投資銀行業務(スキル)の転職・求人検索結果

神奈川県

世界（APAC・ヨーロッパ・アメリカの三リージョン）に展開する富士通グループ会社の内部監査業務において、各リージョン監査部門の監査計画立案・実行・報告を統括し、グローバル標準化や効率化を推進しながら、当社グループとして一貫した監査および経営陣への有用な報告を実現していきます。 また案件に応じて当部が海外子会社へ直接監査を行います。加えて、内部統制の業務において、当社グループがJ-SOX（金融商品取引法の内部統制報告制度。日本版SOX法）に準拠するため、海外グループ会社内部統制の有効性評価にも関わります。なお海外とのコミュニケーション手段は主にeメールとオンライン会議です。コロナの規制緩和に伴い、海外出張も再開しています。 【やりがい】 ・グローバルで124,200人の従業員を有する富士通グループを横断的に見ることで、広い視野・高い視点が養われます。 ・海外幹部との協議などを通して、当社のダイナミックな動きを理解できるとともに、責任感とやりがいを感じることができます。 ・当室にはSE・国内外営業・品質保証・事業管理・ITなど様々な経歴を持つ人がいます。多様なキャリアがを活かせる職場です。 ・室内教育カリキュラム、社外必修研修（日本内部監査協会他）により、内部統制・内部監査の基礎を体系的に学ぶことができます。国際資格である公認内部監査人（CIA）等の取得を強く推奨しています（支援制度あり）。

【必須項目】 以下２項目以上の経験（スキル）必須 ・国内外を問わず、営業・SE・事業管理などいずれかの業務経験があること ・異文化コミュニケーションの経験があること ・ビジネス業務レベルのITスキル（PCなど） 【歓迎項目】 ・海外関連の業務経験（営業・SE・事業管理・経理財務、および現地駐在など） ・内部統制および内部監査についての知識と経験

東京都

・IPOを検討する企業の調査・分析に基づく投資家向けストーリー検討、企業価値算定 ・M&A対象企業の調査・分析に基づくM&A効果検討、企業価値算定 ・対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施

■必須の経験・スキル ・投資銀行業務の企業調査アナリスト経験者歓迎ですが、下記業務経験者も 　対象となります。 ・幅広い領域で、以下のような先端テクノロジーの技術評価が可能な 　知見のある方、実務経験のある方、研究職や専門コンサルタントの方 ・AI、IoT、ロボット、XR、量子コンピュータ、ブロックチェーン等の 　最新デジタル技術 ・DX、メタバース等の最新トレンド ■歓迎する経験・スキル（いずれか） ・英語力（読み書きはビジネスレベル、会話は日常会話レベル以上のスキル） ※金融業界経験は不問 ※組織の年齢構成上、下記の方を求めています。 （経験者）～40代半ばまで （未経験者）20代～30代前半まで

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

■データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法でノンリコースファイナンスを供与 【募集組織】 ・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、LBOメザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する ・約40名が在籍。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、LBOメザニン、コモディティファイナンス、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成 【募集背景】 ・デジタルインフラ案件の急増に伴い募集 【魅力　～多様なフィールで多様なスキルを習得可能】 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能 【キャリアパス】 ・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り ・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り 【働き方】 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能 ・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイル定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■プロジェクトファイナンスの業務経験3年以上 （歓迎要件） ・読み書きレベルの英語力（TOEIC730点以上）

株式会社パソナ

東京都

投資銀行業務全般 案件のソーシングをメインとし、下記業務も行って頂きます。 エクゼキューションの管理／顧客との各種交渉／部員の教育／予算の管理と達成 ／ビジネスプランの立案、実行 等

＜必須＞ 下記のいずれかの業務経験があり、高度な専門知識を有し、これまでに十分な実績を上 げられてきた方で、案件のソーシングが出来る方 ・投資銀行業務経験者 ・コンサルティング業務経験者 ・会計事務所・弁護士事務所等における業務経験 ＜歓迎＞ ・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識（商取引や商習慣への理解） ・金融市場や金融商品に関する知識 ・専門資格保有者 ・英語力（TOEIC800 点以上） 求める人物像 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 ・論理的かつ緻密な思考力、分析力の高い方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

※職務内容 SDGsファイナンスの実務担当。 SDGsファイナンス市場（グリーンボンド、サステナビリティボンド、トランジションボンド等）が大きく成長しており、大手証券会社でSDGsファイナンスを推進できる人材を募集。 日本企業に対してESG・サステナビリティ戦略に対するアドバイスができ、財務戦略についても理解のある人材に期待します。

■期待人材イメージ いずれかの業務経験がある方： ①金融機関での業務経験（マーケット業務、引受業務、投資銀行業務等） ②ESG戦略に関するアドバイス業務 ③企業におけるESG戦略の推進業務 Directorレベルでは債券引受業務経験必須（SDGsファイナンス経験歓迎） Senior Associateレベルでは債券引受業務は必須ではなく、SDGs/ESG関連業務経験があれば可

