レバレッジドバイアウトの転職・求人検索結果

該当求人件数: 51件

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ストラクチャードファイナンス【穏やかな社風】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、LBO、買収ファイナンスに関わる業務をご担当いただきます。 ※上記案件にて検討、実行、契約手続を推進する実務担当者(フロント担当、ミドル担当(アセットマネジメント)、審査担当) 【具体的な業務内容】 ■多様なアセット(不動産、船舶、航空機etc)や企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付けとするファイナンスの提供(ローンやエクイティの実行) ■財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成 ■ドキュメンテーション業務(英文契約あり)。金融機関、弁護士との協議、調整。 ■資産価値評価、モニタリング ※ご経験により、アセット戦略部での採用の可能性がございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 ・金融機関での法人融資、ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスのご経験 ・船舶業界(海運、商社、メーカー)、航空機業界(航空会社、メーカー)で3年以上の勤務経験があり、調達、納入関連のご経験をお持ちの方 ■ビジネスレベルの英語(英文契約書の読解、e-mailでのコミュニケーション) ◆勤務地◆ ・本社(但し将来的には国内外の転勤の可能性あり)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ストラクチャー担当【大手地銀・安定性◎】

非公開
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500万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    法人営業のスペシャリストとして、以下の業務をご担当いただきます。 【具体的業務内容】 ■法人に対する案件相談~提案、クローズまでの実施 ※シンジケートローン、LBOファイナンス、不動産ノンリコースローンなど ※配属支店は、ご自宅からの通勤時間等を考慮して、決定されます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 ・銀行または信託銀行での法人営業経験 ・銀行、リースなどでのファイナンス経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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企業情報部 M&Aアドバイザリー(AVP)

非公開
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500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ■フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ■債務者区分判定および格付査定 ■既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関でM&A(特に事業承継型M&Aを中心として)のアドバイザリー業務 [歓迎要件] ・海外M&Aディール経験者 ・英語(ビジネスレベル)もしくは中国語 [求める人物像] ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方

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    株式会社パソナ

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法人審査部<海外コーポレート企業審査>

非公開
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700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ■フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ■債務者区分判定および格付査定 ■既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ■利害関係者との粘り強い調整経験 [歓迎要件] ・英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ローンディストリビューション業務

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■シンジケートローン、プロジェクトファインナンス、LBOなどシンジケーション案件の販売担当 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行または証券会社において、コーポレートローン(相対・シローン)、ストラクチャー関連商品(プロジェクトファイナンス、LBO、クロスボーダー案件等)の投資家向け営業経験 (歓迎要件) ・英語力(TOEIC730点以上)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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企業情報部 M&Aアドバイザリー(VP)

非公開
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1000万円~1400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ■フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ■債務者区分判定および格付査定 ■既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関で国内M&A(特に事業承継型M&Aを中心として)のアドバイザリー業務 [歓迎要件] ・海外M&Aディール経験者 ・英語(ビジネスレベル)もしくは中国語 [求める人物像] ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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オリジネーション担当(リコースローン)

非公開
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400万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【期待する役割】 不動産リコースローンのオリジネーション 【職務内容】 ■不動産リコースローン業務(案件ソーシングから実行、期中管理を含む) ・取引先への取引推進(シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む) ・行内クレジットプロセス、自己査定等 <不動産リコースローンとは> リコースローンまたは遡及型融資とは、返済の原資とする財産の範囲を限定せずに貸付方法です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■不動産、金融、不動産金融業界でのご経験がある方 ■不動産ファイナンスにチャレンジされたい方 [歓迎要件] ・不動産投融資分析に関する知識、経験 [求める人物像] ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

株式会社三菱UFJ銀行
■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■
~~国内外の大企業を中心としたM&A案件のファイナンス業務に従事いただきます~~
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る   LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。  先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、  案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。 【具体的業務】 ・CFモデル作成分析 ・業界調査分析 ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ・ドキュメンテーション作成 【案件例】 ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 【採用背景】 ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員 【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室 1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務 2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) ※今回配属予定ポジション 【在籍者のバックグラウンド】 ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室) ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊) ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験 ・国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験 ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 (歓迎要件) ・プライベートエクィティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンスの実務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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法人審査部<海外コーポレート企業審査>

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ■フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ■債務者区分判定および格付査定 ■既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ■利害関係者との粘り強い調整経験 [歓迎要件] ・英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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国内コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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【外資系投資銀行】IBD GICセクターのカバレッジ ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ジェネラル・インダストリー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

