ファイナンシャルプランナー資格の転職・求人検索結果

該当求人件数: 24件

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資産運用アドバイザー

三井住友信託銀行株式会社

《20~50代の金融業界出身女性が多く活躍!》《東京、神奈川、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫、和歌山、北海道、石川、愛媛、広島、福岡、大分で積極募集》

300万円~700万円 / その他

三井住友信託銀行株式会社
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 和歌山県 / 北海道 …

  • 仕事内容

    ■お客さま(主に60歳以上)のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行っていただきます。 《具体的には》 担当エリアの約400~600世帯を対象に、当社とお取り引きいただいているお客様に電話でアポイントを取り、ご自宅や勤務先を訪問します。 アポイント先の近くにお住まいのお客様に各種キャンペーンや新商品のご案内を行うこともあります。 ◆資産運用業務 メインの業務になります。定期預金の満期の継続手続き・増額手続きのほか、投資信託や保険商品など豊富な商品ラインアップを活用し、お客様のご希望やニーズに適った提案を行います。 ◆資産管理業務 将来の相続に備えた遺言書の作成提案をはじめ、相続や不動産などに関する各種ご案内、専門スタッフと協働で行います。 《入社後の流れ》 各支店にて、約2カ月間、所定の研修プログラムを受講いただき業務の基礎を覚えていただきます。 その後、業務がスタートしますが、引き続き責任者や上司がしっかりサポートしていきます。

  • 応募資格

    ※意欲の高い方は金融業界未経験者も可 《応募に必要な経験・スキル》 ◆普通自動車免許(AT限定可)をお持ちの方 《歓迎する経験・スキル》 ◆銀行・証券・生命保険での営業経験をお持ちの方 (銀行の事務経験、金融業界以外での営業経験も歓迎) ※ブランクある方も歓迎 ◆証券外務員、FP(AFP、CFP)、生命保険募集人などの資格をお持ちの方

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ファイナンシャルプランナー【顧客志向を実践する独立系IFA】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
450万円~650万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【特徴】 ■新規開拓はありません。 (メディア露出やIFAニーズ増によるお問い合わせ/士業の方からの紹介案件) ■年間で一定の管理料をいただくフィーベースモデルを中心に展開しています。 ※販売手数料で稼ぐビジネスモデルではないので、本当に必要な提案をして頂きます ※無理に商品を売る営業スタイルではございません 以上の特徴をもつ同社にて、FPとして以下業務をご担当いただきます 【職務内容】 ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理 ■証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■証券、銀行での金融商品販売経験 ■AFP、CFP、FP技能検定2級以上のいずれかの資格を有する方 【顧客ヒアリングを大切にする営業スタイル】 同社では、商品ありきの提案ではなく、顧客の価値観や将来への思いをしっかりとヒアリングし「潜在ニーズ」に基づいた提案と商品買付後のフォローを行っています。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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相続コンサルタント【スーパーバイザー/マネージャー】

税理士法人渡邊芳樹事務所
□■■世界第8位のグローバルネットワークであるCroweのメンバーファーム■■□
~財産の相続税申告を専門とするお仕事です~
650万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【弊社サービスの特徴】故人が築き上げた大切な財産の相続税申告を相続専門のプロフェッショナルチームでサポートします。 相続のコンサルタントとして、相続税申告業務・オーナー相続対策・・不動産評価、各種財形評価などのサービスを提供 【組織】資産課税本部資産課税1部:相続専門チームとなります。現在部長含め6名のチーム(男性2名、女性4名、内4名税理士登録者) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・相続業務経験 ・資産税経験 ■以下いずれかの資格をお持ちの方 ・税理士 ・公認会計士 [歓迎要件] ・事業承継・相続で実務経験を持ち、営業のチャネル開拓ができる方 ・プロジェクトマネジメントの経験をお持ちの方 ・ピープルマネジメントの経験をお持ちの方 ・ファイナンシャル・プランナー資格保有者 ・宅地建物取引士

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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リテール営業【初任地関東】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
450万円~670万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    リテール営業として、下記の業務を担当いただきます。 ■既存顧客フォロー  ※基本的に新規営業はございません。 ■金融商品(株式・債券・投資信託・保険商品などの投資商品)のご提案 ■富裕層向け資産コンサルティング 【営業スタイル】 ■長期的視点で、お客様の幸せを第一に考え、お客様と向きあっていただきます。「対面営業」というスタイルを大切にしております。 ■主に、同社にて口座をすでにお持ちのお客様に対してアプローチしていきます。 【組織構成】 ・各支店10名ほどの人数です 【働き方】 ・ほとんどの社員が19:00には退社しております ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■営業経験 ■証券外務員資格 [歓迎要件] ・証券アナリスト ・ファイナンシャルプランナー(CFP)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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税務会計コンサルタント

