オリジネーション(スキル)の転職・求人検索結果

神奈川県

下記の職種を募集します。 ①M&A専門人財（ソリューション営業部） M&Aの個別案件受付から案件クロージングまでの中堅中小企業向けM&Aアドバイザリー業務 ②ストラクチャードファイナンス専門人財（ソリューション営業部） ・ストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス、不動産NRL、PFI、ABL、債権流動化等）のアレンジメント業務およびエージェント業務 （オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、契約書作成、営業店支援、他行本部渉外など） ③信託業務本部企画人財（営業戦略部） 「信託」に関する本部企画業務 ・営業推進や財産管理業務の効率化等に関する企画立案 ・営業店担当者の指導・教育 ・業務上使用する専用システム等への各種登録および登録内容の検証作業 ➃法務専門人財（リスク管理部） ・法律相談業務 ・訴訟、ADR等対応業務 ・契約書内容審査業務 ・新商品新サービス審査業務 ・リーガルリスク管理業務 ⑤本部企画専門人財 横浜銀行の本部各部で展開する諸施策等の企画立案、立案後の実行・運営 横浜銀行組織図URL：https://www.boy.co.jp/boy/company/soshiki.html 【中途採用比率】 2021年度：18%、2020年度：17％、2019年度：26％ ※労働施策総合推進法にもとづく、正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の割合

①～⑤共通：学歴　専門学校、短大、大学、大学院のいずれかを卒業した方（学問領域は理系・文系を問いません） ①M&A専門人財（ソリューション営業部） ▼必須 ・中堅中小企業のM＆A実務経験 ・業務経験年数５年程度（主担当としての成約実績） ▼あればなお可 ・中小企業診断士、証券アナリスト ・上場企業のM＆A実務経験 ②ストラクチャードファイナンス専門人財（ソリューション営業部） ▼必須 ・ストラクチャードファイナンスの実務経験（本部または営業店） ・業務経験年数５年以上（目安） ▼あればなお可 ・不動産証券化協会認定マスター、不動産鑑定士 ・海外ストラクチャード案件の実務経験 ・英語力 ③信託業務本部企画人財（営業戦略部） ▼必須 ・信託銀行などにて信託財産の管理・処分の実務経験が３年以上あること ・業務経験年数10年以上（目安） ▼あればなお可 ・FP１級、CFP、宅地建物取引士の資格 ・信託銀行等における営業経験または営業部門の経験 ・信託業務に関して、見識が深い専門家等との人脈 ➃法務専門人財（リスク管理部） ▼必須 ・幅広い法務知識を有し、銀行業務にも精通していること ・企業法務ならびに訴訟等対応に相応の実務経験があること ・業務経験年数５年以上（目安） ▼あればなお可 ・弁護士資格 ・語学力（特に英語） ⑤本部企画専門人財（本部各部） ▼あればなお可 ・柔軟な発想力、企画力、コミュニケーション能力、行内外との調整力 ・戦略企画・運用業務、調査・分析業務、マーケット関連業務、リスク管理、会計・税務 など ・希望部署により異なるため、応募時に応相談 ・金融機関（メガバンク、地方銀行、政府系金融機関 等）での本部企画実務経験 　ただし、活かせるスキル・経験がある場合は、この限りではありません

東京都

【職務内容】 SMBCの信託業務のバック部署として、信託を活用したサービスの取扱に係る事務および事務企画をご担当いただきます。 《具体的には》 ・各取引のシステムへの入力 ・資金決済業務 ・顧客への各種レポート書類送付 ・信託財産管理にかかる事務フロー構築 ・事務システム企画業務およびプロジェクト推進 ※資産流動化の信託や顧客分別金信託等の法人ソリューションの他、投資家向けの運用戦略として提供する信託商品を主なビジネス領域としています。主な業務としては、ホールセール部門内のアセットファイナンスや不動産ファイナンス等の所管各部が信託部の受託審査を経て組成した案件に係る信託財産管理等の事務を行い、所管各部のプロダクツに安定的な信託機能を提供しています。また、安定的な信託機能提供体制の維持向上のため、事務の高度化・効率化システム企画等の企画業務にも取り組んでいます。 【配属予定部署／グループ】 信託部／業務第一グループ・業務第二グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ 下記いずれかの経験を有すること １．金融機関において何らかの事務部門での業務管理経験 ２．金融機関・大手企業の業務部門での事務経験、および事務企画・システム開発経験 ＜スキル・資格＞ ・契約書のドキュメンテーション、会計実務、事務企画管理、システム関発等のスキルがあれば望ましい ※信託部はミドル・バック部署のため、対顧提案等（ソーシングやオリジネーション）は行わないものの、顧客照会窓口となっていること、プロダクツ所管各部と連携して業務を行っていることから、一定のコミュニケーションスキルが必要

東京都

法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング（顧客対応、内部資料作成等） ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進（融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供） ・融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等） ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM／M＆A／不動産ファイナンス／事業法人等RM／LBOファイナンス／ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験（あるいは類似経験）3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル（Word,Excel,PowerPoint）

森田　徹

東京都

◇財投機関債のオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット） ■財投機関を中心とした債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

【必須】 ■公共債の引受業務（デットキャピタルマーケット）経験者 ■証券会社（投資銀行部門）、銀行、信託銀行の担当部署、公的機関の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

【業務内容】 信託業務のバック部署として、信託を活用したサービスの取扱に係る事務及び事務企画をご担当いただきます。 【具体的には】 ・各取引のシステムへの入力 ・資金決済業務 ・顧客への各種レポート書類送付 ・信託財産管理にかかる事務フロー構築 ・事務システム企画業務およびプロジェクト推進 ＜信託部のミッション＞ アセットファイナンス営業部等の各フロント部署が金銭債権流動化、不動産の証券化等のプロダクト提供を実施している。 大企業を主とする法人向けに各種プロダクトや、新たな資産運用商品の提供等を行う際に、信託スキームを活用したプロダクト提案が求められる場面が増えている。 信託部はそのような場面で、フロント部署がソーシングした信託案件の受託審査（ミドル）～事務スキーム構築(バック）までを、各プロダクトごとに担当している。 信託部は収益目標を持たないため、「受託リスクを確り管理して、顧客により良いサービスを安定的に提供したい」というスタンスで、フロントと連携し足並みを揃えながら、一つの案件を仕上げていく。 (例） ・事業会社が顧客から預かった資金を有事の際に保全するための顧客分別金信託 ・大手事業会社が売掛債権を使って資金調達する際の信託譲渡スキーム構築

