エクイティファイナンスの転職・求人検索結果

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東証1部上場ベンチャー企業である当社において、経営・財務・投資の中核機能を担うファイナンス責任者候補としてご活躍いただきます。 【仕事内容】 当社の取締役執行役員CFOと伴走して、あるいは将来的にはCFO候補として、IRを含むファイナンス業務全般のミッションを大きな裁量を以って遂行頂きます。 ＜具体的な業務内容＞ ・財務戦略、エクイティストーリーの策定 ・IR戦略の策定 ・国内外の機関投資家、個人投資家対応 ・グループ会社のキャッシュマネジメント ・資金調達（デット・エクイティファイナンス）　等 ご経験・ご志向によっては、中長期経営計画の策定/推進等をはじめとする経営戦略領域や、M&A業務（戦略立案～PMI実行）への拡張も検討致します。。

■以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・上場事業会社におけるファイナンス・IRの経験 ・投資銀行、証券会社におけるエクイティ関連業務の経験 あれば歓迎する経験・スキル： ・ビジネス英語

株式会社A・ヒューマン

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■財務戦略、エクイティストーリーの策定 ■IR戦略の策定 ■国内外の機関投資家、個人投資家対応 ■グループ会社のキャッシュマネジメント ■資金調達（デット・エクイティファイナンス）　等 CFOと伴走して、あるいは将来的にはCFO候補として、IRを含むファイナンス業務全般のミッションを大きな裁量を以って遂行頂きます。

以下いずれかのご経験がある方 ・上場事業会社におけるファイナンス・IRの経験 ・投資銀行、証券会社におけるエクイティ関連業務の経験

森田　徹

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■経営企画室を責任者として立ち上げ ■経営戦略・財務戦略・資本政策の立案や実行、エクイティでの資金調達活動、 ■SR／IR

【必須】 ・エクイティファイナンスを含む資金調達・財務戦略立案経験 ・投資銀行、VCにおける事業会社へのコンサルティング経験 ・営業・交渉・プレゼンテーションなどの対外コミュニケーションスキル ・WEB・IT・テクノロジー領域に関する知見 【人物像】 社長や取締役とフラットにディスカッションできる人 人格的にウェットで気持ちのコミットメントができる人 公明正大で嘘のない人

森田　徹

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◇引受審査業務 ■株式新規上場（IPO）にかかる引受審査 ■既上場会社、REITのエクイティファイナンス、デットファイナンスに係る引受審査

【必須】 ■証券会社の引受審査部門における引受審査業務、又は投資銀行部門における引受業務の実務経験 ■基礎的な企業財務の分析能力 ■対象顧客企業に対する有効な調査のためのコミュニケーション能力、及び第三者に対する説明能力 【尚可】 ◇公認会計士資格保有者 ◇IPO公開指導の経験者

株式会社ウエストンキャリア

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総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます １、法人営業部門 本店(東京)中心に、海外や支店（大阪、名古屋、福岡等）においてDBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 ２、投資銀行部門 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 総合職採用になりますので、今後多様な部門への異動のチャンスがあり、キャリアの広がりが見込めるポジションです。

※応募時は写真付の履歴書をお願いいたします。 【必須要件】 ■金融機関（都市銀行、大手証券会社等）での法人営業経験（丸3年以上） ■運用、投資業務のご経験 ■コーポレートファイナンスのご経験 ■戦略コンサル、監査法人、資産運用会社等でのご経験 【歓迎条件】 ■英語力 ■簿記資格等の金融にかかわる資格 【求める人物像】 ■社会貢献性の高い企業で働きたい方 ■法人ビジネスに特化した金融機関です！

株式会社マイナビ

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■エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 エクイティ・ファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し、円滑にファイナンス案件を執行していただくことが責務です。 販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導いていただきます。

■同業他社エクイティシンジケート経験者 ■エクイティセールス／セールストレーダー経験者 ■機関投資家（バイサイド）の運用担当者／アナリスト ■高いビジネス英語力

株式会社マーキュリースタッフィング

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■引受審査業務 株式新規上場（IPO）にかかる引受審査 既上場会社、REITのエクイティファイナンス、デットファイナンスにかかる引受審査

■証券会社の引受審査部門における引受審査業務または投資銀行部門における引受業務の実務経験 ■基礎的な企業財務の分析能力 ■対象顧客企業に対する有効な調査のためのコミュニケーション能力および第三者に対する説明能力 【歓迎】 ■公認会計士資格保有者 ■IPO公開指導の経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

