メザニンファイナンスの転職・求人検索結果

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今後の当行のビジネスの柱となる投資戦略を推進いただきます。 スキル・経験に応じて、以下の3つの業務のいずれかに従事いただくことを想定しています。 １）非上場企業への事業投資 当行顧客である上場企業とともに（JV形式）、社会課題解決を目的に、将来有望な分野に投資する。 ２）上場企業への投資及びエンゲージメント 中小型株を対象にした投資。エンゲージメントを通じて顧客の企業価値の最大化を図る。普通株のみならずメザニン投資も取扱う。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■投資業務、M&A業務、バリューアップ（ターンアラウンド）、アドミニのいずれかの経験

株式会社パソナ

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■LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務推進。 　※アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性有り。

＜必須要件＞ ■四年制大学卒以上 ■メザニンファンドにてLBOメザニン等の業務経験を3年以上有する方。 ■新たなファイナンス業務への挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方。 ＜尚可要件＞ ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC730点以上）

株式会社コトラ

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LBO/MBO等でM Aを行う企業やPEファンド等の投資家に対し、シニアローンや劣後ローン等による買収ファイナンスをアレンジするのが主な業務です。買収ファイナンスは、通常のコーポレート・ファイナンス等と異なり、M Aの実務も踏まえた高度なファイナンスの知識やノウハウを要します。特にメザニンファイナンスの実績は豊富で、買収ファイナンスの業界における主要なプレーヤーの1社となっています。

下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること ・ローンの実務経験 ・買収ファイナンスの実務経験 ・プロジェクトファイナンスの実務経験 ・会計監査業務の実務経験 ・与信の判断を行うに足る（あるいはそれに準ずる）財務会計の知識 ・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識 英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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①国内シンジケートローンに係るオリジネーション。 ②再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション。 ③物流施設に係るローンオリジネーション。 ④プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション。 ⑤M&Aに係るローンオリジネーション。 ⑥メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション。 ⑦信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション。

①銀行、信託銀行、証券、保険、リース会社等の金融機関で上記職務内容の経験を3年以上お持ちの方。 ②ファンドで上記職務内容の経験を3年以上お持ちの方。 ③再生可能エネルギー、物流分野については、金融機関での経験がなくても、事業会社での開発経験(経験年数3年以上)があれば応募可。 ・コミュニケーション能力。 ・一般的なＰCスキル。 ・宅建、証券アナリストの資格あれば尚可。 ・英語力（会話）あれば尚可。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます 【法人営業部門】 本店（東京）中心に、海外や支店（大阪、名古屋、福岡等）においてDBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 【投資銀行部門】 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

※応募時は写真付の履歴書をお願いいたします。 【必須要件】※以下の何れかのご経験 ■金融機関での法人営業経験 ■投資業務のご経験 ■コーポレートファイナンスのご経験 ■戦略コンサル、監査法人、資産運用会社等でのご経験 【歓迎要件】 ■英語力 ■簿記資格等の金融にかかわる資格 【求める人物像】 ■社会貢献性の高い企業で働きたい方 ■法人ビジネスに特化した金融機関です！

株式会社パソナ

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経験や適性に応じて以下いずれかの業務をお任せいたします。 (1)国内シンジケートローンに係るオリジネーション (2)再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション (3)物流施設に係るローンオリジネーション (4)プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション (5)M&Aに係るローンオリジネーション (6)メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション (7)信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

・銀行、信託、証券、保険、リース会社等の金融機関やファンドにおいて専門的なファイナンス経験を有している方。 　※再生可能エネルギー、物流分野については、金融機関の経験がなくても、事業会社で開発経験があればご応募いただけます。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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物流や再生可能エネルギー案件などのオリジネーションを担っていただきます。 担当業務：事業法人部の一員として経験に応じていずれかの業務をお任せいたします。全ての業務ではなく、ご希望や適性・スキルに応じて仕事をお任せします。 ※ご担当いただく仕事例※ (1)国内シンジケートローンに係るオリジネーション (2)再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション (3)物流施設に係るローンオリジネーション (4)プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション (5)M&Aに係るローンオリジネーション (6)メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション (7)信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