株式会社ウィルビー

東京都

SDGsファイナンスの実務をご担当いただきます。 SDGsファイナンス市場（グリーンボンド、サステナビリティボンド、トランジションボンド等）が大きく成長しており、SDGsファイナンスを推進できる人材を募集します。日本企業に対してESG・サステナビリティ戦略に対するアドバイスができ、財務戦略についても理解のある方を求めています。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

以下いずれかの業務経験がある方。 ・金融機関での業務経験（マーケット業務、引受業務、投資銀行業務等） ・ESG戦略に関するアドバイス業務 ・企業におけるESG戦略の推進業務 Directorレベルでは債券引受業務経験必須（SDGsファイナンス経験歓迎）、 Senior Associateレベルでは債券引受業務は必須ではなく、SDGs/ESG関連業務経験があれば可。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

※職務内容 IPO予備軍に対して案件獲得活動を行うとともに上場準備指導を行う。また、IPO予備軍を含む未上場企業の持つ幅広ニーズ（MAや資金調達等の資本政策等）に対応出来る担当者の募集。

■期待人材イメージ 希望するスペック（以下①～⑤のいずれかに該当する方） ①他証券会社における公開引受業務経験者又は引受審査部経験者 現在、公開引受部所属でなくても経験あれば可。 公開引受部でなく、引受審査部でIPO審査経験がある方も可。 ②公認会計士資格保有者（もしくは会計面の素養がある方）/弁護士資格保有者 IPO経験のある監査法人（トーマツ、新日本、あずさ、あらた、太陽等）において、IPO準備指導の経験のある方、もしくはMAや投資銀行業務での業務経験のある方が望ましい。 IPO、MA、ファイナンス関連における弁護士業務に従事した経験のある方が望ましい。 ③日本取引所自主規制法人上場審査経験者 ④IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 ⑤他証券や銀行でのバンカー経験者（IPOに限らず、MAやその他バンキング業務を含む） なお、必須スペックではないものの、英語力（会話可能レベル）があれば尚望ましい。 上記に該当しない場合においても、以下のような能力のポテンシャルを評価できる若手人材。 ・高い英語力を保有している人 ・IPO、MAアドバイスに必要となる知識保有者(ファイナンス、会計、税務等） ・高い営業マインドのある人（忍耐があり、粘り強く、コミュニケーション能力の高い人物） ・上場企業等における内部監査、開示業務、MA、ファイナンス業務の経験者

株式会社ウィルビー

東京都

・主に上場企業を対象にした信用格付の新規開拓営業 ・既存格付先顧客のフォロー ・ＥＳＧファイナンス評価の新規獲得営業など

・金融機関で法人営業のご経験のある方 ・投資銀行業務のご経験がある方は尚可

株式会社ウィルハーツ

東京都

M＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M＆Aコンサルタントには、中堅・中小企業～大手・上場企業のM＆Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【カバレッジ業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【ディール（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ カバレッジ業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 ディールに進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM＆Aになるようご支援いただきます。

必須（MUST） ・大卒以上 ・営業実務の経験（優秀な営業成績を残されている） 歓迎（WANT） ・経営層への法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 その他（OTHER） 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

東京都

- 主に、上場企業向けに自社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 （具体的な業務内容） - 当初はカバレッジバンカーのサポート業務。 - 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。

投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験があり、投資銀行業務に興味のある者。

タリスマン株式会社

東京都

【業務内容】 日本のスタートアップ企業を大きく羽ばたかせるため、海外のVC（ベンチャー）と結びつける業務です。 具体的には以下。 ■海外（主に米国）のVCをカバーするカバレッジ業務。 ■日本のスタートアップを海外VCに紹介し、場合によっては海外投資家に売却することのサポート。

<期待人材イメージ> ・英語対応（ネイティブレベル） ・VCに手触り感/興味がある方 ・投資銀行業務経験があれば尚良

株式会社ウィルビー

東京都

※職務内容 IPO予備軍に対して案件獲得活動を行うとともに上場準備指導を行う。また、IPO予備軍を含む未上場企業の持つ幅広ニーズ（MAや資金調達等の資本政策等）に対応出来る担当者の募集。

■期待人材イメージ 希望するスペック（以下①～⑤のいずれかに該当する方） ①他証券会社における公開引受業務経験者又は引受審査部経験者 現在、公開引受部所属でなくても経験あれば可。 公開引受部でなく、引受審査部でIPO審査経験がある方も可。 ②公認会計士資格保有者（もしくは会計面の素養がある方）/弁護士資格保有者 IPO経験のある監査法人（トーマツ、新日本、あずさ、あらた、太陽等）において、IPO準備指導の経験のある方、もしくはMAや投資銀行業務での業務経験のある方が望ましい。 IPO、MA、ファイナンス関連における弁護士業務に従事した経験のある方が望ましい。 ③日本取引所自主規制法人上場審査経験者 ④IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 ⑤他証券や銀行でのバンカー経験者（IPOに限らず、MAやその他バンキング業務を含む） なお、必須スペックではないものの、英語力（会話可能レベル）があれば尚望ましい。 上記に該当しない場合においても、以下のような能力のポテンシャルを評価できる若手人材。 ・高い英語力を保有している人 ・IPO、MAアドバイスに必要となる知識保有者(ファイナンス、会計、税務等） ・高い営業マインドのある人（忍耐があり、粘り強く、コミュニケーション能力の高い人物） ・上場企業等における内部監査、開示業務、MA、ファイナンス業務の経験者