【期待する人材のイメージ】 ＜経験＞ 下記いずれかの経験を有すること １．金融機関において何らかの事務部門での業務管理経験 ２．金融機関・大手企業の業務部門での事務経験、及び事務企画・システム開発経験 ＜求める経験・スキル＞ ・信託銀行を含む金融機関での業務経験があれば尚可 ・法人向け信託業務の経験があれば尚可 ・その他、コンプライアンス業務の経験やビジネスレベルの英語力等もあれば尚可 ＜求める人物像＞ ・先進的な金融商品の開発、専門性を活かしたソリューションの提供に興味のある方 ・行内外(含む海外)の多様な関係者とのコミュニケーションを楽しめる方 ＜スキル・資格＞ ・契約書のドキュメンテーション、会計実務、事務企画管理、システム関発等のスキルがあれば望ましい ※信託部はミドル・バック部署のため、対顧提案等（ソーシングやオリジネーション）は行わないものの、顧客照会窓口となっていること、プロダクツ所管各部と連携して業務を行っていることから、一定のコミュニケーションスキルが必要。

株式会社ウィルビー

東京都

サステナブル経営/ESG投資に関する期待・要求が高まる中、企業経営者は、不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等、企業価値を毀損しうるリスクへの対応を迫られています。 この潮流に応えるべく、Forensic Service部門では、最新の調査手法・会計知識・ITテクノロジーを活用し、不正・不祥事等の事実解明調査（第三者委員会による調査等）やこれらの予防・発見体制構築の支援を行い、企業の社会的価値の確立・維持・向上のための総合的なアドバイザリーサービスを提供しています。 　業容の拡大に伴い、以下のサービスを提供するフォレンジックITコンサルタントを募集します。 　1. デジタルフォレンジック 　2. サイバーセキュリティ 　3. ITコンサルタント（ITデューデリジェンス、PMIサポート等） 　4. IT関連の各種監査（ソフトウェアライセンス監査、セキュリティ監査等） ＜得られる知見＞ 　・多彩なバックグラウンド（デジタルフォレンジック技術者、データサイエンティスト、AI専門家、ホワイトハッカー、公認会計士、弁護士、金融専門家、リスクコンサルタント、エコノミストなど）の専門家メンバーとチームを組み、プロジェクトを遂行しますので、幅広い分野の知見に囲まれ、密度の濃い実戦経験を積むことができます。 　・プロジェクトを通じて、会計知識、IT知識、論理的思考能力、高度なコミュニケーション力を成長させることができ、キャリアアップにつながります。 　・企業のニーズに対してフォレンジックサービスを提供できるプロフェッショナルが大きく不足しており、今後ますますの成長が見込まれる分野です。未経験者でも第一人者になれるフィールドです。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

・ITコンサルティングファーム・ ITベンダーでの業務経験者、もしくはサイバーセキュリティ事業者、大手メーカー、金融機関などの在籍経験があること。 （※第二新卒も歓迎） ・以下のいずれかのスキル・経験があること 　　a.ITシステムのインフラ関連（ネットワーク、サーバ、クラウド等） 　　b.ITシステムのアプリケーション関連（ERP、データベース等） 　　c.サイバーセキュリティ関連（脆弱性診断、ペネトレーションテスト等） 　　d.IT関連の監査や調査 　上記に加えて、高度な英語力 (ネイティブとの込み入った議論やレポート作成ができるレベル)がある方は優遇。 ＜求める人材像＞ ・紙面を賑わす重大不正事件の真相究明やその予防に興味のある方。 ・これまでの業務経験で取得したITスキルや経験を、企業経営者や投資家などの重要な意思決定のために活用したいと思っている方。 ・論理的思考ができる方。 ・異なる専門性を尊重し、チームワークを重視して誠実に仕事をすることができる方 ・コミュニケーション力が高い方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

ミドルオフィス担当として部内オリジネーション担当との連携およびバックオフィスとの橋渡しをするミドルオフィスの機能を担っていただきます。 ■オリジネーション担当と連携し、実行に向けて契約内容のチェックや実行当日の資金決済を主導する業務 ■オリジネーション担当と協働しながら案件関係者からの照会、承諾依頼手続き等の対応業務 ■資金管理における信託決算書の読み取りや契約に則した顧客向け報告書作成、およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業 ■コベナンツ遵守状況のモニタリング業務等。 ☆チーム配属後に指導担当がつき、システムの取り扱いや業務の進め方のフォローをします。地道な仕事に粘り強く取り組める方を歓迎いたします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

※下記いずれかのご経験※ ・金融機関に限らず不動産金融業界で融資に関連する業務の経験 ・上記フロントスタッフと協働する営業アシスタントの経験 ［歓迎要件］ ・不動産ファイナンス業務、不動産投資業務、不動産アセットマネジメント業務、又はそれらのアレンジャー業務の経験を有し、ノンリコース型の不動産ファイナンスのストラクチャーを理解している方 ・ストラクチャードファイナンス業務の経験を有する方 ・英文ドキュメンテーションを読むことが出来る方

株式会社パソナ

東京都

主に金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務をご担当いただきます。ただし、状況に応じて他セクターの案件について担当していただく可能性もあります。 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 金融資産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

・以下の職務における、金融セクターのクライアント／M&A案件を中心とした3年程度の実務経験ある方。 ①　投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけM&Aに関するアドバイザリー業務 ②　投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるバリュエーション業務 ③　会計事務所系アドバイザリーファームにおける金融資産・無形資産の価値評価業務 ④　会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤　戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥　監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ・金融機関において3年程度の実務経験ある方。 ・大学卒以上の学歴。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格保有者歓迎。 ・一般的なPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイント） <職位> アソシエイト ・上記 ①～⑥の業務のうち最低1 つ以上、又は金融機関の実務経験を有していること ・ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須 ・35歳程度まで シニアアソシエイト、マネージャー候補 ・上記に加え、下記のうち、少なくとも一つには該当し、40歳程度までの方 　‐ 金融セクターのM＆A 案件のエグゼキューションにおいて5年以上の実務経験 　‐ 金融セクターのバリュエーション業務において5年以上の実務経験

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

デット案件のオリジネーションをご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

・DCM経験を有し、入社後数か月で担当者として活躍できる人材 ・証券会社での営業を含む経験を有し、1～2年でDCMジュニアとして活躍できる人材 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【職務内容】 ＜役割＞ 不動産リコースローンのオリジネーション ＜業務範囲＞ 不動産リコースローン業務（案件ソーシングから実行、期中管理を含む） ・取引先への取引推進（シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む） ・行内クレジットプロセス、自己査定等

