レバレッジドバイアウトの転職・求人検索結果

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【外資系投資銀行】IBD GICセクターのカバレッジ ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ジェネラル・インダストリー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

  • 応募資格

    ・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アドバイザリーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス経験者も可)。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験(GIG担当尚可)。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト(GIG担当尚可)。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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財務部(課長~次長クラス)

HITOWAホールディングス株式会社
★【直近3年間 250%成長中】人々の日常生活に密着した『介護/保育/掃除/食』の分野で着実に実績を残しています。★大幅な人口動態の中で、各分野でシナジーが発揮できる事業モデルへの再構築を進めな…
550万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    HITOWAホールディングス(持株会社)における以下財務業務を担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ・グループ会社(8社)の資金繰り・分析 ・グループ会社(8社)のキャッシュマネジメント(出納業務含む) ・金融機関対応/株主対応 ・経営管理資料作成 ・グループ各社との折衝業務 ・その他財務に関する業務 ・部員のマネジメント ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社での経理又は財務職の経験(3年以上) ■資金調達の経験 ■簿記2級 ■マネジメント経験 【歓迎要件】 ▼会計及び財務に関する知識・経験(財務分析、予算作成経験) ▼金融機関対応の経験(折衝、デットIR、資金調達(シンジケートローン、LBOローン)経験) ▼他部署、他社を巻き込んだ横断的なプロジェクトをプロジェクトオーナーとして推進した経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ストラクチャー担当【大手地銀・安定性◎】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    法人営業のスペシャリストとして、以下の業務をご担当いただきます。 【具体的業務内容】 ■法人に対する案件相談~提案、クローズまでの実施 ※シンジケートローン、LBOファイナンス、不動産ノンリコースローンなど ※配属支店は、ご自宅からの通勤時間等を考慮して、決定されます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 ・銀行または信託銀行での法人営業経験 ・銀行、リースなどでのファイナンス経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【外資系投資銀行】IBD TMTセクターのカバレッジ  ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    テレコム・メディア・テクノロジー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

  • 応募資格

    ・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アト゛ハ゛イサ゛リーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス含む)。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験(TMTインダストリー尚可)。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト(TMTセクター担当尚可)。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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ストラクチャードファイナンス【穏やかな社風】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、LBO、買収ファイナンスに関わる業務をご担当いただきます。 ※上記案件にて検討、実行、契約手続を推進する実務担当者(フロント担当、ミドル担当(アセットマネジメント)、審査担当) 【具体的な業務内容】 ■多様なアセット(不動産、船舶、航空機etc)や企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付けとするファイナンスの提供(ローンやエクイティの実行) ■財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成 ■ドキュメンテーション業務(英文契約あり)。金融機関、弁護士との協議、調整。 ■資産価値評価、モニタリング ※ご経験により、アセット戦略部での採用の可能性がございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 ・金融機関での法人融資、ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスのご経験 ・船舶業界(海運、商社、メーカー)、航空機業界(航空会社、メーカー)で3年以上の勤務経験があり、調達、納入関連のご経験をお持ちの方 ■ビジネスレベルの英語(英文契約書の読解、e-mailでのコミュニケーション) ◆勤務地◆ ・本社(但し将来的には国内外の転勤の可能性あり)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【三菱UFJ銀行】M&Aファイナンス/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

株式会社三菱UFJ銀行
600万円~1100万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆業務内容: 本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。 先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。 ◆CFモデル作成分析 ◆業界調査分析 ◆対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ◆ドキュメンテーション作成 【案件例】 ◆本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ◆外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 【採用背景】 事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 ■その他 【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室 1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務 2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) 在籍者のバックグラウンド: ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室) ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊) ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方 【魅力】 ●MUFGとして、新中計における注力領域として捉えている分野 ●国内のLBOファイナンスのマーケットをけん引できる立場  └2020年度はコロナ環境下にも関わらず、他行と比べ、多くの案件を執行し、マーケットにも実績を示している。   (PEファンドからの案件依頼が増加中) 【働き方】 ・一般的な投資銀行と比較すると、きちんと残業は管理されており、メリハリのついた勤務環境となっている。 ・在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっている。 【キャリアパス】  M&Aファイナンス室以外でいくと、◆M&Aアドバイザリー ◆M&A戦略コンサルティング ◆カバレッジ 等  のM&A業務関連のキャリアパスがある。  志向や経験、パフォーマンスに応じて、長年部門に留まり、チームヘッドになられたキャリア入行者もいますし、  関連部署へ異動された方もいらっしゃいます。