  • 応募資格

    ・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アドバイザリーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス経験者も可)。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験(GIG担当尚可)。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト(GIG担当尚可)。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【外資系投資銀行】IBD TMTセクターのカバレッジ  ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    テレコム・メディア・テクノロジー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

  • 応募資格

    ・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アト゛ハ゛イサ゛リーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス含む)。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験(TMTインダストリー尚可)。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト(TMTセクター担当尚可)。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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企業審査、案件審査(国内or海外) AVP〜VPクラス

銀行
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内もしくは海外の企業審査、案件審査。 ご経験によって配属を決定いたします。 ・コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    ・フロントもしくは審査部での国内もしくは海外の企業審査および案件審査経験 ◇英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ミドルマーケット(中堅企業)を対象とした事業再生・M&Aアドバイザリー

Big4系フィナンシャルアドバイザリーサービス会社
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

熊谷 孝裕
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供。 <<財務DD、バリュエーション、FAなどの各セクションの垣根が低いため、専門性を活かして、幅広い業務に関与することが可能です。>> ■職務内容 業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成 ※特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

  • 応募資格

    下記いずれかの実務経験者 ・投資銀行・証券会社・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー経験 ・監査法人での監査経験 ・メガバンク・地方銀行などでの融資営業経験 ・事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション 経験 ・事業会社における自社(グループ)戦略の立案・執行の経験

  • 人材紹介会社

    株式会社VRPパートナーズ

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ストラクチャードファイナンス担当

非公開
900万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

安藤 典毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    各種ストラクチャードファイナンス業務担当 ・プロジェクトファイナンス ・LBOファイナンス ・不動産ファイナンス 他

  • 応募資格

    ・銀行・信託・リース会社等にて  「ストラクチャードファイナンス」  「プロジェクトファイナンス」  「LBOファイナンス」  「不動産ファイナンス」  に関して3年以上の経験を有する方 ・証券会社で「ストラクチャードファイナンス」業務経験を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社VRPパートナーズ

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独立系証券会社における投資銀行業務

非公開
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・M&Aバンカー ~M&A取引全般の顧客開拓、顧客に対する提案、交渉支援 ・エクイティ・ファイナンス  ~上場企業の顧客開拓、顧客に対する提案(ライツ・オファリング、ワラント、CBなど) ・有価証券担保ローン  ~上場企業の大株主などの顧客開拓、顧客に対する提案 ・その他のプロダクト・ソリューション ~顧客開拓、顧客に対する提案(医療機関・調剤薬局・介護事業者に対するファクタリング、証券化・LBOローン等のストラクチャードファイナンス、不動産担保ローン、不動産売買の仲介など)

  • 応募資格

    <業務知識> ・企業財務に関する知識(財務諸表が理解できるレベル) ・金融市場や金融商品に関する知識 <課題対応力> ・部署の収益向上に向けた目標を自ら設定することができること ・設定した目標を遂行するために積極的に行動できること <必須資格> ・証券外務員第一種 <資格保有者優遇> ・証券アナリスト ・貸金業取扱主任者 ・宅地建物取引士 ・日商簿記(1級/2級) ・計画の進捗状況に関する管理、社内外への報告が適切(論理的かつ簡潔に)にできること <コミュニケーション能力> ・自身が抱える営業ネットワークを活用した新規顧客開拓ができること ・関係当事者が抱える強み・弱み、ニーズ、課題等を適切に把握できること ・自社の商品及びサービスが、顧客のニーズにいかにマッチングしているかをプレゼンテーションできること ・与えられた業務に対して、誠実・正直・謙虚に対応できること <PCスキル> ・Office系ソフト(Word、Excel、PowerPoint)を活用したプレゼンテーション資料、報告書等が作成できること <語学力> ・英語言語を用いた業務に関し、英文契約書・英語文献等の内容の理解、E-mail作成、リスニング、スピーキング。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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プライベートエクイティ(PE)ファンド関連業務

メガバンクの一角を占める大手邦銀
(メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)
700万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクイティニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 <スキル・資格> 1.スキル  PC、プレゼンテーション、資料作成等 2.資格  TOEIC860点以上

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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M&A関連ファイナンスの業務推進 (メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
700万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/  ポートフォリオマネジメント業務 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    ■必須要件 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ■歓迎される資格・経験 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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プライベートエクイティ(PE)ファンド関連業務