【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

東京都

不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。 ・部内オリジネーション担当との連携およびバックオフィスとの橋渡しをするミドルオフィスの機能を担っていただきます。（クロージング担当と期中管理担当の2チーム体制） ・オリジネーション担当と連携し、実行に向けて契約内容のチェックや実行当日の資金決済を主導する業務。 ・オリジネーション担当と協働しながら案件関係者からの照会、承諾依頼手続き等の対応業務。 ・資金管理における信託決算書の読み取りや契約に則した顧客向け報告書作成、およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。 ・コベナンツ遵守状況のモニタリング業務等。 不動産ファイナンス部について： 国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行っている部署です。部内にはオリジネーション担当（営業担当）、物件評価担当、サービシング担当（本件募集ポジション）の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。サービシング担当は約20名となります。 ＊在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。

＜必須＞ ・銀行・証券に限らず不動産金融業界で融資に関連する業務の経験 ・もしくは上記でフロントスタッフと協働する営業アシスタントの経験 ・日本語ネイティブレベル ＜あれば尚可＞ ・不動産ファイナンス業務、不動産投資業務、不動産アセットマネジメント業務、又はそれらのアレンジャー業務の経験を有し、ノンリコース型の不動産ファイナンスのストラクチャーを理解している方 ・もしくはストラクチャードファイナンス業務の経験を有する方 ・英文ドキュメンテーションを読むことが出来る方 ※メールベースのコミュニケーションができる英語力をお持ちの方は海外案件担当として活躍の場が広がります。 チーム配属後に指導担当がつき、システムの取り扱いや業務の進め方のフォローをします。地道な仕事に粘り強く取り組める方を歓迎いたします。

株式会社ウィルハーツ

熊本県

税務、事業承継、事業再生、M&A、相続、海外進出支援を中心とした経営コンサルティング。 M＆Aのオリジネーションを中心に、エグゼキューションに至る一連のアドバイザリー業務を担当して頂きます。 未経験者はテレアポ先のリスト作成から。 リストを作れば、DMは総務課が送ってくれる体制が出来ています。

【必須】 ・金融機関、不動産会社、事業会社等で新規開拓営業に従事された方 ・チームワークを重視できる方

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

東京都

【職務内容】 ＜役割＞ 不動産リコースローンのオリジネーション ＜業務範囲＞ 不動産リコースローン業務（案件ソーシングから実行、期中管理を含む） ・取引先への取引推進（シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む） ・行内クレジットプロセス、自己査定等

※期待する人材のイメージ 【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

株式会社ウィルビー

東京都

投資用不動産の一次評価と物件デューデリジェンスを担当していただきます。 （多様なアセットタイプ、主要都市を中心に様々な地域に所在する不動産の評価、物件のデューデリジェンスを担当していただきます。） 不動産ファイナンス部について： 不動産ノンリコースローンを専門に取り扱う部署です。 部内にはオリジネーション担当、サービシング担当、クロージング担当、不動産評価担当の4つのラインがあり、総勢約60名が在籍しております。

＜必須＞ ・不動産鑑定会社、不動産仲介会社、金融機関等で不動産評価の経験が2年以上 ・基本的なエクセル、ワード、パワーポイントのスキル ＜あれば尚可＞ ・不動産マーケットに関するマーケットレポート作成の経験 ・不動産鑑定士 （鑑定士資格がなくても、収益不動産の評価、デューデリジェンス経験者であれば可） ・将来的にオリジネーション業務（ソーシング、エグゼキューション業務）を担当いただく可能性もありますので、オリジネーション業務について興味があれば尚可 ・英語力 ＜その他＞ ・明るく前向きな方 ・チームワークのある方

株式会社ウィルハーツ

東京都

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

1. 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方（下記全てに該当する方）。 ① 公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA（但し、会計のバックグランドが必要）と同等の資格・知識。 ② 3年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい）。 2. 4年制大学卒以上の学歴。 3. 英語力あれば尚可。 4. 上級エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）】 ■FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&A業務における執行（エクゼキューション）実務を担当します。 ■FAの役割：M&Aを実施するクライアント（顧客）とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導くことです。 M&A案件発掘・提案業務（オリジネーション） ■ディールヘッドは案件執行実務者として、２～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導きます ★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。 【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室　70名＋海外勤務20名 【案件規模】中小型案件が多く、規模は10～100億円程度 【案件比率の目安】国内：クロスボーダー＝8：2（顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです） 【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件（特に事業承継など）は増加しており、体制の強化を図るため（最下部に詳細記載） 【特徴】 （１）MUFGのM&A業務の推進体制　 ★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券（ＭＵＭＳＳ、投資銀行本部）と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はＭＵＭＳＳが、上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む）・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。 （２）財務開発室の特徴 ★地域別担当の３グループ（東京、名古屋、大阪）および営業本部・クロスボーダー担当グループがあり、さらにその中に複数のチームがあります。チームを統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置されます。 【財務開発室の業務の特徴】 ★MUMSSとの業務連携（ＭＵＦＧとＭＵＭＳＳが密に連携、2018年・2019年Ｍ＆Ａ日系リーグテーブル（金額）で連続１位を獲得） 【働き方】 ★現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後／月 ★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■英語力（ビジネスレベル） ■金融機関での法人営業経験があり、M&A業務を強く希望される方 ※東京・名古屋・大阪から希望勤務地を選択ください。 【財務開発室の業務の特徴】 ★クロスボーダー案件への執行体制（クロスボーダーチームと、ＮＹ、ロンドン、シンガポール、香港の海外４拠点で執行）★MUMSSとの業務連携（ＭＵＦＧとＭＵＭＳＳが密に連携、2018年・2019年Ｍ＆Ａ日系リーグテーブル（金額）で連続１位を獲得）