  • 応募資格

    ■応募資格 【いずれか必須】 ◆銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験 ◆国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験 ◆PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 <前職のイメージ>銀行、IB、FAS、監査法人等

  • 人材紹介会社

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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独立系証券会社における投資銀行業務

非公開
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・M&Aバンカー ~M&A取引全般の顧客開拓、顧客に対する提案、交渉支援 ・エクイティ・ファイナンス  ~上場企業の顧客開拓、顧客に対する提案(ライツ・オファリング、ワラント、CBなど) ・有価証券担保ローン  ~上場企業の大株主などの顧客開拓、顧客に対する提案 ・その他のプロダクト・ソリューション ~顧客開拓、顧客に対する提案(医療機関・調剤薬局・介護事業者に対するファクタリング、証券化・LBOローン等のストラクチャードファイナンス、不動産担保ローン、不動産売買の仲介など)

  • 応募資格

    <業務知識> ・企業財務に関する知識(財務諸表が理解できるレベル) ・金融市場や金融商品に関する知識 <課題対応力> ・部署の収益向上に向けた目標を自ら設定することができること ・設定した目標を遂行するために積極的に行動できること <必須資格> ・証券外務員第一種 <資格保有者優遇> ・証券アナリスト ・貸金業取扱主任者 ・宅地建物取引士 ・日商簿記(1級/2級) ・計画の進捗状況に関する管理、社内外への報告が適切(論理的かつ簡潔に)にできること <コミュニケーション能力> ・自身が抱える営業ネットワークを活用した新規顧客開拓ができること ・関係当事者が抱える強み・弱み、ニーズ、課題等を適切に把握できること ・自社の商品及びサービスが、顧客のニーズにいかにマッチングしているかをプレゼンテーションできること ・与えられた業務に対して、誠実・正直・謙虚に対応できること <PCスキル> ・Office系ソフト(Word、Excel、PowerPoint)を活用したプレゼンテーション資料、報告書等が作成できること <語学力> ・英語言語を用いた業務に関し、英文契約書・英語文献等の内容の理解、E-mail作成、リスニング、スピーキング。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ストラクチャードファイナンスの審査担当

非公開
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~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【期待する役割】 国内、海外のプロジェクトファイナンス・レバレッジドファイナンス、シップファイナンスの審査業務をご担当いただきます。 【職務内容】 ■案件審査(下記案件参照) ■信用格付け付与 ■モニタリング業務 ■各フロントとの折衝 ■当局・監査対応 ※案件数:新規2~3件、既存20~30件ほど 【配属部署】ストラクチャードリスク管理部 当部は、プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンス、シップファイナンス、プライベートエクイテイ投資、不良債権投資、ABL等のストラクチャード商品の審査担当です。 【組織構成】15名 1チーム(6名):エクイティ・不良債権審査、ABLなど 2チーム(8名):LBO、PF、シップファイナンスなど←配属予定 ※ご経験とご希望に応じて配属チームを決定します。 【キャリアプラン】 3~5年ほど審査部でのご経験を積んで頂いた後、各専門プロダクトのフロントでのジョブローテを想定しています。 ※ミドルとフロントの両方の視点から案件を視差できるようにするため 【働き方】 当部ではほぼ100%在宅勤務を実施 ※必要に応じて貸しオフィスの利用も可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ファイナンス(PF・LBO・アセット)の実務経験 ※フロント、ミドルなど不問 ■読み書きレベルの英語力(英文調査書の読解) ========= <特徴> ▼キャリアプラン 3~5年ほど審査部でのご経験を積んで頂いた後、各専門プロダクトのフロントでのジョブローテを想定しています。 ※ミドルとフロントの両方の視点から案件を視差できるようにするため ▼働き方 当部ではほぼ100%在宅勤務を実施 ※必要に応じて貸しオフィスの利用も可能です。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【未経験可】事業投資フロントポジション

非公開
600万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    事業投資PEファンドのフロントメンバーとして、案件のソーシングからエグジットまで一連のプロセスを担当していただきます。 【主な業務内容】 ■ソーシング ■エグゼキューション、デューデリジェンス ■財務プラン、事業戦略策定 ■ハンズオン支援 ■エグジット、等 【ポイント】 事業投資フロント業務未経験の方でもチャレンジできる案件です。 投資実績として既に50社以上あるので、実際の業務を担当していただきながら成長していけます。