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投資銀行業務のサポートとして、資料作成を中心にお任せします。 まずはミドルバックとしてご経験を積み、フロントを目指すことも可能です。 【案件例】 ■エクイティ・ファイナンス ■M&A ■有価証券担保ローン ■ファクタリング、不動産担保ローン 【ポジションの魅力】 ■投資銀行業務にて様々なソリューションに関わりますので業務の幅が広がります。 ■新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々ありますのでベンチャー企業のようなダイナミック感を感じることができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

下記いずれか ■銀行での営業、融資審査、市場部門等のご経験 ■証券会社での営業のご経験 ■投資銀行のミドルバックのご経験 ［歓迎要件］ ・企業財務に関する知識（財務諸表が理解できるレベル） ・金融市場や金融商品に関する知識

株式会社パソナ

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CFO候補として、下記業務をお任せします。 ■ファイナンス戦略立案 （資金調達、資金繰り管理、事業計画策定、株主対応など） ■経営管理業務 （各種計画の実行管理-実績分析、決算対応など） ■証券会社、監査法人対応 【採用背景と入社後の期待】 ・年平均成長率300％で今季売上2桁億円を見込む規模に成長している中、プロダクトの成長とより良いユーザー体験の実現に向けて「物流領域における改革」「新規プロダクトの開発」「組織強化」など様々な進化が必要なフェーズです。 ・今まではCEO＋経営管理マネージャーでファイナンス活動を進め累計数十億を調達してきましたが、ファイナンスを更に戦略的に進めていきたいと考えています。 ・会社にとってあるべき姿を描き、経営陣・株主と議論しながらファイナンス領域を起点に弊社をリードいただくことを期待しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかのご経験 （1）投資銀行での業務経験5年以上 （2）未上場企業でのエクイティファイナンス経験 【歓迎要件】 ▼投資銀行経験者 ・IPO前のM&A案件経験 ・SaaS企業の担当経験 ▼事業会社経験者 ・web領域での業務経験 ・シリーズB-C企業でのファイナンス業務経験

株式会社パソナ

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エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます 【法人営業部門】 本店（東京）中心に、海外や支店（大阪、名古屋、福岡等）においてDBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 【投資銀行部門】 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

※応募時は写真付の履歴書をお願いいたします。 【必須要件】 ■金融機関に関する知見をお持ちの方で同行の理念に共感する方 ■以下のような資格保持者 資格例）税理士、公認会計士など 【歓迎要件】 ■英語力 【求める人物像】 ■社会貢献性の高い企業で働きたい方 ■法人ビジネスに特化した金融機関です！

株式会社パソナ

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エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務 ■発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ■案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施。ファイナンス条件の交渉に責任をもち取り組んでいただきます。

■投資銀行業務におけるECMオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験者など ■英語力

株式会社マーキュリースタッフィング

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・現在、世界30ヶ国近くで事業展開を行っております。毎年100億円規模で成長を続けるトリドールグループを纏めるホールディングスの財務部にてグループ全体の資金管理や財務戦略の策定等を行っていただきます。 【具体的には】 ◆国内及び海外のグループ資金（予算）管理 ⇒細かい出納業務（実務）に関しては、BPO先に業務委託をしています。 　当初は実務も経験して頂きながら、近い将来にはBPO先のマネジメント等を担当して頂きたいと考えています。 ※併せて、2名～3名程度の派遣スタッフさんの管理（業務管理、勤怠管理等）もお願いをさせて頂く可能性があります。 ◆中長期CF計画、財務戦略の策定（エクイティファイナンス含）のサポート ⇒予算策定やコーポレートファイナンスに関しては、経営企画室主導で行っておりその為のサポート業務（場合によっては一部担当）をお願いしたいと思います。 ※CF計画に関しては、経営企画がPLを完成させた後に、財務の方でチェックも含めて作成してまいります。 ◆資金調達、資本政策活動（金融機関・投資家との折衝など） ⇒※将来的にお願いしていきたい業務です。 ◆そのほか、付随する業務ならびに関係各位との連携 ※経営企画室を中心に、海外事業本部、グループ会社などと協業・協力しながら進めていく業務が非常に多いポジションです。 ◆将来的なキャリア ⇒コーポレートファイナンスのスペシャリスト、経営企画への異動、子会社CFOなど、広くキャリアのご用意があります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■経理、財務の実務経験 ⇒特に予算管理、資金管理、予算策定などのご経験をお持ちの方 （事業会社、金融機関やコンサル会社でのファイナンス関連業務の経験でも可） ■ファイナンス領域での知見を広げていきたい方 ⇒グローバル・グループファイナンス関連業務を幅広く、深く経験できる機会や、経営企画業務にも関与し経営戦略立案・予算策定/管理等の経験、および子会社のマネジメントとしての活躍もご本人のやる気やご興味次第で実現可能です。 【歓迎要件】 ・英語スキル ・マネジメント経験