株式会社ウィルビー

東京都

IPO予備軍に対して案件獲得活動を行うとともに上場準備指導を行います。また、IPO予備軍を含む未上場企業の持つ幅広ニーズ（MAや資金調達等の資本政策等）に対応出来る方を求めています。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

以下①～⑤のいずれかに該当する方。 ①証券会社における公開引受業務経験者又は引受審査部経験者。現在、公開引受部所属でなくても経験あれば可。 公開引受部でなく、引受審査部でIPO審査経験がある方も可。 ②公認会計士資格保有者（もしくは会計面の素養がある方）/弁護士資格保有者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方、もしくはMAや投資銀行業務での業務経験のある方が望ましい。 IPO、MA、ファイナンス関連における弁護士業務に従事した経験のある方が望ましい。 ③日本取引所自主規制法人上場審査経験者 ④IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 ⑤証券や銀行でのバンカー経験者（IPOに限らず、MAやその他バンキング業務を含む） ※必須ではないが、英語力（会話可能レベル）あれば尚望ましい。 上記に該当しない場合でも、以下のようなポテンシャルを評価できる若手人材。 ・高い英語力を保有している人 ・IPO、MAアドバイスに必要となる知識保有者(ファイナンス、会計、税務等） ・高い営業マインドのある人（忍耐があり、粘り強く、コミュニケーション能力の高い人物） ・上場企業等における内部監査、開示業務、MA、ファイナンス業務の経験者 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【職務内容】 M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

■人材イメージ（Director、VP、Associateクラス歓迎） ＜必須条件＞ 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 ◇要英語力

株式会社ウィルビー

東京都

【具体的には】 ・顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務 ・M＆Aニーズの発掘、ソリューション提案業務 ・M＆A対象企業とのマッチング業務 ・条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務

【必須】下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■コンサルティング、提案型営業の経験■投資銀行業務の経験■金融機関での営業経験■法人向け営業経験 【歓迎】■投資銀行含む金融、不動産業界出身■コンサルティング、提案業務の経験■中小企業オーナーとの折衝経験 【求める人物像】■中堅・中小企業のM＆A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方■行動力・バイタリティのある方■優れたプロフェッショナル志向がある方■当事者意識を持ち、業務の枠に囚われず、能動的に行動できる方■困難な壁ににぶつかったときも、最後まで諦めずにやり遂げる責任感のある方

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

東京都

【SRコンサルティングの知見を活かした投資銀行業務／上場企業を中心としたクライアントに対するFA】 アクティビスト対応等企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している弊社にて、投資銀行業務を行っていただきます。弊社はSRコンサルティング（株主対応のアドバイザリー）において高い実績を誇るため、クライアントの株主の実態や株主の考えを深くスピーディーに把握することができています。そうした機関投資家の情報等をもって、他社にはできないM&A等投資銀行業務を手掛けることができています。 ■業務概要： M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般 □M&Aアドバイザリー □ファイナンス・アドバイザリー（FA） □アクティビスト対応 □Proxy Fight対応 ■M&A実績 ・株式会社福島銀行によるSBIホールディングス株式会社に対する第三者割当増資及び資本業務提携契約：株式会社福島銀行のFAとして、SBIホールディングス株式会社に対する第三者割当増資及び資本業務提携契約に関するアドバイザリー業務を実施。（ディールサイズ約11億円） ・小岩井乳業株式会社による三菱商事株式会社への事業（一部）の譲渡：小岩井乳業株式会社（キリンホールディングス株式会社の子会社）のFAとして、同社プロセスチーズ事業（一部）の三菱商事株式会社への譲渡に関するアドバイザリー業務を実施 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■M&Aエグゼキューションの経験（M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等） ■メガバンク、証券会社、外資系金融機関の投資銀行部等におけるM&A関連の実務経験 【歓迎条件】 ■英語力

