Associate Financial Plannerの転職・求人検索結果

該当求人件数: 10件

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NEW 直接応募求人

資産運用アドバイザー

三井住友信託銀行株式会社

《20~50代の金融業界出身女性が多く活躍!》《東京、神奈川、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫、和歌山、北海道、石川、愛媛、広島、福岡、大分で積極募集》

300万円~700万円 / その他

三井住友信託銀行株式会社
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 和歌山県 / 北海道 …

  • 仕事内容

    ■お客さま(主に60歳以上)のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行っていただきます。 《具体的には》 担当エリアの約400~600世帯を対象に、当社とお取り引きいただいているお客様に電話でアポイントを取り、ご自宅や勤務先を訪問します。 アポイント先の近くにお住まいのお客様に各種キャンペーンや新商品のご案内を行うこともあります。 ◆資産運用業務 メインの業務になります。定期預金の満期の継続手続き・増額手続きのほか、投資信託や保険商品など豊富な商品ラインアップを活用し、お客様のご希望やニーズに適った提案を行います。 ◆資産管理業務 将来の相続に備えた遺言書の作成提案をはじめ、相続や不動産などに関する各種ご案内、専門スタッフと協働で行います。 《入社後の流れ》 各支店にて、約2カ月間、所定の研修プログラムを受講いただき業務の基礎を覚えていただきます。 その後、業務がスタートしますが、引き続き責任者や上司がしっかりサポートしていきます。

  • 応募資格

    ※意欲の高い方は金融業界未経験者も可 《応募に必要な経験・スキル》 ◆普通自動車免許(AT限定可)をお持ちの方 《歓迎する経験・スキル》 ◆銀行・証券・生命保険での営業経験をお持ちの方 (銀行の事務経験、金融業界以外での営業経験も歓迎) ※ブランクある方も歓迎 ◆証券外務員、FP(AFP、CFP)、生命保険募集人などの資格をお持ちの方

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NEW

銀行営業職(営業店部門 保険・証券業務)

【岩手県の有力地域金融機関】
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    岩手県 / 東京都 / 青森県 / 秋田県 / 宮城県

  • 仕事内容

    岩手県のリーディングバンクである銀行の営業店において、保険商品や投資信託などの証券商品の販売を担当していただきます。

  • 応募資格

    証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方(CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎)

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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NEW

ファイナンシャルプランナー【顧客志向を実践する独立系IFA】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
450万円~650万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【特徴】 ■新規開拓はありません。 (メディア露出やIFAニーズ増によるお問い合わせ/士業の方からの紹介案件) ■年間で一定の管理料をいただくフィーベースモデルを中心に展開しています。 ※販売手数料で稼ぐビジネスモデルではないので、本当に必要な提案をして頂きます ※無理に商品を売る営業スタイルではございません 以上の特徴をもつ同社にて、FPとして以下業務をご担当いただきます 【職務内容】 ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理 ■証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■証券、銀行での金融商品販売経験 ■AFP、CFP、FP技能検定2級以上のいずれかの資格を有する方 【顧客ヒアリングを大切にする営業スタイル】 同社では、商品ありきの提案ではなく、顧客の価値観や将来への思いをしっかりとヒアリングし「潜在ニーズ」に基づいた提案と商品買付後のフォローを行っています。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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NEW

銀行本部業務(証券、生命保険の営業推進業務)

【岩手県の有力地域金融機関】
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    岩手県

  • 仕事内容

    岩手県のリーディングバンクにおいて、証券、生命保険にかかる営業推進または教育・指導業務を担当していただきます。勤務地は原則、本店もしくは営業店になります。

  • 応募資格

    証券会社、投信会社、生命保険会社において勤務経験がある方で、専門知識や営業スキルを有する方(CFP、AFP、FP資格を有する方歓迎)

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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プライベートファイナンシャルプランナー/IFA

非公開
450万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 <主な業務内容> ・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務 ・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務 ・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携

  • 応募資格

    ・証券会社での営業経験2年以上もしくは銀行での営業経験2年以上の方。 ・他業種での営業経験は3年以上。 【保有資格】 ・証券外務員一種  ・CFP、証券アナリスト、PB、AFP等の資格保有の方歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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新契約サービスチーム マネージャー

外資系生命保険会社
働きやすい外資系生命保険会社です
900万円~1100万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下業務をご担当いただきます。 1.新契約引受査定 2.各種規定の改定 3.組織の日常業務の管理