株式会社パソナ

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【募集概要】 東証1部上場ベンチャー企業である当社において、経営・財務・投資の中核機能を担うIR・ファイナンス責任者候補としてご活躍いただきます。 【仕事内容】 将来的にはCFO候補として、IRを含むファイナンス業務全般のミッションを大きな裁量を以って遂行頂きます。 ＜具体的な業務内容＞ ・財務戦略、エクイティストーリーの策定 ・IR戦略の策定 ・国内外の機関投資家、個人投資家対応 ・グループ会社のキャッシュマネジメント ・資金調達（デット・エクイティファイナンス） ・決算説明会運営および決算資料作成　　等 ご経験・ご志向によっては、中長期経営計画の策定/推進等をはじめとする経営戦略領域や、M&A業務（戦略立案～PMI実行）への拡張も検討致します。 【仕事の魅力】 ・メディアプラットフォーム事業を営む東証1部上場ベンチャー企業のファイナンス責任者ポジションです。 ・役員直下で様々な観点からIR・ファイナンス経験を積むことができます。代表取締役との距離も近いポジションであり、早期に経営視点を身につけることが可能です。 ・IRやファイナンスのみでなく、経営企画やM&A等、幅広い業務へのチャレンジも可能です。 ・IPO前のスタートアップと比較すると資金面・ノウハウ・経験可能な領域といった点で圧倒的にチャンスが多くIPOをゴールとしない非連続成長が可能であり、 　また大手企業と比較すると裁量・スピード感が大きく異なります。ベンチャーのスピード感と上場企業としてのスケール感の双方を実現できる魅力的なタイミングです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下いずれかのご経験がある方 ・上場事業会社におけるファイナンス・IRの経験 ・投資銀行、証券会社におけるエクイティ関連業務の経験 【歓迎要件】 ・ビジネス英語 【求める人物像】 ・目前の課題に対して当事者意識を持ち、自ら行動できる主体性 ・企業経営に強い関心を持ち、謙虚かつ貪欲に学ぶ姿勢 ・短期間での圧倒的な急成長を志すマインド ・フィジカル、メンタルのタフネス ・論理的、定量的思考の素養

株式会社パソナ

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投資契約実務の専門家として、スタートアップ企業への出資およびさまざまな投資プロジェクト（合弁会社設立、M&A、組織再編、IPO等）に参画し、投資スキームの検討から契約交渉、ドキュメンテーション等の一連のプロセスを主導し、プロジェクトの確実な実行に寄与する 【具体的には】 ■法律／会計／税務の専門知識を用いた投資スキームの検討 ■タームシート等のドラフティング ■出資先企業／パートナー企業／他の株主等との契約条件交渉 ■外部弁護士事務所／社内法務部門と連携した契約書レビュー ■プロジェクトマネジメント（出資先企業／外部弁護士事務所／社内関係部署等のステークホルダーマネジメント、社内関係部署との連絡調整および意思決定プロセス管理） ■上記に関連する資料作成、社内外関係者への説明、稟議起案 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■投資プロジェクト（合弁会社設立、M&A、組織再編、IPO等）経験 ■英文契約書作成の経験（※投資契約実務は尚可） ■プロジェクトマネジメント経験 ■会社法／投資契約／エクイティファイナンスの知識 ■高いプレゼンテーションスキル（経営幹部へ報告できるレベル） ■Microsoft Excel中級レベル（資本政策シミュレーションを作成できるレベル） ■Microsoft Power Point中級レベル ■英語ビジネス上級レベル（読解：契約書を読解できるレベル、筆記：議事録作成や資料作成ができるレベル、会話：契約条件交渉できるレベル/TOEIC目安：895点～）

株式会社パソナ

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総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます 【法人営業部門】 本店（東京）中心に、海外や支店（大阪、名古屋、福岡等）においてDBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 【投資銀行部門】 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

※応募時は写真付の履歴書をお願いいたします。 【必須要件】※以下の何れかのご経験 ■金融機関での法人営業経験 ■投資業務のご経験 ■コーポレートファイナンスのご経験 ■戦略コンサル、監査法人、資産運用会社等でのご経験 【歓迎要件】 ■英語力 ■簿記資格等の金融にかかわる資格 【求める人物像】 ■社会貢献性の高い企業で働きたい方 ■法人ビジネスに特化した金融機関です！

