レバレッジドバイアウトの転職・求人検索結果

該当求人件数: 80件

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NEW 直接応募求人

買収ファイナンス及びプライベートエクイティファンド関連業務

株式会社三井住友銀行

市場が拡大するなか、新たなリスク・テイクスキームを用いた新規商品やビジネス創出に挑戦できるポジションです

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ①顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務 ②プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成およびポートフォリオマネジメント業務 ③日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成 【配属予定部署/グループ】 企業戦略営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 【必須】 以下、いずれかの業務経験(3年以上、国内外問わず)を有すること。 ・M&A関連業務 ・ファイナンス組成関連業務 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC、プレゼンテーションおよび提案資料作成 2.資格(推奨) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト資格

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投資家ビジネス推進

株式会社三井住友銀行

機関投資家に向けて、ファイナンス案件を組成し販売する業務です。金融市場の新しいニーズの開拓に存分に挑める環境です。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 多様な金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス、ファンドエクイティ、信託商品等)を機関投資家を中心とした様々な投資家に販売する。そのためのファイナンスの組成、海外部署との協働、ストラクチャリングおよび必要な業務開発や関連するビジネス推進を行う。 【配属予定部署/グループ】 ディストリビューション営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 以下に経験例を記載するが、これにこだわらない。 (例) ・金融機関(証券会社含む、以降同じ)において、コーポレートローン、M&A(合併・買収)、LBO(買収対象企業の資産や収益力を担保にした買収)、不動産、起債等のファイナンス経験が2年以上あること。 ・金融機関において機関投資家宛営業、投資家宛商品開発のいずれかの経験が2年以上あること。 ・金融機関において証券業務(含む、証券化、デリバティブ)もしくは信託商品の組成に携わった経験が2年以上あること。 <スキル・資格> オーナーシップを持ってファイナンス案件を自らアレンジしていく能力を重視するが、以下のスキル・資格があれば、なお可。 (1)スキル:機関投資家宛運用商品の組成に必要なストラクチャリングスキル (2)資格:英語(TOEIC800点以上)、中国語、その他外国語

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買収ファイナンス組成業務/募集企業:みずほ銀行

【合同募集】みずほフィナンシャルグループ/みずほ銀行/みずほ信託銀行

LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務やM&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務をお任せします。高難度案件を取り扱う機会が得られる環境です。

800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

【合同募集】みずほフィナンシャルグループ/みずほ銀行/みずほ信託銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務 ・M&A(合併・買収)に伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務

  • 応募資格

    【必要要件】 ①:キャッシュフローファイナンス組成業務経験(コベナンツ等を含む条件交渉、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成等) または、 ②:ストラクチャリングを伴うコーポレートファイナンス組成業務経験 ③:①②共通で日本語(ネイティブレベル)、英語(TOEIC700点以上)

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ストラクチャードファイナンス【航空機・船舶】

株式会社三菱UFJ銀行
同行の中期経営計画においても戦略的注力分野として取組んでいる航空機・船舶ファイナンス(海外注力)に関われる求人です!業界のトッププレイヤーである同行の圧倒的顧客基盤、ブランド力をフルに活用し…
400万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ソリューションプロダクツ部航空機・船舶グループにて以下のような業務をご担当いただきます。 ■航空会社・リース会社向け航空機担保付シニアローンのアレンジメント・パートイン ■事業会社が航空機等へ投資する際のファイナンス面からの支援 ■航空機リースエクイティファンドの組成・投資家向け販売支援 ■海外の航空会社やリース会社、事業会社からの各ニーズに対するソリューションの提供 【配属】ソリューションプロダクツ部 航空機・船舶グループ 25名 【入社後の業務イメージ】国内の事業会社向けのファイナンス支援や希望および適性によって海外案件にも関わっていただきます。 【魅力】 ★独DVBバンクから航空機ファイナンス事業を大型買収したことにより、これまで以上に海外(新興国含む)の顧客基盤やソリューションの拡大が見込まれます! ★買収により同行の航空機ファイナンスの資産残高は、約1兆4000億円にものぼります! ★案件規模も大きく、案件数も多くあり、アレンジャーとして主導的にプロジェクトを進めていけることができます! 【同部署のインタビュー記事】 https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/122.html ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス LBOファイナンスに関わる経験をお持ちの方 ■ビジネスレベルの英語力

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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※M&Aアドバイザリー経験必須※【M&Aアドバイザリー/マネジャー及びマネジャー候補】

