのです。 まずはお客様と関係性を築き、土地活用の問題点や不安などを丁寧にヒアリングすることを心がけましょう。その解決策は、上司や各分野のプロが一緒に考えていきます。 ＜全社員の80％以上が業界未経験スタート！＞ 販売スタッフ、工場スタッフ、スーパー店員、自動車ディーラーの営業、生命保険営業、金融営業など、さまざまな業界・職種のメンバーが活躍中。入社時は不動産の専門知識がなかった20代～40代が高収入を手にしています。 【業務内容】 ▼オーナー様との交流 ⇒「古くなったアパートを建て替えたい」「現事業からの転換を考えている」「相続が不安」「もっと収益を得たい」などご要望はさまざまです。ご要望や状況を細かくヒアリングするため、信頼関係を築いていきましょう。 ▼具体的な提案プランを決定 ⇒建築・金融・不動産のプロとプロジェクトチームを組みます。提案内容を決められるうえ、仕事を進める中で知識やスキルが磨かれます。 ▼成約！ 【魅力について】 業務を通して、幅広い専門知識を身につけられます ・不動産関連／土地建物の価格評価や登記、測量、建築法規、賃貸市場や宅建資格に関する知識 ・税金関連／マンションなど不動産に関する固定資産税、収支損益、決算書の見方、節税知識 ・金融関連／資金の調達方法、FP資格につながる知識、各種ファイナンス関連の知識 【研修について】 ・未経験から一流のコンサルタントへ 入社直後に担当者がマンツーマンで教育をする「SEIWA塾」を開講。経験豊富な担当者が不動産、建築の知識を基本から指導します。その後、支店長や営業の先輩に同行しながら仕事の流れを学んでいきましょう。1人でお客様先を訪問するようになっても、具体的な提案や商談は各分野の専門家たちとプロジェクトチームを組んで進めていくので安心です。 ・その他の研修制度も充実 税金や賃貸管理といった座学、物件のモデル見学などを行なうなど、入社後3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月のタイミングで本部研修を実施。他にも社内資格試験を行なうなど、知識習得のバックアップをしています。

・家族のために働きたい人 ・過去の挫折や失敗を挽回したいと高収入を得たい目的が明確な方 ・正社員での勤務経験が3年以上ある方

株式会社カイラススタイル

岩手県 ／ 東京都 ／ 青森県 ／ 秋田県 ／ 宮城県

岩手県のリーディングバンクである銀行の営業店において、保険商品や投資信託などの証券商品の販売を担当していただきます。

証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方（CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎）

株式会社DSBソーシング

東京都

新規受託候補のホテル・旅館に関する不動産デューデリジェンスお願いします。　　　 【具体的な仕事内容】 ・法務調査：不動産の権利関係の正当性や敷地境界確認、インフラや道路状況 　の調査、建築基準法や消防法、旅館営業法上の不備違反の有無に関する調査など ・許認可：ホテル運営に関わる許認可の調査及び申請、行政機関へのヒアリング 　や交渉を重ね最善策を検討 ・契約関係：取引業者や地権者等との契約関係の調査と分析など ※必要に応じて現地や所轄行政機関へ出向いての調査もあります。 対象ホテルの検討段階から調査を開始し受託（開業）までのスケジュールに影響 しないよう、漏れのない調査の実施はもちろんのこと、想定外の事象や様々な 変更に対して、臨機応変に関係各所と調整・交渉しながら、粘り強く対応する力 も求められる仕事です。 ※様々な人と関わって仕事をする醍醐味があります。 ※将来的にホテル開発業務（プロジェクトマネージャー）へステップアップが可能です。 ※組織体制　ビジネスデベロップメント部門（8名／男性：3名、女性：5名）

【必須要件】 ・宅地建物取引士やFP資格をお持ちの方 ・不動産仲介や用地取得の実務経験をお持ちの方で重要事項説明書を理解作成経験のある方 ・不動産業界や金融業界（保険業界など）で3年程度の実務経験をお持ちの方 ・普通自動車免許（AT限定可） ・PCスキル（excel・word） 【歓迎要件】 ・ホテル業界、ホテル開発の業務に興味のある方 ・これまでの経験をいかしスキルアップを求めている方 ・フットワーク軽く動ける方を歓迎いたします！ ・複数案件が同時進行する場合があります。計画性・臨機応変な対応・調整力・交渉力を 　発揮してご活躍ください。

