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該当求人件数: 112件

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「相続ビジネス推進」

メガバンク
【勤務地】 東京・大阪・名古屋・福岡
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    〇相続コンサルティングにかかる案件支援 (遺言信託) ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 (遺産整理) ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 (遺言執行) ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

  • 応募資格

    (経験) ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 (出身業界のイメージ) ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 (スキル・資格) 〇スキル ・相続関連業務(同上)に関するスキル 〇資格:以下の資格があれば、尚可 ・FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ・税理士、司法書士、行政書士 ・宅建

  • 転職エージェント

    株式会社Apex

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地方金融機関での保険商品販売支援業務(愛知)

非公開
保険のスペシャリスト求めます!本店勤務ですので転勤ありません。Uターンも大歓迎
600万円~650万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

清川 洋行(名古屋支店)
  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    地域金融機関の本店にて、本部支店の営業職員への保険商品販売力の強化・コンプライアンスの徹底を目的として教育・育成・販売支援業務を行っていただきます。また、部支店での勉強会の実施、顧客向けセミナーのセットアップをご担当いただくこともあります。Uターンでの転職者も歓迎しております。

  • 応募資格

    生命保険販売資格(一般・専門・応用・変額・生保大学)をお持ちの方 FP資格あればベター

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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投資信託のマーケティング推進

非公開
投資信託のマーケティング推進、マンデート獲得、販社向けセミナー講師を担っていただきます
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 投資信託の営業推進全般 ・販売会社(銀行、証券等)に当社設定投信を提案し、採用を得ること。 ・販売会社への商品販売支援。  具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師、等。 ・お客様(販売会社、個人等)からの電話問合せへの対応、等

  • 応募資格

    【期待する人材のイメージ】 <必須要件> ・アセットマネジメント会社、信託銀行等での販売会社向け営業経験が3年程度以上ある方 <優遇条件>(以下に該当される方は特に歓迎)  ・販売会社(特に大手証券または地銀)との強いコネクションをお持ちの方  ・販売会社の新規開拓において、ご経験と実績を有される方尚可 ※証券アナリスト資格保有者、もしくは入社後早期に取得する意欲のある方を歓迎

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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不動産投資コンサルティング/支店開設に伴いオープニングメンバー募集/未経験歓迎

非公開
◆裁量権と市場価値アップ◆設立10 年で成長率25 倍の急成長企業【投資不動産】
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

鈴木 尚
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    資産形成に興味がある20代30代の方を中心にお客様が家賃収入で資産形成できるよう、不動産投資のコンサルティングとしてサポートしていただきます。 当社は「頭金わずか10万円でマンションが買える」という独自の仕組みが既にあり、営業手法も業界慣習の飛込営業、キャッチ営業から資料請求+紹介営業に切り替えております。 結果次第で昇給、昇格を臨めるだけでなく、マネジメントにも携われる可能性がございます! 具体的には… ・お客様の人生設計やご要望についてヒアリング ・資産運用のご提案 ・新規顧客の開拓 ・市場の分析とマーケットポテンシャルの発掘 ・場合によっては、リフォームやマイホーム購入のご提案 など ■代表メッセージ 地方拠点の立ち上げメンバーとしてご活躍いただける方を探しています。 業界・職種経験がなくても安心してください。 未経験で入社した社員の中には、入社から2年後に係長を任されるなど爆発的な成長を遂げた社員も多数在籍しております。

  • 応募資格

    必須スキル・経験 ◎特になし 歓迎スキル・経験 ◆営業経験(業種不問) ◆不動産業界のご経験 ◆金融、保険業界のご経験 ◆宅地建物取引士、FP の有資格者 求める人物像 【こんな方はぜひ応募ください!】 ◆自ら課題提起、解決策を起案実行できる方 ◆男女の隔てない評価制度で稼ぎたい方 ◆社歴、年齢に縛られない風土が良い方 ◆未経験でも丁寧で誠実な対応のできる方

  • 転職エージェント

    富士ヒューマンテック株式会社

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マネージャー候補/不動産投資営業幹部/上場目指し組織強化中

非公開
幹部採用◆裁量権と市場価値アップ◆設立10 年で成長率25 倍の急成長企業【投資不動産】
400万円~800万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

鈴木 尚
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    現在営業部は60名程度の構成で少人数グループ制にて 業界の慣習であるキャッチ営業、電話営業、飛び込み営業から 反響営業+顧客からの紹介営業+FP 事務所さんや 生命保険代理店との協業(タイアップ)で営業活動を行っております。 前述の業務以外にもご興味のある分野や 挑戦してみたい領域がございましたら 内容によってはより大きな裁量のお渡しも可能です。