株式会社パソナ

東京都

■ご経験や適性に応じて、グローバルCIB（以下“GCIB”）事業本部の各領域で業務に従事いただきます。 先ずは国内部署（※1）にて業務経験を積んでいただき、その後はご自身の希望や適性を勘案しながら、海外拠点（※2）・グループ証券・当行出資先を含むGCIBビジネス関連の幅広い領域で活躍いただく想定しております。 （※1）GCIB企画部（銀行）、O&D企画部（証券ホールディングス）のいずれか （※2）ニューヨーク・ロンドン・シンガポール・香港を中心に世界各地に拠点有 【業務内容】 国内部署ではGCIB事業本部の発展に向け海外フロントを幅広くサポート。 下記は主要業務の一例です。 ・事業戦略の策定・遂行 ・組織ガバナンスの整備・運営 ・財務計画の立案・管理 ・各ビジネスの成長戦略立案・支援 ・与信方針やインセンティブ制度の構築 加えて昨今は下記のような新領域の発展が目覚ましく、陣容を拡大している状況。 ・新規ビジネスへの参画： 海外Fintech企業と当行でシンガポールに合弁会社（デットファンド）を設立し、AI技術を駆使したスピーディーな融資でアジアのスタートアップ企業の成長を支援。その他、インド新興企業向けの投資ファンド枠も設定し、現地でのエクイティ投資を開始。 ・サステナブルビジネスの推進： 世界的にカーボンニュートラル・脱炭素の流れが加速していく中、GCIB領域のサステナブルビジネスをグローバルに管轄。国内外の関係者と連携しながら社会にインパクトを与えていくダイナミックな業務。 【ポジションの魅力】 ・GCIB事業本部は海外採用スタッフが8割以上を占める非常に国際色豊かな組織で、2021年度決算ではグループ営業純益の16%を占める等、MUFG発展の一翼を担う。グローバルなキャリアを展望しやすい環境。 ・経営層との距離が近く、フラットに意見を言い合える自由闊達な風土も魅力の一つ。 ・GCIB企画部では在宅勤務を積極的に推奨しており、MUFG各部署の中でも高い在宅勤務率を誇る。その他Teamsの利活用などスマートワークの取り組みを推進。 ・将来的には海外含めた転勤の可能性もございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■ビジネスレベルの語学力（推奨TOEICスコア860点以上） ■金融機関での投資銀行業務もしくは海外関連業務経験がある方 ※募集領域によっては金融機関以外での当該領域の経験も可 （歓迎要件） ・グローバルな活躍・キャリアを志向している方 ・パワーポイント・ワードによる資料作成ができる方 ・変革期のGCIBビジネスを柔軟な発想で切り開いていける方

株式会社パソナ

東京都

◇投資銀行業務やマーケット業務を行う部署を対象とした業務遂行状況のモニタリング及びコンプライアンス態勢構築の支援

【必須】 ■証券会社でのホールセール・ビジネス経験者（コンプライアンスまたはフロント経験） ■フロントはじめ関連部署への的確な発信、対話が出来るコミュニケーション能力 ■最新の規制動向をフォローする感度、専門性を意識した知識欲 ■PC基礎スキル（Word, Excel, PowerPoint） ■英語力（読み書き） 【尚可】 ◇証券会社におけるモニタリング経験 ◇規制当局との直接的な交渉経験（各種検査対応含む） ◇関連諸規制に関する実務使用に耐えうる知識 ◇PCスキル（Excel, VBA, Access等） ◇英語力（ビジネスレベル）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

【職務内容】 M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

■人材イメージ（Director、VP、Associateクラス歓迎） ＜必須条件＞ 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 ◇要英語力

株式会社ウィルビー

東京都

【ミッション】 ■CFOエリア（経理・財務・製品採算管理等）全体を統括し、全社の経営管理、計数管理全般を取り纏めるチームのメンバーとして、CFOを支える業務がメインアサインメントです。 ■CFOエリア全体で対応する様々な案件につき、CFOを支えるチームとして如何に経営に価値ある情報を分かりやすく伝えるかがキーポイントです。 ■理解しやすい経営宛て資料の作成、CFOエリア各部の活動管理と指導、経営と現場の間を繋ぐ機能を期待されております。 ■全体取り纏めのみならず、経営レベルの個別重要事案にダイレクトに関与することも多いです。（中長期的施策、アライアンス関連案件等） 【募集背景】 今後の事業拡大を目指した組織強化を目的とした募集です。 【組織構成】財務経理統括室 財務経理統括室はCFO直下の組織として、会社の事業活動を計数面でサポートし、当社事業の安定化・持続的成長に貢献します。 ＜部署の役割：財務経理統括室＞ CFO直下の組織であり、CFOエリア（経理・財務・事業管理等）内での取りまとめに留まらず、 営業、モノづくりなどの各事業部門と連携し、計数の面から経営に貢献しています。 　（1） 経営管理、計数管理全般の取りまとめ、フォローアップ 　（2） 中期経営計画・年度計画の取りまとめ、立案 　（3） 各種施策の推進及び進捗状況のフォローアップ 　（4） 投融資管理及びそれらに関するバリデーション全般 　（5） 経営管理業務プロセス改革の推進 　（6） 財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告の取り纏め 【働き方】 ・リモート：可（週2出社以上） ・フレックス：可 ・残業時間：残業時間:20～30時間／月程度 ※経営計画策定時期や決算時期等は一時的に増加する場合あり ＜仕事の面白み／やりがい＞ ・経営に直結する経理財務データを軸として様々な形で、当社事業の持続的成長に係わることができ、職責と達成感を感じることができます。 ・少数精鋭の組織のため、ワンステップ上の難度の高い業務に挑戦する機会も多く、組織への貢献と自己成長を実感できます。 ・今後、計数管理のデジタル化を進めていく予定であり、新たな仕組みづくりにチャレンジすることが出来ます。 ＜職場環境・風土＞ ・弊部は少数精鋭ながらも異業種からの社員も多く、それぞれの経験を活かし、幅広い人材が活躍する組織 ・企画業務を中心に社内関連部門と協働し、経営と直接オープンな議論ができる風土 ・若い人材でもやる気と実力があれば重要度の高い仕事を任せてもらえる柔軟な組織構造 ＜成長できる点＞ ・経営をサポートする仕事を通じ、経営者がどのような考え方で会社の舵取りをしているか肌感覚で理解・吸収出来る。 ・また、経営に正しく理解してもらうための説明力を鍛えることが出来る。ビジネスパーソンとしては必須の能力。 ・社内の関連部門や社外の金融機関・コンサルタント等の接点も多く、より幅広い視野で業務・業界の知見を吸収することができる。 ＜業務特性＞ ・各部門からの報告を取りまとめたうえでCFO兼副社長に連携する仕事のため、 　突発的なオーダーにもスピーディー応えることが求められます。 ＜キャリアパス＞ 中核人材としての管理職昇進、CFOエリア内他本部への異動。 また、営業、モノづくりなど多くの部門と日々連携するためキャリアパスの拡がりは大きい。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■財務・経理部門や各事業部から報告されるデータの取りまとめや経営層への報告資料の作成が可能な方 →経営企画、財務・経理、IR、コンサル、投資銀行業務 等 ■英語力：読み書き＋日常会話（TOEIC600相当） 【歓迎要件】 ■自動車業界での業務経験（財務・経理・経営企画等） ■コンサル会社での業務経験（エクセルを用いたデータ取りまとめ、モデル作成、クライアントへの報告経験） ■海外での業務経験 ■英語力：ビジネス