コンパッソ税理士法人
□■■会計事務所でのご勤務経験のある方、会計士の資格をお持ちの方向けのお仕事です■■□
~社長を含む従業員の約4割が女性~
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ~会計事務所でのご勤務経験のある方、税理士の資格をお持ちの方向けのお仕事です~ 【具体的には】 ■月次決算 ■記帳代行 ■税務セカンドオピニオン ■「経営改善計画書」作成サポート ■税務調査対策 ■資金繰り対策 《人員構成》業務部 男性6名:女性4名 《募集背景》オフィス拡大と人員増員 ★同社の強み★ ゼロから企業の会計仕組を作れるのでコンサルティング要素が強いです ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験 ・税理士試験科目 1科目以上合格者 ・会計事務所経験者(2年以上) 《求める人物像》 ・ゼロからイチを生み出すような業務に携わりたい方 ★勤務地は下記からお選びください ・東京本社(澁谷) ・東京練馬事務所 ・川崎事務所 ・千葉旭事務所

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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【業界#1のマーケットスピードを誇る総合証券】経営企画部マネージャー

インターネット証券会社
顧客の声をビジネスのカタチにする総合金融機関
500万円~1200万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下の業務チームリーダー(課長相当)として、社内外関係部署との調整やチームメンバー(5名程度)の統括をご担当いただきます。 事業計画・経営計画の策定、推進、リビュー ・KPI、予算等の策定とグループ宛・当社経営陣宛て報告 ・アナリスト・メディア向け決算説明会 ・管理会計業務の運営管理 ・その他、経営陣の意思決定のための情報収集・分析 経営企画・事業開発 ・新規事業の開発 ・金融当局・業界団体との折衝、調整(例:金融庁、日本証券業協会) ・業界動向の把握(法令諸規則改正、競合分析)・部門長が定めたその他の業務 等 ※例えば、顧客データの行動パターンを分析し、個々人に対して長期的に魅力的なサービスを提供できるような施策を考案する、等です。

  • 応募資格

    ・経営企画業務や企業予算策定・予算管理 / 決算分析業務のご経験がある方。 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上)必須。 ・一般的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint) ・経営企画全般、IR関連業務、予算・事業計画策定の経験あれば尚可。 ・金融機関経験者歓迎。 ・決算分析業務(事業分析)経験あれば尚可。 ・CPA(公認会計士)、CFP・AFPまたはFP技能士1級・2級、簿記資格あれば尚可。    ・タスクに対して、オーナーシップとコミットメントを持って推進できる方。 ・チームビルディングに熱意をもって取り組んでいる方。 ・状況を分析し、論理的な解決策を見出せる能力。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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マッチングコーディネーター(リーダー候補)

株式会社ランディックス
【東証マザーズ上場の成長企業】自社サービスを用いたコーディネート!
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

塩田貴大
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産テックプラットフォーム「sumuzu」を運営している同社にて、 「オーダーメイドで住宅を建てたいお客様」と「最適な建築会社」(建築家・ハウスメーカー・工務店)とのマッチングをネットとリアル(対面)で中立的な立場でコーディネートし、お客様と建築会社の橋渡しをしていただきます。 【業務スタイル】 ■誰に:来店いただいたお客様(個人) ■何を:自社サービス「sumuzu(スムーズ)」を用いた、住宅を建てたいお客様と最適な建築会社(建築家・ハウスメーカー・工務店)とのマッチング ■手法:カウンターセールス <具体的な仕事内容> ■お客様と建築会社とのマッチングコーディネート ■メンバーマネジメント(チームメンバーは自身を含め3名の予定) ■集客に関する企画・運営 ■住宅購入に関するコンサルティング ☆☆仕事の魅力☆☆ 不動産テックという新しい市場に、今までにない新たなサービスを投入して行きますので、イノベーションを起こすチャンスがあると共に、お客様と直接やりとりをする中で接客の楽しさ・やりがいを感じることができます。