株式会社パソナ

東京都

ご経験ご志向に応じ、下記業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。 【業務内容】 ■不動産投資/私募ファンド等におけるアクイジション業務全般（バリュエーション、デューデリジェンス等） ■アセットマネジメント（当社保有アセット／受託アセットのAM業務全般、リーシング／リノベーション／瑕疵解消その他施策実行によるバリューアップ、売却活動他） ■流動化アレンジメント、オフバランス支援業務（当社によるアセット保有、エクイティ投資、ブリッジローン提供、ウェアハウジング他） ■投資物件アレンジメント（ソーシング、オリジネーション、ストラクチャリング他） 【魅力】 ★将来的に海外案件に関わることも可能です ★仕入れ～売却までを一気通貫でご経験できます！ ★基本的に1案件に対して1人でご担当いただきますので、裁量権もあり、幅広いご経験を積むことが可能です！ ★創業20年以上！ノウハウも蓄積しており、士業資格保持者も多く在籍しておりますのでキャリアアップの図れる環境がございます！ ★ひとつの案件の規模として数十億規模のものも多く、大きな案件に携わりたい方も歓迎いたします！ 【アセット】商業/ビル/ホテルなど ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下のいずれかのご経験 ・不動産の仕入、取得保有、投資 ・オフィス、商業施設やホテル等の再開発 ・アセットマネジメント/アクイジや物件取得 ・不動産鑑定のご経験 ・不動産の法人仲介 【歓迎要件】 ■英語スキル ※国内案件が割合としては多いですが、ご希望があれば海外案件に関われる可能性もございます。 その場合は英語スキルが必要となります。

株式会社パソナ

大阪府

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

1. 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方（下記全てに該当する方）。 ① 公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA（但し、会計のバックグランドが必要）と同等の資格・知識。 ② 2年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい）。 2. 4年制大学卒以上の学歴。 3. 英語力あれば尚可。 4. 上級エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方。 ※マネージャー候補者は、M&A、財務DDの経験必須。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

・PEファンドによる投資案件ソーシング ・PEファンド向けのビジネス・オリジネーション ・PEファンドのリレーションシップマネジメント ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■M＆A関連業務（ファイナンス、FA等）経験を有する方 ■メガバンク・IB等でのカバレッジ業務経験を有する方

株式会社パソナ

東京都

デリバティブや債券クオンツ、アルゴリズム・トレーディング、フロント・トレーディングシステムの開発人材 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

コミュニケーション能力が高く、チームで働くことに向いている人材。以下の①～③のいずれかにあてはまる人材を募集。 ①大学・大学院で身に付けた数学、物理学、情報工学、金融工学、統計学、計量経済学、データサイエンス等の専門分野の知識を活かし、最先端の金融技術を開発していくことに前向きな人材。 ・新たな金融商品の開発やモデル開発、リスク管理、データマネジメント等の業務で、プロフェッショナルとして高いパフォーマンスを発揮することを期待。 ・開発経験：C/C++/C#/JAVA/Pythonを用いた開発経験3年以上。金融機関における開発経験は不問。 ②金融機関における大規模プロジェクト（規制対応、デリバティブ・債券などに関するトレーディングシステム導入など）に関するプロジェクトマネージメント ・金融機関、コンサルティングファーム、ITベンダーにおけるプロジェクトマネージャー経験者 ③金融機関におけるクラウド上のインフラ・ネットワーク構築やWebアプリケーション開発の経験者 ※豊富な経験を有していれば50代でも可。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考えの構築、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【期待する役割】 M&A案件（主に買収案件）におけるエグゼキューション、プロジェクト管理を中心に、オリジネーションやPMI業務にも携わって頂きます。 【職務内容】 ご経験・スキルに応じて、以下の業務を組み合わせ、個別にミッションを設定させて頂きます。（未経験の方が入社後育成を致します。） ・M&A案件のエグゼキューション業務の推進と監督 ・プロジェクトの計画立案と管理 ・デューデリジェンスの実施および評価レポートの作成 ・買収対象企業の評価、及び価格交渉 ・法務部門、財務・会計部門、弁護士などの社内外の関係者との調整と交渉 ・PMI計画の策定と実行支援 ・上司、経営陣への報告およびプレゼンテーション ・上記にまつわる上司、先輩社員のサポート業務 【魅力】 ・日本精工は連結売上高9,000億円超、海外売上比率60%超、31か国・地域に合計200拠点を持つメーカーであり、M&Aの対象もグローバルな広がりを持ちます。例えば、2020年には英スペクトリス社から設備や製造ラインの予知保全や生産性向上を実現するコンディション・モニタリング・システム（CMS）事業を取得し、「モノからコトヘ」という事業領域拡大に貢献しています。 ・M&Aを担う事業企画グループは数名の少数精鋭で運営しています。このためエグゼキューション業務の流れを一気通貫で担当頂け、PMI業務やオリジネーション業務にも触れることができ、M&A担当者として経験とスキルを積むことの出来る環境と自負しております。また、日本精工は経営陣とM&A組織の距離が近く、活発な提言や協議、経営陣のスピーディーな意思決定が可能な点も魅力です。 ・事業企画グループには日本精工で長年M&Aを手掛けてきた人材や、金融機関で経験を積んできた人材など、さまざまなバックグラウンドを持つベテラン陣が揃っています。これらの人材から日本精工の事業や日本精工流のM&Aの流れを学びつつ、将来の中核人材として活躍頂くことを期待しております。 【募集背景】 次世代リーダー候補の採用による組織強化 【組織について】 事業企画本部　事業企画グループ 買収案件を中心に、資本提携や売却など、日本精工のM&A全体を担当しているグループとなります。 【ワークライフバランス】 プライベートとメリハリをつけて働いていただける職場環境です。 ・平均残業時間約30時間/月　 ・リモート勤務可（週1回程度） ・フレックスタイム制利用可能 ・有給休暇取得の推進 ・仕事と生活の両立支援（育児、介護など各種取組推進） ・仕事と治療の両立支援 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■会計・ファイナンス領域での実務経験を5年以上持ち、日商簿記2級程度の会計専門知識をお持ちであること（例：財務会計、管理会計、会計監査、財務、ホールセール、IPO関連業務、FAS、投資銀行業務等） ■拙くとも業務使用可能なレベルの英語力をお持ちの方 ■社内外との協議・連携に必要となるコミュニケーション能力をお持ちの方 【歓迎要件】 ・M&A実務経験をお持ちの方（事業会社、金融機関、仲介会社いずれも歓迎） ・独力で業務遂行可能なレベルの英語力をお持ちの方

株式会社パソナ

東京都

・トレーディング商品等に係る財務時価の検証、承認等、時価の統制に関する業務 ・時価の評価方法に関する業務 ・トレーディング商品等に係る財務損益の管理及び分析に関する業務 ・その他、プロダクト・コントロールに係る企画、態勢整備に関する業務 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