非公開
600万円~1000万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

武村 一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    企業経営に対する多種多様なコンサルティング事業において、M&Aアドバイザリーとしてご活躍いただきます。 <主な業務内容> ・中小企業の顧客をターゲットとして、M&A全般をコーディネートするフィナンシャルアドバイザリー業務を中心に、部分業務であるデューデリジェンス業務、バリュエーション業務等も行っています。対象会社の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)および譲受先の双方にとって発展可能性のある、シナジーの高いM&Aを志向しています。 ・フィナンシャルアドバイザリー/MBO、LBOサポート/クロスボーダーフィナンシャルアドバイザリー/市場調査、分析/財務、税務デューデリエンス/バリュエーションを行います。 <職務内容> 中小企業様のM&Aにおいては、上場会社のM&Aに比較し一般的に、損益の状況、規模の問題、資本構成等さまざまな要因により譲 受先企業を探索する手続きが難航 するケースも多く存在します。そのような中、対象会社様とヒアリングを重ねることにより、対象会社様の特徴、魅力を最大限に引き出すことに注力しております。 候補先企業に提案するプロポーザル業務に重点をおくことにより、中小企業のM&A業界において他に負けないクロージング力 を実現しております。対象会社様の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)及び譲受先の双方にとって、発展可能性のある、シナジーの高いM&A を志向しております。銀行等金融機関からの紹介がほとんどで案件は多い状態が続いています。電話営業等も行いますが、ノルマ制ではなく、紹介を受けた案件を担当毎に(得意分野などを踏まえて)振り分ける形が多いです。 <組織構成> マネージャー2名と中途入社のメンバーが7名在籍しております。 <同社の特徴> 企業の成長・発展には経営戦略が不可欠です。様々な戦略の策定、実行、進捗管理をするために「会計」を活用し、経営を「見える化」する必要があります。管理会計を用いた現状分析、事業計画策定、計画実行支援を中心に、財務デューデリジェンス、資金調達支援、経営管理における業務フロー改善サービスなど、企業のポテンシャルを最大限に引き出すパートナーです。また企業の継続・発展のための戦略的M&Aアドバイザリーや、後継者様への経営・財産の承継支援まで幅広く支援します。税務サービスについても、グループ会社である税理士法人と連携してサポートを行っています。 【募集背景】 業務拡大に伴う増員募集です。

  • 応募資格

    ・学歴:高校卒業以上 【必須要件】 ・M&Aアドバイザリー経験者 下記に該当する方は、マネジャーとしてお迎えします。 ・業務を自力で業務遂行でき、事業部内においてリーダーとして、マネジメント及びコーチングができる方 【求める人物像】 ・自己の成長と学びを追求できる人 ・変化を感じ自ら変化できる人 ・顧客への理解に情熱を注げる人 ・お客様、取引先、同僚へのリスペクトができる人 ・同僚への献身と感謝ができる人 ・他者に必要とされる存在になれる人、なりたい人 ・職責に応じたAccountability(説明責任)を徹底できる人 【歓迎/尚可】 ・M&Aコンサルタントの経験 ・事業会社でのM&A経験

  • 転職エージェント

    キャリアネクスト株式会社

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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ローンディストリビューション業務

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■シンジケートローン、プロジェクトファインナンス、LBOなどシンジケーション案件の販売担当 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行または証券会社において、コーポレートローン(相対・シローン)、ストラクチャー関連商品(プロジェクトファイナンス、LBO、クロスボーダー案件等)の投資家向け営業経験 (歓迎要件) ・英語力(TOEIC730点以上)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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ローンディストリビューション【ストラクチャー商品の販売担当】

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です!機関投資家向けにファイナンス案件の販売を行っていただきます!同社のブランドに裏打ちされた広範な顧客と関わることができます!
400万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、LBOファイナンスなどシンジケーション案件の販売担当 ■入社後は新規プロダクトへの対応力を高めていただくために、投資家の啓蒙活動を推進いただきます。 ■将来的には投資家ニーズに基づく商品組成を担えるよう組成部への働き方を担っていただきます。 【配属部署】ディストリビューションGr 29名 投資家カバレッジ:8名、プロダクトセールス:9名、バックオフィス担当など数名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行、証券等においてコーポレートやストラクチャー関連商品の投資家向け販売に関する経験(3年以上) ■英語力(読み書きレベル)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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オリジネーション担当(リコースローン)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【期待する役割】 不動産リコースローンのオリジネーション 【職務内容】 ■不動産リコースローン業務(案件ソーシングから実行、期中管理を含む) ・取引先への取引推進(シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む) ・行内クレジットプロセス、自己査定等 <不動産リコースローンとは> リコースローンまたは遡及型融資とは、返済の原資とする財産の範囲を限定せずに貸付方法です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■不動産、金融、不動産金融業界でのご経験がある方 ■不動産ファイナンスにチャレンジされたい方 [歓迎要件] ・不動産投融資分析に関する知識、経験 [求める人物像] ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

株式会社三菱UFJ銀行
■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■~~国内外の大企業を中心としたM&A案件のファイナンス業務に従事いただきます~~
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。 【具体的業務】 ・CFモデル作成分析 ・業界調査分析 ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ・ドキュメンテーション作成 【案件例】 ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 年間対応案件:LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。 【採用背景】 ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。 【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室 1Gr(約20名) エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務 2Gr(約25名): LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) 【在籍者のバックグラウンド】 ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室) ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊) ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方 ・金融機関でのLBO経験者 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 ・M&Aの実務経験 (歓迎要件) ・中級レベルの英語力(TOEIC730点程度)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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法人審査部(第2法人審査)AVP~VP ※国内コーポレート企業審査

非公開
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 転職エージェント

    森田 徹

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企業融資部<(1)LBOファイナンス(国内・海外)(2)トレード・コモディティファイナンス(3)シ…