株式会社パソナ

東京都

プレIPOの資金調達、IPO準備を本格的に推進していくために本ポジションを新設することとなりました。チャレンジングなミッションにやりがいを感じ、縦横無尽に活躍していただけることを期待しています。 【具体的には】 ■資本政策策定 ■資金調達の実行 ■エクイティ・ストーリーの資料への落し込み ■IPO・上場プロジェクトの推進 ■ドキュメンテーション（上場申請書類、審査書類等）の纏め役 ■主幹事証券審査と東証上場審査への対応 ■投資家対応　■バリュエーション ■資金管理、資金計画、資金統制 ※会社の根幹を担う重要なポストです。社長やCFOとチームを組み、各部門と連携して会社経営を推進していただくイメージです。 【募集背景】事業拡大、IPOに向けて財務部を新しく組成します。CFO（50代男性）財務スタッフ（募集中）と一緒に会社経営を推進いただきます 【この求人の魅力】 経営陣と共に同社が持つサービス・ネットワーク・リソースをフル活用し、ファイナンスを通じて事業をスケールさせていきます！ ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■投資銀行やコンサルファームご出身者 ■エクイティ・ファイナンスのスキルと経験 ■バリュエーションの知識・実務経験 ■ドキュメンテーション、プレゼンテーション資料作成能力 【歓迎要件】 ・IPO準備に関する経験 ・IRの経験、知見 ・ベンチャー、スタートアップ企業での就業経験 ・体育会で活躍した経験

株式会社パソナ

東京都

人材・組織活性化ITソリューション（SaaS）を展開する上場前ベンチャー企業にてCFOを求めます。 IPOを見据え拡大フェーズにある同社にて、エクイティファイナンス戦略立案・実行、IPO推進をいただき、上場後はIR、財務戦略等をお任せいたします。 コンフィデンシャル案件のため、事業状況、組織状況などの詳しい情報はお会いした際にお話をさせていただきますが、ここまではCEOと他経営陣が兼務でカバーしていた業務をすべてお任せし、経営体制強化を進めたいとお考えです。

＜必須要件＞ 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 CFOもしくはそれに準じるポジションでの10億円超の資金調達経験 投資銀行における運用経験

株式会社経営者JP

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投資銀行本部において下記プロダクトのエグゼキューションサポートです。 ・エクイティ・ファイナンス ・Ｍ＆Ａ ・有価証券担保ローン ・ファクタリング、不動産担保ローン ・投資ファンド

＜必須＞外務員１種、簿記２級程度の財務知識 ＜歓迎＞ ・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識（商取引や商習慣への理解） ・企業財務に関する知識（財務諸表が理解できるレベル） ・金融市場や金融商品に関する知識

株式会社ウエストンキャリア

東京都

同社の事業領域/事業規模の拡大を支える経理財務部門の組織体制を強化します。 【具体的には】 ■単体及び連結決算及び、四半期報告書・有価証券報告書作成 ■管理会計業務 ■決算に付随する各業務（取締役会報告、監査法人対応業務、内部統制対応等） ■投資先管理・モニタリング業務 ■各種プロジェクト業務（IFRS運用、業務フローやオペレーションの業務改善等） ■国内外経理財務チームのマネジメント ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■事業会社orコンサルティング会社or金融機関等で経理及び 財務関連で5年以上のマネジメント経験 ■上場企業における決算実務経験3年以上 【歓迎】 ■事業会社、投資銀行、ファンド、またはFAS等のM&Aに関する 実務経験 ■上場会社における資金調達実務経験（エクイティファイナンス） ■公認会計士資格

株式会社パソナ

東京都

・Ｍ＆Ａバンカー ～M&A取引全般の顧客開拓、顧客に対する提案、交渉支援 ・エクイティ・ファイナンス 　～上場企業の顧客開拓、顧客に対する提案（ライツ・オファリング、ワラント、CBなど） ・有価証券担保ローン 　～上場企業の大株主などの顧客開拓、顧客に対する提案 ・その他のプロダクト・ソリューション ～顧客開拓、顧客に対する提案（医療機関・調剤薬局・介護事業者に対するファクタリング、証券化・LBOローン等のストラクチャードファイナンス、不動産担保ローン、不動産売買の仲介など）

＜業務知識＞ ・企業財務に関する知識（財務諸表が理解できるレベル） ・金融市場や金融商品に関する知識 ＜課題対応力＞ ・部署の収益向上に向けた目標を自ら設定することができること ・設定した目標を遂行するために積極的に行動できること ＜必須資格＞ ・証券外務員第一種 ＜資格保有者優遇＞ ・証券アナリスト ・貸金業取扱主任者 ・宅地建物取引士 ・日商簿記（1級/2級） ・計画の進捗状況に関する管理、社内外への報告が適切（論理的かつ簡潔に）にできること ＜コミュニケーション能力＞ ・自身が抱える営業ネットワークを活用した新規顧客開拓ができること ・関係当事者が抱える強み・弱み、ニーズ、課題等を適切に把握できること ・自社の商品及びサービスが、顧客のニーズにいかにマッチングしているかをプレゼンテーションできること ・与えられた業務に対して、誠実・正直・謙虚に対応できること ＜ＰＣスキル＞ ・Office系ソフト（Word、Excel、PowerPoint）を活用したプレゼンテーション資料、報告書等が作成できること ＜語学力＞ ・英語言語を用いた業務に関し、英文契約書・英語文献等の内容の理解、E-mail作成、リスニング、スピーキング。