株式会社パソナ

東京都 ／ 大阪府 ／ 北海道 ／ 愛知県 ／ 福岡県

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行っていただきます 背景： 事業承継問題の解決手段として中小企業でのM&Aが急増。当社にご相談いただく件数も増加。このようなニーズにお応えするためにM&A支援サービスを推進するコンサルタントを募集 ※40歳平均年収ランキング2位：1375万円（出展：東洋経済会社四季報）

・大卒以上、5年程度の営業経験有り ・法人営業実務経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 ・コンサルティング、提案型営業の経験

マンパワーグループ株式会社

東京都

・コーポレート・ビジネス本部各部室の戦略立案や計数管理及び分析業務 ・株式報酬や持株会に関するデータや法制・税制の調査、資料作成業務 ・上場企業の従業員に対するポータルサイトの開発業務 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

・ストックプラン（株式報酬、持株会、ストックオプション）などの企画推進、もしくは顧客提案業務に3年以上従事した経験のある方 ・ドキュメンテーション（PPT資料等）作成能力があり、当該業務にかかるシステムインフラの仕様に理解のある方 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

愛知県

上場法人企業、あるいは未上場企業に対する投資銀行業務 （下記のいずれかをご担当頂きます） ・エクイティ引受業務 ・IPO支援業務（IPOコンサルティング業務含む） ・IR支援業務 ・M&Aに関するアドバイス（仲介業務等）

・金融機関での法人営業経験 ・投資銀行業務のご経験があれば尚可

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

東京都

主に、上場企業向けに全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）のマーケティングおよび提案を行う。 - 当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務。 - 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

資銀行業務経験者もしくは金融機関や法律・会計事務所などでの3年以上の業務経験があり、投資銀行業務に興味のある方。 - ビジネスレベルの英語力は歓迎。但し、業種・業務内容に拠る。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

※職務内容 IPO予備軍に対して案件獲得活動を行うとともに上場準備指導を行う。 また、IPO予備軍を含む未上場企業の持つ幅広ニーズ（MAや資金調達等の資本政策等）に対応

■期待人材イメージ ※希望するスペック（以下①～⑤のいずれかに該当する方） ①他証券会社における公開引受業務経験者又は引受審査部経験者 現在、公開引受部所属でなくても経験あれば可。 公開引受部でなく、引受審査部でIPO審査経験がある方も可。 ②公認会計士資格/弁護士資格保有者 IPO経験のある監査法人（トーマツ、新日本、あずさ、あらた、太陽等）において、IPO準備指導の経験のある方、もしくはMAや投資銀行業務での業務経験のある方が望ましい。 IPO、MA、ファイナンス関連における弁護士業務に従事した経験のある方が望ましい。 ③日本取引所自主規制法人上場審査経験者 ④IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 ⑤他証券や銀行でのバンカー経験者（IPOに限らず、MAやその他バンキング業務を含む） なお、必須スペックではないものの、英語力（会話可能レベル）があれば尚望ましい。

株式会社ウィルビー

東京都

【業務内容】 ・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理 （※） ・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス ・LBOメザニンファイナンス ・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス 【募集組織】 ・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、LBOメザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する ・約40名が在籍。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、LBOメザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成 【魅力　～多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能 【キャリアパス】 ・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り ・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り 【働き方】 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能 ・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

【必須】 ・ストラクチャードファイナンス業務（プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等）の経験を2年以上有する方 ・新たなファイナンス業務への挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方 ・業務遂行に必要な英語力（TOEIC730点以上） 【歓迎スキル】 ・エージェント業務やアセマネ管理等の経験があれば尚可