株式会社A・ヒューマン

岩手県

岩手県のリーディングバンクにおいて、証券、生命保険にかかる営業推進または教育・指導業務を担当していただきます。勤務地は原則、本店もしくは営業店になります。

証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方（CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎）

株式会社DSBソーシング

東京都

【職務概要】 不動産投資のコンサルティングをおこなっていただきます。 【職務詳細】 ■誰に：個人のお客様 ■何を：リフォームの提案やマイホーム購入の提案／資産運用のご提案 ■手法：新規 同社には業界の中でもトップクラスの販売のしやすさがあります。 ～～～上記理由～～～　※成約率：70～80％※ あらゆる領域の不動産（新築／中古／1棟など）を 売主・事業主として開発・販売しておりお客様のニーズに応えやすく、 提携の金融機関数も多いため販売しやすくなっております。 また、お客様の6割が口コミによるご紹介のお客様です。 〈　同社について　〉 「価値ある不動産コンサル」として2010年12月に設立して以来、 丁寧な提案営業と物件そのものに対してお客様からの評価を得て、 驚異的な成長と事業拡大を遂げております。 売上の推移は2011年9億円～2015年57億円（4年間での成長率約600％） ～2019年 229億円超え。創業以来、売上拡大を続けています。

【必須】 ・投資用不動産の営業経験 【尚可】 ・金融／保険業界の経験 ・宅建／FP資格 【働く環境】 ☆未経験からでも6ヶ月で一人前になれる『教育環境』が整っています。 ☆個人月間販売『51件』の記録を更新した、 　同社代表のトップレベルのセールススキルを聞ける環境があります。 ☆中途多数の為働きやすい環境です。 ☆インセンティブも充実しています。

株式会社ワークポート

東京都

【業務概要】 首都圏を中心に土地オーナー様個人、法人企業に対して、土地・建物の有効活用方法をご提案する仕事です。 土地が持つポテンシャルを最大限引き出すためのノウハウが社内には蓄積されています。 同社はすべての建設をオリジナル設計で建設します。 地域特性や、環境面、人口動態や家賃相場などのマーケティングデータ、さらには、オーナー様の土地に対する想い等、 様々な要素を加味して、最適な事業収支計画、建築計画をご提案する仕事です。 営業部だけで提案するのではなく、設計部、工事部など社内の専門各部署が協力して最良の建設計画を立案します。 ≪入社後のイメージ≫　 マネージャーとしての採用ですが、入社後３?６ヶ月はサブマネージャーとしてご活躍いただく予定です。 ≪営業メンバー≫　 約２００名＋マネージャー約３０名

【必要要件】 ・新規開拓営業経験（個人・法人・業界問わず） ・マネジメント経験 【歓迎要件】 ・宅建資格、FP資格、建設関連資格など優遇 ・不動産、建設業界での経験 《志向性》営業としてお客様と長期的にお付き合いをしたい方。 《中途入社のハンデ無し》不動産業の方はもちろん、金融系、メーカーや商社の方など、あらゆる業界出身の社員が多数活躍中です。 《ミッション》価格競争に陥るのではなく、提案力による受注を目指します。

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県 ／ 埼玉県

職務内容 ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

登録資格 【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 　　 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格　歓迎 ・宅建資格　歓迎 ・一般的なPCスキル

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

東京都

※職務内容 １．事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ２．上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ３．上場企業オーナーの資本政策立案支援

※人材イメージ ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 １．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験 　　　（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ２．税理士事務所等でのコンサルティングの経験 ３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 ＜スキル・資格＞ １．スキル：以下の何れかのスキルを有すること （１）銀行業務に関する知見　　（２）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 ２．資格：以下の資格があれば、尚可 （１）ＦＰ資格　（ＦＰ１級、ＣＦＰ）　（２）税理士資格　（３）証券アナリスト　（４）宅建