大手信託銀行
※優先順位を付けていただき、同時に応募することも可能です。 (1)LBOファイナンス(国内・海外) ■国内:国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 ■海外:アジア・太平洋地域の海外LBOフ…
700万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※優先順位を付けていただき、同時に応募することも可能です。 (1)LBOファイナンス(国内・海外) ■国内:国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 ■海外:アジア・太平洋地域の海外LBOファイナンス案件を担当していただきます。 (2)トレード・コモディティファイナンス 主に国外の大手コモディティ・トレーダーを顧客に、相対でのファイナンス、及びPre Export FinanceやBorrowing Base Facilityなどのトレードファイナンス、コモディティファイナンスを提供します (3)シンジケートローン コーポレート案件のシンジケートローン組成業務を担当いただきます。

  • 応募資格

    [必須] ■金融機関等での企業財務分析経験 ■銀行でのシンジケートローン組成業務経験(シンジケートローン担当のみ) [歓迎] ■ビジネスレベルの英語力 ■銀行や証券、リース、格付、商社、事業会社等におけるストラクチャードファイナンスに関わる経験(営業、審査、組成など経験問わず) ■LBO、トレード、コモディティ関連ファイナンス業務

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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<リスクマネジメント>法人審査部(第1法人審査)海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 転職エージェント

    森田 徹

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【外資系投資銀行】IBD TMTセクターのカバレッジ  ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    テレコム・メディア・テクノロジー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

  • 応募資格

    ・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アト゛ハ゛イサ゛リーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス含む)。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験(TMTインダストリー尚可)。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト(TMTセクター担当尚可)。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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買収ファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャー

大手総合証券
LBO/MBO等でM Aを行う企業やPEファンド等の投資家に対し、シニアローンや劣後ローン等による買収ファイナンスをアレンジするのが主な業務です。買収ファイナンスは、通常のコーポレート・ファイナンス…
900万円~2000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    LBO/MBO等でM Aを行う企業やPEファンド等の投資家に対し、シニアローンや劣後ローン等による買収ファイナンスをアレンジするのが主な業務です。買収ファイナンスは、通常のコーポレート・ファイナンス等と異なり、M Aの実務も踏まえた高度なファイナンスの知識やノウハウを要します。特にメザニンファイナンスの実績は豊富で、買収ファイナンスの業界における主要なプレーヤーの1社となっています。

  • 応募資格

    下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること ・ローンの実務経験 ・買収ファイナンスの実務経験 ・プロジェクトファイナンスの実務経験 ・会計監査業務の実務経験 ・与信の判断を行うに足る(あるいはそれに準ずる)財務会計の知識 ・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識 英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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ストラクチャードファイナンス【穏やかな社風】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、LBO、買収ファイナンスに関わる業務をご担当いただきます。 ※上記案件にて検討、実行、契約手続を推進する実務担当者(フロント担当、ミドル担当(アセットマネジメント)、審査担当) 【具体的な業務内容】 ■多様なアセット(不動産、船舶、航空機etc)や企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付けとするファイナンスの提供(ローンやエクイティの実行) ■財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成 ■ドキュメンテーション業務(英文契約あり)。金融機関、弁護士との協議、調整。 ■資産価値評価、モニタリング ※ご経験により、アセット戦略部での採用の可能性がございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 ・金融機関での法人融資、ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスのご経験 ・船舶業界(海運、商社、メーカー)、航空機業界(航空会社、メーカー)で3年以上の勤務経験があり、調達、納入関連のご経験をお持ちの方 ■ビジネスレベルの英語(英文契約書の読解、e-mailでのコミュニケーション) ◆勤務地◆ ・本社(但し将来的には国内外の転勤の可能性あり)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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国内コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 転職エージェント

    森田 徹

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投資案件審査

大手銀行
700万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大企業営業推進本部にて、以下投融資案件の審査を担っていただきます ①メザニンファイナンス(優先株、ハイブリッドローン、LBO、MBO等) ②ファンド(海外VC向け)案件 【部署、業務の特徴】 メザニンファイナンス、海外VCファンド投資について知見、経験がある方は少ないと思いますが、一般のファイナンス案件審査の経験があれば、周囲から手厚いサポートを受けられる体制がありますので、案件審査の経験を通じ各種プロダクツの専門知識・ノウハウ取得が可能です。 当部は、大企業法人の営業推進本部であり、様々な形で他業務本部・Relationship Manager(RM)との協働の機会に恵まれます。結果として、審査部門で将来のキャリアを展望される方のみならず、将来フロントでのプロダクツ業務・大企業RM業務への従事や、海外拠点での業務を展望する若手の方にとっても魅力ある部署と考えます。専門知識を駆使しRMやプロダクトバンカーと共に案件を作り上げるダイナミズム、新たなリスクテイクの是非を判断する緊張感、投資銀行分野(プロダクツ)の発展に貢献する醍醐味、やりがいを感じられます。

  • 応募資格

    【必要要件】 以下の2つの要件を満たす方 ① 金融機関での法人営業経験or融資審査経験(上場企業を担当した経験要) ② コーポレートファイナンスに関する一般的な知識 【希望要件】 ・自動車・TMT・素材(化学・金蔵・エネルギー)・インフラなど主要産業のセクター知見(あれば望ましい)

