投資銀行業務の転職・求人検索結果

該当求人件数: 131件

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証券ホールセール部門および銀行市場部門向けシステムコンサルタント、アジャイル開発エンジニア

株式会社野村総合研究所

未来社会創発企業『NRI』で日本・アジア・世界に向けて新たなビジネスモデルを創り、社会を進化させる“人財”として力を発揮しませんか? 20~40代のキャリア入社社員が多数活躍しています!

600万円~1800万円 / リーダー | メンバー

株式会社野村総合研究所
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職種カテゴリー】金融ITソリューション 【職務内容】 証券会社のホールセール部門、銀行市場部門を支えるシステムの企画・開発・運営(グローバルマーケット、投資銀行業務、オペレーション、コンプライアンスなど) ◎お客様のビジネス戦略に合わせた業務コンサルティング、システム化計画 ◎お客様と協働型での要件定義~アジャイル開発、DX推進 ◎Salesforceなどグローバルクラウドサービス、パッケージ導入提案~実施

  • 応募資格

    【必須】 ◎証券ホールセール部門もしくは銀行市場部門の業務領域でのシステム企画・開発に関する経験 ◎WEB系、フロント系、コーポレート系のシステム開発経験 【尚可】 ◎アジャイル開発経験 ◎Salesforce/AWS等の各種クラウドサービスの導入・活用経験 ◎ビジネス英語、英語オフショア(インド等)開発経験 ■その他 ◎国内外の大学卒業以上。国籍不問。 ※4年制大学と同等の資格を取得済みの方もご応募が可能です。 ※公平・公正な採用活動の観点から、当グループの役員・社員と三親等以内の方は、ご応募いただけません。

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証券会社での投資銀行業務:IPO支援

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    企業公開:IPO支援 ・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

  • 応募資格

    金融機関において、上場指導業務・IPO業務全般の実務経験者 ・株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイス

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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M&Aアドバイザリー【未経験可】

株式会社リアライズアドバイザリー
【平均年齢35歳】★少数精鋭★M&Aアドバイザリービジネスのプロフェッショナルが集う会社です★~未経験からM&Aコンサルタントへ、スキルアップできる環境が整っています~取り扱うのは上場会社の…
360万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手企業をメインに企業のM&A業務を担当します。M&A案件のマーケティングからエグゼキューションまでM&Aアドバイザリー業務の全てに関与いただきます 【具体的な業務内容】 (1)企業評価・財務資料の整理(対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等 ※譲受企業によるDDは別途実施され、同社では直接担当しておりません) (2)提案書、スキーム案資料等の作成(案件提案書やスキーム案資料等の作成補助) (3)ドキュメンテーション管理(M&Aを実行の契約書やその他の書類の管理) (4)その他M&A案件の遂行に関わるコンサルタントのサポート業務 など ≪キャリアパス≫ 入社後3年間程は先輩についてM&Aの基礎を学びます。営業は難易度が高いため、この間は先輩社員が担当するM&A業務のサポート業務がメインとなります。その後、将来的には、M&Aコンサルタントとして、案件の発掘からクロージングまで一貫したアドバイザリー業務を提供できるようになることを目指します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務に興味があり、 積極的に業務に取り組める方 【歓迎要件】 ■銀行、証券会社、商社、不動産の業界経験のある方 ■将来起業したいとの思いがある方 ≪ポイント≫ 【キャリアが広がります:M&Aエキスパート、CFO、経営企画等、同社で身につくM&Aの知見を活かして自らの目指すキャリアを実現できます】

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【BIG-4:アドバイザリー】金融機関向けトランザクションサービス(財務DD / バリュエーション)

【BIG-4:コンサルファーム】
アジリティと一貫性、洞察力の発揮を通じ、共にクライアントの不変的な期待に応えませんか?
500万円~1500万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス(財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務)を提供する。 ・または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

  • 応募資格

    ・監査業務またはM&Aのアドバイザリー業務の経験者。 ・財務デューデリジェンスもしくはバリュエーション経験者。 ・財務会計知識を有する投資銀行業務経験者。 ・公認会計士、USCPAの資格保有者。 ・大卒以上で、英語に堪能な方。 ・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能です。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【日系大手投資銀行】アドバイザリー部門 VP~Director

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー第一部~第五部における国内、クロスボーダーに絡むM&A・事業買収のエグゼキューション及びオリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・経験・知識・能力:投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務が7年以上あること。 ・M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者(MD、ED、D等)の監督下で、実質的なプロジェクトのマネージ経験を有すること。 ・特定の産業・業種等の知見の有無は問わないが、得意の業界があればなお可 ・ビジネスレベルの英語力:TOEIC 800点以上(海外勤務経験、留学経験者優遇)。 ・日本語は母国語またはNative Levelの必要あり 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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投資銀行アナリスト(TMTセクター担当)

国内大手証券会社
国内大手証券会社にて、AI含むメディア・通信・テクノロジー業界等のアナリストを募集しております。コーポレート・ファイナンスに関する提案活動やアドバイザリー業務における重要なポジションです。
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行部門における、AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界(TMTセクター)に対する以下業務 ■公開企業を対象とした事業調査業務 ■株式公開のための提案書の作成業務 等 ※コーポレート・ファイナンスに関する提案活動やアドバイザリー業務を行うための業務です。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界(AIを含むTMT)経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界(AIを含むTMT)における投資業務の経験 ■当該業界(AIを含むTMT)の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後、投資銀行業務を志す方でも可 【求める知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の商品知識等) ■コミュニケーション能力(事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可(話せなくとも読解が出来れば可)

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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投資フロント担当〔アソシエイト〕

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【同社の投資フロントとして投資先企業のバリューアップをお任せ致します】 【具体的な業務内容】  ■投資案件発掘・企業分析・評価・投資スキーム立案・条件交渉  ■企業価値の向上に向けた経営戦略の策定/実施  ■EXITプランの策定・実行など  ※ご経験に応じて裁量権をもってご活躍頂きます。 〔業務の魅力/特徴〕 ・事業承継/事業再生/カーブアウト等幅広いサービスの提供 ・ハンズオンでご活躍頂き、企業のバリューアップに貢献できます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験 ・金融機関(銀行/証券)での投資銀行業務経験 ※M&AやLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス等 ・FASやコンサルティングファームでの業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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アソシエイト

日系PEファンド
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    フロント業務をお任せします。 ■ソーシング、投資の検討実行、バリューアップに関する一連の業務 ■財務モデリング ストラクチャリング 契約交渉 投資先のハンズオンでの経営支援

  • 応募資格

    大学、大学院卒以上 社会人経験~7年未満 【いずれかの経験必須】 PE投資等の投資業務 投資銀行業務 経営戦略コンサルティング 総合商社での投資業務 大手企業にて経営企画業務