株式会社ウィルビー

東京都

・資産形成に興味がある20～30代中心のお客様に不動産投資のコンサルタントとしてサポート 　・営業スタイルは「資料請求＋紹介営業」に切り替えているので、皆さまにとっても安心です ◆具体的な職務内容 　・お客様の人生設計やご要望についてヒアリング　 　・資産運用提案　 　・新規顧客開拓 　・市場分析とマーケットポテンシャルの発掘　 　・リフォームやマイホーム購入ご提案など

【必須】 　・営業経験(業種不問、投資用不動産の営業経験者は優遇) 【歓迎】 　・不動産業界、金融／保険業界経験者　 　・宅地建物取引士資格　 　・FP資格 【人物像】 　・自ら課題提起、解決策を起案実行できる　 　・チャレンジ精神旺盛な方 　・責任を持って業務遂行できる方

株式会社みどり会

東京都

・資産形成に興味がある20～30代の方を中心に不動産投資のコンサルタントとしてサポート ・営業スタイルは「資料請求＋紹介営業」に切り替えているので皆さまにとっても安心 ◆具体的な職務内容 　・お客様の人生設計やご要望についてヒアリング　 　・資産運用提案　 　・新規顧客開拓 　・市場分析とマーケットポテンシャルの発掘　 　・リフォームやマイホーム購入ご提案など

【必須】 　・営業経験(業種不問、投資用不動産の営業経験者は優遇) 【歓迎】 　・不動産業界、金融／保険業界経験者　 　・宅地建物取引士資格　 　・FP資格 【人物像】 　・自ら課題提起、解決策を起案実行できる　 　・チャレンジ精神旺盛な方 　・責任を持って業務遂行できる方

株式会社みどり会

東京都

・不動産販売を行なう為の新規開拓、既存営業をお願いします。 ◆具体的な職務内容 　・物件提案、シミュレーション作成、財務諸表の分析等、コンサルティング業務全般

【必須】 　・営業経験2年以上 ※不動産販売経験不問 【歓迎】 　・法人営業経験　 　・法人アライアンス開拓営業　 　・宅地建物取引士　 　・FP資格 【人物像】 　・自ら課題提起、解決策を起案実行できる　 　・円滑な業務推進の為のコミュニケーションを大切にする 　・合目的な思考で発想できる方

株式会社みどり会

愛知県

【業務概要】 　・資産運用に興味を持つお客様に、アドバイザーとして深くヒアリング 　・お客様の人生設計やご要望について不動産を活用した資産運用を提案 　・時代に合わせた「完全反響営業＋紹介営業」スタイル 【採用背景】・お取引頂く方が多い東海地区名古屋に拠点を設置、需要の高い資産を提供すべく増員を企図

【必須】 　・営業経験(業種不問、投資用不動産の営業経験者は優遇) 【歓迎】 　・不動産業界、金融／保険業界経験者　 　・宅地建物取引士資格　 　・FP資格 【人物像】 　・自ら課題提起、解決策を起案実行できる　 　・チャレンジ精神旺盛な方 　・責任を持って業務遂行できる方

株式会社みどり会

東京都

・仲介業者との関係構築が必要ですが、仕入れ値の折り合いをつける等の交渉力が求められる業務 ・未経験の方でも経験豊富な先輩からの指導で経験を積んで頂けます ・将来の中枢メンバーとなり、課を牽引するマネージャー候補

【必須】 　・営業経験(業種不問) 【歓迎】 　・中古区分の買取再販営業経験　 　・宅地建物取引士資格　 　・FP資格 【人物像】 　・自ら課題提起、解決策を起案実行できる　 　・チャレンジ精神旺盛な方 　・責任を持って業務遂行できる方

株式会社みどり会

東京都

◆具体的業務 　・新規営業手法に関する営業戦略等の社内整備 　・営業部署の売上管理　 　・予実管理　　 　・新規事業の企画立案実行　 　・営業戦略、フロー構築 　・部下60名前後の育成(教育～査定を含むマネジメント全般) など