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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【外資系投資銀行】IBD GICセクターのカバレッジ ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ジェネラル・インダストリー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

  • 応募資格

    ・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アドバイザリーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス経験者も可)。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験(GIG担当尚可)。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト(GIG担当尚可)。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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※経験者募集※ 国内LBOファイナンス

日系大手銀行
シニアアソシエイト~マネージャー((1)財務モデリング、(2)社内稟議作成) ・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ…
1400万円~1700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    シニアアソシエイト~マネージャー((1)財務モデリング、(2)社内稟議作成) ・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。 ・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。 ・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2~4名(含むマネージャークラスのディールヘッド1名)でチームを編成。 ・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析(ビジネス、財務・会計、法務等)、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター(タームシート)作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。 ・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル(事業計画)の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。 ・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容(ビジネス、マーケット、財務・税務等)について、稟議記述作業にも関わっていただきます。 ・その他(希望により)機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。

  • 応募資格

    <モデリング> ・大手会計ファーム(EY、PwC、KPMG、Deloitte)で事業再生チーム、、FAチーム、モデリングチームの何れかに3年以上所属し、多数のモデリング実務担当経験者。 <財務会計の知識> ・公認会計士、税理士等の有資格者については、待遇面で優遇。 <その他の必須要件> ・ビジネスレベルの英語力(DD資料、契約書等の読解中心)

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    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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法人審査部<海外コーポレート企業審査>

非公開
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700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ■フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ■債務者区分判定および格付査定 ■既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ■利害関係者との粘り強い調整経験 [歓迎要件] ・英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

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    株式会社パソナ

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ファンドファイナンス業務

非公開
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700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進(グローバルインベスターサービス事業) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関でのファイナンス経験 (ストラクチャードファイナンス/LBOファイナンス/ファンドファイナンス等) ■英語力 ※ビジネスレベルがなくても学ぶ意欲があればチャレンジ可能です

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    株式会社パソナ

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法人審査部<海外コーポレート企業審査>

非公開
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700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ■フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ■債務者区分判定および格付査定 ■既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ■利害関係者との粘り強い調整経験 [歓迎要件] ・英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

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    株式会社パソナ

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【外資系資本銀行】法人審査部 国内コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で国内コーポレート企業審査および案件審査の経験のある方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力。(案件/契約内容等の理解が可能なこと) ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

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    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【外資系資本銀行】法人審査部 海外コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で海外コーポレート企業審査および案件審査の経験を有する方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力必須。(案件/契約内容等の理解が可能なこと) ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

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    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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法人審査部(第1法人審査)AVP~VP ※海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

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    森田 徹

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投資フロント担当〔アソシエイト〕

非公開
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600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【同社の投資フロントとして投資先企業のバリューアップをお任せ致します】 【具体的な業務内容】  ■投資案件発掘・企業分析・評価・投資スキーム立案・条件交渉  ■企業価値の向上に向けた経営戦略の策定/実施  ■EXITプランの策定・実行など  ※ご経験に応じて裁量権をもってご活躍頂きます。 〔業務の魅力/特徴〕 ・事業承継/事業再生/カーブアウト等幅広いサービスの提供 ・ハンズオンでご活躍頂き、企業のバリューアップに貢献できます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験 ・金融機関(銀行/証券)での投資銀行業務経験 ※M&AやLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス等 ・FASやコンサルティングファームでの業務経験

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    株式会社パソナ

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メガバンクでの機関投資家向け商品開発/営業推進

非公開
900万円~1300万円 / 管理職 | メンバー

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中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    •金融機関(中央投資家、地方銀行、生損保等)宛の各種ローン債権等の引受・販売 •投資家とのリレーション構築 ・多様な金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス、ファンドエクイティ、信託商品等)を機関投資家を中心とした様々な投資家に販売する ・そのためのファイナンスの組成、海外部署との協働、ストラクチャリング及び必要な業務開発や関連するビジネス推進を行う。

  • 応募資格

    ・金融機関(証券会社含む、以降同じ)において、コーポレートローン、M&A、LBO、不動産、起債等のファイナンス経験が2年以上あること。 ・金融機関において機関投資家宛営業、投資家宛商品開発のいずれかの経験が2年以上あること。 ・金融機関において証券業務(含む、証券化、デリバティブ)もしくは信託商品の組成に携わった経験が2年以上あること。 ※英語(TOEIC800点以上)、中国語、その他外国語スキル尚可

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    マンパワーグループ株式会社

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<法人金融>法人営業RM(ASC〜VP)

非公開
500万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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法人営業RM ASC~VPクラス

非公開
400万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

  • 転職エージェント

    森田 徹

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メザニン投資業務

独立系メザニン投資ファンド運用会社
1000万円~1600万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■メザニン投資ファンドにて、シニアメンバーとともに投資案件の発掘・組成・エグゼキューションに係る業務全般を担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■金融機関等での法人向け融資、メザニンファイナンス、LBO・M&Aファイナンス等の経験 ■中堅中小企業の事業承継に関わるM&Aや投融資案件の経験 ■財務三表や企業分析に関わる一定程度以上の理解