  • 転職エージェント

    森田 徹

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金融機関向けITソリューション営業【離職率2.3%】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■業務内容: 同社の関連会社であるFactSetPacificへ兼務出向をして、世界的に有名な米国・金融情報ベンダーFactSet社のグローバル・データサービス(資産運用業務支援、投資銀行業務支援、リサーチ業務支援のサービス。また事業会社の経営企画・広報 IR 業務支援サービスなど)を、機関投資などのた金融機関を対象としてセールス・コンサルティング業務を担っていただきます。 (QUICKでの採用ですので、将来、営業部門を中心にQUICK本社へ異動する可能性があります) ■仕事の魅力: クライアントが金融業界の機関投資家であり、金融マーケットを動かすような方々と日々の仕事を進めることは、たいへん刺激的です。 保有商品も多く、新しい商品も次々に作り出されているため、お客様のニーズに沿って、長期的な視野での『お客様のための提案』が可能です。 また米国・金融情報ベンダーFactSet社への兼務出向であることから、働きながら自身の英語力を伸ばせることも魅力です。 ■部署構成: 配属先は約50名(マネージャー、営業、コンサルタント内QUICKからの出向社員は11名)で構成されています。 ■働き方: 残業は推奨しておらず19時までに帰社する方がほとんどです。 テレワークを推進しており働きやすい環境です。 ■FactSetPacificについて: 日経グループの持つ国内情報とFactSetの持つグローバルデータを使いやすい高機能分析ツールに融合し、情報戦略を強力にサポートします。 上場・未上場併せて約120か国76,000社余りの企業財務データを中心に企業予想、株主情報、M&A、人事情報、180万系列にも及ぶマクロ経済データなど、膨大なグローバルベースのデータにアクセスすることができます。 また、日経グループが提供するコンテンツを使って国内の最新の動向を把握することができます。例えば世界の市況情報やトレンドを一目で把握しながら、リアルタイムで日本経済新聞社、NQN、QUICKのニュースで最新の国内情報をキャッチできます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融情報サービス会社、金融機関向けシステムの提供会社(SIerなど)での営業のご経験 ■英語の読み書きスキル(資料読解レベル) 【歓迎要件】 ■金融情報サービス会社、金融機関向けパッケージまたはスクラッチでのシステムの提供会社での勤務経験 ■ビジネスレベルの英語力(特にリーディング) 【魅力/特徴】 日本経済新聞社グループ・金融情報ベンダーのリーディングカンパニーです!

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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コンサルティング営業

株式会社オンデック
未経験大歓迎!自身の強みを活かせるところにやりがいがあります。
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 M&Aニーズの情報開発から、一連のトランザクション全てをフルスコープで対応します。 【職務詳細】 下記一連のM&A業務を担当します。 ・M&A案件の開拓 ・提案 ・企業評価 ・マッチング交渉 ・契約書案作成 ・条件調整 ・クロージング ※一つの案件に半年~3年ほどかかり、1チーム3~5名で動いていきます。

  • 応募資格

    【必須】 ・M&A案件の実務経験のある方 ・税理士か弁護士の資格 ・会計スキル・知識・PowerPointなどを使った資料作成能力、企画力 【尚可】 ・コンサルティング、提案型営業、経営企画の経験のある方 ・金融機関(銀行、証券会社)での法人営業実務経験がある方 ・投資銀行業務の経験がある方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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投資担当者(親会社からの出向)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    メザニン・ファンドに関する下記業務を行っていただきます。 ■投資先の発掘と選定 ■投資案件の検討、交渉、契約実務 ■投資先のモニタリングと回収実務 等 ※1つの案件に対し2~3人で業務を行っていただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかに該当する方 ・コンサルティング業務経験 ・会計士・税理士の方 ・投資銀行業務経験(M&A・ECM・DCM) ・レバレッジドファイナンス業務経験 ・コーポレートファイナンス業務経験 ・プライベートエクイティ、VC等のエクイティ投資業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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投資銀行業務(カバレッジ・バンカー)

日系大手金融グループ系証券会社
■投資銀行グループ セクターカバレッジ第一~第五部に所属し、各セクターの顧客カバレッジ業務を行っていただきます。
600万円~2000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■投資銀行グループ セクターカバレッジ第一~第五部に所属し、各セクターの顧客カバレッジ業務を行っていただきます。

  • 応募資格

    【必須】 ■Jr.クラス 投資銀行業務にご興味があり、将来的M A、ファイナンス等の同業務キャリアを積みたいと考えている方で下記いずれかに該当する方 ・銀行、証券での業務経験 ・コンサルティングファームでの業務経験 ・監査法人、FASでの業務経験 ・M Aアドバイザリーファームでの業務経験者 ・海外MBAホルダー ■VPクラス ・同業他社のVPクラスとして、下記いずれかの顧客カバレッジ業務の経験者

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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証券会社での投資銀行業務:上場企業・自治体へのファイナンス支援

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆コーポレートファイナンス ・上場企業全般の資本政策を担います ・事業法人部や支店法人部との連携 ・PO(公募売出)・SB(社債発行)などの資金調達に関する発行体営業 ・M&Aアドバイザリー業務 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 金融機関:投資銀行部門での法人営業経験 【歓迎(WANT)】 金融機関において、以下のいずれかの知見をお持ちの方 ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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【フレックス制/在宅勤務制度あり】経営企画(M&A担当)

【東京都ライフワークバランス・ホワイト企業認定企業】クラウド型ビジネスチャットツールを展開
年間休日:127日/残業平均:10時間
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

斉藤 由梨
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆業務内容  経営企画室にて、株主や投資家より調達した資金をより良い投資にまわすためのM&A、アライアンスに携わっていただきます。  同社のスーパーアプリ化を実現するため、様々なサービス・プロダクトとの資本を通した連携を模索しています。  CFO直轄の少数精鋭のチームで業務をおこなっているため各担当の距離が近く、主領域以外の動きも把握しやすい環境です。 【詳しい職務内容】 ・投資戦略、アライアンス戦略の立案 ・M&Aにおいてはソーシング、エグゼキューション、PMIまで一貫して実施 ・マイノリティー出資においては事業部と連携しながらディールの進行、投資後のモニタリングを実施

  • 応募資格

    【必須】 ・金融機関(銀行、証券会社等)ないしコンサルティングファームでの  投資銀行業務・M&Aアドバイザリーの経験 ・事業会社でのM&A、アライアンスの経験 ・VC、CVCの経験 【歓迎】 ・EXCEL、スプレッドシートでのモデル作成経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・業務プロセスの設計経験 ・基礎的な経理、財務、法務知識 ・事業部門での実務経験 ・ビジネスレベルの英語力

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアデザインセンター

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【ブティック系投資銀行】ファンド関連業務(投資信託部門)