  • 応募資格

    【必須】 ・マネジメント経験 ■以下いずれかの経験をお持ちの方 ・ハウスメーカー、工務店など、住宅関連の営業、もしくはマーケティング経験 ・住宅関連のコンサルティング、アドバイザー(個人営業)経験 【尚可】 ・インテリア関連に興味のある方 ・宅地建物取引士資格をお持ちの方 ・ファイナンシャルプランナー資格をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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経営企画部マネージャー(業務リーダー)

新時代をリードする有力証券会社です
経営企画部リーダーとして事業計画・経営計画の策定、業界団体対応等、経営企画全般業務のグループマネージャーを担っていただきます
600万円~1500万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 当社経営企画部にて、会社事業方針の策定・戦略立案、事業分析、管理会計、業界団体対応等、経営企画全般業務のグループマネージャー(課長相当)を担当していただきます。特に、自社及び競合他社の業績分析を含めた業界動向の予測、それに基づく事業戦略の立案業務を中心に、戦略の社内外への発信やグループとの連携業務のチームを統括し、主体的に推進していただきます。 【主な業務内容】 以下の業務チームリーダー(課長相当)として、社内外関係部署との調整やチームメンバー(5名程度)の統括 事業計画・経営計画の策定、推進、リビュー ・KPI、予算等の策定とグループ宛・当社経営陣宛て報告 ・アナリスト・メディア向け決算説明会 ・管理会計業務の運営管理 ・その他、経営陣の意思決定のための情報収集・分析 経営企画・事業開発 ・新規事業の開発 ・金融当局・業界団体との折衝、調整(例:金融庁、日本証券業協会) ・業界動向の把握(法令諸規則改正、競合分析)・部門長が定めたその他の業務 等

  • 応募資格

    【期待する人材像】 【必須経験・能力】 ・経営企画業務に携わったことのある方、もしくは企業予算策定・予算管理 / 決算分析業務に携わったことのある方 ・英語力(TOEIC800点以上) ・ITスキル(Excel、Word、PowerPoint) 【歓迎経験・能力】 ・経営企画全般、IR関連業務、予算・事業計画策定の経験 ・金融機関経験者歓迎 ・決算分析業務(事業分析) ・CPA(公認会計士)保有者、CFP・AFPまたはFP技能士1級・2級保有者、簿記資格保有者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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個人営業

損保ジャパンパートナーズ株式会社
~損保ジャパン株式会社100%出資~ 入社後ずっと固定給が支給!固定給をベースに諸手当と業績給で年収アップも見込めます!
320万円~370万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ■お客さまへのヒアリング ■保険商品のご提案 ※ライフプランや家計の状況、リスクに合わせた保険プランのご提案、健康問題や老後・介護などの備えとしての保険のご提案など。 ■ご契約に伴う事務手続き ■ご加入後のアフターフォロー ※状況の変化に合わせて契約内容の見直しや追加のご提案。 ■支店内の営業推進(研修含む) 【当社における仕事の特長】 ★生・損保のお客さま約96万人からの見込先提供がある★ 当社の生・損保のお客さまは約96万人いらっしゃいますが、まだ多くのお客さまに生命保険をご案内できていないのが実情。 そこで、生命保険の話に興味を持つお客さまを生保企画営業社員に紹介する制度(当社営業社員が同行)をつくり、月20件~25件を目標に継続的に提供していく計画です。 もちろん自力の開拓は大切ですが、継続的な提供があるので業績が安定します。 ★固定給による安定性+業績給で稼げる★ 入社後ずっと固定給が支給されます!固定給をベースに諸手当と業績給などが乗り、業績を上げれば年収1000万円以上を目指すことが可能です。 【入社後について】 ◆今回採用する『生保企画営業社員』は生命保険の営業経験がある即戦力。 入社後は当社のことや取扱商品を知るために、東京本社(遠方の場合はWeb研修も可能)で1週間の研修を実施予定。 その後は応募先の拠点に配属され、営業活動を始めていただきます。