※下記いずれかのご経験 ■金融機関でのプロジェクトファイナンス、シンジケートローン、その他スペシャリティファイナンスのご経験 　例：大手銀行/信託銀行/証券/保険/リース会社/ファンド等 ■再生可能エネルギー、物流分野の開発経験(3年以上) 　※再生可能エネルギー、物流分野については、金融機関での経験がなくとも、事業会社での開発経験（3年以上）があればご応募いただけます。 ≪学歴≫大学卒業以上 ≪歓迎≫ ■ローンオリジネーションの案件自体を引っ張って来れる方 ≪フィットする人物像≫ 自ら能動的、自主的に活動できる方

アイブレーン株式会社

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今後の当行のビジネスの柱となる投資戦略を推進いただきます。 スキル・経験に応じて、以下のいずれかに従事いただくことを想定しています。 １）非上場企業への事業投資 当行顧客である上場企業とともに（JV形式）、社会課題解決を目的に、将来有望な分野に投資する?。 ２）上場企業への投資及びエンゲージメント 中小型株を対象にした投資。エンゲージメントを通じて顧客の企業価値の最大化を図る。普通株のみならずメザニン投資も取扱う。

以下における投資業務、M&A業務、バリューアップ(ターンアラウンド)、アドミニのいずれかの経験がある方。 ・PE、VC ・投資銀行 ・アセットマネジメント会社 ・事業会社 ・戦略系コンサルティングファーム ・財務系コンサルティングファーム

株式会社コトラ

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■メザニン投資案件の発掘、組成、構築に係る業務全般 ・コーポレートのバリュエーション ・プレゼンテーション ・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成） ・ストラクチャー構築、等

■メガバンク・大手銀行の法人部門において、LBO/MBO/M&Aファイナンス業務に従事した経験 ■投資ファンド、大手金融機関でのメザニンファイナンス経験 ■大手金融機関の法人向け融資審査部門での業務経験 ■大手金融機関、会計系ファームでのM&A関連業務経験 ■PCスキル（Excel、PPT等） ■企業（戦略や財務）分析能力 ■高いコミュニケーション能力、人間性、チームワーカー

株式会社コトラ

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①募集背景 ビジネス拡大に伴う人員の増強 ②概要 エクイティ・メザニン投資業務全般 ③詳細 - 新規投融資案件のデューデリジェンス、バリュエーション、オリジネーション、投資実行 - 投融資実行後のモニタリング(各種報告書の作成) - エグジット戦略策定、実行 ④この仕事の魅力 - グローバル展開する当社ネットワークを強みに、国内案件のみならず海外案件への関与機会あり - 少人数チーム運営につき、投資検討段階からエグジットまでの一連の業務経験可能 - 企業のステージ応じてデッドからエクイティまで幅広い提案が可能

①必須条件 -以下のいずれかの業務経験3年以上 ・メガバンク他金融機関でのM&A等のストラクチャードファイナンス業務　（含む審査業務） ・投資銀行・ファンド・FAS・商社等でのM&A案件等の企業価値算定業務 ・証券会社・格付機関等での事業調査、アナリスト業務関連 - 業界・企業にかかる定量・定性的分析スキル - プレゼンテーション資料等作成スキル - TOEIC700以上 ②希望条件 - 会計税務・ファイナンス・法務/契約知識 - 財務モデリングスキル - 英語: ビジネスレベル - MBA取得（国内外問わず）若しくは大学院出身であれば尚可 ③求める人材像 - コミュニケーション能力が高くチームプレーができる方 - 論理的に物事を考え、案件を実行する能力と意欲のある方 ④出身企業のターゲットイメージ メガバンク、投資銀行、ファンド、FAS、商社、証券会社、格付機関

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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世界最大級のプロフェッショナルファームのネットワークを活用した、日本最大級のファイナンシャルアドバイザリーファームにおいて、大手金融機関を中心とするクライアント企業に対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、幅広く支援する業務です。クライアント企業には、銀行、証券、アセットマネジメント、ノンバンクファイナンス（リース、消費者金融等）、ペイメント事業、損害保険、生命保険、不動産、フィンテック、金融周辺事業等が含まれます。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント（デロイトトーマツ内の様々の領域の専門家と協働） ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値分析 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（財務、ビジネスの観点を中心に実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援

①投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェッショナルファームにおいて、M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方（金融機関関連のクライアントを支援した経験があれば尚可）。 ②大手企業（金融機関であれば尚可）において、M&Aや資本提携にかかる業務の経験をお持ちの方。 ③投資ファンドにおいてバイアウト投資、又はメザニン投資にかかる業務の経験をお持ちの方。 ④大手金融機関において、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスにかかる業務の経験をお持ちの方。

株式会社キャリアクライミング