大手金融機関において、以下何れかの経験を有する方。（複数該当有りは尚可） 　・　デリバティブディーラー 　・　クオンツ 　・　プロダクトコントロール 　・　デリバティブ商品に係る監査・コンサルティング。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

◇地方債のオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット） ■地方自治体を中心とした債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

【必須】 ■公共債の引受業務（デットキャピタルマーケット）経験者 ■証券会社（投資銀行部門）、銀行、信託銀行の担当部署、地方自治体の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府

法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング（顧客対応、内部資料作成等）。 ・新規取引先の開拓。 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等。 ・国内一般事業法人との総合取引推進（融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供）。 ・融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）。 ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成。 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託。 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務。 ・M&Aアドバイザリー業務。 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 。 ※想定される配属部署は以下の通りです。 店周法人RM／M＆A／不動産ファイナンス／事業法人等RM／LBOファイナンス／ストラクチャードファイナンス。 （候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定） 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

・金融機関において法人融資関連の業務経験3年以上。 ・大学卒以上。 ・語学：英語、中国語できれば尚可。 ・一般的なPCスキル（Word,Excel,PowerPoint）。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【職務内容】 法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング（顧客対応、内部資料作成等） ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進（融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供） ・融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等） ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM／M＆A／不動産ファイナンス／事業法人等RM／LBOファイナンス／ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

※期待する人材のイメージ 【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験（あるいは類似経験）3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル（Word,Excel,PowerPoint）

株式会社ウィルビー

東京都

財務デューデリジェンスおよびPMIをコアとするディールアドバイザリー業務。 バリュエーション、ビジネス、オペレーション、規制関連サービスなどの幅広い業務に挑戦する好奇心と意欲をもった方を歓迎します。 フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している同社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成。 2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー。 3 バリュエーション。 4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）。 5 PMIサポート。 6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）。 7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）。 国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。 このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

１．公認会計士、公認会計士試験合格者（外国会計士資格等を含むが、科目合格者等は含まない）。 ２．以下のいずれかの業務経験を有する方。 ◆大手監査法人（Big4に限る）での金融業を対象とする監査業務経験（3年程度以上）。 ◆ コンサルティングファーム（監査法人を含む）における金融業を対象とする業務経験（2年程度以上）。 ◆金融機関の企画関連部門または経理部門における業務経験（M&Aに関連する業務経験や外国会計基準対応の経験があることが望ましい）。 ３．4年生大学卒以上の学歴。 ４．英語力（TOEIC 800点程度）あれば尚可。 ５．上級エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【M&Aアドバイザー業務（エグゼキューション）】 ■FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&A業務における執行（エグゼキューション）実務を担当いただきます。 ■FAの役割：M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導いていただきます。 ■ディールヘッドは案件執行実務者として、２～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導きます ★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。 【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室　70名＋海外勤務20名 【案件規模】中小型案件が多く、規模は10～100億円程度 【案件比率の目安】国内：クロスボーダー＝8：2（顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです） 【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件（特に事業承継など）は増加しており、体制の強化を図るため（最下部に詳細記載） 【特徴】 MUFGのM&A業務の推進体制　 ★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券（ＭＵＭＳＳ、投資銀行本部）と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はＭＵＭＳＳが、上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む） ・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。 【働き方】 ★時間外労働などの労務管理は確りと運営され、安心して働ける環境となっています。現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後／月 ★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■M&Aアドバイザリーのご経験（3年以上） ※東京・名古屋・大阪から希望勤務地を選択ください。 【財務開発室の業務の特徴】 ★MUMSSとの業務連携（ＭＵＦＧとＭＵＭＳＳが密に連携、2018年・2019年Ｍ＆Ａ日系リーグテーブル（金額）で連続１位を獲得） 【働き方】 ★現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後／月 ★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。

株式会社パソナ

千葉県

【募集背景】 業務拡大に伴う募集 【お任せする業務概要】 ・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供 ・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む 【業務詳細】 ・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる ・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等） 【ポジションの特徴】 ・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い ・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる ・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、千葉銀行のアライアンス行の情報網を活用できる 【配属予定部署】 経営承継コンサルティング部 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

下記いずれかのご経験 ■銀行、投資銀行でのM＆A業務 ■金融機関（銀行、投資銀行、保険 等）での法人営業経験

株式会社パソナ

東京都

■不動産ファンド事業において、 不動産小口運用商品の企画・組成・運用及び 　販売支援等 をご担当頂きます。 【業務内容】 ・海外不動産に関する業務 ・不動産取得・不動産小口運用商品の組成・不動産運用・投資家対応等に係る業務 ・個人富裕層への不動産小口運用商品の販売支援 【仕事の魅力】 ・個人の富裕層を顧客とした不動産ビジネスに関する幅広い知識、スキルをご経験いただけます。 【配属先情報】不動産オリジネーション部配属を想定 当社の不動産ファンド事業は、不動産オリジネーション部（企画・組成）、 不動産運用部（運用） 、不動産推進部（販売） 、不動産管理部（販売管理） にて構成。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■宅地建物取引主任者資格保有者 ■海外不動産取得のご経験がある方 （特にアメリカの不動産に関するご経験） （歓迎要件） ・米国不動産取得業務経験 ・不動産小口運用商品の組成経験・ 販売経験がある方 ・不動産コンサルティングマスター（旧不動産コンサルティング技能士） ・ビル経営管理士 ・不動産証券化協会認定マスター

株式会社パソナ

東京都

＜役割＞ 不動産リコースローンのオリジネーション ＜業務範囲＞ 不動産リコースローン業務（案件ソーシングから実行、期中管理を含む） ・取引先への取引推進（シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む） ・行内クレジットプロセス、自己査定等

【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

株式会社ウィルハーツ

東京都

・顧客向け情報配信システム、CRMシステム等の構築プロジェクト等への参画。 ・開発環境、言語等に関しては、開発者と相談しながら進める想定業務となります。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

・言語の選定、フレームワーク設計、実装、評価が可能な方。 ・ITに関する新しい技術を有すること。 ・従来の方法や仕事内容にこだわらず、変化に対し柔軟な対応が可能な方。 以下のいずれかが必須： 1.Web系フレームワークの実装設計経験（php,python,javascript等）。 2.フロントサイドの実装技術（HTML,Javascriptフレームワーク[React、vue、Angular等]、モバイルアプリ）。 3.パブリッククラウドエンジニア（主にAWS）。 以下の経験あれば尚可： 1.AI等に関する知見、実装技術。 2.チャットボット等の実装経験。 3.金融に関する基本的な知識。 4.クラウド、AI、RPA等の導入プロジェクト経験やそれらに関する知見。 5.アジャイルでの開発経験、知見。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考えの構築、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

