[スキル]ファイナンシャルプランナー資格検索結果

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■お客さま（主に60歳以上）のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行っていただきます。 《具体的には》 担当エリアの約400～600世帯を対象に、当社とお取り引きいただいているお客様に電話でアポイントを取り、ご自宅や勤務先を訪問します。 アポイント先の近くにお住まいのお客様に各種キャンペーンや新商品のご案内を行うこともあります。 ◆資産運用業務 メインの業務になります。定期預金の満期の継続手続き・増額手続きのほか、投資信託や保険商品など豊富な商品ラインアップを活用し、お客様のご希望やニーズに適った提案を行います。 ◆資産管理業務 将来の相続に備えた遺言書の作成提案をはじめ、相続や不動産などに関する各種ご案内、専門スタッフと協働で行います。 《入社後の流れ》 各支店にて、約２カ月間、所定の研修プログラムを受講いただき業務の基礎を覚えていただきます。 その後、業務がスタートしますが、引き続き責任者や上司がしっかりサポートしていきます。

※意欲の高い方は金融業界未経験者も可 《応募に必要な経験・スキル》 ◆普通自動車免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方 《歓迎する経験・スキル》 ◆銀行・証券・生命保険での営業経験をお持ちの方 （銀行の事務経験、金融業界以外での営業経験も歓迎） ※ブランクある方も歓迎 ◆証券外務員、ＦＰ（ＡＦＰ、ＣＦＰ）、生命保険募集人などの資格をお持ちの方

東京都

お客さまのライフプランをうかがい、最適な保障と貯蓄のバランスを考えた保険設計を行う提案営業をお任せします。 《具体的には》 お客さまの人生設計やご要望に応じて、本当に必要な保険をオーダーメイドで提供できる「ユニバーサルタイプ保険」を、日本の文化や慣習、時代の変化に合わせて提供します。 終身保険、医療保険、個人年金保険、外貨建て保険、など幅広いラインナップに加えて、ノンスモーカー料率を適用できる商品も開発。法人向けでもお客さまに定評のある商品を提供できます。 業界に先駆けた非対面による保険契約を全商品に展開（一定の条件あり）。また法人・個人、商品の内容を、どのように提案するかもあなたが決めることができます。マニュライフ生命では営業活動のイノベーションがもうはじまっています。 《キャリアパス》 ●エキスパート・コース プロフェッショナルなプランライト・アドバイザーとして常にお客さまと接していくコース ●マネジメント・コース 自ら生命保険募集に携わりながら、プランライト・アドバイザーを採用・育成し、チーム（ユニット）をマネジメントするコース 上記２つのキャリアパスをご用意しています。どちらのコースもご自分の意思で選択可能。コースの選択においては、一方のコースのみを歩むのではなく自分のお客さまのフォローとマネジメントのバランスを考えて活動することもできます。マネジメント・コースを目指す方には将来拠点長（支社長・営業課長）、地区本部・本社スタッフとしての道も開けています。 《マニュライフ生命の独自性》 プランライトの考え方に基づいたセールス活動を行うコンサルティング営業社員のことを当社ではプランライト・アドバイザー（=PA）と呼びます。 プランライトとは「人生の様々な夢やイベントを実現するための貯蓄や、夢やイベントを守るための保障を『必要な時に必要なだけ最適な方法で準備する』という当社独自の考え方です。

＜高卒以上または同等の学力を有する方、生命保険業界営業未経験者歓迎＞ 中途入社者の70%が業界営業未経験者です。 ◎安定の環境でずっと長く働きたい方 ◎仕事もプライベートも妥協したくない方 ◎納得の報酬でモチベーション高く働きたい方 ◎自分で目標を設定しそれに向かって頑張りたい方 ※生命保険業界や金融業界経験者も大歓迎 保険業界経験者 …保険代理店や金融機関等での保険商品取り扱い経験のある方も可 保険商品の知識をお持ちの方、ファイナンシャルプランナー資格を取得されている方は、特に歓迎します。