  • 応募資格

    ■同一企業に3年以上継続勤務経験者 ■M&A等の事業投資業務に強い興味があり、類似の業務に関わっている方 ■以下のいずれか ・戦略系コンサルティングファームでM&AやMBO/LBO等の案件経験者 ・監査法人やコンサルファームで会計監査や財務会計コンサル経験者 ・財務会計、経理や事業会社への融資、審査業務経験者 ・経営企画部門や事業企画部門で事業計画書等の作成経験のある方 ■英語力のある方歓迎 【歓迎資格】 公認会計士/USCPA/税理士/弁護士

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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法人審査部<海外コーポレート企業審査>

非公開
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700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ■フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ■債務者区分判定および格付査定 ■既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ■利害関係者との粘り強い調整経験 [歓迎要件] ・英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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法人審査部<海外コーポレート企業審査>

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ■フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ■債務者区分判定および格付査定 ■既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ■利害関係者との粘り強い調整経験 [歓迎要件] ・英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【銀行】<リスクマネジメント>法人審査部での海外コーポレート企業審査業務

非公開
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

富岡 健
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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<リスクマネジメント>法人審査部(第2法人審査)国内コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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【銀行】<リスクマネジメント>法人審査部での国内コーポレート企業審査業務

非公開
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

富岡 健
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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海外のコーポレートファイナンス、LBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融

独自の展開を図るクオリティーに優れる有力銀行
海外に関わるコーポレートファイナンス、LBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査、リスク審査
800万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    ※期待する人材のイメージ 【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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<リスクマネジメント>法人審査部(第1法人審査)海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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ストラクチャー担当【千葉県の最大手地方銀行/U・I ターン歓迎!】

株式会社千葉銀行
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    法人営業のスペシャリストとして、案件相談~提案、クローズまで担当していただきます。 ・シンジケートローン ・LBOファイナンス ・不動産ノンリコースローン、等

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行、信託)における法人営業経験 ・事業会社における企画業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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メガバンクでのM&A/PEファンドに係わるLBO/MBOファイナンス

非公開
600万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    "【概要】 本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。 ◆CFモデル作成分析 ◆業界調査分析 ◆対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ◆ドキュメンテーション作成 【案件例】 ◆本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ◆外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 【採用背景】 事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 "

  • 応募資格

    <いずれかの経験必須> *銀行または証券でCF検証に係わる豊富な知識と経験 *国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験 *PEファンドによる買収案件に係わるLBOファイナンスに関する実務 対象年齢:26 ~ 32歳程度

  • 人材紹介会社

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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【大手銀行】各種ファイナンス担当

非公開
年収~1000万
650万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内外の各種ファイナンス案件の発掘 (ストラクチャードファイナンス/DIPファイナンス/LBOファイナンス/プロジェクトファイナンス) ・案件の一次審査、関連資料/契約書の作成 ・既存案件のモニタリング

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行/資産運用会社/リース会社等)での投融資業務のご経験3年程度 歓迎要件 ・各種ファイナンス業務のご経験 ・英語:ビジネスレベル

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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メガバンクでの不動産ソリューション営業

非公開
当メガバンクでの次期上半期の重点施策ビジネスです
900万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    職務内容 ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    登録資格 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 2.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト 待遇 <配属予定部署/グループ> 企業戦略営業部 <職種> 総合職 基本的な労働条件は次の通りですが、部署により「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。勤務形態、その他の条件については、内定時までに明示いたします。 対象年齢:30~40歳(ただし、業務経験次第で応相談)

  • 人材紹介会社

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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ミドルマーケット(中堅企業)を対象とした事業再生・M&Aアドバイザリー

Big4系フィナンシャルアドバイザリーサービス会社
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

熊谷 孝裕
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供。 <<財務DD、バリュエーション、FAなどの各セクションの垣根が低いため、専門性を活かして、幅広い業務に関与することが可能です。>> ■職務内容 業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成 ※特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

  • 応募資格

    下記いずれかの実務経験者 ・投資銀行・証券会社・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー経験 ・監査法人での監査経験 ・メガバンク・地方銀行などでの融資営業経験 ・事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション 経験 ・事業会社における自社(グループ)戦略の立案・執行の経験