～『投融資一体型』のシームレスな金融ソリューションを提供し国内外問わず、顧客を長期的にサポートするM＆Ａ業務に携わっていただけます～ ■M&Aプロセス ・M&A戦略立案→オリジネーション→エグゼキューション→クロージング ※業界調査やオリジネーションから携わることが可能で、長期的な目線を持つDBJの立場だからこそ、顧客や業界を考えながらディスカッション等フラットに取り組むことができます。 ■アドバイザリーサービスの案件例 ・海外案件の推進（アジア、ヨーロッパ、アメリカ） ・地方創生…地域企業の経営基盤強化や地域のインフラ整備に資するMA案件の推進 【配属部署】 アドバイザリーサービス関連部門にはDBJ企画戦略部の30名、DBJ Singapore投資銀行本部10名、日本経済研究所金融本部10名の計50名で構成されています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

※応募時は写真付の履歴書をお願いいたします。 【必須要件】 ■M&Aアドバイザリー業務のご経験（3年以上） 【歓迎要件】 ■英語力 【転勤】 総合職であるため本人の希望などによる異動／転勤の可能性はありますが、本件求人に関してはM＆Ａ専門部署にて長期的に活躍いただくことが可能なポジションとなります。

株式会社パソナ

大阪府

財務及び事業に関する深い知見を有し、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供していただきます。 【提供するアドバイザリーサービス】 ・事業の継続/売却/清算等戦略オプションの検討及び実行支援 ・私的整理（事業再生ADR/地域経済活性化支援機構/中小企業再生支援協議会/任意整理）及び法的整理（民事再生/会社更生）支援 ・資本/事業/業務/組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 ・再生ファンド/PEファンド/不動産ファンド等投資家による投資検討/バリューアップ/Exit支援 ・地域金融機関の取引先を主とした地域間/地域内の企業連携/資本提携並びに経営の次世代承継支援　　　　　　　　　　　　 ・地域ファミリービジネス（同族会社）における事業承継支援（親族内及び親族外）　　　　　　　　　　　　　　　 【コアとなる知見】 ・再生/再編/M&Aにおける財務/事業デューデリジェンス（DD） ・再生戦略並びに経営改善施策の策定/実行 ・財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定 ・債権者/株主/従業員等利害関係者との交渉・利害調整 ・M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA） ・事業承継プランニング・実行（組織再編、株式承継ストラクチャー等） 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

【職歴】 以下のいずれかに該当する方。 1.　金融機関（法人向け業務）または事業会社における原則3年以上の実務経験者：20代後半まで 2.　公認会計士または米国公認会計士等の外国会計士の資格保有者で、Big4監査法人（国内外問わず）における原則3年以上の実務経験者：20代後半まで 3.　コンサルティングファームにおける事業戦略立案・トップライン向上・コスト最適化プロジェクトの実務経験者：40歳前後まで 4.　金融機関の本部・アドバイザリーファーム等における事業再生アドバイザリー業務の実務経験者。金融機関の方は、本部審査関連機能における経験・広い行内外ネットワークを有する方を特に歓迎。：40歳前後まで 5.　セルサイドM&Aのフィナンシャル・アドバイザリーのプロジェクトマネージャー経験者。再生型M&Aの経験者は特に歓迎。：40歳前後まで 【基本スキル・マインドセット】 ・コミュニケーション力 ・論理的思考力 ・仮説立案力 ・成長指向、リーダーシップ 【その他】 ・四年制大学卒以上の学歴 ・英語力があれば尚可

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【業務内容】 オリジネーション(RM)担当に所属していただき、アパートローンについての顧客説明、契約、実行、モニタリング等の融資業務、提携会社に対するアパートローン商品の営業等の業務が想定されます。 （役割期待）当該業務についての法人事務、審査、システム等の理解をいただき、即戦力として当該業務に携わっていただきます。 グループ法人営業企画部資産活用ビジネス室： アパート事業を中心としたオーナー（地主）向け資産活用ビジネス推進を目的として、「資産活用ビジネス室」の新設および、当室内にオリジネーション(RM)担当のほか、形式的要件に則して案件審査を行う「要件審査担当」、規程管理や他社提携検討等を所管する「商品企画担当」を室内に設置することが承認されている。法人営業部門の新規ビジネスとしてマネジメントからの期待が高く、足許、グループ内の多数の部署の支援・指導を受けながら、事業の早期立ち上げを期待され2022年9月にスタート。 本件は、そのうちオリジネーション(RM)担当における要員募集である。当行では新規の取り組みであり、当該業務の経験者が少ないため、外部から知見をお持ちの方を募集するもの。 働き方：在宅勤務も活用しております。フレックスタイム適用部署であり、柔軟な働き方が可能です。

<必須> ・アパートローンの営業担当経験者１年以上 ・銀行実務業務　3年以上 ・普通自動車免許（レンタカーを利用した出張が想定されるため） <あれば尚可> ・不動産担保融資実務 ・相続関係実務経験 ・エクセル、ワード、パワーポイントなど資料作成スキル ・証券アナリスト ・宅建士 <人物像> ・チームで案件に取り組みますので、チームワークのできる方が望ましい。 ・知識吸収意欲が高く、勉強熱心である方、自己研鑽含め勉強熱心な方が向いていると思います。 ・粘り強く社内外の関係者と交渉できる方。対外的な営業（オリジネーション業務）の経験者が望ましい。 ・効率よく仕事に取り組める方　 ・地方出張（宿泊を伴う）にも機動的に対応できる方 待遇 経験・能力・前職での年収を考慮のうえ、当行規定により決定します。 勤務地 本店（東京。当面転勤なし）/屋内原則禁煙（喫煙室あり） ＊手厚い家賃補助制度や退職一時金制度等福利厚生が充実しています。

株式会社ウィルハーツ

東京都

大手投資銀行資本市場部門における、DCM（デット・キャピタル・マーケット）もしくはECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）における、オリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関、中堅証券会社においてデット・キャピタル・マーケットもしくはエクイティ・キャピタル・マーケット業務の経験ある方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