株式会社みどり会

東京都

※職務内容 SDGsファイナンスの実務担当。 SDGsファイナンス市場（グリーンボンド、サステナビリティボンド、トランジションボンド等）が大きく成長しており、大手証券会社でSDGsファイナンスを推進できる人材を募集。 日本企業に対してESG・サステナビリティ戦略に対するアドバイスができ、財務戦略についても理解のある人材に期待します。

■期待人材イメージ いずれかの業務経験がある方： ①金融機関での業務経験（マーケット業務、引受業務、投資銀行業務等） ②ESG戦略に関するアドバイス業務 ③企業におけるESG戦略の推進業務 Directorレベルでは債券引受業務経験必須（SDGsファイナンス経験歓迎） Senior Associateレベルでは債券引受業務は必須ではなく、SDGs/ESG関連業務経験があれば可

株式会社ウィルビー

東京都

<職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。 外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎。 下記のセクターの採用ニーズが特に強い状況です。 ・TMT（特にTechnology） ・Consumer、Retail、Healthcare ・Financial Sponsor（他のセクターからの転換可） ・ミッドキャップ

<期待する人材イメージ> 外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 ＜必須条件＞ 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。 ※大手証券会社出身者を想定（準大手以下は想定外）。 ■Director、VP、Associateクラス歓迎

株式会社ウィルビー

東京都

【業務内容】 日本のスタートアップ企業を大きく羽ばたかせるため、海外のVC（ベンチャー）と結びつける業務です。 具体的には以下。 ■海外（主に米国）のVCをカバーするカバレッジ業務。 ■日本のスタートアップを海外VCに紹介し、場合によっては海外投資家に売却することのサポート。

<期待人材イメージ> ・英語対応（ネイティブレベル） ・VCに手触り感/興味がある方 ・投資銀行業務経験があれば尚良

株式会社ウィルビー

東京都

<職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

<期待する人材イメージ> 1)日本語力および英語力（ネイティブに準ずる語学力を有する方） 2)財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事） 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい ・不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方歓迎。金融・公共法人セクターも監査法人で金融セクター担当の方歓迎 ・上記が最も求める人材像ではあるものの、銀行や証券、事業会社の人材も歓迎。最近2021年～2022年4月の入社実績としてはメガバンク、他社証券、事業会社、FASなどの出身者も複数名存在 ・2022年9月2日現在、ファンドカバレッジ、不動産インフラセクター優先。MAアドバイザリー本部においても検討可能、ただし、経験者やポテンシャリティがかなり高い方を中心に検討

株式会社ウィルビー

東京都

◆コーポレートファイナンス ・上場企業全般の資本政策を担います ・事業法人部や支店法人部との連携 ・PO（公募売出）・SB（社債発行）などの資金調達に関する発行体営業 ・M＆Aアドバイザリー業務 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【必須（MUST）】 金融機関：投資銀行部門での法人営業経験 【歓迎（WANT）】 金融機関において、以下のいずれかの知見をお持ちの方 ・ECM、DCM、地方債、M＆A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方

マンパワーグループ株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

ご希望とご経験、スキルに応じて配属先が決定します。 （配属の例） ●カバレッジ 会社が有する商品のすべてを用い、上場企業のお客様に対して案件の提案を行います。 ●ＤＣＭ、ＥＣＭ 　大手法人企業向けのDCM及びECMに係る案件組成、執行を担当します。 ●M&Aアドバイザリー 　クロスボーダー案件を含むM&Aを担当します。 ●プロダクツ 　専門性をもって、幅広い分野の中からファイナンスに係る提案から組成・執行までを担当します。

・金融機関（銀行・証券等）/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験がある方 ・社会人経験5年目程度までの方（大学卒業予定の方は不可） ・投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方、または英語力向上に意欲のある方（入社時に必須ではありません）

タリスマン株式会社

東京都

<職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

<期待する人材イメージ> 1)日本語力および英語力（ネイティブに準ずる語学力を有する方） 2)財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事） 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい ・不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方歓迎。金融・公共法人セクターも監査法人で金融セクター担当の方歓迎 ・上記が最も求める人材像ではあるものの、銀行や証券、事業会社の人材も歓迎。最近2021年～2022年4月の入社実績としてはメガバンク、他社証券、事業会社、FASなどの出身者も複数名存在 ・2022年9月2日現在、ファンドカバレッジ、不動産インフラセクター優先。MAアドバイザリー本部においても検討可能、ただし、経験者やポテンシャリティがかなり高い方を中心に検討

株式会社ウィルビー

東京都

※職務内容 IPO予備軍に対して案件獲得活動を行うとともに上場準備指導を行う。 また、IPO予備軍を含む未上場企業の持つ幅広ニーズ（MAや資金調達等の資本政策等）に対応