【必須】 　・各種施策に対し、強力に推進し牽引して頂ける方 　・ハイクラスコンサルコンシューマー向け販売戦略などの経験 　・BtoC営業組織の立て直しに関する立案進捗管理などの実務経験 【歓迎】 　・不動産投資セミナー講師経験　 　・マネジメント経験　　 　・金融保険業界経験 　・宅地建物取引士、FP資格

株式会社みどり会

東京都

◆具体的な職務内容 ・拠点立上げに伴う組織構成の企画立案　 ・予算作成・事業企画　 ・営業戦略、フロー構築　 ・新規、既存顧客との関係構築と強化　 ・ビジネスパートナーの新規開拓・既存クライアントとの深耕　 ・販促活動におけるキャンペーン、セミナー企画立案から実施検証　 ・部下の育成(教育～査定を含むマネジメント全般)　など

【必須】 　・不動産業界でのマネジメント経験（含新規開拓）　 　・経営的視点で自ら業務を構築・推進できる方 【歓迎】 　・ 新規事業立ち上げ経験　 　・支店立ち上げ等市場開拓経験　　 　・宅地建物取引士やFP資格 【人物像】 　・自ら課題提起、解決策を起案実行できる　 　・チャレンジ精神旺盛な方 　・責任を持って業務遂行できる方　 　・社内外問わず人脈形成が出来る方

株式会社みどり会

東京都

・金融機関とのビジネスマッチング契約を加速すべく、将来のマネージャー候補を募集 ◆具体的な職務内容 　・金融機関、税理士事務所の新規開拓、紹介獲得、商談担当とのリレーション構築（自ら商談実施も可） 　・適性や実績に応じてメンバーのマネジメント 　・予実管理、課題解決案の検討など

【必須】 　・営業経験5年以上 ※不動産販売経験不問 【歓迎】 　・法人営業経験　 　・法人アライアンス開拓営業　 　・宅地建物取引士　 　・FP資格 【人物像】 　・自ら課題提起、解決策を起案実行できる　 　・円滑な業務推進の為のコミュニケーションを大切にする 　・合目的な思考で発想できる方

株式会社みどり会

愛知県

・不動産販売を行なう為の新規開拓、既存営業をお願いします。 ◆具体的な職務内容 　・物件提案、シミュレーション作成、財務諸表の分析等、コンサルティング業務全般

【必須】 　・営業経験2年以上 ※不動産販売経験不問 【歓迎】 　・法人営業経験　 　・法人アライアンス開拓営業　 　・宅地建物取引士　 　・FP資格 【人物像】 　・自ら課題提起、解決策を起案実行できる　 　・円滑な業務推進の為のコミュニケーションを大切にする 　・合目的な思考で発想できる方

株式会社みどり会

東京都

・営業支援のミドルオフィス。具体的な業務は以下のとおりです。 １．事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ２．上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ３．上場企業オーナーの資本政策立案支援

■必須要件 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 １．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験 　　　（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ２．税理士事務所等でのコンサルティングの経験 ３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 ＜スキル・資格＞ スキル：以下の何れかのスキルを有すること （１）銀行業務に関する知見　 （２）税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ 資格：以下の資格があれば、尚可 （１）ＦＰ資格　（ＦＰ１級、ＣＦＰ） （２）税理士資格　 （３）証券アナリスト　 （４）宅建

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 大阪府

遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援 ＜受託＞ ・遺言信託受託に向けフロント支援 ・遺言変更に係るフロント支援 ・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺産整理＞ ・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ＜執行＞ ・遺言執行に係るフロント支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

■必須要件 ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ＜スキル・資格＞ スキル： 　相続関連業務（同上）に関するスキル ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ 資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

【具体的な業務】 ■生命保険商品の企画・開発担当 ■新規および既存の生命保険商品に関する当局認可折衝担当 ・生命保険商品の企画・開発 ・事業方法書・約款の作成および改定 ・当局認可折衝 役割： チームリーダーまたはマネージャーの監督の下、商品企画・開発担当として、各種調査業務や社内調整等を担っていただきます。 チームリーダーまたはマネージャーの監督の下、当局認可折衝担当として、事業方法書等の作成・改定、当局折衝等を担っていただきます。