【独立系証券会社】
【企業価値の増大を目指すトップティアーバンカー】競合他社の状況や顧客の嗜好など、企業を取り巻く環境は常に変化しています。こうした変化に順応する企業に的確なアドバイスを行っていきます。
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    自社組成ファンドオブファンズ、世界中から厳選してきたPEファンド・ヘッジファンドの拡大支援を担って頂きます。 ・当社オリジナルファンド、公募ファンドの管理 ・新規ファンドの選定・導入 ・販売用資料・レポート作成 ・勉強会・セミナー企画、運営 ・マーケティング業務 <本ポジションの魅力> 自ら新規ファンドの提案も出来、外国籍のファンドも多く、英語力も活かせます。 <同社の魅力・特徴> 伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品 の提案営業を行なっています。また、近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他の金融機関がやらない分野(不特法を使った相続対策商品、米国不動産を 担にしたローン等)に挑戦するベンチャーマインドも持っています。

  • 応募資格

    ・証券会社での営業経験あるいはファンド関連業務の経験を有する方 ・ビジネスレベルの英語力(TOEICスコア800以上) ・一種証券外務員資格

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【インセンティブ制度あり】M&Aコンサルタント

人材サービスとWEBメディアの2つを軸に事業を展開
【500~1500万円/育児支援制度充実】
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

斉藤 由梨
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    案件の発掘から企業分析及び企業価値算定、資本業務提携実現に向けた取引スキーム及び、スケジューリングの考案とオペレーションを行っていただきます。 ▼当ポジションの魅力 ・現状は領域特化をしており、分野専門性を身につけることができ、新規事業の立ち上げフェーズを経験することが出来ます。 ・企業オーナーや上場企業の経営層との折衝体験ができ、営業として貴重な経験が積める ・営業でトップ成績を残してきたメンバーが多く、スキルを学ぶことができる ▼同社について IT人材サービスで培った経験を活かし、最適なIT・Web特化型のM&A支援を実施しています。 戦略立案からマッチング・企業価値査定まで、一貫して対応しています。 IT、銀行/証券、M&Aアドバイザリー、上場企業M&A責任者等、幅広い領域にて経験してきたメンバーにて構成されている組織です。 立ち上げフェーズの為、事業基盤拡大をするためのコアメンバーとして参画していただきたいと思っています。

  • 応募資格

    ▼下記いずれかの経験  - 銀行、証券会社等金融機関での営業経験  - 法人営業経験  - コンサルティングの実務経験  - 引受等を含む投資銀行業務の経験

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアデザインセンター

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投資銀行業務【プロダクトチーム】【デットキャピタルマーケット】

非公開
現在金融業界のリテールや法人営業で、キャリアアップをしたい方を探しています
300万円~400万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 徹
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■プロダクトチームで、カバレッジが獲得した案件を執行して頂きます。 債券資本市場部(DCM・Debt Capital Market)は社債の発行を担うプロダクトチームです。社債やその他の債券の発行は、株式の発行やM&Aと比べると頻度が高く、案件が豊富な部門です。 プロダクト部門の役割 クライアントと接するのは、カバレッジの営業活動によって「具体的なニーズが明らかになった後」 一般的なプロセスとしては、具体的なニーズが把握したのちは、カバレッジ部門のメンバーがニーズに合致するプロダクト部門の部署とコンタクトを取ります。 カバレッジ・プロダクト間で連携し準備を重ねたのち、今度は個別のプロダクトの提案をクライアントに実施します。 提案は一度で終わる場合も、複数回重ねられる場合もありますが、いずれにしても最終的にクライアントが合意した場合には、今度はディールを進めていくフェーズになります。 細いディールが始まったのちはプロダクト部門が主体的にクライアントとコンタクトを取ります。 社内のバックオフィス各部署とも連携して、法制度上の対応やコンプライアンス、文書作成などのスケジュールをマネジメントしていきます。その上で市場環境なども踏まえながら、クライアントと価格交渉を進め、最終的な条件決定までサポートします。 条件決定後、クライアントから投資銀行の収益源である手数料を受け取ればディールがクローズとなり、その案件のプロダクト部門の役割は完了です。

  • 応募資格

    【必須】 ■金融業界にてリテール・法人営業の経験者 ■金融業界でキャリアアップをしたいとお考えの方 【歓迎】 ■証券アナリスト ■理系大学出身者

  • 転職エージェント

    森田 徹

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プロダクト担当

東証1部上場 光通信グループ M&Aや事業買収/売却、資金調達支援等のファイナンス支援を行う企業
東証1部上場グループ企業 M&Aや事業買収/売却、資金調達支援等のファイナンス支援を行う企業でのプロダクト担当
400万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

宮地 聖次
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    情報通信サービスやインターネットサービス、保険商品、新電力など3,000アイテム以上にのぼる専門性の高い説明型の様々な商品・サービスを展開する日本最大級の販売企業群で、ストック収益型の無形商材を中心に常に新しいビジネスを構築しております。 弊社では、ファイナンス支援事業としてグループ企業を中心としたM&Aや事業買収/売却、資金調達支援等を行っており、そのプロダクト部門にて、未経験~経験者まで幅広い層での人材募集を行っています。 具体的には、下記の業務に取り組んでいただきます。 1.クライアントの企業価値を高める戦略の提案策定 2.財務モデリングやシナリオ別の事業計画の作成 3.各種デューデリージェンスの対応 4.株式価値算定 5.IM資料作成

  • 応募資格

    必須 ・会計知識(P/Lを理解できる方) ・財務知識など経営に関する数値が理解できる ・事業計画が理解できる 歓迎 ・投資銀行業務の経験1年以上 ・企業の社長、事業企画、M&Aのうちどれかの経験がある方 ・中長期事業計画書の作成の経験がある方 ・投資経験、経営コンサルティング経験ある方 人物像 ・コミュニケーション力 ・当事者意識をもって自らうごける・ PJT を最後まで推し進める ・圧倒的大多数のタスクを管理し解決できる力 ・考え続ける力 ・チャレンジ精神・ストレスに負けない忍耐力がある

  • 転職エージェント

    株式会社A・ヒューマン

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投資銀行部門【未経験者採用】部門内ポジション複数あり

非公開
グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じたポジションをお任せします。
500万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じて、以下のいずれかのポジションをご担当頂きます。 ◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務、GIG/FIG/TMTなどセクターごとの組織 ◇DCM…債券引受業務 ◇ECM…株式引受業務 ◇M&Aアドバイザリー業務 ◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務、顧客セクターごとの組織

  • 応募資格

    【必須】 ◆金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等  での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ※英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません。 ※別途経験者採用あり

  • 転職エージェント

    タリスマン株式会社

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投資銀行部門

株式会社アイ・アールジャパン
■業務概要: M Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般 ・M Aアドバイザリー ・ファイナンス・アドバイザリー(FA) ・アクティビスト対応 ・Proxy Fi…
2000万円~3000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■業務概要: M Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般 ・M Aアドバイザリー ・ファイナンス・アドバイザリー(FA) ・アクティビスト対応 ・Proxy Fight対応 ☆社長からの動画メッセージを公開中 https://www.irjapan recruit.net/recruit/recruit_career_ib.html 応募はJAC迄!(直接応募よりも通過率が上がる可能性がございます)