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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<リスクマネジメント>法人審査部(第2法人審査)国内コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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独立系証券会社における投資銀行業務

非公開
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・M&Aバンカー ~M&A取引全般の顧客開拓、顧客に対する提案、交渉支援 ・エクイティ・ファイナンス  ~上場企業の顧客開拓、顧客に対する提案(ライツ・オファリング、ワラント、CBなど) ・有価証券担保ローン  ~上場企業の大株主などの顧客開拓、顧客に対する提案 ・その他のプロダクト・ソリューション ~顧客開拓、顧客に対する提案(医療機関・調剤薬局・介護事業者に対するファクタリング、証券化・LBOローン等のストラクチャードファイナンス、不動産担保ローン、不動産売買の仲介など)

  • 応募資格

    <業務知識> ・企業財務に関する知識(財務諸表が理解できるレベル) ・金融市場や金融商品に関する知識 <課題対応力> ・部署の収益向上に向けた目標を自ら設定することができること ・設定した目標を遂行するために積極的に行動できること <必須資格> ・証券外務員第一種 <資格保有者優遇> ・証券アナリスト ・貸金業取扱主任者 ・宅地建物取引士 ・日商簿記(1級/2級) ・計画の進捗状況に関する管理、社内外への報告が適切(論理的かつ簡潔に)にできること <コミュニケーション能力> ・自身が抱える営業ネットワークを活用した新規顧客開拓ができること ・関係当事者が抱える強み・弱み、ニーズ、課題等を適切に把握できること ・自社の商品及びサービスが、顧客のニーズにいかにマッチングしているかをプレゼンテーションできること ・与えられた業務に対して、誠実・正直・謙虚に対応できること <PCスキル> ・Office系ソフト(Word、Excel、PowerPoint)を活用したプレゼンテーション資料、報告書等が作成できること <語学力> ・英語言語を用いた業務に関し、英文契約書・英語文献等の内容の理解、E-mail作成、リスニング、スピーキング。

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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投資家ビジネス

非公開
700万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

高橋 宏佳
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    多様な金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス、ファンドエクイティ、信託商品等)を機関投資家を中心とした様々な投資家に販売する。そのためのファイナンスの組成、海外部署との協働、ストラクチャリング及び必要な業務開発や関連するビジネス推進を行う。

  • 応募資格

    <経験> 以下に経験例を記載するが、これに拘らない (例) ・金融機関(証券会社含む、以降同じ)において、コーポレートローン、M&A、LBO、不動産、起債等のファイナンス経験が2年以上あること。 ・金融機関において機関投資家宛営業、投資家宛商品開発のいずれかの経験が2年以上あること。 ・金融機関において証券業務(含む、証券化、デリバティブ)もしくは信託商品の組成に携わった経験が2年以上あること。 <スキル・資格> オーナーシップを持ってファイナンス案件を自らアレンジしていく能力を重視するが、以下のスキル、資格があれば尚可。 (1)スキル:機関投資家宛運用商品の組成に必要なストラクチャリングスキル 尚可 (2)資格:英語(TOEIC800点以上)、中国語、その他外国語 尚可

  • 転職エージェント

    ロード・インターナショナル株式会社

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メガバンクでのスペシャライズドファイナンスの業務推進

非公開
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事。 ・メザニンファイナンスに関する業務推進(マーケティング、行内関連各部との連携・協議等) ・案件分析(CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等) ・実行(行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等) ・期中管理(モニタリング等) 当行の事業領域拡大に向けた新種業務開発に担当者として従事。 ・新種業務の企画 ・案件化に向けた市場調査、マーケティング活動 ・パートナー企業・投資家など外部との交渉 ・案件分析(CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等) ・行内関係各部との調整(既存ルールとの整合確保など)

  • 応募資格

    登録資格 <経験> 社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること。 ・金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券業務等融資業務に取組んだ経験及び営業経験 ・財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験(5年程度)必須 ・オルタナティブ投資に関連する業務経験、プロジェクトファイナンス・ストラクチャードファイナンスの経験、証券業務経験があれば優遇 ・弁護士、フィナンシャル・アドバイザー、コンサルティングなどのいずれかの経験が有ればなお良し <スキル> 財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識 (その他あれば) 法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験、ビジネス英語スキル(TOEIC850点以上) 待遇 <配属予定部署/グループ> スペシャライズドファイナンス部/開発グループ <職種> 総合職 基本的な労働条件は次の通りですが、部署により「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。勤務形態、その他の条件については、内定時までに明示いたします。 <待遇> ・契約期間: 期間の定めなし ・試用期間: 試用期間の定めなし ・就業時間: 原則、8:40~17:10、休憩時間1時間(時間外勤務、時間外勤務手当あり) ・休日: 土日、祝日、年末年始(12/31、1/2、1/3)、その他政令に定める日 ・給与: 社内規定による  (月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定) ・社会保険: 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 ・その他:主要事業所は「屋内喫煙可能場所あり」だが、事業所により異なる 勤務地 東京 備考 対象年齢:28~45歳 <求める資質> 主体的行動力 / 諦めない継続力 / 豊かな想像力 / 高い社交性 / チャレンジする積極性 / プロアクティブな先見性。 ・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等様々な業界の方 ・業務を通じた知見・スキルの研鑽・向上は必須 【SMBCスペシャライズドファイナンス部の概要】 『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の補足』を狙いとして2021年4月に発足。 ・SMBCグループのホールセールビジネスにおける新たなリスクテイク施策の企画・推進強化、資金調達手段(シニア/メザニン/エクイティ)を問わず、お客さまへのソリューション提供機能を発揮 ・市場拡大が見込まれる資本性ファイナンス・再生ビジネスの推進強化、企業ライフサイクルの拡大/後退/回復各フェーズにおけるお客さまの多様なニーズにワンストップ&シームレスに対応