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 ■エクイティ・ファイナンス案件における引受シンジケート団の組成、及び他の引受証券会社を統率、円滑なファイナンス案件の執行 ■エクイティ・ファイナンス案件における販売戦略の企画立案、及び営業部門との連携による投資家需要の創出、取りまとめ、分析によるプライシング

■証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験者 ■ビジネスレベルの英語力 ＊同業他社でエクイティシンジケート経験のある即戦力人材は尚歓迎です。

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務 ■発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ■案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューデリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を担います。

■証券会社（投資銀行）のECM部門でのオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験など ■英語ビジネスレベル ■ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

【必須】 ■金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務の経験 【尚可】 ◇エクイティ・キャピタル・マーケット（エクイティファイナンス）の経験 ◇英語力 ◇MBAホルダー

株式会社ウエストンキャリア

東京都

下記プロダクトのエグゼキューションサポート。提案資料作成等の営業のサポート支援等。 ・エクイティ・ファイナンス ・Ｍ＆Ａ ・有価証券担保ローン ・ファクタリング、不動産担保ローン ・投資ファンド ＊ 新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々あります。ベンチャースピリッツと幅広いスキルが得られます。

・証券外務員１種 ・簿記２級程度の財務知識 ・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識（商取引や商習慣への理解）あると尚可 ・ビジネスレベルの英語力がある方は優遇。

株式会社サン・ヒューマン・リソース

埼玉県

国内外の事業拡大と共に、証券会社経由での資金調達の模索や、投資家目線での当社の財務分析、突っ込んだ投資会社からのIR対応など、上場企業として安定した経営をアシスト出来る経営参謀役を募集します。 投資家目線で自社を客観視し、会社のあるべき姿を考え、経営陣のサポートチームの一員として、社内外の様々な短、中長期的課題解決に向けた助言参謀の役割を担います。 <投資家目線での経営参謀> ・当社を含めた業界各社の財務分析 ・M&A対象会社の分析及び実行後の状況予測 ・業界動向の調査 ※経営目標策定に参加し、財務企画をしていただきます。 <証券知識を活かしたファイナンス戦略の企画> ・エクイティファイナンス ・社債や優先株での資金調達 ・証券化商品を使った資金調達 <IR> ・マスコミ、信用調査会社、投資運用会社のヒアリング対応 ・株主総会の準備（QAなど）など

・証券出身者 ・金融商品とくに株式、債券、スワップ、外国為替の知識 ・財務会計知識 ・エクセル中級程度（要求された資料がさっと作れるレベル） 【歓迎】 ・ビジネス英語中級以上 ・投資の知識・経験 ・財務分析経験（アナリスト試験レベル） ・税務知識、会社法、金融証券取引法、CGC知識 【その他】 ・大卒以上

キャリア・ネットワーク株式会社

東京都

■エクイティファイナンス案件のシンジケーション業務 ●エクイティファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し円滑なファイナンス案件の執行に責任を負います。 ●エクイティファイナンス案件における販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導きます。

【必須スキル・経験】 ●高いビジネス英語能力 ●経験 ・同業他社エクイティシンジケート経験者 ・エクイティセールス／セールストレーダー経験者 ・機関投資家（バイサイド）の運用担当者／アナリスト

株式会社コトラ

東京都

【ミッション】 ・ファンド出資先企業との合弁事業の企画／推進／管理 ・国内外の有望スタートアップ企業への出資／成長支援／協業検討 【主な業務】 投資契約実務の専門家として、スタートアップ企業への出資およびさまざまな投資プロジェクト（合弁会社設立、M&A、組織再編、IPO等）に参画し、投資スキームの検討から契約交渉、ドキュメンテーション等の一連のプロセスを主導し、プロジェクトの確実な実行に寄与する 【具体的には】 ・法律／会計／税務の専門知識を用いた投資スキームの検討 ・タームシート等のドラフティング ・出資先企業／パートナー企業／他の株主等との契約条件交渉 ・外部弁護士事務所／社内法務部門と連携した契約書レビュー ・プロジェクトマネジメント（出資先企業／外部弁護士事務所／社内関係部署等のステークホルダーマネジメント、社内関係部署との連絡調整および意思決定プロセス管理） ・上記に関連する資料作成、社内外関係者への説明、稟議起案 ＜仕事の魅力＞ ・前例のない新規事業開発案件や社会的インパクトの大きい戦略的投資案件に参画できる ・多種多様な案件に参画するなかで、専門性の深化と視野の拡大を同時に追求できる ・経営陣との距離が近く、意思決定に直接的な貢献ができる

