ファイナンシャルプランナー資格の転職・求人検索結果

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■お客さま（主に60歳以上）のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行っていただきます。 《具体的には》 担当エリアの約400～600世帯を対象に、当社とお取り引きいただいているお客様に電話でアポイントを取り、ご自宅や勤務先を訪問します。 アポイント先の近くにお住まいのお客様に各種キャンペーンや新商品のご案内を行うこともあります。 ◆資産運用業務 メインの業務になります。定期預金の満期の継続手続き・増額手続きのほか、投資信託や保険商品など豊富な商品ラインアップを活用し、お客様のご希望やニーズに適った提案を行います。 ◆資産管理業務 将来の相続に備えた遺言書の作成提案をはじめ、相続や不動産などに関する各種ご案内、専門スタッフと協働で行います。 《入社後の流れ》 各支店にて、約２カ月間、所定の研修プログラムを受講いただき業務の基礎を覚えていただきます。 その後、業務がスタートしますが、引き続き責任者や上司がしっかりサポートしていきます。

※意欲の高い方は金融業界未経験者も可 《応募に必要な経験・スキル》 ◆普通自動車免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方 《歓迎する経験・スキル》 ◆銀行・証券・生命保険での営業経験をお持ちの方 （銀行の事務経験、金融業界以外での営業経験も歓迎） ※ブランクある方も歓迎 ◆証券外務員、ＦＰ（ＡＦＰ、ＣＦＰ）、生命保険募集人などの資格をお持ちの方

東京都

～相続や不動産関係の経験をお持ちの方向けのお仕事です～ 中小企業や個人のお客様に対し、相続や贈与に関するコンサルティングを行います。 ■生前の相続対策の補助 相続が争族とならないように、生前サポートをします。 ■納税資金対策・節税対策 生命保険をうまく活用して、納税資金の対策を行いましょう。 ■相続・贈与 ■事業継承 ■資産税タックスプランニング 《人員構成》資産部　男性6名：女性4名 《募集背景》オフィス拡大と人員増員 ★同社の強み★ ■30代の社員がメインの活気のある職場です ■大手企業から中小企業まで幅広いお客様に寄り添って業務出来ます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■不動産業界や金融業界で相続に関わる実務経験 ■以下いずれかのご経験 ・税理士事務所での就業経験 ・税理士の資格（1科目以上合格の方） 《求める人物像》 ・ゼロからイチを生み出すような業務に携わりたい方

株式会社パソナ

東京都

リテール営業として、下記の業務を担当いただきます。 ■既存顧客フォロー 　※基本的に新規営業はございません。 ■金融商品（株式・債券・投資信託・保険商品などの投資商品）のご提案 ■富裕層向け資産コンサルティング 【営業スタイル】 ■長期的視点で、お客様の幸せを第一に考え、お客様と向きあっていただきます。「対面営業」というスタイルを大切にしております。 ■主に、同社にて口座をすでにお持ちのお客様に対してアプローチしていきます。 【組織構成】 ・各支店10名ほどの人数です 【働き方】 ・ほとんどの社員が19:00には退社しております ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■営業経験 ■証券外務員資格 ［歓迎要件］ ・証券アナリスト ・ファイナンシャルプランナー（CFP）

株式会社パソナ

東京都

【弊社サービスの特徴】故人が築き上げた大切な財産の相続税申告を相続専門のプロフェッショナルチームでサポートします。 相続のコンサルタントとして、相続税申告業務・オーナー相続対策・・不動産評価、各種財形評価などのサービスを提供 【組織】資産課税本部資産課税1部：相続専門チームとなります。現在部長含め6名のチーム（男性2名、女性4名、内4名税理士登録者） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・相続業務経験 ・資産税経験 ■以下いずれかの資格をお持ちの方 ・税理士 ・公認会計士 ［歓迎要件］ ・事業承継・相続で実務経験を持ち、営業のチャネル開拓ができる方 ・プロジェクトマネジメントの経験をお持ちの方 ・ピープルマネジメントの経験をお持ちの方 ・ファイナンシャル・プランナー資格保有者 ・宅地建物取引士

株式会社パソナ

岩手県 ／ 東京都 ／ 青森県 ／ 秋田県 ／ 宮城県

岩手県のリーディングバンクである銀行の営業店において、保険商品や投資信託などの証券商品の販売を担当していただきます。

証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方（CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎）

株式会社DSBソーシング

東京都

【特徴】 ■新規開拓はありません。 （メディア露出やIFAニーズ増によるお問い合わせ/士業の方からの紹介案件） ■年間で一定の管理料をいただくフィーベースモデルを中心に展開しています。 ※販売手数料で稼ぐビジネスモデルではないので、本当に必要な提案をして頂きます ※無理に商品を売る営業スタイルではございません 以上の特徴をもつ同社にて、FPとして以下業務をご担当いただきます 【職務内容】 ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理 ■証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■証券、銀行での金融商品販売経験 ■AFP、CFP、FP技能検定2級以上のいずれかの資格を有する方 【顧客ヒアリングを大切にする営業スタイル】 同社では、商品ありきの提案ではなく、顧客の価値観や将来への思いをしっかりとヒアリングし「潜在ニーズ」に基づいた提案と商品買付後のフォローを行っています。