  • 応募資格

    【必須条件】 ・上場企業のM A案件獲得に向けた人脈をお持ちの方歓迎 ・M A実施に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等の経験 ・メガバンク、大手証券、外資系金融機関いずれかにおける投資銀行業務経験/M Aエグゼキューション経験 ・FAS経験者

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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投資銀行カバレッジ/M Aアドバイザリー(Analyst~)

日系金融グループ系証券
投資銀行におけるカバレッジ業務もしくはM Aアドバイザリー業務に従事して頂きます。
600万円~3000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行におけるカバレッジ業務もしくはM Aアドバイザリー業務に従事して頂きます。

  • 応募資格

    ■投資銀行ポジション ・未経験採用枠   英語力   財務会計、コーポレートファイナンスに関する知識 ・経験者採用枠   投資銀行業務経験(投資銀行又はFAS出身者) ■M Aアドバイザリーポジション ・未経験採用枠   Big4での監査業務経験(公認会計士資格保有者)   Business School出身者 ・経験者採用枠   投資銀行業務経験   FAS、M AブティックでのM Aエクセキューション経験

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    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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【日系大手投資銀行】アドバイザリー部門アナリスト/アソシエイト

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー第一部~第五部における国内、クロスボーダーに絡むM&A・事業買収のエグゼキューション及びオリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    金融危難、会計/法律事務所、M&Aブティック、事業会社等で2年以上の投資銀行業務もしくは関連、類似の実務経験のある方。M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルがあることが重要です。 ビジネスレベルの英語力が求められます。 英語=TOEIC 800点以上が望ましい(電話会議のメモが取れるレレベル) 日本語=母国語またはNative レベル 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

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    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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経営管理・事業管理(メンバークラス)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
550万円~700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.全社事業計画策定/事業・予算管理 i全社戦略をふまえた中期事業計画策定 ・ 役員・各事業責任者との事業シナリオ議論のファシリテーション ・ 各事業の事業シナリオの整理、主要KPIの設定 ・ 財務3表モデリング、予算数値(全社・事業P/L、全社C/F・B/S)への落とし込み ii中期事業計画・当期予算見通しの管理 ・ KPIモニタリング ・ 期中事業進捗の把握と予実乖離リスクの把握 ・ 中期事業計画・当期実行予算(収支・投資)の期中修正 iii事業管理 ・ 投資意思決定(プライシング・投資回収の検討) ・ 採算性評価 ・ コスト削減機会抽出 2.全社ガバナンス i業務プロセスの最適化 ii内部統制/情報セキュリティ/各種規制対応 3.プロジェクト管理 i全社プロジェクトの横断管理(PMO) ii各種プロジェクト(サービス導入・改善、業務改革、組織変革等)の推進 【中長期で期待したいチーム内での役割】 ・理事や課長とともに全社の事業計画策定/事業・予算管理の中心人物として業務をリードしていただきたい ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※履歴書への写真添付必須※ ■自ら全社財務3表モデリングを組み、戦略オプションや意思決定について経営陣とディスカッションしたご経験のある方 ■バリュエーション経験者(事業投資・事業再生/財務コンサルタント/投資銀行業務のご経験者優遇) ■プロセス管理ができる方 【歓迎要件】 ▼内部統制のご経験者

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    株式会社パソナ

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独立系証券会社における投資銀行業務(アソシエイト)のオーダーです

非公開
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行本部において下記プロダクトのエグゼキューションサポートです。 ・エクイティ・ファイナンス ・M&A ・有価証券担保ローン ・ファクタリング、不動産担保ローン ・投資ファンド

  • 応募資格

    <必須>外務員1種、簿記2級程度の財務知識 <歓迎> ・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識(商取引や商習慣への理解) ・企業財務に関する知識(財務諸表が理解できるレベル) ・金融市場や金融商品に関する知識

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    株式会社ウエストンキャリア

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独立系証券会社における投資銀行業務(M&A)のオーダーです

非公開
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・主に、M&A案件のオリジネ-ション(案件発掘からクロ-ジングまでの担当) ・上場事業会社向けのエクイティファイナンス(ライツ・オファリング、ワラント、CB等)の提案およびマンデ-ト取得 ・その他プロダクト・ソリュ-ション(証券化ビジネス、不動産担保ロ-ン、不動産売買等)

  • 応募資格

    ・M&Aのオリジネ-ション経験者

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    株式会社ウエストンキャリア

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未公開株式投資(VB投資、PE投資)担当者

非公開
700万円~1000万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

鈴木 尚
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■投資銀行業務を担当するチームの一員として、VB投資及びPE投資等の投資業務全般およびハンズ オンによる経営支援を通じた投資先企業のバリューアップ業務を担当いただきます 【具体的な業務内容】 ・投資候補先の発掘、デューデリジェンス、投資検討・実行、投資先の経営支援、出口戦略立案・実行 ・投資先企業の経営戦略や事業計画、再生計画、再生スキームの立案、実行支援 ・投資先企業の財務経理業務(資金調達、資金繰り管理、決算・会計処理等)の支援 ・投資先企業のオペレーション・人事・システムなどのビジネスプロセスのリストラクチャリング支援

  • 応募資格

    金融機関や事業会社、コンサルティング会社において投資業務に携わった経験 労務管理を含むマネジメント経験 会計知識や計数管理に強い方 コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方

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    富士ヒューマンテック株式会社

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独立系証券会社における投資銀行業務

非公開
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・M&Aバンカー ~M&A取引全般の顧客開拓、顧客に対する提案、交渉支援 ・エクイティ・ファイナンス  ~上場企業の顧客開拓、顧客に対する提案(ライツ・オファリング、ワラント、CBなど) ・有価証券担保ローン  ~上場企業の大株主などの顧客開拓、顧客に対する提案 ・その他のプロダクト・ソリューション ~顧客開拓、顧客に対する提案(医療機関・調剤薬局・介護事業者に対するファクタリング、証券化・LBOローン等のストラクチャードファイナンス、不動産担保ローン、不動産売買の仲介など)

  • 応募資格

    <業務知識> ・企業財務に関する知識(財務諸表が理解できるレベル) ・金融市場や金融商品に関する知識 <課題対応力> ・部署の収益向上に向けた目標を自ら設定することができること ・設定した目標を遂行するために積極的に行動できること <必須資格> ・証券外務員第一種 <資格保有者優遇> ・証券アナリスト ・貸金業取扱主任者 ・宅地建物取引士 ・日商簿記(1級/2級) ・計画の進捗状況に関する管理、社内外への報告が適切(論理的かつ簡潔に)にできること <コミュニケーション能力> ・自身が抱える営業ネットワークを活用した新規顧客開拓ができること ・関係当事者が抱える強み・弱み、ニーズ、課題等を適切に把握できること ・自社の商品及びサービスが、顧客のニーズにいかにマッチングしているかをプレゼンテーションできること ・与えられた業務に対して、誠実・正直・謙虚に対応できること <PCスキル> ・Office系ソフト(Word、Excel、PowerPoint)を活用したプレゼンテーション資料、報告書等が作成できること <語学力> ・英語言語を用いた業務に関し、英文契約書・英語文献等の内容の理解、E-mail作成、リスニング、スピーキング。