【必須要件】 ・当該募集職務に関する実務経験３年以上 ・英文契約書作成の経験（※投資契約実務は尚可） ・プロジェクトマネジメント経験 ・会社法／投資契約／エクイティファイナンスの知識 ・高いプレゼンテーションスキル（経営幹部へ報告できるレベル） ・高いチームワーク（複数の部署と連携してプロジェクトを推進できるレベル） ・Microsoft Excel中級レベル（資本政策シミュレーションを作成できるレベル） ・Microsoft Power Point中級レベル（経営幹部向けに簡潔で見栄えの良いスライドを作成できるレベル） ・日本語ネイティブレベル ・英語ビジネス上級レベル（読解：契約書を読解できるレベル、筆記：議事録作成や資料作成ができるレベル、会話：契約条件交渉できるレベル/TOEIC目安：895点～） 【歓迎要件】 ・会計／税務／コーポレートファイナンスの知識 ・JVの立上げおよび運営に携わった経験 ・新規事業企画／立上げに携わった経験 ・M&Aに関する実務経験 ・PMI （Post-Merger Integration）に携わった経験 ・海外企業とのプロジェクト推進経験 ・英語環境／多国籍な環境で働いた経験 ・Microsoft Power Point 上級レベル（対外向けのデザイン性の高いプレゼンテーション資料を作成できるレベル） ・弁護士資格、その他法律系の資格 ・法律系の学位 ・MBA 【求める人物像】 ・人と協力しながら仕事を進められる人 ・器用で物事の細かい部分にまで着目できる人 ・自分の出来ることを積極的に見つけ、チームへの貢献を厭わない人 ・周囲をうまく巻き込みながら、かつ自分でも泥臭く手を動かす人 ・学習意欲が高く、常に自分を高められる人 ・自分のマインドセットを新たな環境に合わせられる柔軟性がある人 ・「新しいことをやりたい」という挑戦心、手を挙げる勇気がある人 ・ビジョンを形にしていく行動力と粘り強さがある人

株式会社コトラ

東京都

同社社員や出資元であるメンバー（事業開発・財務・法務などのスペシャリスト、顧問弁護士）らと共に経営企画に係る実務を実行頂きます。 特に資金調達の業務を中心にお任せします。 ・経営陣とのディスカッションを通じた、事業計画策定、魅力的なエクイティストーリーの検討と資料化（アイデアの可視化・更なるブラッシュアップ） ・事業計画を踏まえた資金調達計画及び資本政策の策定 ・資金調達実務（投資家候補への提案・交渉・投資実行） ?事業計画達成に向けたKPI及びアクションプランの設定・管理 ?予実管理（売上高／コスト／資金繰り）の実施など

■職務に必要とされる必須知識、経験 ・事業会社での経営企画経験、もしくは其れに類するスキル・ポテンシャルがある方（ex.経営企画の経験がない場合でも商社でのプロジェクト管理（事業計画・資金繰りなど）を推進された経験がある方などは候補となり得る） ・事業会社での財務経理経験、もしくは其れに類するスキル・ポテンシャルがある方 ■歓迎要件 ・資金調達の実務経験（ex.エクイティファイナンスの経験者、商社でプロジェクトファイナンスを経験されている方などが望ましい） ?財務モデリングスキル：事業会社の経営企画／財務部にて財務計画（BS、PL、キャッシュフロー）のモデリングを一から構築した経験があること 【求める人物像】 ・明るい性格の方 ・食に対する興味・関心がある方 ・指示待ちではなく主体性を持って積極的に行動が出来る方

富士ヒューマンテック株式会社

東京都

■国内事業投資（ジュニア） ・国内営業部門における中小企業向け事業承継取組（※）の推進 ※後継者不在等を理由に事業承継問題に直面している中小企業を対象にM&Aを実施、後継者の育成や雇用の維持を目指す事業承継の支援を展開 ・主な業務は投資実務全般（ソーシング・エグゼキューション・PMI業務）

・金融機関で法人向けの事業に従事してきた方 ・財務分析、エクイティファイナンス、投資実務経験のいずれかの経験がある方 ・Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方

株式会社コトラ

東京都 ／ 大阪府

・国内シンジケートローンにかかる、主に企業宛の取組提案、シローン組成（参加行招聘）にかかる業務推進。

・銀行、証券、保険等の金融機関で法人営業（上場企業、非上場は年商５０億円以上）を３年以上の担当者経験、かつ、シンジケートローンのアレンジ業務もしくは参加業務にかかる経験３年以上 ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル ・エクイティファイナンスにかかる業務経験　尚可 ・ビジネス英語力あれば　尚可