  • 応募資格

    【必要な経験・スキル】 ■生命保険営業の経験者(年数不問、2年以上の経験者歓迎) ■生命保険募集人・ファイナンシャルプランナー資格をお持ちの方(2級以上の方歓迎) ■普通自動車免許(AT限定可)※業務に必要なため。 ■PCの基本作業ができる方(Word、Excel) ※難しい作業ができる必要はありません。 【こんな方を歓迎します!】 ★お客さまのことを第一に考えた営業活動をしたい方 ★安定した環境でこの仕事を続けたい方 ★生命保険営業のプロフェッショナルを目指したい方 《年収について》 【正社員登用後】 年額272万円(固定基本給)+業績給+諸手当+紹介給  正社員登用後は賞与があり、固定基本給272万円+業績給の16分の2を6月・12月に支給します。 【年収例】 ◆501万2000円(生保成績3000万円/年) ◆621万2000円(生保成績4000万円/年) ◆891万6000円(生保成績6000万円/年) ◆1205万2000円(生保成績8000万円/年) ※当社規定の生保成績による。

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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相続コンサルタント

コンパッソ税理士法人
□■■会計事務所でのご勤務経験のある方、相続や不動産関係の経験をお持ちの方向けのお仕事です■■□
~渋谷駅から徒歩5分~~社長を含む従業員の約4割が女性~
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ~相続や不動産関係の経験をお持ちの方向けのお仕事です~ 中小企業や個人のお客様に対し、相続や贈与に関するコンサルティングを行います。 ■生前の相続対策の補助 相続が争族とならないように、生前サポートをします。 ■納税資金対策・節税対策 生命保険をうまく活用して、納税資金の対策を行いましょう。 ■相続・贈与 ■事業継承 ■資産税タックスプランニング 《人員構成》資産部 男性6名:女性4名 《募集背景》オフィス拡大と人員増員 ★同社の強み★ ■30代の社員がメインの活気のある職場です ■大手企業から中小企業まで幅広いお客様に寄り添って業務出来ます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■不動産業界や金融業界で相続に関わる実務経験 ■以下いずれかのご経験 ・税理士事務所での就業経験 ・税理士の資格(1科目以上合格の方) 《求める人物像》 ・ゼロからイチを生み出すような業務に携わりたい方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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資産運用サポート:ソリューション企画

有力ネット証券会社
ライフプランを中心とした資産設計やリタイアメントに関する情報提供相談、キャッシュフロー分析等を通した資産運用ソリューションのアドバイスを担ってください。
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    現在、年金不安などをきっかけに資産形成を始める方が増加した今、様々な投資家への情報サービスを提供するサービスを展開しており、投資を始める個人の方々が増加しています。 つまり、一般消費者の方にも投資・資産形成がより身近な存在になってきています。 お客様層の多様化により投資や資産形成の目的も広がっている中、当社ではこれまで以上に個人の資産形成サポートが必要不可欠だと考えています。 その為、資産運用ソリューションのアドバイスを担っていただける方を募ります。 【業務内容】 ◆仕事内容 ネット証券のリーディングカンパニーと言える同証券では、このたび、ライフプランを軸とした資産形成層向けサービスの推進、運用などを担当いただける方を募集しています。 お客様のライフプランを中心とした将来の資産設計や、年金・退職金をはじめとしたリタイアメントに関する相談、キャッシュフロー分析をもとにしたコンサルティングなどの経験を活かしていただき、資産形成の目標設定から運用提案・見直しなど、お客様の生活に密着した投資・資産形成に関する悩みを解消できるサービスに携わっていただきます。 【業務内容】 ・お客様の相談窓口として、資産運用に関わるコンサルティング業務

  • 応募資格

    【必須経験・能力】 ・株式に関する基礎知識 【歓迎経験・能力】 ・商品サービス企画の実務経験 ・インターネットを通した各種金融商品の販売促進に関る業務経験またはシステム開発経験 ※人材像 ・個人投資家向けトレーディングツールや新サービスに関心のある方 ・インターネットビジネスに興味がある方 ・前向きで粘り強い方 ◆必須経験・能力 ・ファイナンシャルプランニング資格 ・保険会社、銀行(信託銀行含)または証券会社等でのリテール営業業務経験 ・金融商品に対する知識(顧客応対経験があると望ましい) ◆歓迎経験 ・ファイナンシャルプラニング経験、CFP、AFP資格 ・PB、証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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経営企画部マネージャー(業務リーダー)