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行員【プライム市場上場】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
1500万円~3000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【SRコンサルティングの知見を活かした投資銀行業務/上場企業を中心としたクライアントに対するFA】 アクティビスト対応等企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している弊社にて、投資銀行業務を行っていただきます。弊社はSRコンサルティング(株主対応のアドバイザリー)において高い実績を誇るため、クライアントの株主の実態や株主の考えを深くスピーディーに把握することができています。そうした機関投資家の情報等をもって、他社にはできないM&A等投資銀行業務を手掛けることができています。 ■業務概要: M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般 □M&Aアドバイザリー □ファイナンス・アドバイザリー(FA) □アクティビスト対応 □Proxy Fight対応 ■M&A実績 ・株式会社福島銀行によるSBIホールディングス株式会社に対する第三者割当増資及び資本業務提携契約:株式会社福島銀行のFAとして、SBIホールディングス株式会社に対する第三者割当増資及び資本業務提携契約に関するアドバイザリー業務を実施。(ディールサイズ約11億円) ・小岩井乳業株式会社による三菱商事株式会社への事業(一部)の譲渡:小岩井乳業株式会社(キリンホールディングス株式会社の子会社)のFAとして、同社プロセスチーズ事業(一部)の三菱商事株式会社への譲渡に関するアドバイザリー業務を実施 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■M&Aエグゼキューションの経験(M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等) ■メガバンク、証券会社、外資系金融機関の投資銀行部等におけるM&A関連の実務経験 【歓迎条件】 ■英語力

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    株式会社パソナ

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リレーションシップ・マネジメント業務【岡山市】

株式会社中国銀行
中国銀行は地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行を目指して、役職員一同、日々の業務に取組んでいます。中途入社の方も活躍中です。Uターン歓迎。新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の…
500万円~800万円 / メンバー

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  • 勤務地

    岡山県

  • 仕事内容

    ■RM先に対して総合ソリューション提案実施 ■RM業務の効率化・高度化に資する施策の実行、係内および他ラインとの連携(人材の指導育成を含む) ■RM先のソリューション提案向上のための営業店との連携、営業店指導 ■関連部署との連携による組織全体のソリューション提案力の向上に資する施策の立案と実行 ■RM先とのリレーション構築による投資銀行業務収益の獲得および預貸金等の銀行取引の拡大 ■RM先のソリューション提案向上のための営業店との連携・指導および他部・他ラインとの連携によるRM業務の効率化・高度化および人財育成 【ミッション】 ■配属係・部署の目標設定と計画策定補佐と目標達成に向けた役割遂行 ■プロジェクト責任者としての全体方針や各チームへの期待成果明示、プロジェクト全体のリード ■将来の配属係・部署のリーダーとなりうる人材の成長支援 ■組織全体の不動産関連施策の向上とグループシナジーの発揮 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※金融業界の経験は不問です 【必須要件】 ・普通自動車免許(AT限定可) 【歓迎経験】 ・RM業務または投資銀行業務の実務経験 ・コミュニケーション力 ・論理的思考力 ・ファシリテーション能力 ・マネジメント能力 ・大手金融機関またはコンサルティング会社でのマネジメント経験があれば尚可

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    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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好待遇!M&Aコンサルタント

非公開
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 北海道 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務(情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行っていただきます 背景: 事業承継問題の解決手段として中小企業でのM&Aが急増。当社にご相談いただく件数も増加。このようなニーズにお応えするためにM&A支援サービスを推進するコンサルタントを募集 ※40歳平均年収ランキング2位:1375万円(出展:東洋経済会社四季報)

  • 応募資格

    ・大卒以上、5年程度の営業経験有り ・法人営業実務経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 ・コンサルティング、提案型営業の経験

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    マンパワーグループ株式会社

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投資銀行業務:企業戦略コンサルティング

非公開
企業のIR・SR(株主関連)活動を総合的に支援する日本最大のコンサルティング会社です
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    顧客企業に対して、M&A、ProxyFight、アクティビスト対応等の最先端の金融ソリューションを提供します。 【主な業務】 ■企業価値最大化/企業防衛コンサル ■アクティビスト対応アドバイザリー ■有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ■資本政策・B/Sアドバイザリー ■コーポレートガバナンスコンサルティング ■株主総会支援/議決権コンサル ※他に競合と言える企業が無い為業態が分かり難いかもしれません。御興味が有る方に詳細説明させて頂きます。

  • 応募資格

    下記のいずれかの経験のある方 ■銀行、証券会社における法人・リテール営業経験者 ■コンサルティングファーム経験者 ■大手事業会社での法人営業経験者 以下、歓迎要件 ・証券アナリスト資格 ・投資銀行フロント業務経験者

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    マンパワーグループ株式会社

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【ブティック系投資銀行】投資銀行本部 Managing Director / Director

【独立系証券会社】
【企業価値の増大を目指すトップティアーバンカー】株式資本市場オリジネーションを担う17社に選定された唯一の独立系証券会社
~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・投資銀行本部におけるManaging DirectorもしくはDirector として、ソーシング・エクゼキューション・新規事業開発・国際事業強化等の投資銀行業務をご担当いただきます。 ・プロフェッショナルバンカーを目指す30歳代の人材には、将来の幹部候補・本部長候補となります。 ・セクショナリズムに陥らず、柔軟・幅広い視点から、お客様のための仕事を行えます。 ・クロスボーダーの仕事を行い、国際感覚を養えます。 ・国外出張、勤務も行える可能性があります。 過当競争に陥っている大手・外資系証券の投資銀行業務と異なり、中堅証券の投資銀行業務はまだまだ成長余力を持ちます。超大手企業以外の顧客に適切なアドバイザリー業務を提供できる証券会社が少ないためです。それらの企業の発展を促すために、自由闊達に、常識にとらわれず、サービスを提供していきます。また、企業の国際化を支援するための事業を、シンガポール子会社と連携して徹底強化していきます。

  • 応募資格

    ・証券会社の支店営業で、今こそ是非投資銀行業務に進路変更したい方には、最適なチャレンジの環境です。 ・税務・会計等の基礎知識(企業分析力)を有する方。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・会計士・税理士・弁護士・アナリスト資格等保持者歓迎。 ・真にお客様のために働きたい熱意を持つ方。 ・十分な業務知識、業務経験をお持ちの方。 ・20代、30代前半であれば、リテールセールス経験だけでも、ポテンシャルスキル採用をします。 ・投資銀行でも、特に事業買収(売却)、事業継承ビジネス経験、実績を重視します。 ・ソーシング業務、M&Aエグゼキューション業務の経験を重視します。 ・金融経験、証券会社就業経験には、とらわれません。