■期待人材イメージ ※希望するスペック（以下①～⑤のいずれかに該当する方） ①他証券会社における公開引受業務経験者又は引受審査部経験者 現在、公開引受部所属でなくても経験あれば可。 公開引受部でなく、引受審査部でIPO審査経験がある方も可。 ②公認会計士資格/弁護士資格保有者 IPO経験のある監査法人（トーマツ、新日本、あずさ、あらた、太陽等）において、IPO準備指導の経験のある方、もしくはMAや投資銀行業務での業務経験のある方が望ましい。 IPO、MA、ファイナンス関連における弁護士業務に従事した経験のある方が望ましい。 ③日本取引所自主規制法人上場審査経験者 ④IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 ⑤他証券や銀行でのバンカー経験者（IPOに限らず、MAやその他バンキング業務を含む） なお、必須スペックではないものの、英語力（会話可能レベル）があれば尚望ましい。

株式会社ウィルビー

東京都

投資(主にプライベートエクイティ)の検討、エグゼキューション、バリューアップ業務を担当頂きます。 ■財務モデリング ■ストラクチャリング ■契約交渉 ■ステークホルダーとの折衝 ■投資先の経営支援

【いずれかの経験必須】 PE投資等の投資業務 投資銀行業務(M&A、エクイティ・デット・ファイナンス等) 会計コンサルティング(大手監査法人出身者) 経営戦略コンサルティング(ITコンサルティングは不可) ■英語力

森田　徹

東京都

顧客企業に対して、M＆A、ProxyFight、アクティビスト対応等の最先端の金融ソリューションを提供します。 【主な業務】 ■企業価値最大化/企業防衛コンサル ■アクティビスト対応アドバイザリー ■有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ■資本政策・B/Sアドバイザリー ■コーポレートガバナンスコンサルティング ■株主総会支援/議決権コンサル ※他に競合と言える企業が無い為業態が分かり難いかもしれません。御興味が有る方に詳細説明させて頂きます。

下記のいずれかの経験のある方 ■銀行、証券会社における法人・リテール営業経験者 ■コンサルティングファーム経験者 ■大手事業会社での法人営業経験者 以下、歓迎要件 ・証券アナリスト資格 ・投資銀行フロント業務経験者

マンパワーグループ株式会社

東京都

・金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。 ・または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

・監査業務またはM&Aのアドバイザリー業務の経験者。 ・財務デューデリジェンスもしくはバリュエーション経験者。 ・財務会計知識を有する投資銀行業務経験者。 ・公認会計士、USCPAの資格保有者。 ・大卒以上で、英語に堪能な方。 ・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能です。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、 専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、 Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。 各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し参加します。 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、 株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【３】引受 ◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット） ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、 ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット） ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

（必須） ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかのご経験をお持ちの方 （歓迎） ・ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

岡三ビジネスサービス株式会社

東京都

・IPOを検討する企業の調査・分析に基づく投資家向けストーリー検討、企業価値算定 ・M&A対象企業の調査・分析に基づくM&A効果検討、企業価値算定 ・対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施

■必須の経験・スキル ・投資銀行業務の企業調査アナリスト経験者歓迎ですが、下記業務経験者も 　対象となります ・セカンダリーのアナリスト（セルサイド、バイサイド）のご経験がある方 ・証券会社でカバレッジバンカー、ECM、IR、引受、審査、M&Aなどの 　ご経験がある方 ・ベンチャーキャピタリスト、IRコンサルタント、銀行での産業調査などの 　ご経験がある方 ■歓迎する経験・スキル（いずれか） ・英語力（読み書きはビジネスレベル、会話は日常会話レベル以上のスキル） ※金融業界経験は不問 ※（経験者）～40代半ばまで （未経験者）20代～30代前半まで

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

【業務内容】 ・主に日系大企業を所管する営業本部のRMとして大企業グループを担当（セクター軸で企業を担当） ・預金・貸出・決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務（銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務）

【必須】 ・コーポレートファイナンスに関する業務および投資銀行業務に関る知識・経験を有し、銀行や証券会社等で大企業に対する営業実務経験がある方 ・海外業務経験や海外と連携した業務の遂行に必要な英語力（TOEIC750以上が目安） 【歓迎】 ・特定のセクターにおける深い知見・人脈 【前職のイメージ】 ・金融機関（銀行・信託・証券）、コンサルティングファームなど

株式会社みどり会

東京都

SDGsファイナンス（グリーンボンド、サステナビリティボンド、トランジションボンド等）の実務

SDGsファイナンス市場（グリーンボンド、サステナビリティボンド、トランジションボンド等）が大きく成長しており、大手証券会社でSDGsファイナンスを推進できる人材を求めています。 日本企業に対してESG・サステナビリティ戦略に対するアドバイスができ、財務戦略についても理解のある人材 いずれかの業務経験がある方： 1.金融機関での業務経験（マーケット業務、引受業務、投資銀行業務等） 2.ESG戦略に関するアドバイス業務 3.企業におけるESG戦略の推進業務 Directorレベルでは債券引受業務経験必須（SDGsファイナンス経験歓迎） Senior Associateレベルでは債券引受業務は必須ではなく、SDGs/ESG関連業務経験があれば可