  • 人材紹介会社

    株式会社VRPパートナーズ

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ストラクチャードファイナンス担当

非公開
900万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

安藤 典毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    各種ストラクチャードファイナンス業務担当 ・プロジェクトファイナンス ・LBOファイナンス ・不動産ファイナンス 他

  • 応募資格

    ・銀行・信託・リース会社等にて  「ストラクチャードファイナンス」  「プロジェクトファイナンス」  「LBOファイナンス」  「不動産ファイナンス」  に関して3年以上の経験を有する方 ・証券会社で「ストラクチャードファイナンス」業務経験を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社VRPパートナーズ

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「M&A関連ファイナンスの業務推進」

メガバンク
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 (スキル・資格) ・スキル:コーポレートファイナンスの基礎知識 ・資格(推奨であって必須では無い):TOEIC800点以上、証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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「プライベートエクィティ(PE)ファンド関連業務」

メガバンク
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクィティ―ニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 (スキル・資格) ・PC、プレゼンテーション、資料作成等 ・英語:TOEIC860点以上

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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プライベートエクイティ(PE)ファンド関連業務

メガバンクの一角を占める大手邦銀
(メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)
700万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクイティニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 <スキル・資格> 1.スキル  PC、プレゼンテーション、資料作成等 2.資格  TOEIC860点以上

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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M&A関連ファイナンスの業務推進 (メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
700万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/  ポートフォリオマネジメント業務 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    ■必須要件 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ■歓迎される資格・経験 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー/ Domestic M&A Advisory (Midd

監査法人FAS
400万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。 チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。 ■職務内容 ・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 ・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

  • 応募資格

    必須条件】 以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 >M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms 投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー >M&A origination and execution as principal at private equity firm (and equivalent), commercial bank, and/or coporates and trading houses 事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション >JICPA , Securities Analyst , Tax accountant holder or Knowledge of cash flow and financial statesment. 公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること 【歓迎条件】 >Native in Japanese language and preferably at least coversational English skill 日本語を母国語(あるいは同程度)とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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プライベートエクイティ(PE)ファンド関連業務担当者

銀行業
メガバンクがPEファンド関連業務担当者を探しています!!
500万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森川 敏昭
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクイティニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 <スキル・資格> 1.スキル:PC、プレゼンテーション、資料作成等 2.資格:TOEIC860点以上 <求める人物像> 英語が可能なPEファンド等での投資業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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M&A関連ファイナンスの業務推進担当者

銀行業
メガバンクがM&A関連ファイナンス業務担当者を探しています!!
500万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森川 敏昭
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> 1.スキル  ・コーポレートファイナンスの基礎知識  2.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト 【フィットする人物像】 M&Aやコーポレートファイナンス関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー/ Domestic M&A Advisory (Midd

監査法人FAS
400万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。 チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。 ■職務内容 ・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 ・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

  • 応募資格

    必須条件】 以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 >M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms 投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー >M&A origination and execution as principal at private equity firm (and equivalent), commercial bank, and/or coporates and trading houses 事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション >JICPA , Securities Analyst , Tax accountant holder or Knowledge of cash flow and financial statesment. 公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること 【歓迎条件】 >Native in Japanese language and preferably at least coversational English skill 日本語を母国語(あるいは同程度)とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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「M&A関連ファイナンスの業務推進」

メガバンク
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 (スキル・資格) ・スキル:コーポレートファイナンスの基礎知識 ・資格(推奨であって必須では無い):TOEIC800点以上、証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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【メガバンク】M&A関連ファイナンスの業務推進

非公開
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 2.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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LBO/MBOファイナンス、M&Aファイナンス営業及び組成推進

国内大手銀行
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

川名 貴久枝
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    LBO/MBOファイナンス業務、M&Aファイナンス業務に関する事項の営業・組成推進

  • 応募資格

    以下のいずれかのご経験を有すること。 ■他行でのLBO/MBO、M&Aファイナンス案件組成業務 ■他社でのLBO/MBO、M&A推進業務経験 *金融機関での勤務経験がない場合でも、LBO/MBO、M&Aに関する様々な経験が活かせる場合有り。 【歓迎要件】 ■ビジネスレベルの英語力あれば尚可 ■MBA等留学経験、海外会計士等資格、などあれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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