  • 応募資格

    必須スキル・経験 ◆投資用ワンルームマンションの販売経験 歓迎スキル・経験 ◆不動産投資セミナー講師のご経験 ◆マネジメントのご経験 ◆金融・保険業界のご経験 ◆宅地建物取引士 ◆FP 求める人物像 ◇正当な評価制度で実績を残したい方 ◇年収2千万円以上も目指したい方 ◇社歴、性別、年齢に縛られない風土が良い方 ◇自ら課題提起、解決策を起案実行できる方 ◇マネジメントに携わりたい方 ◇部署横断で役職関係なくコミュニケーションが取れる方

  • 転職エージェント

    富士ヒューマンテック株式会社

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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不動産アドバイザリー

監査法人FAS
400万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)ブローカレッジ ・不動産売買にかかるアドバイザリー ・不動産売却による再生・再編アドバイザリー ・クロスボーダー不動産アドバイザリー (2)建設・不動産セクター向けアドバイザリー ・デューデリジェンス(ビジネス、財務) ・ファイナンシャルアドバイザリー業務 ・企業価値算定 (3)ホテル関連アドバイザリー ・ブランディング、コンセプトメイキング支援 ・オペレーター選定支援 ・フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援 ・ホテル事業会社再編支援 ・ホテル・旅館事業再生支援 ・観光計画策定・DMO組成運営支援 ※下記求人で募集している業務内容も一部担当します。 ・不動産バリュエーション・デューデリジェンス ・開発・建築アドバイザリー

  • 応募資格

    ◆望ましい人材像 ・不動産を軸としたアドバイザリー業務に興味のある不動産人材 ・既存の固定化された不動産ビジネスの枠にとらわれず、新領域(M&A・事業再生等)の知見・経験を積みチャレンジする思考を持った不動産業界経験者 ・上記業務内容のうち少なくとも一つに専門性を有し、更に他の業務領域での専門性を磨きたいと考えている方 ・英語力があれば望ましい(目安としてTOEIC 860以上をお持ちの方または海外事務所とのコミュニケーションが可能な方にはクロスボーダー関連の業務機会もあり得る) ◆出身業界毎に想定される資格と経験 ≪不動産業界出身者≫ 資格:(必須)宅地建物取引士、 (推奨)FP(CFP・1級) 経験:不動産売買業務または仲介業務 (数億円以上の事業用不動産)、不動産コンサルティング業務、デベロッパーでの仕入・企画業務、有効活用・店舗開発企画業務 ≪不動産ファンド・アセットマネジメント出身者≫ 資格:(推奨)宅地建物取引士、不動産証券化マスター 経験:アクイジション、ディスポジション、アセットマネジメント、バリュエーション業務 ≪不動産鑑定業界出身者≫ 資格:(必須)不動産鑑定士 経験:不動産証券化、事業用不動産、賃料、不良債権などの評価業務 ≪不動産業界における金融・財務・経理など出身者≫ 資格:(推奨)MBA、中小企業診断士、証券アナリスト 経験:不動産業界での財務・経営企画等

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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プライベートバンカー(SBIマネープラザ勤務)

非公開
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    上場企業オーナー等の富裕層顧客の開拓及び資産運用等の総合コンサルティング ~具体的な業務~ ■上場企業オーナー、富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行っていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として本格的な展開を図っており、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。 ■金融資産の運用・保全、また事業拡大・継承、相続といった特有のニーズや悩みに対してのソリューション提供 ※勤務地は六本木(泉ガーデン)となります

  • 応募資格

    証券会社において、リテール営業もしくは法人営業経験3年以上のご経験

  • 転職エージェント

    エンジニアネット株式会社

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【シニア】地銀共同店舗_フィナンシャルアドバイザー

非公開
目指しているのは地域金融機関の活性化を通じた地方創生です。
800万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

竹谷 重樹
  • 勤務地

    島根県

  • 仕事内容

    提携している地方銀行に常駐し、富裕層、経営者などのお客様を対象とした資産運用のコンサルタント業務をお願いします。 全国の地方銀行37行と業務提携し共同店舗を開設 提携先の地方銀行のお客さま(法人・個人)の資産形成をサポートすべく金融商品やサービス提供するビジネスです。 【具体的には】 ・内外債券の売買や、投資信託、仕組債のマーケティング及び販売推進。 ・オペレーティングリースや保険商品、不動産小口信託受益権といった決算・相続対策商品も取り揃えるなど、提供可能な商品販売推進・導入。 ・本部M&A チームとの協労による中小企業への事業承継サービスの推進。  ・行員等への啓蒙・勉強会開催、コンプライアンス推進