ロード・インターナショナル株式会社

東京都

人材・組織活性化ITソリューション（SaaS）を展開する上場前ベンチャー企業にてCFOを求めます。 IPOを見据え拡大フェーズにある同社にて、エクイティファイナンス戦略立案・実行、IPO推進をいただき、上場後はIR、財務戦略等をお任せいたします。 コンフィデンシャル案件のため、事業状況、組織状況などの詳しい情報はお会いした際にお話をさせていただきますが、ここまではCEOと他経営陣が兼務でカバーしていた業務をすべてお任せし、経営体制強化を進めたいとお考えです。

＜必須要件＞ 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 CFOもしくはそれに準じるポジションでの10億円超の資金調達経験 投資銀行における運用経験

株式会社経営者JP

東京都

人材・組織活性化ITソリューション（SaaS）を展開する上場前ベンチャー企業にてCFOを求めます。 IPOを見据え拡大フェーズにある同社にて、エクイティファイナンス戦略立案・実行、IPO推進をいただき、上場後はIR、財務戦略等をお任せいたします。 コンフィデンシャル案件のため、事業状況、組織状況などの詳しい情報はお会いした際にお話をさせていただきますが、ここまではCEOと他経営陣が兼務でカバーしていた業務をすべてお任せし、経営体制強化を進めたいとお考えです。

＜必須要件＞ 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 CFOもしくはそれに準じるポジションでの10億円超の資金調達経験 投資銀行における運用経験

株式会社経営者JP

東京都

人材・組織活性化ITソリューション（SaaS）を展開する上場前ベンチャー企業にてCFOを求めます。 IPOを見据え拡大フェーズにある同社にて、エクイティファイナンス戦略立案・実行、IPO推進をいただき、上場後はIR、財務戦略等をお任せいたします。 コンフィデンシャル案件のため、事業状況、組織状況などの詳しい情報はお会いした際にお話をさせていただきますが、ここまではCEOと他経営陣が兼務でカバーしていた業務をすべてお任せし、経営体制強化を進めたいとお考えです。

＜必須要件＞ 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 CFOもしくはそれに準じるポジションでの10億円超の資金調達経験 投資銀行における運用経験

株式会社経営者JP

埼玉県

【職務概要】 投資家目線で自社を客観視し、会社のあるべき姿を考え、経営陣のサポートチームの一員として、社内外の様々な短、中長期的課題解決に向けた助言参謀の役割を担います。 【職務詳細】 ■投資家目線での経営参謀 ・同社を含めた業界各社の財務分析 ・M＆A対象会社の分析及び実行後の状況予測 ・業界動向の調査 ⇒経営目標策定に参加し、財務企画をしていただきます。 ■証券知識を活かしたファイナンス戦略の企画 ・エクイティファイナンス ・社債や優先株での資金調達 ・証券化商品を使った資金調達 ■IR ・マスコミ、信用調査会社（帝国データバンク、東京商工リサーチなど）、投資運用会社のヒアリング対応 ・株主総会の準備

【必須】 ・金融商品とくに株式、債券、スワップ、外国為替の知識 ・財務会計知識　 ・Excel中級程度（要求された資料をスムーズに作れるレベル） 【尚可】 ・ビジネス英語中級以上 ・投資の知識・経験 ・財務分析経験アナリスト試験レベル ・税務知識、会社法、金融証券取引法、CGC知識 ▼期待すること▼ 国内外の事業拡大と共に、証券会社経由での資金調達の模索や、投資家目線での同社の財務分析、投資会社からのIR対応など、上場企業として安定した経営をアシスト出来る経営参謀役を募集します。

株式会社ワークポート

埼玉県

投資家目線で自社を客観視し、会社のあるべき姿を考え、経営陣のサポートチームの一員として、社内外の様々な短、中長期的課題解決に向けた助言参謀の役割。 投資家目線での経営参謀⇒経営目標策定に参加し、財務企画をしていただきます。 ・当社を含めた業界各社の財務分析 ・Ｍ＆Ａ対象会社の分析及び実行後の状況予測 ・業界動向の調査 証券知識を活かしたファイナンス戦略の企画 ・エクイティファイナンス ・社債や優先株での資金調達 ・証券化商品を使った資金調達 ＩＲ ・マスコミ、信用調査会社（帝国データバンク、東京商工リサーチなど）、投資運用会社のヒアリング対応 ・株主総会の準備（ＱＡなど）など

・証券会社経験者で金融商品とくに株式、債券、スワップ、外国為替の知識 ・財務会計知識 ・エクセル中級程度（要求された資料がさっと作れるレベル） ・大卒以上 下記の経験・資格がある方は歓迎 ・ビジネス英語中級以上 ・投資の知識・経験 ・財務分析経験（アナリスト試験レベル） ・税務知識、会社法、金融証券取引法、ＣＧＣ知識