国内大手銀行
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内大手銀行での下記業務 【業務概要】 ・資本増強等エクイティニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 ・TOEIC860点以上 ・プレゼンテーション資料作成スキル

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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M&A関連ファイナンス

国内大手銀行
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内大手銀行におけるM&A関連ファイナンス 【業務概要】 ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 【尚可要件】 ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ストラクチャー担当【千葉県の最大手地方銀行/U・I ターン歓迎!】

株式会社千葉銀行
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    法人営業のスペシャリストとして、案件相談~提案、クローズまで担当していただきます。 ・シンジケートローン ・LBOファイナンス ・不動産ノンリコースローン、等

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行、信託)における法人営業経験 ・事業会社における企画業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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M&Aファイナンス/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

メガバンク
700万円~1100万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■概要 本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。 ◆CFモデル作成分析 ◆業界調査分析 ◆対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ◆ドキュメンテーション作成 【案件例】 ◆本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ◆外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ ■採用背景 事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。

  • 応募資格

    ■業務経験 以下のいずれかの業務経験 ◆銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験 ◆国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験 ◆PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 ■前職のイメージ 銀行、IB、FAS、監査法人等

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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M&Aアドバイザリー

外資系M&Aブティックファーム
800万円~1200万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・Work with clients and participate in the execution of cross-border M&A transactions ・Provide support to senior investment banking professionals to develop marketing leads and ideas to generate new business ・Define and prepare financial and technical analysis for various M&A engagements covering both public and private companies, including buyside, sellside, corporate carve-outs, and cross-border M&A situations ・Assisting senior bankers in process management, e.g. due diligence ・Support negotiations and preparation of key transaction documents including confidentiality agreements, merger agreements, sale leaseback agreements, asset purchase agreements, other ancillary documents and deal marketing materials ・Conduct due diligence and assess seller’s and target’s business plans, growth prospects and financial performance ・Perform valuation analysis and apply diverse methodologies, including comparable company analysis, precedent transaction analysis, leveraged buyout analysis, and discou

  • 応募資格

    ・Professional proficiency in English and Japanese required ・Strong quantitative and accounting skills ・Strong valuation experience is preferred ・Experience working on deals through the entire execution phase. Experience working on cross-border mandates welcomed ・Strong client management skills ・Excellent interpersonal and communication skills, strong work ethic, a “team player,” organized and high level of attention to detail ・Additional foreign language fluency (Chinese, Korean) welcomed but not required ・Willingness to travel

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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【外資系資本銀行】法人審査部 国内コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で国内コーポレート企業審査および案件審査の経験のある方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【外資系資本銀行】法人審査部 海外コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で海外コーポレート企業審査および案件審査の経験を有する方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力必須。 ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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国内ファイナンスのストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査

独自の展開を図るクオリティーに優れる有力銀行
国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査
700万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■職務内容 ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    ※期待する人材イメージ 【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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ビジネスアナリストとしてプロジェクト管理、システム開発を担っていただきます(AVP~VP)

独自の展開を図るクオリティーに優れる有力銀行
デリバティブ、クオンツの知識を生かし、ビジネスアナリストとしてプロジェクト管理、システム開発を担っていただきます
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・フロント部門におけるシステム開発担当 ・ユーザー部門とIT開発部門間の橋渡し、取り纏め業務 ・市場業務に必要なシステムについて開発要件定義からUAT、ローンチに至るまでのユーザー部門取り纏め ・フロントVBA管理・開発・保守業務 ・開発予算申請、設定・管理を含むプロジェクト管理全般

  • 応募資格

    ※期待する人材のイメージ 【経験・スキル】 ・市場系システムの開発経験のある方 ・プロジェクト管理に精通・実績のある方 ・市場系システム開発経験のある方 ・デリバティブのクオンツ経験のある方尚可 ・VBAスキル ・プロジェクト管理スキル 【学歴】 大学卒以上 【語学】 語学力必須(親会社との連携あり) 英語ビジネスレベル 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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4,M&Aファイナンス/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