  • 応募資格

    ・証券会社でのリテール営業経験者(銀証連携業務の経験者) ・証券外務員一種 ・コミュニケーションスキル高い方 ※銀行での営業経験があれば尚可

  • 転職エージェント

    エンジニアネット株式会社

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【ジュニア】地銀共同店舗_フィナンシャルアドバイザー

非公開
目指しているのは地域金融機関の活性化を通じた地方創生です。
600万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

竹谷 重樹
  • 勤務地

    島根県

  • 仕事内容

    提携している地方銀行に常駐し、富裕層、経営者などのお客様を対象とした資産運用のコンサルタント業務をお願いします。 全国の地方銀行37行と業務提携し共同店舗を開設 提携先の地方銀行のお客さま(法人・個人)の資産形成をサポートすべく金融商品やサービス提供するビジネスです。 【具体的には】 ・内外債券の売買や、投資信託、仕組債のマーケティング及び販売推進。 ・オペレーティングリースや保険商品、不動産小口信託受益権といった決算・相続対策商品も取り揃えるなど、提供可能な商品販売推進・導入。 ・本部M&A チームとの協労による中小企業への事業承継サービスの推進。  ・行員等への啓蒙・勉強会開催、コンプライアンス推進

  • 応募資格

    ・証券会社でのリテール営業経験者(銀証連携業務の経験者) ・証券外務員一種 ・コミュニケーションスキル高い方 ※銀行での営業経験があれば尚可

  • 転職エージェント

    エンジニアネット株式会社

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社内税理士

8502
1000万円~1800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    社内税理士として、対社内向け、対顧客向け税制調査・アドバイスを担当する。 あわせて、SPV (特定目的事業体)の記帳・決算・税務を担当する。

  • 応募資格

    ・税理士資格必須 ・金融機関または会計コンサルティング会社での勤務経験(金融機関を顧客として担当経験が必要) ・証券関係税制と国際税務の専門知識 ・高い英語力

  • 転職エージェント

    株式会社オークス・インターナショナル

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税務スタッフ

非公開
350万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

松原 正晴
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    弊社は、税理士・弁護士・司法書士・FPなどの専門家が、お客様をトータルでサポートする相続・事業承継に強みを持つプロフェッショナルグループです。スタッフ全員が資産税案件のプロとして、「お客様の大切な財産を無駄なく承継し、永続させるお手伝い」を念頭に最大限の相続・事業承継対策をご提案をさせて頂いておりまます。 また、弊社のビジョンたる「中小企業支援をとおして日本のミライを創る」のもと、通常の税務顧問業務にとどまらず、中小企業向けの財務コンサルティング及びMAS監査業務(成長支援業務)にも注力しております。ご商紹介いただくお客様も増え、おかげ様で業績は絶好調です。 会計事務所の枠に捉われず”お客様のために自身の力をフル活用したい”そんな方にとっては、チャレンジグかつつ成長をお約束する環境を提供できます! ・事業承継コンサルティング ・組織再編コンサルティング ・相続税申告・贈与税申告 ・財務コンサルティング・MAS監査 ・税務顧問業務 ・M&A支援(バリュエーション・DD含む) など

  • 応募資格

    必要な経験年数:2 年以上 歓迎条件 経験5年以上/税理士科目3科目以上合格経験のある方、大歓迎です! 《働き方や給与面に安定をお求めの方、大歓迎!》 【いずれも必須】顧問型事務所で経験5年以上/税理士科目2科目以上合 【尚可】業務マネジメントや育成マネジメント経験をお持ちの方/税理士試験科目合格1科目以上/資産税経験有り 【事務所から事業会社に転職を考えている方は一度ご検討ください!】 ■クラウド型顧問やテレワークを取り入れ、働き方の改善が可能です。 ■スキルや評価に見合った給与を還元していく柔軟な社風があります。 ■大手税理士法人出身の経験豊富な税理士が所属しているため、確実に成長できる環境があります。 ■ご自身の意欲次第では顧問だけでなく相続や 事業承継、未来会計や財務コンサルまで 担当することも可能です。

  • 転職エージェント

    株式会社SACT

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【銀行系大手証券会社】ソリューション企画(上場企業オーナー一族対象)

非公開
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    上場企業等のオーナー一族への相続・事業承継、資本政策等のソリューション提供

  • 応募資格

    ・税理士・公認会計士の有資格者 ・金融機関で相続・事業承継に関する業務に携わったことのある経験者 ・経営コンサルタントの経験者

  • 転職エージェント

    エンジニアネット株式会社

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101~112 件目を表示(全112件)

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