新時代をリードする有力証券会社です
経営企画部リーダーとして事業計画・経営計画の策定、業界団体対応等、経営企画全般業務のグループマネージャーを担っていただきます
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 当社経営企画部にて、会社事業方針の策定・戦略立案、事業分析、管理会計、業界団体対応等、経営企画全般業務のグループマネージャー(課長相当)を担当していただきます。特に、自社及び競合他社の業績分析を含めた業界動向の予測、それに基づく事業戦略の立案業務を中心に、戦略の社内外への発信やグループとの連携業務のチームを統括し、主体的に推進していただきます。 【主な業務内容】 以下の業務チームリーダー(課長相当)として、社内外関係部署との調整やチームメンバー(5名程度)の統括 事業計画・経営計画の策定、推進、リビュー ・KPI、予算等の策定とグループ宛・当社経営陣宛て報告 ・アナリスト・メディア向け決算説明会 ・管理会計業務の運営管理 ・その他、経営陣の意思決定のための情報収集・分析 経営企画・事業開発 ・新規事業の開発 ・金融当局・業界団体との折衝、調整(例:金融庁、日本証券業協会) ・業界動向の把握(法令諸規則改正、競合分析)・部門長が定めたその他の業務 等

  • 応募資格

    【期待する人材像】 【必須経験・能力】 ・経営企画業務に携わったことのある方、もしくは企業予算策定・予算管理 / 決算分析業務に携わったことのある方 ・英語力(TOEIC800点以上) ・ITスキル(Excel、Word、PowerPoint) 【歓迎経験・能力】 ・経営企画全般、IR関連業務、予算・事業計画策定の経験 ・金融機関経験者歓迎 ・決算分析業務(事業分析) ・CPA(公認会計士)保有者、CFP・AFPまたはFP技能士1級・2級保有者、簿記資格保有者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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「経営企画部マネージャー」

大手インターネットグループの中核証券会社
450万円~1400万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (概要) ・当社経営企画部にて、会社事業方針の策定・戦略立案、事業分析、管理会計、業界団体 対応等、経営企画全般業務のグループマネージャー(課長相当)を担当していただきます。 特に、自社及び競合他社の業績分析を含めた業界動向の予測、それに基づく事業戦略の立 案業務を中心に、戦略の社内外への発信や弊社グループとの連携業務のチームを統括し、 主体的に推進していただきます。 (主な業務内容) ◎以下の業務チームリーダー(課長相当)として、社内外関係部署との調整やチームメン バー(5名程度)の統括 〇事業計画・経営計画の策定、推進、リビュー ・KPI、予算等の策定とグループ宛・当社経営陣宛て報告 ・アナリスト・メディア向け決算説明会 ・管理会計業務の運営管理 ・その他、経営陣の意思決定のための情報収集・分析 〇経営企画・事業開発 ・新規事業の開発 ・金融当局・業界団体との折衝、調整(例:金融庁、日本証券業協会) ・業界動向の把握(法令諸規則改正、競合分析)・部門長が定めたその他の業務 等

  • 応募資格

    (必須経験・能力) ・経営企画業務に携わったことのある方、もしくは企業予算策定・予算管理/決算分析業務に携わったことのある方 ・英語力(TOEIC800点以上) ・ITスキル(Excel、Word、PowerPoint) (歓迎経験・能力) ・経営企画全般、IR関連業務、予算・事業計画策定の経験 ・金融機関経験者歓迎 ・決算分析業務(事業分析) ・CPA(公認会計士)保有者、CFP・AFPまたはFP技能士1級・2級保有者、簿記資格保有者 (求める人物像) ・タスクに対して、オーナーシップとコミットメントを持って推進できる方 ・チームビルディングに熱意をもって取り組んでいる方 ・状況を分析し、論理的な解決策を見出せる能力

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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大手銀行系証券会社における営業アシスタントのオーダーです

非公開
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・社内システムでの各種データ入力・管理 ・営業員のスケジュール管理 ・顧客対応 (電話応対)  ※同社の取り扱う金融商品について、顧客への説明が求められる。  ・受注・発注/約定関連業務 ・書類の郵送業務 ・関連資料の受入精査・コピー・ファイリング・保管管理等 ・その他上記に付随する事務処理

  • 応募資格

    リテール業務を主体とする証券会社での営業補佐または営業経験 PCスキル(エクセル/ワード/パワーポイント) 証券外務員資格1種 【尚可】 CFP 英文読解力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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銀行営業職(営業店部門 保険・証券業務)

【岩手県の有力地域金融機関】
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    岩手県 / 東京都 / 青森県 / 秋田県 / 宮城県

  • 仕事内容

    岩手県のリーディングバンクである銀行の営業店において、保険商品や投資信託などの証券商品の販売を担当していただきます。

  • 応募資格

    証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方(CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎)