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    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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投資銀行業務

独立系投資銀行
フロント・ミドル業務全般におけるアソシエイト採用となります。 下記のうちいずれかを優先的に検討いたします。 なお、将来的な担当業務の広がりは下記に限定されず、複数業務を横断して担当いただく場合もござ…
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    フロント・ミドル業務全般におけるアソシエイト採用となります。 下記のうちいずれかを優先的に検討いたします。 なお、将来的な担当業務の広がりは下記に限定されず、複数業務を横断して担当いただく場合もございます。 ■投資銀行業務 投融資検討段階の企業価値・事業価値デューデリジェンス、マーケット分析、シナリオ作成。投融資ストラクチャー構築、アレンジメント。投融資実行・Exitに関わるエグゼキューション。投融資実行後のモニタリング。資金調達等に関わるファイナンシャルアドバイザリー。M&Aアドバイザリー業務、他。 ■企業再生業務 再生計画立案。B/S改善のための財務リストラクチャリング支援、ファイナンシャルアドバイザリー支援。P/L・C/F改善等に関わるコンサルティング。事業再生・売却、事業ポートフォリオ再構築。その他企業価値・事業価値向上に関するコンサルティング、ハンズオンによる経営改革支援、他。 ■債権評価・回収業務 貸付債権のデューデリジェンス業務。債権回収シナリオ作成および投資判断。債権投資実行に関わるエグゼキューション。財務状況のモニタリングおよびコントロール。金融機関や債務者との折衝、債権管理回収業務。各種レポーティング業務、他。

  • 応募資格

    【必須】 ・大手金融機関、監査法人、コンサルティング会社等にて業務経験をお持ちの方 ・経験年数が2~3年を経過し、ビジネスパーソンとしての基礎ができている方 【求める人物、尚可】 ・現職において高いパフォーマンスを発揮しており、かつ、更なる成長が期待できる方 ・投資銀行業務、企業再生、サービシング業務に関連する実務経験をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務

国内大手証券会社
国内大手証券会社にてエクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務を募集しております。即戦力クラスを求めており、ディールヘッドを務められる方は尚歓迎です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務 ■発行体(事業会社)への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ■案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施。ファイナンス条件の交渉に責任をもち取り組んでいただきます。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務におけるECMオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験者など ■英語力

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    株式会社マーキュリースタッフィング

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ESGコンサルタント【プライム市場上場】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【魅力】株主情報を持った上での確度の高い提案ができることが魅力です。 ■概要 近年、年金基金や長期で運用する機関投資家を中心に、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮するESG投資の流れが急速に高まっており、株式投資判断の必須事項となりつつあります。同社では、日本の大手上場企業を中心としたお客様へ株主・投資家視点でのESGにおける課題を抽出し、企業の取り組みを総合的に支援しています。 《詳細》 ・ESG評価機関対応支援 ・機関投資家とのESGに関するエンゲージメント(対話)支援 ・企業のESG(環境・社会・ガバナンス)活動の戦略立案 ・統合報告書、サステナビリティ報告書等の開示支援 ※ご入社直後は開示支援に携わっていただき、徐々に戦略立案等も行っていただく想定です。 ■他のコンサルティングファーム・監査法人との違い クライアントの実質株主や議決権の情報が分かった上でESGに関するコンサルティングができる点が強みです。ESG投資の機運の高まりもあり、最終的には株主対応が非常に重要なポイントとなっています。クライアントの株主に関する情報を網羅的に把握できていることで、株主が求める結果に帰着する確度の高い提案を行うことができます。(例:ESGに関する株主からの想定問答の作成など) ■部門の展望 現在、同社はSR(株主対応)コンサルや投資銀行業務が売上のうち多くの割合を占めていますが、既存顧客・新規顧客ともによりニーズにこたえていくためには、ESGコンサルティングを当社の事業の柱の一つに成長させることが必要だと考えています。当社の新たな看板事業を創っていくポジションです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかの経験をお持ちの方 ■IRなどの業務経験(統合報告書、サステナビリティ報告書) ■事業会社におけるESGやCSR関係職務の経験 ■監査法人やコンサルティングファーム等におけるESG関係職務のご経験 【歓迎要件】 ■経営企画部門/IR部門/CSR・サステナビリティ部門等でのご経験 ■統合報告書、非財務報告書(CSR/サステナビリティ報告書)の企画・制作のご経験 ■留学等の海外経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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プライマリ担当

東証1部上場 光通信グループ M&Aや事業買収/売却、資金調達支援等のファイナンス支援を行う企業
東証1部上場グループ企業 M&Aや事業買収/売却、資金調達支援等のファイナンス支援を行う企業でのプライマリ担当
400万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

宮地 聖次
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    情報通信サービスやインターネットサービス、保険商品、新電力など3,000アイテム以上にのぼる専門性の高い説明型の様々な商品・サービスを展開する日本最大級の販売企業群で、ストック収益型の無形商材を中心に常に新しいビジネスを構築しております。 弊社では、ファイナンス支援事業としてグループ企業を中心としたM&Aや事業買収/売却、資金調達支援等を行っており、そのプライマリ部門にて、未経験~経験者まで幅広い層での人材募集を行っています。 具体的には、下記の業務に取り組んでいただきます。 1.数百社の未上場会社の管理 2.定期的に財務諸表の回収や業績報告のヒアリングを行う 3.財務・税務面のアドバイス 4.事業面の支援 5.M&Aの提案 6.資金調達の支援

  • 応募資格

    必須 ・会計知識(P/Lを理解できる方) ・財務知識など経営に関する数値が理解できる ・事業計画が理解できる 歓迎 ・投資銀行業務の経験1年以上 ・企業の社長、事業企画、M&Aのうちどれかの経験がある方 ・中長期事業計画書の作成の経験がある方 ・投資経験、経営コンサルティング経験ある方 人物像 ・コミュニケーション力 ・当事者意識をもって自らうごける・ PJT を最後まで推し進める ・圧倒的大多数のタスクを管理し解決できる力 ・考え続ける力 ・チャレンジ精神・ストレスに負けない忍耐力がある

  • 転職エージェント

    株式会社A・ヒューマン

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銀行での投資銀行業務

【中国地方の有力地域金融機関】
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    岡山県

  • 仕事内容

    主に岡山県下の企業に対して、ストラクチャードファイナンスやM&A、信託流動化など投資銀行全般を担当していただきます。

  • 応募資格

    ・金融機関等での実務経験者(銀行・証券・生損保等の勤務実績のある方) ・専門知識を有する方 ※Uターン歓迎

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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IR・英語アシスタント<グロース市場>