  • 転職エージェント

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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メガバンクでの投資家ビジネス推進

非公開
1000万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    多様な金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス、ファンドエクイティ、信託商品等)を機関投資家を中心とした様々な投資家に販売する。そのためのファイナンスの組成、海外部署との協働、ストラクチャリング及び必要な業務開発や関連するビジネス推進を行う。

  • 応募資格

    登録資格 <経験> 以下に経験例を記載するが、これに拘らない (例) ・金融機関(証券会社含む、以降同じ)において、コーポレートローン、M&A、LBO、不動産、起債等のファイナンス経験が2年以上あること。 ・金融機関において機関投資家宛営業、投資家宛商品開発のいずれかの経験が2年以上あること。 ・金融機関において証券業務(含む、証券化、デリバティブ)もしくは信託商品の組成に携わった経験が2年以上あること。 <スキル・資格> オーナーシップを持ってファイナンス案件を自らアレンジしていく能力を重視するが、以下のスキル、資格があれば尚可。 (1)スキル:機関投資家宛運用商品の組成に必要なストラクチャリングスキル (2)資格:英語(TOEIC800点以上)、中国語、その他外国語 待遇 <配属予定部署/グループ> ディストリビューション営業部 <職種> 総合職 基本的な労働条件は次の通りですが、部署により「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。勤務形態、その他の条件については、内定時までに明示いたします。 <待遇> ・契約期間: 期間の定めなし ・試用期間: 試用期間の定めなし ・就業時間: 原則、8:40~17:10、休憩時間1時間(時間外勤務、時間外勤務手当あり) ・休日: 土日、祝日、年末年始(12/31、1/2、1/3)、その他政令に定める日 ・給与: 社内規定による  (月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定) ・社会保険: 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 ・その他:主要事業所は「屋内喫煙可能場所あり」だが、事業所により異なる 勤務地 東京 備考 対象年齢:40歳未満 【組織】 ディストリビューション営業部:約55名 1G:投資家カバレッジ(22名) 2G:プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス→シンジケーション(16名) 3G:ストラクチャリング (エクイティ性商品組成・販売 信託等ストラクチャリング機能を活用した新商品開発・販売)(11名) 【特徴】 ・銀行として組成したファイナンス案件を投資家に販売していく部署。投資家ニーズを起点として調達企業への資金調達の  提案や商品開発を行うことも多く、プロジェクトオーナーとしてファイナンス案件を取りまとめる力が求められる。 ・現在、当行の海外拠点や海外企業との打合せや交渉をする機会は多い。その上で、国内ローンマーケットの競争激化、  収益化が課題となっている中で、海外関連のSDGs関連ローン、海外コーポレート、海外プロジェクトファイナンス、  航空機・船舶ファイナンスを国内投資家へ販売する体制を更に強化する。 ・ファンド、エクイティ性商品の企画、販売を行っている。他メガにはない機能であり、金融機関のみならず、事業法人への  販売も実施中。また、LBO、国内プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス(REIT)等の販売も手掛ける。 ・メガバンクで唯一保有している信託勘定を活用し、ストラクチャリングを通じて様々な投資家宛商品開発実績あり。 ・弊行グループの証券会社、信託銀行やアセットマネジメント会社と協働して新たな投資家宛商品企画を実施する案件もあり。 ・社内外の多くの一流の人材と人脈ができ、国内外の幅広いプロダクツの知識がつくため、プレーヤーとして大きく成長できる。

  • 転職エージェント

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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メガバンクでの買収ファイナンス及びプライベートエクイティファンド関連業務

非公開
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ①顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務 ②プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成及びポートフォリオマネジメント業務 ③日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成