株式会社三菱UFJ銀行
600万円~1100万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆業務内容: 本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。 先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。 ◆CFモデル作成分析 ◆業界調査分析 ◆対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ◆ドキュメンテーション作成 【案件例】 ◆本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ◆外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 【採用背景】 事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 ■その他 【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室 1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務 2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) 在籍者のバックグラウンド: ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室) ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊) ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方 【魅力】 ●MUFGとして、新中計における注力領域として捉えている分野 ●国内のLBOファイナンスのマーケットをけん引できる立場  └2020年度はコロナ環境下にも関わらず、他行と比べ、多くの案件を執行し、マーケットにも実績を示している。   (PEファンドからの案件依頼が増加中) 【働き方】 ・一般的な投資銀行と比較すると、きちんと残業は管理されており、メリハリのついた勤務環境となっている。 ・在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっている。 【キャリアパス】  M&Aファイナンス室以外でいくと、◆M&Aアドバイザリー ◆M&A戦略コンサルティング ◆カバレッジ 等  のM&A業務関連のキャリアパスがある。  志向や経験、パフォーマンスに応じて、長年部門に留まり、チームヘッドになられたキャリア入行者もいますし、  関連部署へ異動された方もいらっしゃいます。

  • 応募資格

    ■応募資格 【いずれか必須】 ◆銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験 ◆国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験 ◆PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 <前職のイメージ>銀行、IB、FAS、監査法人等  M&Aファイナンス/LBO/MBOファイナンス未経験者でも素地のある方を求めています。

  • 人材紹介会社

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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<リスクマネジメント>法人審査部(第1法人審査)AVP~VP ※海外コーポレート企業審査

外資系銀行
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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<リスクマネジメント>法人審査部(第2法人審査)AVP~VP ※国内コーポレート企業審査

外資系銀行
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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【大手銀行】各種ファイナンス担当

非公開
年収~1000万
650万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内外の各種ファイナンス案件の発掘 (ストラクチャードファイナンス/DIPファイナンス/LBOファイナンス/プロジェクトファイナンス) ・案件の一次審査、関連資料/契約書の作成 ・既存案件のモニタリング

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行/資産運用会社/リース会社等)での投融資業務のご経験3年程度 歓迎要件 ・各種ファイナンス業務のご経験 ・英語:ビジネスレベル

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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PE投資

金融系PEファンド
1800万円~2000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内企業に対するプライベート・エクイティ(PE)投資に関わる業務全般。

  • 応募資格

    ■財務モデリング(LBOモデル)。 ■以下業務経験をお持ちの方。  ●PEファンドでの投資実務経験。  ●投資銀行・FAS等でのM&Aアドバイザリー経験。  ●戦略コンサルティングファームでの戦略策定、BDDプロジェクト経験。

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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投資家ビジネス

非公開
700万円~1400万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

高橋 宏佳
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・金融機関(証券会社含む、以降同じ)において、起債、コーポレート、M&A、LBO、不動産等のファイナンス業務の経験が2年以上あること。 ・金融機関において機関投資家宛営業、投資家宛商品開発のいずれかの経験が2年以上あること。 ・金融機関において証券業務(含む、証券化、デリバティブ)もしくは信託商品の組成に携わった経験が2年以上あること。

  • 人材紹介会社

    ロード・インターナショナル株式会社

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【銀行】<リスクマネジメント>法人審査部での国内コーポレート企業審査業務

非公開
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

小柳 英二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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メザニンファンドでの投資業務

オルタナティブ投資ファンド
800万円~1600万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■メザニンファンドの運用部において、投資先選定・実行、バリューアップ、EXITまでの実務を担当 ●案件初期検討及び詳細検討の実施(財務モデルや各種資料の作成等) ●投資候補先におけるガバナンス及び財務のストラクチャー設計 ●投資先の価値向上における実行支援 ●その他、自社組織運営、ファンド運営、投資家とのリレーション構築等に係る業務

  • 応募資格

    【必須スキル・能力】 ■投資先企業に関する財務分析能力(財務三表の基本的分析、損益分岐点分析等) ■事業戦略や詳細施策を財務数値に落とすロジックの構築能力 ■財務モデルを組み上げられる能力 ■金融機関や投資先・候補先企業経営陣との交渉・折衝能力(高い人間性) ■社内外関係者と適時適切なコミュニケーションをとれる方 ■企業の再生・再成長に貢献することに対して強い興味・関心がある方 【望ましいスキル・能力】 ■投資先企業に関する実態調査能力(市場調査、競合分析、自社分析、オペレーション分析等) ■事業戦略及び詳細施策の立案能力 ■戦略及び施策の実行支援能力(現場支援能力) ■ファイナンス関連の契約等に係る基礎的な理解力 ■仮説構築力、ロジカルシンキング、プレゼンテーション能力 【想定バックグラウンド】 ■以下何れか、3年程度以上の実務経験をお持ちの方  ●大手財務アドバイザリーファームでのM&A関連業務、またはリストラクチャリング関連業務の経験  ●大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー経験  ●大手銀行でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等)  ●戦略系・会計系コンサルティングファームでの経営・戦略系プロジェクト経験  ●投資ファンドでのバイアウト投資、メザニン投資の経験