財務及び事業に関する深い知見を有し、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供していただきます。 【提供するアドバイザリーサービス】 ・事業の継続/売却/清算等戦略オプションの検討及び実行支援 ・私的整理（事業再生ADR/地域経済活性化支援機構/中小企業再生支援協議会/任意整理）及び法的整理（民事再生/会社更生）支援 ・資本/事業/業務/組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 ・再生ファンド/PEファンド/不動産ファンド等投資家による投資検討/バリューアップ/Exit支援 ・地域金融機関の取引先を主とした地域間/地域内の企業連携/資本提携並びに経営の次世代承継支援　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 【コアとなる知見】 ・再生/再編/M&Aにおける財務/事業デューデリジェンス（DD） ・再生戦略並びに経営改善施策の策定/実行 ・財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定 ・債権者/株主/従業員等利害関係者との交渉・利害調整 ・再生型M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA）　 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

【職歴】 以下のいずれかに該当する方。 1.　金融機関（法人向け業務）または事業会社における原則3年以上の実務経験者（年齢：20代後半まで） 2.　公認会計士または米国公認会計士等の外国会計士の資格保有者で、Big4監査法人（国内外問わず）における原則3年以上の実務経験者（年齢：20代後半まで） 3.　コンサルティングファームにおける事業戦略立案・トップライン向上・コスト最適化プロジェクトの実務経験者（年齢：40歳前後まで） 4.　金融機関の本部・アドバイザリーファーム等における事業再生アドバイザリー業務の実務経験者。金融機関の方は、本部審査関連機能における経験・広い行内外ネットワークを有する方を特に歓迎。（年齢：40歳前後まで） 5.　セルサイドM&Aのフィナンシャル・アドバイザリーのプロジェクトマネージャー経験者。再生型M&Aの経験者は特に歓迎。（年齢：40歳前後まで） 【基本スキル・マインドセット】 ・コミュニケーション力 ・論理的思考力 ・仮説立案力 ・成長指向、リーダーシップ 【その他】 　•四年制大学卒以上の学歴

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都 ／ 大阪府

◇国内事業債のオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット） ■国内事業法人・金融法人に対する債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■国内事業債の引受業務（デットキャピタルマーケット）の経験者 ■セカンダリー業務（債券セールスやディーラー、債券アナリスト等）の経験者 ■DCM以外の投資銀行業務の経験者 【尚可】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方 ◇事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 【歓迎】 ＊様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 ＊案件推進能力、コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

円貨建て並びに外貨建てプロダクトに係る機関投資家向けセールス業務全般をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

・債券セールスの経験を3年以上有する方。 ・特に非居住者向け円金利セールス経験者歓迎。 ・ヘッジファンドセールス経験あれば尚可。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【業務内容】 商品企画担当に所属していただき、アパートローンについての商品開発・提携先開拓、社内規程・マニュアルや帳票類の整備、事業計画策定・予実管理、社内外のステークホルダー対応、システム導入・カスタマイズ等、内部管理態勢整備・組織運営に係る業務を幅広く担当いただきます。 グループ法人営業企画部資産活用ビジネス室： アパート事業を中心としたオーナー（地主）向け資産活用ビジネス推進を目的として、「資産活用ビジネス室」の新設および、当室内にオリジネーション(RM)担当のほか、形式的要件に則して案件審査を行う「要件審査担当」、規程管理や他社提携検討等を所管する「商品企画担当」を室内に設置することが承認されている。法人営業部門の新規ビジネスとしてマネジメントからの期待が高く、足許、グループ内の多数の部署の支援・指導を受けながら、事業の早期立ち上げを期待され2022年9月にスタート。 本件は、そのうち商品企画担当における要員募集である。当行では長銀時代を含め新規の業務取り組みであり、当該業務の経験者がほぼ皆無のため、外部から知見をお持ちの方を募集するものである。 働き方：在宅勤務も活用しております。フレックスタイム適用部署であり、柔軟な働き方が可能です。

<必須> ・アパートローン業務１年以上 ・銀行業務3年以上 ・ローン商品の開発、マーケティング ・エクセル、ワード、パワーポイント等のPCスキル <あれば尚可> ・不動産担保融資実務 ・相続関係実務経験 ・プロジェクトマネージャー ・証券アナリスト ・宅建士、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士 ・フィナンシャルプランナー（CFP）または１級ＦＰ技能士 ・貸金業務取扱主任者 ・ITパスポート等IT関連資格 <人物像> ・献身的にチームワークのできる方 ・知識吸収意欲が高く自己研鑽含め勉強熱心な方 ・粘り強く社内外の関係者と交渉できる方 ・計画的かつ効率良く仕事に取り組める方 待遇 経験・能力・前職での年収を考慮のうえ、当行規定により決定します 勤務地 本店（東京。当面転勤なし）/屋内原則禁煙（喫煙室あり） 備考 フレックスタイム制適用部署 コアタイム：11：00-14：00 フレキシブルタイム：5：00-11：00，14：00-22：00 ＊手厚い家賃補助制度や退職一時金制度等福利厚生が充実しています。

株式会社ウィルハーツ

東京都

経験や適性に応じて以下いずれかの業務をお任せいたします。 (1)国内シンジケートローンに係るオリジネーション (2)再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション (3)物流施設に係るローンオリジネーション (4)プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション (5)M&Aに係るローンオリジネーション (6)メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション (7)信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

・銀行、信託、証券、保険、リース会社等の金融機関やファンドにおいて専門的なファイナンス経験を有している方。 　※再生可能エネルギー、物流分野については、金融機関の経験がなくても、事業会社で開発経験があればご応募いただけます。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【職務内容】 ＜役割＞ 不動産ノンリコースローンのオリジネーション ＜業務範囲＞ 不動産ノンリコースローン業務 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務

■期待人材のイメージ 【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

株式会社ウィルビー

香川県

★証券投資や不動産など様々なプロジェクトの組成やアドバイザリーといったストラクチャードファイナンス業務をお任せします。 それぞれの専門性を活かして、アドバイザリー業務を担って頂きます。取引先様への提供価値向上の為、ストラクチャードファイナンスを推進できるコア人材を求めています。 ■オリジネーション ■稟議起案および事項 ■債権管理業務　　　　etc…　 資金移動の処理など迅速かつ正確に処理を行っていただきます。 これまでのご経験を活かし、プロフェッショナルとしてのご活躍を期待します。 ★香川県で働きたい方、Uターン者歓迎!! ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■金融機関でのストラクチャードファイナンスの実務経験をお持ちの方を求めています