  • 応募資格

    【必須経験・知識・スキル】 ・生命保険会社の引受査定部門での豊富な業務経験 ・チームマネジメント・組織運営の経験 ・PCスキル(Word/Excel/PowerPoint)

  • 人材紹介会社

    さくらキャリア株式会社

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PFIに関わる事業化調査・アドバイザリ<正社員>

非公開
450万円~700万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    PFIに関わる事業化調査・アドバイザリ 低成長時代の今日では、公共事業等に対する行政主体の取り組みから、民間活力を活用する仕組みへと大きく変革しています。 当社では、早くからPPP/PFI部門を立ち上げ、積極的にPPP/PFI事業に取り組んできました。 最近では、PPP/PFI事業のほか、民間活力を活用したまちづくりや、公有地有効活用いわゆるPRE業務が増加しており、経験豊富な当社への依頼も多くなっております。

  • 応募資格

    【必須条件】 下記技術分野の実務経験が豊富な方 ・PPP/PFI行政支援コンサルティング分野 ・建築分野 ・都市計画分野 ・再開発分野 ・不動産分野 PPP/PFI事業者としての実務経験が豊富な方 <以下の資格保有者歓迎> ・一級建築士 ・技術士(建設部門:都市及び地方計画) ・不動産鑑定士 ・CFP ・AFP ・フィナンシャルプランニング技能士 ・宅地建物取引主任者 【その他】 ・高専卒以上

  • 人材紹介会社

    キャリア・ネットワーク株式会社

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生命保険会社 代理店営業

外資系生命保険会社
代理店への教育・支援 やりがいを感じる仕事です
750万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岩下 正一
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 宮城県 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    ●代理店への教育・研修 ●代理店への営業企画・推進 ●代理店への販売サポート ●代理店へのコンプライアンス遵守の徹底 ●代理店の新規開拓

  • 応募資格

    ●保険会社及び金融機関での営業経験がある方 ●保険代理店で生命保険の営業経験がある方 (いずれかの経験があれば尚可) ●四年制大学卒業以上 ●普通自動車免許 ●PC基本スキル ●コニュニケーションスキル ●プレゼンテーションスキル ●CFP、AFP(尚可)

  • 人材紹介会社

    株式会社SEEDER

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生命保険会社 ホールセラー(金融機関代理店営業)

外資系生命保険会社
銀行への教育・研修・支援 やりがいを感じる仕事です
600万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岩下 正一
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ●金融機関代理店・行員への教育・研修 ●金融機関代理店・行員への販売サポート ●募集人へのコンプライアンス遵守の徹底

  • 応募資格

    ●生命保険会社での営業経験がある方 ●銀行・証券会社において生命保険の営業経験がある方 (上記いずれかの経験必須) ●四年生大学卒業、短大卒業(生保経験4年以上) ●普通自動車免許 ●PC基本スキル ●コニュニケーションスキル ●プレゼンテーションスキル ●CFP、AFP(尚可)

  • 人材紹介会社

    株式会社SEEDER

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外資系生保/ホールセラー <東京・大阪>

外資系生命保険会社
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

山田 博之
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    【具体的な業務】 ・銀行代理店を担当し、平準払保障性商品を行員に販売いただくサポートを行う。

  • 応募資格

    【学歴】 ・短大卒以上 【経験】 ・平準払保障性商品の販売、または販売指導経験 ・銀行、証券会社等勤務経験 ・その他営業経験 【資格】 ・生命保険の基本的知識(尚可) ・平準払保障性商品成立のための事務手続(尚可) ・銀行窓販に関する知識(尚可) ・証券外務員2種、AFP、CFP(尚可) ・普通自動車運転免許(必須) 【スキル】 ・PC基本スキル(必須) ・コミュニケーションス(文章力、プレゼンテーション能力)(必須) ・生命保険販売スキル(尚可) 【生保会社勤務経験有り】    ・生保経験2年以上※短期大学卒業は生保経験4年以上   ・転職回数2回以下(弊社が4社目以下)    ※ただし、会社の撤退等の会社都合退職に伴う転職はカウントしない 【隣接業界経験者】   ・銀行、証券、損保会社等勤務経験3年以上※短期大学卒業は5年以上。   ・転職回数1回まで(弊社が3社目以下)    ※ただし、会社の撤退等の会社都合退職に伴う転職はカウントしない ※2次面接については、弊社が交通費を負担します。

  • 人材紹介会社

    株式会社エントラスト

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