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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【銀行】<リスクマネジメント>法人審査部での海外コーポレート企業審査業務

非公開
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

小柳 英二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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【銀行】<リスクマネジメント>法人審査部での国内コーポレート企業審査業務

非公開
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

内河 克典
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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<リスクマネジメント>法人審査部(第1法人審査)海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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【銀行】<リスクマネジメント>法人審査部での海外コーポレート企業審査業務

非公開
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

内河 克典
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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<リスクマネジメント>法人審査部(第2法人審査)国内コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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メガバンクでのM&A/PEファンドに係わるLBO/MBOファイナンス

非公開
600万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    "【概要】 本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。 ◆CFモデル作成分析 ◆業界調査分析 ◆対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ◆ドキュメンテーション作成 【案件例】 ◆本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ◆外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 【採用背景】 事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 "

  • 応募資格

    <いずれかの経験必須> *銀行または証券でCF検証に係わる豊富な知識と経験 *国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験 *PEファンドによる買収案件に係わるLBOファイナンスに関する実務 対象年齢:26 ~ 32歳程度

  • 人材紹介会社

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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メガバンクでの不動産ソリューション営業

非公開
当メガバンクでの次期上半期の重点施策ビジネスです
900万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    職務内容 ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    登録資格 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 2.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト 待遇 <配属予定部署/グループ> 企業戦略営業部 <職種> 総合職 基本的な労働条件は次の通りですが、部署により「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。勤務形態、その他の条件については、内定時までに明示いたします。 対象年齢:30~40歳(ただし、業務経験次第で応相談)

  • 人材紹介会社

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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「M&A関連ファイナンスの業務推進」

メガバンク
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 (スキル・資格) ・スキル:コーポレートファイナンスの基礎知識 ・資格(推奨であって必須では無い):TOEIC800点以上、証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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「プライベートエクィティ(PE)ファンド関連業務」

メガバンク
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクィティ―ニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 (スキル・資格) ・PC、プレゼンテーション、資料作成等 ・英語:TOEIC860点以上

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー/ Domestic M&A Advisory (Midd

監査法人FAS
400万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。 チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。 ■職務内容 ・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 ・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

  • 応募資格

    必須条件】 以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 >M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms 投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー >M&A origination and execution as principal at private equity firm (and equivalent), commercial bank, and/or coporates and trading houses 事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション >JICPA , Securities Analyst , Tax accountant holder or Knowledge of cash flow and financial statesment. 公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること 【歓迎条件】 >Native in Japanese language and preferably at least coversational English skill 日本語を母国語(あるいは同程度)とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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M&A関連ファイナンスの業務推進担当者

銀行業
メガバンクがM&A関連ファイナンス業務担当者を探しています!!
500万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森川 敏昭
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> 1.スキル  ・コーポレートファイナンスの基礎知識  2.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト 【フィットする人物像】 M&Aやコーポレートファイナンス関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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プライベートエクイティ(PE)ファンド関連業務担当者

銀行業
メガバンクがPEファンド関連業務担当者を探しています!!
500万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森川 敏昭
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクイティニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 <スキル・資格> 1.スキル:PC、プレゼンテーション、資料作成等 2.資格:TOEIC860点以上 <求める人物像> 英語が可能なPEファンド等での投資業務経験者

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    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー/ Domestic M&A Advisory (Midd

監査法人FAS
400万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。 チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。 ■職務内容 ・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 ・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

  • 応募資格

    必須条件】 以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 >M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms 投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー >M&A origination and execution as principal at private equity firm (and equivalent), commercial bank, and/or coporates and trading houses 事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション >JICPA , Securities Analyst , Tax accountant holder or Knowledge of cash flow and financial statesment. 公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること 【歓迎条件】 >Native in Japanese language and preferably at least coversational English skill 日本語を母国語(あるいは同程度)とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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「M&A関連ファイナンスの業務推進」

メガバンク
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 (スキル・資格) ・スキル:コーポレートファイナンスの基礎知識 ・資格(推奨であって必須では無い):TOEIC800点以上、証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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