アイブレーン株式会社

東京都

・弊社を主幹事として取引所に上場する事業会社に対する上場審査業務。 ・弊社を主幹事としてエクイティ・ファイナンスを行う上場会社に対する引受審査業務。

・大卒以上 ・以下のいずれかの実務経験、又はスキルがあること。 引受審査業務、引受業務、経理業務、企業分析業務、法務関連業務、会計監査業務

株式会社東京海上日動キャリアサービス

東京都

・証券化商品等の売買の仲介等 ・企業価値の持続的向上を目的としたアドバイザリー業務（エクイティファイナンス及び、デットファイナンス、 為替・金利リスク・アドバイザリー、M＆Aのアドバイザリー） ・プロジェクトアドバイザリー業務 ・企業やプロジェクト、不動産等に対する資本・資金調達の仲介

・証券会社でのセールス経験10年以上必須。 ・ビジネスレベルでの英語力

ヴォケイション・コンサルティング株式会社

東京都

新規事業として以下のエクイティファイナンスの支援業務を立ち上げて頂きます。 ・第三者割当増資 ・新株予約券 ・転換社債型新株予約券付社債 具体的には：エクイティファイナンスに関わる一連の業務 1.事業計画及び利益計画並びにキャッシュフロー計画の立案 2.資本政策の立案と株価算定の実施 3.出資に対するエグジット戦略（出口戦略）の検討 4.出資候補者への上記計画の提出及び審査をサポート 5.エクイティ・ファイナンスの実行 顧客となる企業様の発掘やアプローチにも携わって頂きます。

下記のいずれかに該当する方 ・金融機関、証券会社でのエクイティファイナンスの知見がある方 ・上場企業に対するエクイティファイナンスに係わったことがある方

株式会社みどり会

東京都

【業務内容】 ・損益管理、財務分析、収益改善にかかる経営層への提案と実行 ・事業計画策定、予実管理およびKPI管理体制の構築 ・資金繰り対応、資本調達計画策定（エクイティファイナンスは必須） ・金融機関対応（海外送金、借入等） ・社内経営管理システムの開発に係る要件定義 ・決算業務を含めた一般経理・管理会計業務 ・税務申告関連業務 ・経営関連資料作成 ・フローの整理・整備、経理ルールの作成・改善 ・内部統制整備

【必須（MUST）】 ・事業会社の財務経理業務経験5年以上 ・日商簿記検定2級以上 ・資金調達（エクイティファイナンス）業務経験　1年以上

ソフトウエアエンジニアリング株式会社

東京都

【業務内容】 ・損益管理、財務分析、収益改善にかかる経営層への提案と実行 ・事業計画策定、予実管理およびKPI管理体制の構築 ・資金繰り対応、資本調達計画策定（エクイティファイナンスは必須） ・金融機関対応（海外送金、借入等） ・社内経営管理システムの開発に係る要件定義 ・決算業務を含めた一般経理・管理会計業務 ・税務申告関連業務 ・経営関連資料作成 ・フローの整理・整備、経理ルールの作成・改善 ・内部統制整備

【必須（MUST）】 ・事業会社の財務経理業務経験5年以上 ・日商簿記検定2級以上 ・資金調達（エクイティファイナンス）業務経験　1年以上

ソフトウエアエンジニアリング株式会社

東京都

業務内容: エクイティ・プロダクト・ソリューション部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングにおける株式関連ビジネスを幅広く取り扱っている部署です。 具体的には、上場企業に対して、自己株取得やエクイティファイナンスのスキーム、保有株やM&Aに関連するソリューションの提案を行っています。 担当する業務: - 純投資に始まって政策投資→業務資本提携→M&Aと企業の株式投資及び保有スタイルは様々であり、ステージ毎に売買手法や法令諸規則が異なります。このような資本市場のメカニズムを基礎から学び、実際に沢山の案件を担当することでスキルアップしてもらいます。 - 当社の豊富なビジネスフローとノウハウを活用し、エクイティファイナンスやM&Aのエグゼキューション・ドキュメンテーションの枠を越えて、ソリューション提供型ビジネスをチームメンバーと一緒に開拓しましょう。

応募条件： ・定量分析のスキル（理数系の大卒レベル） ・企業財務に関する知識（有価証券報告書が読めるレベル） ・金融市場、金融商品に関する知識（金融機関の実務経験者） 推奨条件： ・銀行業務の経験（金利・為替の商品担当） ・デリバティブ商品の実務経験 ・投資銀行におけるアソシエイト・アナリストの業務経験 ・海外スタッフとコミュニケーション（会話・メール）が可能な英語力 年齢：30~40歳

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)