  • 応募資格

    登録資格 <経験> 以下、いずれかの業務経験(3年以上、国内外問わず)を有すること。 ・M&A関連業務 ・ファイナンス組成関連業務 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC、プレゼンテーション及び提案資料作成 2.資格(推奨) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト 待遇 <配属予定部署/グループ> 企業戦略営業部 <職種> 総合職 基本的な労働条件は次の通りですが、部署により「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。勤務形態、その他の条件については、内定時までに明示いたします。 <待遇> ・契約期間: 期間の定めなし ・試用期間: 試用期間の定めなし ・就業時間: 原則、8:40~17:10、休憩時間1時間(時間外勤務、時間外勤務手当あり) ・休日: 土日、祝日、年末年始(12/31、1/2、1/3)、その他政令に定める日 ・給与: 社内規定による  (月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定) ・社会保険: 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 ・その他:主要事業所は「屋内喫煙可能場所あり」だが、事業所により異なる 勤務地 東京 備考 対象年齢:26~35歳(ただし、業務経験次第で応相談) 【組織】 企業戦略営業部:60名強 └ファイナンシャルスポンサーG:PEファンドカバレッジ、PEファンド向けソーシングビジネス └スポンサーファイナンスG:PEファンド関連ファイナンスの組成(LBOファイナンス、シェアファイナンス、サブスクリプションファイナンス等) └ポートフォリオマネジメントG:LBOファイナンスのポートフォリオ管理/支援先企業に対するソリューション活動 └M&AファイナンスG:大企業に対する大型イベント発生時の各種ファイナンス組成(買収ファイナンス、ハイブリットファイナンス等) 【魅力】 ・少数精鋭の組織且つ重要案件を数多く手掛けているため、裁量を持って社会インパクトのある案件を推進可能。 ・企業金融に関する広範囲且つ高度な専門スキルを養うことが可能。 ・市場拡大が継続し、SMBC内でも戦略領域と位置付けられるビジネス環境下、新たなリスク・テイクスキーム等、新規商品/ビジネスの創出にも積極的にチャレンジ可能。 【特徴】 ・PEファンド関連ビジネス:カバレッジ/ソーシング専門チームの規模・質共に他行を凌駕しておりファンドへのソリューション提供力が高く、加えてグローバルでのPEビジネスのフランチャイズにも優位性あり(欧州GEが展開していたPE向けファイナンス事業買収等)。 ・M&Aファイナンス:巨額案件の成約実績多数。単一部署でシニアローンのみならずハイブリッドファイナンスやECAファイナンス等も一気通貫で支援可能な体制を構築している他、デットアドバイザリー業務等に取り組む等、競合他行/他社比ソリューション提供力に優位性あり。 ・プロジェクトファイナンスとの比較:時間軸が短く、動的な案件が多い。

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    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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買収ファイナンスおよびプライベートエクイティー関連業務

国内系屈指の有力銀行
企業戦略営業部にてクイティファンドの紹介、LBOファイナンス、買収関連ファイナンスの組成などを担っていただきます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ①顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務 ②プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成及びポートフォリオマネジメント業務 ③日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成 【該当部門の特徴】 ・PEファンド関連ビジネス:カバレッジ/ソーシング専門チームの規模・質共に他行を凌駕しておりファンドへのソリューション提供力が高く、加えてグローバルでのPEビジネスのフランチャイズにも優位性あり。 (欧州GEが展開していたPE向けファイナンス事業買収等) ・M&Aファイナンス:巨額案件の成約実績多数。単一部署でシニアローンのみならずハイブリッドファイナンスやECAファイナンス等も一気通貫で支援可能な体制を構築している他、デットアドバイザリー業務等に取り組む等、競合他行/他社比ソリューション提供力に優位性あり。 ・プロジェクトファイナンスとの比較:時間軸が短く、動的な案件が多い。

  • 応募資格

    ※期待する人材イメージ <経験> 以下、いずれかの業務経験(3年以上、国内外問わず)を有すること。 ・M&A関連業務 ・ファイナンス組成関連業務 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC、プレゼンテーション及び提案資料作成 2.資格(推奨) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

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    株式会社ウィルビー

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買収ファイナンス組成業務

大手銀行
700万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務 ・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務 ■M&Aファイナンス営業部の強み 当部は本邦LBO/MBOファイナンスマーケットのリーダーとして、多数のLBO/MBO案件におけるファイナンスをアレンジし、また、コーポレートでの買収ファイナンスのアレンジを行っており、豊富なディールフローと密度の濃い高難度案件を扱う機会が得られます

  • 応募資格

    【必要要件】 ①キャッシュフローファイナンス組成業務経験(コベナンツ等を含む条件交渉、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成等) または、 ②ストラクチャリングを伴うコーポレートファイナンス組成業務経験 ③①②共通で日本語(ネイティブレベル)、英語(TOEIC700点以上) 【希望要件】 ①LBO/MBO/M&A関連を含むファイナンスアレンジ業務経験 または、 ②大企業の特殊なファイナンスニーズに、テーラーメードのスキーム組成で対応した業務経験

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    株式会社コトラ

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買収ファイナンス及びプライベートエクイティ(PE)ファンド関連業務

メガバンクの一角を占める大手邦銀
(メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)
700万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクイティニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 <スキル・資格> 1.スキル  PC、プレゼンテーション、資料作成等 2.資格  TOEIC860点以上

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    エージェント・パートナーズ株式会社

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メザニンファイナンス

メガバンク
800万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務推進。  ※アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性有り。

  • 応募資格

    <必須要件> ■四年制大学卒以上 ■メザニンファンドにてLBOメザニン等の業務経験を3年以上有する方。 ■新たなファイナンス業務への挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方。 <尚可要件> ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC730点以上)