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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銀行本部業務(証券、生命保険の営業推進業務)

【岩手県の有力地域金融機関】
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    岩手県

  • 仕事内容

    岩手県のリーディングバンクにおいて、証券、生命保険にかかる営業推進または教育・指導業務を担当していただきます。勤務地は原則、本店もしくは営業店になります。

  • 応募資格

    証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方(CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎)

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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住宅メーカーでのFP支援業務

東証一部上場のハウスメーカー
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    長野県 / 山口県 / 長崎県

  • 仕事内容

    ◇モデルハウスにお越しいただいたお客様に対し、生命保険・火災保険・住宅ローンなどの金融商品をFP担当として提案をしていただきます。 ◇住まいづくりのアドバイスは営業マンが担当します。FP担当はモデルハウスにお越しいただいたファミリー顧客に、住宅購入のタイミングでライフプランの変更が顕在化する期ととらえ、金融サービスの提供や見直しをお客様に働きかけていただく業務です。 ◇営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 具体的には、 ・住宅購入時の家族を守る生命保険(収入保障保険・第三分野等)の提案 ・火災保険、団信(団体信用生命保険)の家を守る保険の加入促進 ・住宅ローンの契約  特に、家族を守る生命保険の加入促進を担当していただきます。 現在、生命保険会社6社の乗り合い代理店としてお客様のニーズに応えるべく、提案者としても品揃えはご満足いただけると思います。 *火災保険、住宅ローン商品等に関しましては、入社後一カ月の研修で営業スキルは習得出来ますのでご安心ください。

  • 応募資格

    【応募条件】 ・3年以上の独立型FP事業者 ・3年以上の生命保険営業経験者 【スキル】 ・生命保険診断を中心としたFP相談経験者 【資 格】 ・AFP CFP等、FP資格 or 生保大学修了者 ( MUST ) ・普通自動車運転免許 ( MUST )

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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生命保険会社 代理店営業

外資系生命保険会社
代理店への教育・支援 やりがいを感じる仕事です
750万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岩下 正一
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 宮城県 / 長野県 / 沖縄県

  • 仕事内容

    ●代理店への教育・研修 ●代理店への営業企画・推進 ●代理店への販売サポート ●代理店へのコンプライアンス遵守の徹底 ●代理店の新規開拓

  • 応募資格

    ●保険会社及び金融機関での営業経験がある方 ●保険代理店で生命保険の営業経験がある方 (いずれかの経験があれば尚可) ●四年制大学卒業以上 ●普通自動車免許 ●PC基本スキル ●コニュニケーションスキル ●プレゼンテーションスキル ●CFP、AFP(尚可)

  • 人材紹介会社

    株式会社SEEDER

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地域を代表する非上場企業(ファミリー企業)及びオーナーファミリーへのコンサルティング業務

大手証券会社(本社・ミドル・バック部門)
700万円~1600万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    担当業務は主に以下の2点です。 ・地域を代表する非上場企業及びオーナーファミリー等が有する多様なニーズに対し、グループ内外の各部署、外部機関と連携して、良質なソリューションを提供すること  ・当社営業店の社員等へのノウハウ、知見などの共有

  • 応募資格

    <必須要件> ■非上場企業及びオーナーファミリー等の事業承継、資産管理、資金調達、事業支援等に係るソリューション提供の経験 ■非上場企業及びオーナーファミリー等へのソリューション提供に必要な財務・税務・法律(会社法、民法等)・資産管理(金融資産、不動産等)に関する知識、及び自己研鑽に取り組む姿勢 <あれば尚可> 税理士/公認会計士/中小企業診断士/CFP/証券アナリスト/日商簿記2級以上の資格 ※証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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生命保険会社 ホールセラー(金融機関代理店営業)

外資系生命保険会社
銀行への教育・研修・支援 やりがいを感じる仕事です
600万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岩下 正一
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ●金融機関代理店・行員への教育・研修 ●金融機関代理店・行員への販売サポート ●募集人へのコンプライアンス遵守の徹底

  • 応募資格

    ●生命保険会社での営業経験がある方 ●銀行・証券会社において生命保険の営業経験がある方 (上記いずれかの経験必須) ●四年生大学卒業、短大卒業(生保経験4年以上) ●普通自動車免許 ●PC基本スキル ●コニュニケーションスキル ●プレゼンテーションスキル ●CFP、AFP(尚可)