東京都

【特徴】 ■新規開拓はありません。 （メディア露出やIFAニーズ増によるお問い合わせ/士業の方からの紹介案件） ■年間で一定の管理料をいただくフィーベースモデルを中心に展開しています。 ※販売手数料で稼ぐビジネスモデルではないので、本当に必要な提案をして頂きます ※無理に商品を売る営業スタイルではございません 以上の特徴をもつ同社にて、FPとして以下業務をご担当いただきます 【職務内容】 ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理 ■証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■証券、銀行での金融商品販売経験 ■AFP、CFP、FP技能検定2級以上のいずれかの資格を有する方 【顧客ヒアリングを大切にする営業スタイル】 同社では、商品ありきの提案ではなく、顧客の価値観や将来への思いをしっかりとヒアリングし「潜在ニーズ」に基づいた提案と商品買付後のフォローを行っています。

株式会社パソナ

東京都

リテール営業として、下記の業務を担当いただきます。 ■既存顧客フォロー 　※基本的に新規営業はございません。 ■金融商品（株式・債券・投資信託・保険商品などの投資商品）のご提案 ■富裕層向け資産コンサルティング 【営業スタイル】 ■長期的視点で、お客様の幸せを第一に考え、お客様と向きあっていただきます。「対面営業」というスタイルを大切にしております。 ■主に、同社にて口座をすでにお持ちのお客様に対してアプローチしていきます。 【組織構成】 ・各支店10名ほどの人数です 【働き方】 ・ほとんどの社員が19:00には退社しております ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■営業経験 ■証券外務員資格 ［歓迎要件］ ・証券アナリスト ・ファイナンシャルプランナー（CFP）

株式会社パソナ

東京都

～相続や不動産関係の経験をお持ちの方向けのお仕事です～ 中小企業や個人のお客様に対し、相続や贈与に関するコンサルティングを行います。 ■生前の相続対策の補助 相続が争族とならないように、生前サポートをします。 ■納税資金対策・節税対策 生命保険をうまく活用して、納税資金の対策を行いましょう。 ■相続・贈与 ■事業継承 ■資産税タックスプランニング 《人員構成》資産部　男性6名：女性4名 《募集背景》オフィス拡大と人員増員 ★同社の強み★ ■30代の社員がメインの活気のある職場です ■大手企業から中小企業まで幅広いお客様に寄り添って業務出来ます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■不動産業界や金融業界で相続に関わる実務経験 ■以下いずれかのご経験 ・税理士事務所での就業経験 ・税理士の資格（1科目以上合格の方） 《求める人物像》 ・ゼロからイチを生み出すような業務に携わりたい方

株式会社パソナ

東京都

～会計事務所でのご勤務経験のある方、税理士の資格をお持ちの方向けのお仕事です～ 【具体的には】 ■月次決算 ■記帳代行 ■税務セカンドオピニオン ■「経営改善計画書」作成サポート ■税務調査対策 ■資金繰り対策 《人員構成》業務部　男性6名：女性4名 《募集背景》オフィス拡大と人員増員 ★同社の強み★ ゼロから企業の会計仕組を作れるのでコンサルティング要素が強いです ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下いずれかのご経験 ・税理士試験科目 1科目以上合格者 ・会計事務所経験者（2年以上） 《求める人物像》 ・ゼロからイチを生み出すような業務に携わりたい方 ★勤務地は下記からお選びください ・東京本社（澁谷） ・東京練馬事務所 ・川崎事務所 ・千葉旭事務所

株式会社パソナ

岩手県 ／ 東京都 ／ 青森県 ／ 秋田県 ／ 宮城県

岩手県のリーディングバンクである銀行の営業店において、保険商品や投資信託などの証券商品の販売を担当していただきます。

証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方（CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎）

株式会社DSBソーシング

岩手県

岩手県のリーディングバンクにおいて、証券、生命保険にかかる営業推進または教育・指導業務を担当していただきます。勤務地は原則、本店もしくは営業店になります。

証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方（CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎）