株式会社パソナ

東京都

～会計事務所でのご勤務経験のある方、税理士の資格をお持ちの方向けのお仕事です～ 【具体的には】 ■月次決算 ■記帳代行 ■税務セカンドオピニオン ■「経営改善計画書」作成サポート ■税務調査対策 ■資金繰り対策 《人員構成》業務部　男性6名：女性4名 《募集背景》オフィス拡大と人員増員 ★同社の強み★ ゼロから企業の会計仕組を作れるのでコンサルティング要素が強いです ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下いずれかのご経験 ・税理士試験科目 1科目以上合格者 ・会計事務所経験者（2年以上） 《求める人物像》 ・ゼロからイチを生み出すような業務に携わりたい方 ★勤務地は下記からお選びください ・東京本社（澁谷） ・東京練馬事務所 ・川崎事務所 ・千葉旭事務所

株式会社パソナ

岩手県

岩手県のリーディングバンクにおいて、証券、生命保険にかかる営業推進または教育・指導業務を担当していただきます。勤務地は原則、本店もしくは営業店になります。

証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方（CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎）

株式会社DSBソーシング

北海道 ／ 群馬県 ／ 青森県 ／ 岩手県 ／ 秋田県 ／ 福島県 ／ 石川県 ／ 静岡県 …

◇モデルハウスにお越しいただいたお客様に対し、生命保険・火災保険・住宅ローンなどの金融商品をＦＰ担当として提案をしていただきます。 ◇住まいづくりのアドバイスは営業マンが担当します。ＦＰ担当はモデルハウスにお越しいただいたファミリー顧客に、住宅購入のタイミングでライフプランの変更が顕在化する期ととらえ、金融サービスの提供や見直しをお客様に働きかけていただく業務です。 ◇営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 具体的には、 ・住宅購入時の家族を守る生命保険（収入保障保険・第三分野等）の提案 ・火災保険、団信（団体信用生命保険）の家を守る保険の加入促進 ・住宅ローンの契約　 特に、家族を守る生命保険の加入促進を担当していただきます。 現在、生命保険会社6社の乗り合い代理店としてお客様のニーズに応えるべく、提案者としても品揃えはご満足いただけると思います。 ＊火災保険、住宅ローン商品等に関しましては、入社後一カ月の研修で営業スキルは習得出来ますのでご安心ください。

【応募条件】 ・3年以上の独立型ＦＰ事業者 ・3年以上の生命保険営業経験者 【スキル】 ・生命保険診断を中心としたＦＰ相談経験者 【資　格】 ・ＡＦＰ　ＣＦＰ等、ＦＰ資格　or　生保大学修了者　（ MUST ） ・普通自動車運転免許 （ MUST ）

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

●金融機関代理店・行員への教育・研修 ●金融機関代理店・行員への販売サポート ●募集人へのコンプライアンス遵守の徹底

●生命保険会社での営業経験がある方 ●銀行・証券会社において生命保険の営業経験がある方 (上記いずれかの経験必須) ●四年生大学卒業、短大卒業(生保経験４年以上) ●普通自動車免許 ●PC基本スキル ●コニュニケーションスキル ●プレゼンテーションスキル ●CFP、AFP（尚可）

株式会社SEEDER

東京都 ／ 大阪府 ／ 宮城県 ／ 愛知県 ／ 福岡県

●代理店への教育・研修 ●代理店への営業企画・推進 ●代理店への販売サポート ●代理店へのコンプライアンス遵守の徹底 ●代理店の新規開拓

●保険会社及び金融機関での営業経験がある方 ●保険代理店で生命保険の営業経験がある方 （いずれかの経験があれば尚可） ●四年制大学卒業以上 ●普通自動車免許 ●PC基本スキル ●コニュニケーションスキル ●プレゼンテーションスキル ●CFP、AFP（尚可）

株式会社SEEDER

東京都 ／ 大阪府

【具体的な業務】 ・銀行代理店を担当し、平準払保障性商品を行員に販売いただくサポートを行う。

【学歴】 ・短大卒以上 【経験】 ・平準払保障性商品の販売、または販売指導経験 ・銀行、証券会社等勤務経験 ・その他営業経験 【資格】 ・生命保険の基本的知識（尚可） ・平準払保障性商品成立のための事務手続（尚可） ・銀行窓販に関する知識（尚可） ・証券外務員2種、AFP、CFP（尚可） ・普通自動車運転免許（必須） 【スキル】 ・PC基本スキル（必須） ・コミュニケーションス（文章力、プレゼンテーション能力）（必須） ・生命保険販売スキル（尚可） 【生保会社勤務経験有り】　 　　・生保経験２年以上※短期大学卒業は生保経験４年以上 　　・転職回数２回以下（弊社が４社目以下） 　　　※ただし、会社の撤退等の会社都合退職に伴う転職はカウントしない 【隣接業界経験者】 　　・銀行、証券、損保会社等勤務経験3年以上※短期大学卒業は5年以上。 　　・転職回数1回まで（弊社が３社目以下）　 　　※ただし、会社の撤退等の会社都合退職に伴う転職はカウントしない ※２次面接については、弊社が交通費を負担します。

株式会社エントラスト