【学歴】 ・4年制大学卒業以上 【経験】 ・生命保険会社または損害保険会社における事業方法書等の作成経験 ・生命保険会社または損害保険会社における商品認可折衝経験 ・生命保険会社または損害保険会社における商品開発（社内調整等含む）経験 【資格等】 ・生命保険に関する各種業界共通資格 ・FP資格など、他の金融商品等に関する資格 【スキル】 ・PC基本スキル　（ワード、エクセル、パワーポイント）　（必須） ・コミュニケ-ション（文章力、プレゼンテーション能力）（必須） 【コンピテンシー】 ・対人的調整力 ・チームプレーヤー ・責任感が強いこと ・柔軟性 ・新しいことにチャレンジする積極性があること ・客観的な視野 ・論理的な思考

株式会社コトラ

東京都

【具体的な業務】 ■生命保険商品の企画・開発担当 ■新規および既存の生命保険商品に関する当局認可折衝担当 ・生命保険商品の企画・開発 ・事業方法書・約款の作成および改定 ・当局認可折衝 役割： チームリーダーまたはマネージャーの監督の下、商品企画・開発担当として、各種調査業務や社内調整等を担っていただきます。 チームリーダーまたはマネージャーの監督の下、当局認可折衝担当として、事業方法書等の作成・改定、当局折衝等を担っていただきます。

【学歴】 ・4年制大学卒業以上 【経験】 ・生命保険会社または損害保険会社における事業方法書等の作成経験（尚可） ・生命保険会社または損害保険会社における商品認可折衝経験（尚可） ・生命保険会社または損害保険会社における商品開発（社内調整等含む）経験（尚可） 【資格等】 ・生命保険に関する各種業界共通資格（尚可） ・FP資格など、他の金融商品等に関する資格（尚可） 【スキル】 ・PC基本スキル　（ワード、エクセル、パワーポイント）　（必須） ・コミュニケ-ション（文章力、プレゼンテーション能力）（必須） 【コンピテンシー】 ・対人的調整力 ・チームプレーヤー ・責任感が強いこと ・柔軟性 ・新しいことにチャレンジする積極性があること ・客観的な視野 ・論理的な思考

さくらキャリア株式会社

東京都

【業務概要】 首都圏を中心に土地オーナー様個人、法人企業に対して、土地・建物の有効活用方法をご提案する仕事です。 土地が持つポテンシャルを最大限引き出すためのノウハウが社内には蓄積されています。 同社はすべての建設をオリジナル設計で建設します。 地域特性や、環境面、人口動態や家賃相場などのマーケティングデータ、さらには、オーナー様の土地に対する想い等、 様々な要素を加味して、最適な事業収支計画、建築計画をご提案する仕事です。 営業部だけで提案するのではなく、設計部、工事部など社内の専門各部署が協力して最良の建設計画を立案します。 ≪入社後のイメージ≫　 マネージャーとしての採用ですが、入社後３～６ヶ月はサブマネージャーとしてご活躍いただく予定です。

【必要要件】 ・新規開拓営業経験（個人・法人・業界問わず） ・マネジメント経験 【歓迎要件】 ・宅建資格、FP資格、建設関連資格など優遇 ・不動産、建設業界での経験 《志向性》営業としてお客様と長期的にお付き合いをしたい方。 《中途入社のハンデ無し》不動産業の方はもちろん、金融系、メーカーや商社の方など、あらゆる業界出身の社員が多数活躍中です。 《ミッション》価格競争に陥るのではなく、提案力による受注を目指します。