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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【海外コーポレート企業審査/金融機関】本店(港区)勤務

非公開
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

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    アイブレーン株式会社

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【法人営業/金融機関】本店(港区)勤務

非公開
400万円~900万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

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    アイブレーン株式会社

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貸出案件の取得・期中管理業務

大手日系信託銀行
700万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    当社が運用者となるローンファンドへの組入れを目的とする、国内外プロジェクトファイナンス・LBOファイナンス等の貸出案件の取得・期中管理業務(ドキュメンテーション、事務部署宛指図、案件モニタリング)

  • 応募資格

    <必須業務経験> 金融機関(3メガ、地銀等)での貸出事務・ミドル業務経験3年程度以上 <期待要件> ・英語力:英文シンジケートローン貸出契約書等取扱、国内外関係者(エージェント銀行、貸出債権譲渡銀行、弁護士等)との調整(照会・折衝等)。 ・貸出事務スキル(事務部署への貸出実行・継続等の指図書起票、外貨ファンディング部署との調整) ・与信リスク分析スキル:財務諸表分析スキル必須。 ・ビジネス(読み書き、会議)に対応可能なレベル (TOEIC800点以上)

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    株式会社コトラ

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【国内コーポレート企業審査/金融機関】本店(港区)勤務

非公開
700万円~1000万円 / メンバー

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糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

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    アイブレーン株式会社

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国内M&Aファイナンス

日系信託銀行
700万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主に国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 プライベートエクイティファンドとのリレーションや当社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、ドキュメンテーション、クレジット分析、当社内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。 LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。

  • 応募資格

    <必須事項> 銀行での企業財務分析、法人RM経験 顧客、社内、外部専門家等と円滑に業務を行う高いコミュニケーション能力 <尚可事項> 英語力 LBOファイナンス、キャッシュフローファイナンス経験

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バイアウト投資

外資系プライベートエクイティ投資会社
1200万円~2000万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■プライベートエクイティ投資(マジョリティ?マイノリティ)に関わる業務全般

  • 応募資格

    ■大手PEファンドでのPE投資業務経験 ■外資系投資銀行、日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務経験 ■外資系M&Aブティック、日系大手M&AブティックでのM&Aアドバイザリー業務経験 ■大手会計系FASでのM&A関連業務経験(M&Aアドバイザリー、バリュエーション) ■英語力:ビジネスレベル以上(読み・書き・会話いずれも) ■ファイナンシャルモデリングスキル(LBOモデル経験有が望ましい)

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プロダクツ審査

大手リース会社
700万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下のようなプロダクツ審査を担って頂きます ■航空機ファイナンス ■船舶ファイナンス ■ストラクチャードファイナンス ■プロジェクトファイナンス ■不動産ファイナンス ■環境エネルギー ■LBOファイナンス

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関等での上記のいずれかの業務経験 ■英語力(読み書きに抵抗ない水準) ■四年制大学卒業 【尚可】 ■ビジネスレベル英語力

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    株式会社コトラ

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ベンチャーキャピタリスト

銀行系PE・VC投資会社
600万円~800万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    IT 関連ベンチャー(Fintech、IoT、AI、AR/VR、クラウドサービス、動画・スマートフォン関連、ブロックチェーン関連、シェアリングサービス等)の投資業務です ■ソーシング、デューデリジェンス及び投資の実行実務 ■投資後のモニタリング、投資先へのハンズオン支援

  • 応募資格

    弊社ベンチャー投資担当は、新規開拓の営業を行い、投資機会を獲得し、投資候補先企業の分析、投資後のハンズオン支援など、投資に関わる全ての業務を原則一人で担当する体制をとっております。 そのため、円滑に業務を行うには、成長分野の業界知識や知見、新規営業の経験、企業分析のスキル、異なるバックグラウンドの人々と効率的にチームワークを進めることができる能力など幅広い経験と能力が求められます。このような経験、能力を少なくとも 1 つ、できれば複数お持ちで、ご自身のスキルをレバレッジして投資のプロフェッショナルを目指したいと考えている方の応募を期待しております。 <必須要件> ■四年制大学卒以上 ■投資銀行、大手金融機関におけるM&A アドバイザリー業務、 LBO ファイナンスやコーポレートファイナンス、新規営業、などの経験者 <歓迎要件> ・ 投資業務(PE・VC ファンドへの LP 出資を含む)の経験者 ・上場を目指す企業のネットワークをお持ちの方 ・英語力のある方

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    株式会社コトラ

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ストラクチャードファイナンス

大手地方銀行
500万円~1100万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務 多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼ キューション、管理までの業務全般を担っていただきます ■主なプロダクト  ・不動産ファイナンス  ・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス  ・船舶、航空機ファイナンス  ・LBO等エクイティファイナンス

  • 応募資格

    <必須要件> ■四年制大学卒以上 ■ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス業務の実務経験を有する方 (実際に案件を主体的に取り組んだ経験を有すること) <尚可要件> ・不動産証券化マスター資格、宅地建物取引士資格、不動産鑑定士、 ・ビジネスレベルの英語力

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    株式会社コトラ

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