株式会社ウィルハーツ

東京都

新規事業開発部門担当者として、幅広い業務（新規事業の企画・推進業務等）に携わっていただきます。 【具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません）】 　 ～新規事業の企画・推進～ 　　・流動化、証券化スキームを利用した新商品の開発、ストラクチャーの組成にかかるサポート業務 　　・アセット分析、ドキュメンテーション業務 　　・各種資料（投資家向け資料、社内資料等）の作成 　　・その他、既存事業の発展に資する社内関連部署との協働推進 屋内禁煙（ビル内に喫煙室有）

・金融機関（銀行、証券会社等）においてストラクチャードファイナンスや投資銀行業務の経験がある方 ・コーポレートファイナンスや財務会計の知識をお持ちの方 ・高い分析能力や複数案件を同時にこなすマルチタスク能力をお持ちの方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方

株式会社アヴァンティスタッフ

東京都

<職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。 外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎。 下記のセクターの採用ニーズが特に強い状況です。 ・TMT（特にTechnology） ・Consumer、Retail、Healthcare ・Financial Sponsor（他のセクターからの転換可） ・ミッドキャップ

<期待する人材イメージ> 外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 ＜必須条件＞ 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。 ※大手証券会社出身者を想定（準大手以下は想定外）。 ■Director、VP、Associateクラス歓迎

株式会社ウィルビー

東京都

企業公開：IPO支援 ・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

金融機関において、上場指導業務・IPO業務全般の実務経験者 ・株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイス

マンパワーグループ株式会社

東京都

自社組成ファンドオブファンズ、世界中から厳選してきたPEファンド・ヘッジファンドの拡大支援を担って頂きます。 ・当社オリジナルファンド、公募ファンドの管理 ・新規ファンドの選定・導入 ・販売用資料・レポート作成 ・勉強会・セミナー企画、運営 ・マーケティング業務 ＜本ポジションの魅力＞ 自ら新規ファンドの提案も出来、外国籍のファンドも多く、英語力も活かせます。 ＜同社の魅力・特徴＞ 伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品 の提案営業を行なっています。また、近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他の金融機関がやらない分野（不特法を使った相続対策商品、米国不動産を 担にしたローン等）に挑戦するベンチャーマインドも持っています。

・証券会社での営業経験あるいはファンド関連業務の経験を有する方 ・ビジネスレベルの英語力（TOEICスコア800以上） ・一種証券外務員資格

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【業務詳細】◆事業計画・中期経営計画の作成◆予実管理◆経営指標の分析◆M＆A、アライアンス戦略の検討◆実行 ・経営へのレポーティング【ポジションの魅力】経営陣に近いポジションで業務に取り組み、経営課題の解決のための意思決定をサポートできる：全社戦略や事業戦略の策定支援だけでなく、M＆Aやアライアンス戦略の立案などといった一連の業務にも関わることが可能です。

【必須】◆事業計画の立案や予算実績の管理経験◆経営において重要なKGIやKPIの集計・分析・予測を行った経験 【歓迎スキル】◆事業会社での経営企画業務（FP&A）の経験 ◆金融機関での投資銀行業務の経験 【求める人物像】◆当社のパーパス/ビジョン/バリューに共感できる方 ◆社内外問わずステークホルダーと協働し業務遂行ができる方 ◆変化の激しい業界の中で、柔軟にスピーディーに対応できる方

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

東京都 ／ 大阪府

グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー第一部～第五部における国内、クロスボーダーに絡むM&A・事業買収のエグゼキューション及びオリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

金融危難、会計/法律事務所、Ｍ＆Ａブティック、事業会社等で2年以上の投資銀行業務もしくは関連、類似の実務経験のある方。M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルがあることが重要です。 ビジネスレベルの英語力が求められます。 英語＝TOEIC 800点以上が望ましい（電話会議のメモが取れるレレベル） 日本語＝母国語またはNative レベル 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都 ／ 大阪府

グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー第一部～第五部における国内、クロスボーダーに絡むM&A・事業買収のエグゼキューション及びオリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・経験・知識・能力：投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務が7年以上あること。 ・M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者（MD、ED、D等）の監督下で、実質的なプロジェクトのマネージ経験を有すること。 ・特定の産業・業種等の知見の有無は問わないが、得意の業界があればなお可 ・ビジネスレベルの英語力：TOEIC 800点以上（海外勤務経験、留学経験者優遇）。 ・日本語は母国語またはNative Levelの必要あり 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 対象年齢 Director、VP、Associateクラス歓迎

株式会社ウィルハーツ

東京都

【業務内容】 ・LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務推進 ・アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性有り 【募集組織】 ・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、LBOメザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する ・約40名が在籍。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、LBOメザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成 【魅力　～多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能 【キャリアパス】 ・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り ・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り 【働き方】 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能 ・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

【必須】 ・メザニンファンドにてLBOメザニン、金融機関にてLBOシニア、証券会社・コンサル等でM&AのFA等の業務経験を3年以上有する方 ・新たなファイナンス業務への挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方 【歓迎スキル】 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC730点以上）

株式会社みどり会