株式会社コトラ

福岡県

同社の不動産賃貸部門にて、プレーイングマネージャーとして責任者候補のポジションをお任せ致します。【具体的には…】 ・店舗運営・部下の教育・マネジメントをお願い致します。 　2021年10月OPENの博多店勤務の場合は新規店舗でのマネジメントとなります。 　ネットや雑誌からの問合せ対応やご来店して頂いた方に対するアパート・マンション等の賃貸物件の反響型営業となります。物件案内から契約・サブリースの管理・オーナー様の打合せなどの幅広い賃貸業務に携わって頂きます。 ・アパート・マンション等の賃貸物件の反響型営業。 　ネットや雑誌からの問合せ対応やご来店して頂いた方に対応。 ・物件案内から契約、サブリースの管理、オーナー様の打合せなどの幅広い賃貸・管理業務を担当。 ・その他営業活動を通して、土地・戸建て・マンション・収益不動産など、不動産売買の仲介もお願い致します。 【担当者コメント】 ・同社は高い商品力を強みとした福岡を代表する住宅メーカですが、総合不動産の事業も強化しており、本社のある大野城・春日エリアから福岡市中心部の博多に進出を予定しています。 ・その事業拡大にを担う管理職候補者の募集です。 ・反響型の営業スタイルで賃貸部門を担当してただきますが、同社の不動産部門は、用地仕入れから 　土地・中古物件等(マンション・戸建て問わず)の売買仲介、賃貸物件の仲介、仲介物件の新規獲得などの、 　総合的な不動産事業を展開しており、賃貸だけでなく複数の業務を経験することが可能です。 ・日本国内では東京に次いで、地方唯一人口が増加している福岡では、住宅需要も高く、地価の上昇が継続しています。 　市場としても、組織内でのキャリアを見越しても、今後同社の中核事業となる不動産部門の営業経験は非常に魅力的です。

・不動産業界で賃貸もしくは売買仲介の営業経験 (目安2 年以上） ・必要資格：普通自動車免許、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 　※賃貸不動産経営管理士の資格はご入社後の取得も可。 　　サブリース業務に必須の資格となりますので、取得は必須となります。■下記いずれかの資格をお持ちの方 ・マンション管理士、管理業務主任者、各種FP資格 など

ヒューレックス株式会社

東京都

・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成。 ・当行ファイナンシャルコンサルティングライン所属行員に対する教育。 ・当行営業店行員に対する教育、人材育成。 ・他部門、他部署との折衝、連携。 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

・銀行において管理職以上の業務経験を有する方。　　 ・大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験を有する方。 ・学歴：大学卒以上　※専門職大学院卒歓迎 ・FP資格あれば尚可。 ・法務、税務、財務の関連資格尚可。 ・宅建資格尚可。 ・一般的なPCスキル (Word, Excel, Powerpoint) 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【経歴】 大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 （社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP資格（歓迎） ・法務、税務、財務の関連資格（歓迎） ・宅建資格（歓迎） ・一般的なPCスキル

株式会社みどり会

東京都

（主な業務内容） ・日本株を中心としたマーケティング業務（WEBマーケティング、データ分析、キャンペーン、コンテンツ制作） ・セミナー企画・運営（300～1000名程度のセミナー及びネットセミナーの企画推進、運営） ・新商品、新サービスの企画立案、推進 ・システム開発におけるサービス要件の定義及びリリースまでのプロジェクト全般の管理 ・社内関係部署・社外との連携 ・大口投資家（デイトレーダー、富裕層）との関係構築、投資家管理（RM） ・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務（データ分析、サービス企画等） （職位） ・スタッフ～マネージャー

（必須経験・能力） ・証券会社または投資銀行での実務経験 ・英語力（TOEIC800点以上相当、一定の海外留学・勤務経験があれば試験免除） （歓迎経験・能力） ・新商品・サービス企画の実務経験 ・国内株式、外国株式、ETF、ETNなどの投資経験 ・会場での大規模セミナーまたはネット開催セミナー運営経験 ・CFA協会認定証券アナリスト（CFA）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、各種FP資格 ・簿記２級以上 ・マーケティング、統計分析に関する知識 ・インターネットを通したプロモーション実績（金融商品に限らない） ・SQL、VBA、HTMLなどのコーディング経験 （求める人材像） ・コミュニケーション能力が高い方 ・データ分析が得意な方 ・金融の特定分野において専門知識がある方 ・前向きで粘り強い方 （備考） ・TOEICスコア未保有の方は、選考ステップの過程で、受験して頂きます※ ※採用可否においては、TOEICスコアも考慮します。