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    経理財務全般(開示も含む)をお任せします。具体的な業務内容については既存メンバーとの調整をしつつも、個別プロジェクト等が発生した場合にはプロジェクトリーダーもお任せする想定で募集させていただきます。 当初業務として具体的には、以下の業務を想定しています。 - 日常経理業務のコントロール - 決算実務(およびコントロール) - 開示実務(およびコントロール) - IFRS導入検討(主担当、導入する場合は導入も主導) - 業務フローの構築・見直し - 新規事業立ち上げやM&A時における、会計・税務面での課題解決 その後、なるべく早いタイミングでマネジメントもお任せしたいと考えています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■英語でのビジネス経験、またはそれに準ずる英語力(会話、読み書き) ※IR経験は不問です。国内・外資系の投資銀行出身者が資料作成ノウハウやファイナンスの知識等についてフォローします。 【歓迎条件】 ▼証券会社での投資銀行業務経験 ▼資産運用会社での業務経験 ▼上場企業でのIR経験 ▼上場企業での経営企画経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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投資銀行フロント【即戦力/転勤なし】

三田証券株式会社
★★【17期連続黒字を継続】独自性の高い商品やサービスを展開/海外拠点の拡充にも積極的★★
1000万円~ / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行業務のフロントとして、下記業務をお任せします。 ■案件のソーシング ■エクゼキューションの管理 ■顧客との各種交渉 ■予算の管理と達成 ■ビジネスプランの立案、実行 【配属先】投資銀行本部(15名) 【ポジションの魅力】 ■新規の提案や収益機会に対して、フレキシブルに対応する体制があります。 ■既成概念にとらわれずに高度な金融サービスを生み出し、提案することができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務経験者 ■コンサルティング業務経験者 ■会計事務所・弁護士事務所等における業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【ブティック系投資銀行】投資銀行本部スタッフ

【独立系証券会社】
大手証券にはないプラットフォームでの新時代の投資銀行ビジネス
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・エクイティファイナンス(オリジネーション)、第三者割当増資、新株引受権。 ・有価証券担保ローン。 ・その他のプロダクトソリューション。 アカウンタビリティーを最優先し、ミッドキャップの事業法人、金融機関、宗教・学校法人等の諸法人に対するM&Aソーシング及びアドバイザリーやコーポレートファイナンス、ファクタリングなどを行う投資銀行部門でのインベストメントバンク業務です。 上記いずれかのプロダクトにおけるマネージャーとしてご活躍を期待します。 関東財務局/との調整、会計士/弁護士とのネゴシエーション、マネジメント、ドキュメンテーション作成、顧客とのネゴシエーションも業務に含まれます。

  • 応募資格

    ・IBD, M&Aのエクスキューション経験があり、ソーシングの出来る方。 ・国内のM&Aまたは事業承継の実績を有する方。 ・銀行/証券会社あるいはファイナンシャルアドバイザリーとして事業法人カバレッジの経験ある方尚可。 ・会社法、金融商品取引法、企業財務に関する知識。金融市場や金融商品に関する知識。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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アソシエイト

独立系の国内投資会社
投資先サイズは、企業価値で50-300億円のイメージ。100%バイアウトが中心も、マイノリティ投資も行う。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資(主にプライベートエクイティ)の検討、エグゼキューション、バリューアップ業務を担当頂きます。 ■財務モデリング ■ストラクチャリング ■契約交渉 ■ステークホルダーとの折衝 ■投資先の経営支援

  • 応募資格

    【いずれかの経験必須】 PE投資等の投資業務 投資銀行業務(M&A、エクイティ・デット・ファイナンス等) 会計コンサルティング(大手監査法人出身者) 経営戦略コンサルティング(ITコンサルティングは不可) ■英語力

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    森田 徹

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プライベートエクイティCPM

米国系運用会社
1000万円~2000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    Responsibilities: ・ 海外投資チームとの連携および情報収集 ・ 顧客向けプレゼンテーション、運用報告向け資料作成、並びにRFP の回答等の作成等 ・ 投資一任契約および投資顧問契約の投資対象となるファンドのデューデリジェンスおよびこれに関す る社内調整、投資判断、その他運用にかかわる業務管理 ・ 主に機関投資家およびリテール向けプライベート・エクイティ戦略商品のプロダクトマネージャー業 務

  • 応募資格

    Requirements: ・ 金融業界にてプライベート・エクイティ運用関連業務経験者 ・ 現地チームとスムーズにやり取りできる英語能力 ・ 顧客からの細かい質問対応が出来るファイナンス知識 ・ 顧客からの質問への適切な回答の入手やファイナンスとのやり取り等に対応できる能力 ・ 四半期報告資料等の作成能力 Preferred Skill : ・ 金融機関にてリサーチ・マーケット分析等の経験者 ・ 投資銀行業務(コーポレート・ファイナンス、M&A 等)経験者も優遇 ・ 外資、日系問わず。 ・ 資料の作りこみやプレゼンテーション作成が得意な方 ・ チームプレイヤーで、コミュニケーションスキルが高い方 ・ 柔軟性とスピード感をもち、主体的に仕事を進めることができる方

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    株式会社コトラ

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【英語力を活かせる】ファンド関連業務(ミドル・バック)/18期連続黒字経営で安定性◎

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    自社組成ファンドオブファンズ、世界中から厳選してきたPEファンド・ヘッジファンドの拡大支援を担って頂きます。 ■具体的な業務: ・当社オリジナルファンド(※)、公募ファンドの管理 ・新規ファンドの選定・導入 ・販売用資料・レポート作成 ・勉強会・セミナー企画、運営 ・マーケティング業務 ■当ポジションの魅力: 自ら新規ファンドの提案も出来、外国籍のファンドも多く、英語力も活かせます。 ■同社の魅力・特徴: 伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品 の提案営業を行なっています。また、近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他の金融機関がやらない分野(不特法を使った相続対策商品、米国不動産を 担にしたローン等)に挑戦するベンチャーマインドも持っています ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■証券会社での営業経験あるいはファンド関連業務経験 ■ビジネスレベルの英語力(TOEICスコア800以上) ■一種証券外務員資格

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 事業法人(上場企業)向けカバレッジ業務

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主に、上場企業向けに全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)のマーケティングおよび提案を行う。 - 当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。 - 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    資銀行業務経験者もしくは金融機関や法律・会計事務所などでの3年以上の業務経験があり、投資銀行業務に興味のある方。 - ビジネスレベルの英語力は歓迎。但し、業種・業務内容に拠る。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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コンサルタント(プライベート・エクイティ・プラクティス)