  • 人材紹介会社

    株式会社SEEDER

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経理・財務

創業100年の歴史を持つ証券会社
700万円~1000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    単体決算業務、連結決算業務(5~6社)及び子会社の会計事務管理やサポート。 有価証券報告書や決算短信等の投資家向け開示資料の作成。 連結グループの月次・四半期・年次の報告資料(経営向け、当局向け資料)の作成。 各種プロジェクト対応(グループ通算制度の導入、業務効率化対応、新規連結対応など)。

  • 応募資格

    <必須要件> 単体決算、連結決算、税務申告等の実務経験(3年以上)がある方、若しくは監査法人で会計監査の経験がある方。 公認会計士、税理士、日商簿記1級、米国公認会計士のいずれかを保有している方。 <歓迎要件> 証券アナリスト、CFP有資格者

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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【福岡】営業※北九州勤務

ケイアイスター不動産株式会社
福利厚生充実!分譲ブランドの提案を通じて、お客様の暮らしに貢献する仕事です!
400万円~650万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    【職務概要】 ・同社において営業職を担当していただきます。 【職務詳細】 ・お客様からの問い合わせ対応業務 ・お客様の要望・予算のヒアリング ・プランニング、見積書の作成業務 ・受注に向けてのクロージング業務 ・資材・設備機器などの発注業務 ★完成後には実際の販売シーンなどにも携わることができるチャンスもあります! 【環境】 仲間と競い、励まし合える環境です。完全実力主義と聞くと不安に感じる方が多いかもしれませんが、時に競争するライバルとして、時に協力しあう仲間として助け合うのが同社の社風です。 悩み事があれば、先輩、上司、同僚が自分のことのように親身になって相談に乗ってくれます。

  • 応募資格

    【必須】 ■第一種普通自動車運転免許 ■下記いずれかに当てはまる方 ・同業界の営業経験 ・宅地建物取引士 【尚可】 ■ファイナンシャル・プランナー資格 【こんな方におすすめ!】 ・成果が給与に反映される環境で活躍したい方 ・やりかけた仕事は最後まで取り組める方

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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投資信託のマーケティング推進、セミナー講師

金融グループ系有力アセットマネジメント会社
投資信託のマーケティング推進、マンデート獲得、販社向けセミナー講師を担っていただきます
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 投資信託の営業推進全般 ・販売会社(銀行、証券等)に当社設定投信を提案し、採用を得ること。 ・販売会社への商品販売支援。  具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師、等。 ・お客様(販売会社、個人等)からの電話問合せへの対応、等

  • 応募資格

    【期待する人材のイメージ】 <必須要件> ・アセットマネジメント会社、信託銀行等での販売会社向け営業経験が3年程度以上ある方 <優遇条件>(以下に該当される方は特に歓迎)  ・販売会社(特に大手証券または地銀)との強いコネクションをお持ちの方  ・販売会社の新規開拓において、ご経験と実績を有される方尚可 ※証券アナリスト資格保有者、もしくは入社後早期に取得する意欲のある方を歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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外資系生保/ホールセラー <東京・大阪>

外資系生命保険会社
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

山田 博之
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    【具体的な業務】 ・銀行代理店を担当し、平準払保障性商品を行員に販売いただくサポートを行う。

  • 応募資格

    【学歴】 ・短大卒以上 【経験】 ・平準払保障性商品の販売、または販売指導経験 ・銀行、証券会社等勤務経験 ・その他営業経験 【資格】 ・生命保険の基本的知識(尚可) ・平準払保障性商品成立のための事務手続(尚可) ・銀行窓販に関する知識(尚可) ・証券外務員2種、AFP、CFP(尚可) ・普通自動車運転免許(必須) 【スキル】 ・PC基本スキル(必須) ・コミュニケーションス(文章力、プレゼンテーション能力)(必須) ・生命保険販売スキル(尚可) 【生保会社勤務経験有り】    ・生保経験2年以上※短期大学卒業は生保経験4年以上   ・転職回数2回以下(弊社が4社目以下)    ※ただし、会社の撤退等の会社都合退職に伴う転職はカウントしない 【隣接業界経験者】   ・銀行、証券、損保会社等勤務経験3年以上※短期大学卒業は5年以上。   ・転職回数1回まで(弊社が3社目以下)    ※ただし、会社の撤退等の会社都合退職に伴う転職はカウントしない ※2次面接については、弊社が交通費を負担します。

  • 人材紹介会社

    株式会社エントラスト

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