株式会社DSBソーシング

東京都 ／ 大阪府 ／ 宮城県 ／ 愛知県 ／ 福岡県

●代理店への教育・研修 ●代理店への営業企画・推進 ●代理店への販売サポート ●代理店へのコンプライアンス遵守の徹底 ●代理店の新規開拓

●保険会社及び金融機関での営業経験がある方 ●保険代理店で生命保険の営業経験がある方 （いずれかの経験があれば尚可） ●四年制大学卒業以上 ●普通自動車免許 ●PC基本スキル ●コニュニケーションスキル ●プレゼンテーションスキル ●CFP、AFP（尚可）

株式会社SEEDER

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

●金融機関代理店・行員への教育・研修 ●金融機関代理店・行員への販売サポート ●募集人へのコンプライアンス遵守の徹底

●生命保険会社での営業経験がある方 ●銀行・証券会社において生命保険の営業経験がある方 (上記いずれかの経験必須) ●四年生大学卒業、短大卒業(生保経験４年以上) ●普通自動車免許 ●PC基本スキル ●コニュニケーションスキル ●プレゼンテーションスキル ●CFP、AFP（尚可）

株式会社SEEDER

東京都 ／ 大阪府

【具体的な業務】 ・銀行代理店を担当し、平準払保障性商品を行員に販売いただくサポートを行う。

【学歴】 ・短大卒以上 【経験】 ・平準払保障性商品の販売、または販売指導経験 ・銀行、証券会社等勤務経験 ・その他営業経験 【資格】 ・生命保険の基本的知識（尚可） ・平準払保障性商品成立のための事務手続（尚可） ・銀行窓販に関する知識（尚可） ・証券外務員2種、AFP、CFP（尚可） ・普通自動車運転免許（必須） 【スキル】 ・PC基本スキル（必須） ・コミュニケーションス（文章力、プレゼンテーション能力）（必須） ・生命保険販売スキル（尚可） 【生保会社勤務経験有り】　 　　・生保経験２年以上※短期大学卒業は生保経験４年以上 　　・転職回数２回以下（弊社が４社目以下） 　　　※ただし、会社の撤退等の会社都合退職に伴う転職はカウントしない 【隣接業界経験者】 　　・銀行、証券、損保会社等勤務経験3年以上※短期大学卒業は5年以上。 　　・転職回数1回まで（弊社が３社目以下）　 　　※ただし、会社の撤退等の会社都合退職に伴う転職はカウントしない ※２次面接については、弊社が交通費を負担します。

株式会社エントラスト

東京都

【職務の内容】 １、投資信託を中心とする商品組成　⇒社内外の運用者や投資家との協議等を通じて商品内容等を決定し、関係者と協力しながら商品戦略を企画・立案し商品組成を行っていただく。 ２、運用商品関連業務　 ⇒運用商品組成後の分配金の決定や、運用商品の償還や延長手続きといった、運用商品に関連する各種企画業務。 ※ＯＪＴの一環として、上記１、２を中心とする様々な業務を担っていただくことを想定しています。 また、ご本人の希望や適正を考慮し、社内異動の可能性もございます。

【期待する人材のイメージ】 ＜必須要件＞ 　・社会人経験3～7年程度（～20代後半までを想定）：転職歴の多い方はNG 　・運用業界でキャリアを構築するという、強い志と意欲を有される方 　・コミュニケーション能力があり、社内外の関係者と信頼関係を構築出来る方 　・投資信託へ強い関心を有され、投資信託の基本的理解力を有される方 　・エクセル・ワード・パワーポイントスキル： 　　　中級レベル以上（基本的な関数、グラフ・表作成、挿入、資料の作成） 　・4年制大学卒以上の方 ＜優遇条件＞　（以下に該当する方は特に歓迎） 　・アセットマネジメント会社や金融機関（銀行・信託銀行・保険会社等）のご経験がある方　 　・金融商品知識の深い理解力を有される方 　・CMAまたはCFA,CFPの資格を有する方尚可 　・数理に長ける方尚可 　・英語力：ビジネスレベル尚可

株式会社ウィルビー