PwC税理士法人
【日本トップクラスのタックスアドバイザー】早期のキャリアアップが可能◎
580万円~750万円 / メンバー

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高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 下記業務をお任せします。 【職務詳細】 ■PEの各フェーズにおけるストラクチャリングサービス ファンド組成、ソーシング支援、税務DD、買収ストラクチャー支援、PMI支援、バリュークリエーション支援、売却ストラクチャリング支援、税務調査支援、キャリー、ストックオプションに係るアドバイス、その他一般的な投資先における国内・海外のトランザクション/グループ内再編案件に関する税務アドバイザリー業務 ■海外投資コンサルティングサービス 主に日系金融機関の海外新規投資・買収案件に際し、海外PwC事務所をリードしてディールサービスを提供 ・本邦税務アドバイス ・本邦以外の税務アドバイス ・現地チームの統括 ・プロジェクトマネジメント など ☆PwC(PricewaterhouseCoopers)のネットワークを活かしプロフェッショナルが企業の経営課題の解決を支援しています。

  • 応募資格

    【必須】 ■税理士法人または監査法人で会計税務サービス等の経験のある方 ■一般事業会社または金融機関等で会計税務業務等の経験のある方 ■金融機関やファンド等で投資銀行業務等の経験のある方 【尚可】 ■税務コンサルティングおよび法人税申告書作成業務の実務経験者 ■大手税理士法人での法人税務経験者 ■大手監査法人で監査業務・内部統制構築支援の経験者 ■一般事業会社・金融機関等における国際税務・移転価格業務の経験者(海外子会社管理業務を含む) ■投資銀行業務の経験者 ■税理士(税理士試験科目合格者含む)、公認会計士またはU.S.CPA

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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投資銀行シニアバンカー/独立系証券会社

独立系証券会社
フレキシブルに提案することができるポジションです。
1000万円~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・案件のソーシング ・エクゼキューションの管理 ・顧客との各種交渉                                 ・部員の教育 ・予算の管理と達成 ・ビジネスプランの立案、実行 *今年度より、海外拠点を設置しクロスボーダー案件にも注力していきます。

  • 応募資格

    ・投資銀行業務経験者 ・コンサルティング業務経験者 ・会計事務所・弁護士事務所等における業務経験 ・高度な専門性と十分な実績のある方  ・高度な管理統率能力を備えた方 ・論理的かつ緻密な思考力、分析力の高い方 ※ビジネスレベルの英語力がある方は優遇いたします。

  • 転職エージェント

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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投資銀行カバレッジ・バンカー(ジュニア)

国内大手投資銀行
大手投資銀行にてジュニアバンカーを募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。カバレッジ経験者は尚歓迎です。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場企業向けにプロダクツ(債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案するためのマーケティングおよび提案業務 ■当初はシニアバンカーのサポートから担当して頂きます。 ・顧客への案件提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート ※経験・能力に応じて、個別案件へ参画して頂きます。

  • 応募資格

    <必須> ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社などでの業務経験が3年程度あり、投資銀行業務に興味のある方 ■英語力(一般レベル以上) <尚可> ■投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力(ビジネスレベル)

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    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aアドバイザー職 ※未経験からでもM&Aのプロとして高い専門性が身につきます】

株式会社リアライズアドバイザリー
360万円~600万円 / メンバー

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坂田 有子
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■仕事内容: 大手上場企業、中堅企業のM&A業務を担当します。M&A案件のマーケティングからエグゼキューションまでM&Aアドバイザリー業務の全てに携わることができます。 ■業務詳細: (1)企業評価・財務資料の整理(対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等※譲受企業によるDDは別途実施され、同社では直接担当しておりません) (2)提案書、スキーム案資料等の作成(案件の提案書やスキーム案資料等の作成補助) (3)ドキュメンテーション管理(M&Aを実行するための契約書やその他の書類の管理) (4)その他M&A案件の遂行に関わるコンサルタントのサポート業務 など

  • 応募資格

    ■必須条件:いずれも該当する方 ・社会人経験1年以上 ・投資銀行業務に興味のある方。 ・積極的に業務に取り組む意欲のある方 ※特に未経験の方は、少数精鋭でチャレンジングな環境の為、明確な応募動機をもって応募してください。

  • 転職エージェント

    株式会社カイラススタイル

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Head of Japan Treasury Planning & Analysis

大手証券会社(本社・ミドル・バック部門)
1000万円~1400万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    Candidate will primarily focus on delivery of key liquidity risk management enhancements taken by Global Treasury. As a group headquarter, he/she will closely work with global Treasury senior management group and working members as well as business and finance partners to define project scopes and to ensure effective delivery of initiatives. ・Candidate will be in charge of Group liquidity risk management framework including internal and regulatory liquidity stress testing, enhancements of group liquidity policies and development of business controls. He / She will also directly support strategic decision making by Global Treasurer and CFO. ・Lead liquidity governance committees (e.g. Group Asset and Liability Committee chaired by CFO, Liquidity management committee chaired by Global Treasurer) and he or she will set appropriate and timely agendas with key stakeholders and manage working level discussions in order to facilitate effective decision making and information sharing at commit

  • 応募資格

    ■Requirements ・Self-starter with the ability to define his or her own business objectives and drive change. ・Flexibility to deal with changing priorities and deadlines covering a broad range of responsibilities. ・Core understanding of the key areas of capital, liquidity, and risk management within a securities firm/commercial bank would be an advantage ・Basic knowledge of Investment Banking products including trading assets (e.g. government bonds, equities, corporate bond, loans and derivatives) and secured funding would be required ・Basic knowledge of BS of investment banking, accounting, and ledger journaling concepts are preferred. ・Business English and Japanese communication skill with logical thinking - both verbal and written. ・Experience to manage a team for 3 years+ or evidences to show strong leadership (e.g. project) would be an advantage ・Strong quantitative and analytical skills with statistical techniques, advanced data handling skill (Excel, Tableau, etc) and documentatio

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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【投資銀行部門担当者(投資銀行部門における企画業務、及びマーケティング)】

非公開
600万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行部門では、プライベートエクイティ投資、M&A、事業承継、上場支援等の幅広い業務を行っています。今後更なる業容拡大に向け、主に新規プラットフォーム等を活用した顧客基盤の拡大に向けた分析、戦略立案、施策展開を中心に業務を推進していただける、新しい仲間を募集します! 【具体的な業務内容】・市場分析、施策立案・多数のお客様が参加されるオンライン・オフラインセミナー開催の主導・営業資料等、各種ツールの作成 他

  • 応募資格

    1.営業企画、マーケティング業務経験者 2.オンライン、オフラインセミナー運営に携わった経験があり、自ら積極的に企画・立案・運営ができる方 3.今までの方法にとらわれず、新しい発想で前向きな対応ができる方 4.お互いサポートし合える仲間と本気で仕事を楽しみたい方 5.会社の更なる成長に貢献し、喜びを分かち合える方 6.OAスキル(Word、Excel、PowerPoint)をお持ちの方 【歓迎】 投資銀行業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社みどり会

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1~50 件目を表示(全131件)

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