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

M&Aアドバイザリー本部を中心とした投資銀行部門のポテンシャル採用です。 【ジュニアバンカー】 ・M&Aアドバイザリー業務 ・M&Aのオリジネーション ・企業財務デューデリジェンス ・エグゼキューション

下記のうちいずれか ・金融機関における法人営業のご経験 ・財務分析業務

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

東京都

KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 【具体的な職務内容】 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■ビジネスレベルの英語力 ■以下いずれかに該当 ・M&A経験（FA、DD、バリエーション、モデリング） ・監査法人での監査経験 ・税理士法人での税務アドバイザリー経験 ・事業会社での経営企画、投資経験 ※応募時に英文の職務経歴書の提出が必須です。

株式会社パソナ

東京都

■M＆Aオリジネーション担当（Ｃ＆Ｂグループ） 顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、Ｍ＆Ａニーズを発掘、案件化を推進。ＦＡ契約までの推進担当となります。 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 ・上場企業の業界再編など大型案件は三菱UFJモルガンスタンレー証券、中小規模カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む） ・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、主に担当。　 ・財務開発室には東京、名古屋、大阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームがあり、統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置され、FA契約案件の執行に当たっている。 ・ディールヘッドは案件執行実務者として、1～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導く。 　拠点からのトスアップも多いため、拠点担当、拠点長+本部門のチームリーダー、ユニットリーダー、担当で数名体制で案件を進めて頂きます。 【魅力】 ・M&Aが執行となった後も、オーナーへのサポート取引は続くため 　長期的に顧客とお付き合いしていく環境です。　 ・MUFGのネットワークを活用した広大な顧客アプローチが可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■投資銀行業務の営業経験

株式会社パソナ

東京都

経験豊かな不動産ノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、案件のソーシング、不動産投資分析、リスク分析、ドキュメンテーションなど幅広い業務を担当していただきます。 不動産ノンリコースローンのオリジネーション業務に未経験の方でも2年程度で、不動産の見方、リスク分析、契約書作成、クロージングといった一連の業務スキルを習得することができます。 不動産ファイナンス部について： 国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行います。 部内には、オリジネーション担当、物件評価担当、サービシング担当の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。

【国内担当】 ＜必須＞ ・銀行・証券会社等での融資・ファイナンスアレンジ経験または不動産投資会社での経験が2年以上 ・基本的なエクセル、ワード、パワーポイントのスキル ＜あれば尚可＞ ・不動産に関する資格（宅建、鑑定士、不動産証券化マスター等） ・証券化に関する資格（証券アナリスト等） 【海外担当】 近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開中。2017年度より米国での業務展開も開始しております。 ＜必須＞ ・日本語ネイティブレベル ・金融機関等での不動産ノンリコースローン分野の経験または同等のスキル ・基本的なエクセル、ワード、パワーポイントのスキル ＜あれば尚可＞ ・英語力 ・不動産に関する資格（宅建、鑑定士、不動産証券化マスター等） ・証券化に関する資格（証券アナリスト等） 【共通】 ＜その他＞ ・明るく前向きな方 ・タフな方 ・チームプレーができる方

株式会社ウィルハーツ

愛知県

主に金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務をご担当いただきます。 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

1. 以下の職務において3年程度の実務経験ある方 ①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 2. 四年制大学卒以上の学歴 3. ビジネスレベルの英語力 4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方 アソシエイト ・前項①～⑧の業務のうち最低1 つ以上の実務経験を有していることが望ましい ・ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須 シニアアソシエイト、マネージャー候補、マネージャー ・上記に加え、下記のうち、少なくとも一つには該当し、40歳程度までの方 ①M＆A 案件のエグゼキューションにおいて5年以上の実務経験 ②企業・事業価値評価において5年以上の実務経験 ③インフラ関連の財務モデリングにおいて5年以上の実務経験

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

Restructuring部門では、事業のターンアラウンドに関するアドバイザリーサービスを主に担い、企業を成長ステージに押し上げるための事業の最適化・再構築・再編に関して、財務とオペレーションの両面での検討・改革からM&A（買収・JV・売却等）の活用まで一気通貫したサービスを、国内・クロスボーダーで提供しています。 1. オペレーションと財務の最適化/リストラクチャリング。 2. ターンアラウンド計画の立案・合意形成・実行。 3. M&A型ターンアラウンド（再編、JV化・解消、売却・撤退、再生投資）。 4. 海外事業リストラクチャリング。 5. 投資案件の検証・見直し・撤退。 6. 法的整理・私的整理手続支援。 7. レンダーアドバイザリー。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

1. 金融機関・事業会社等での職歴が3年以上あり、企業・事業の課題の整理に関して主体的に取り組む高い意欲のある方。 2. 4年制大学卒以上の学歴（必須）。 3. 海外が関連する実務経験や英語力があれば尚可。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

グローバルフードカンパニーを目指して世界36の国と地域へ1700店舗以上を展開し、毎年100億円規模で成長を続けるトリドールグループ。 更なる海外事業の活性化と組織体制の強化を図る為、メンバーを募集します。 将来の海外事業責任者、グローバルビジネスのスペシャリスト候補としての期待を持った採用です。 【業務内容】 ◇オリジネーション業務 ■有望国、業態、企業の調査 ■買収先候補のロングリスト、ショートリストの作成 ■FAと関係構築・維持 ■買収先候補の初期的評価 ◇エグゼキューション業務（プロジェクトマネジメントまたはその補佐） ■意向表明書、デューデリジェンス、バリュエーション、最終契約書交渉、クロージング対応、等 ■社外専門家（FA、弁護士、会計士、等）との調整、社内関係部署との連携（法務部、ファイナンス本部、等） ■社内検討資料の作成、社内稟議資料の作成 ◇PMI業務（プロジェクトマネジメントまたはその補佐） ■買収後のPMI設計、各種事業部を巻き込んだ取りまとめ、等（ディール中に構築した仮説・情報を各種事業部に対し引継ぎ実施） （補足：上記はバイサイドを想定してますが、セルサイド案件や、既存ブランドのJVディール推進等も想定しています。なお、本人の希望及び外食知見の有無も加味し、PMI以外にも投資中海外ブランドの経営や業務改善に携わっていただく可能性もあります。） ◆海外渡航あり。（頻度としては3ヶ月に一度、1、2週間程度） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■投資銀行、FAS、PEファンド、事業会社等でのM＆A実務担当経験 ■ビジネスレベルの英語（読み書き、会議内容を理解し発言できるレベル） 【組織】海外事業本部【グローバル戦略室】

株式会社パソナ