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府

〇事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 （具体的な仕事内容） ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引提案

（必須となる経験・スキル・資格） ・法人融資経験3年以上 （歓迎する経験・スキル・資格） ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県 ／ 福岡県

〇相続コンサルティングにかかる案件支援 （遺言信託） ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 （遺産整理） ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 （遺言執行） ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

（経験） ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 （スキル・資格） 〇スキル ・相続関連業務（同上）に関するスキル 〇資格：以下の資格があれば、尚可 ・ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 ・税理士、司法書士、行政書士 ・宅建

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県 ／ 福岡県

〇相続コンサルティングにかかる案件支援 （遺言信託） ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 （遺産整理） ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 （遺言執行） ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

（経験） ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 （スキル・資格） 〇スキル ・相続関連業務（同上）に関するスキル 〇資格：以下の資格があれば、尚可 ・ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 ・税理士、司法書士、行政書士 ・宅建

株式会社Apex

東京都

・事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ・上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ・上場企業オーナーの資本政策立案支援

〇以下、いずれか必須。 ・メガバンククラスの銀行での顧客対応業務または企画業務経験 　※コンサルティング業務、法人取引、与信取引等 ・証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験 ・税理士事務所（相続、贈与等資産税）等でのコンサルティング経験 （スキル・資格） 〇以下、いずれかのスキル必須 ・銀行業務に関する知見 ・税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 〇以下の資格あれば尚可。 ・FP資格（FP１級、CFP）、税理士資格、証券アナリスト、宅建

株式会社Apex

東京都

【職務内容】 ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

<期待する人材イメージ> 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 　　 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格　歓迎 ・宅建資格　歓迎 ・一般的なPCスキル

株式会社ウィルビー

東京都

・事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 ・上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ・上場企業オーナーの資本政策立案支援

〇以下、いずれか必須。 ・メガバンククラスの銀行での顧客対応業務または企画業務経験 　※コンサルティング業務、法人取引、与信取引等 ・証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験 ・税理士事務所（相続、贈与等資産税）等でのコンサルティング経験 （スキル・資格） 〇以下、いずれかのスキル必須 ・銀行業務に関する知見 ・税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 〇以下の資格あれば尚可。 ・FP資格（FP１級、CFP）、税理士資格、証券アナリスト、宅建

株式会社Apex

東京都

（主な業務内容） ・日本株を中心としたマーケティング業務（WEBマーケティング、データ分析、キャンペーン、コンテンツ制作） ・セミナー企画・運営（300～1000名程度のセミナー及びネットセミナーの企画推進、運営） ・新商品、新サービスの企画立案、推進 ・システム開発におけるサービス要件の定義及びリリースまでのプロジェクト全般の管理 ・社内関係部署・社外との連携 ・大口投資家（デイトレーダー、富裕層）との関係構築、投資家管理（RM） ・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務（データ分析、サービス企画等） （職位） ・スタッフ～マネージャー

（必須経験・能力） ・証券会社または投資銀行での実務経験 ・英語力（TOEIC800点以上相当、一定の海外留学・勤務経験があれば試験免除） （歓迎経験・能力） ・新商品・サービス企画の実務経験 ・国内株式、外国株式、ETF、ETNなどの投資経験 ・会場での大規模セミナーまたはネット開催セミナー運営経験 ・CFA協会認定証券アナリスト（CFA）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、各種FP資格 ・簿記２級以上 ・マーケティング、統計分析に関する知識 ・インターネットを通したプロモーション実績（金融商品に限らない） ・SQL、VBA、HTMLなどのコーディング経験 （求める人材像） ・コミュニケーション能力が高い方 ・データ分析が得意な方 ・金融の特定分野において専門知識がある方 ・前向きで粘り強い方 （備考） ・TOEICスコア未保有の方は、選考ステップの過程で、受験して頂きます※ ※採用可否においては、TOEICスコアも考慮します。

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府

〇事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 （具体的な仕事内容） ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引提案

（必須となる経験・スキル・資格） ・法人融資経験3年以上 （歓迎する経験・スキル・資格） ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

株式会社Apex