大阪府×投資・投信・投資顧問の転職・求人検索結果

大阪府

【募集背景】■2020年8月に5億円調達、同11月にmoneiro(マネイロ)を提供開始し、想定を大きく上回る方々からご相談頂いているため【業務詳細】■(FP業務)資産運用相談に来られるお客様にオンライン・対面でアドバイスやプランの提案を行う※現在はZoom面談がメイン■(保険募集・金融仲介業)お客様がプラン・提案商品を気に入られた場合は、業法に基づく説明と手続き■ご契約後の継続的なご相談対応■セミナー講師、記事執筆

【必須】■金融業界(生命保険・証券・銀行)でのご経験3年以上 <参考>入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導を行います 【特徴】■はたらく世代の資産形成をサポート(お客様の80%が女性で75%が30-40代の方)■商品を限定せず、お客様に合わせ、保険・投資信託を中心に金融商品を組み合わせた最適なアドバイスを実施。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定■お客様の集客・情報・予約調整などは全て自社開発したシステムで行っているため、お客様のニーズと向き合うことが可能■有名VCなどが当社へ出資

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

東京都 ／ 大阪府

◇公募投信の販売会社（銀行・証券会社）のマンデート獲得及び販売支援業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社（新規/既存）に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート（勉強会実施、販売同行支援） ■投信販売用資料等の作成補助

■資産運用会社での公募投信RM（投信営業）の経験者【必須】 ◇投信販売会社の新規開拓（新規ファンド導入含む）の経験があれば尚可 ◇投信販売会社向け勉強会講師の経験あれば尚歓迎

株式会社ウエストンキャリア

大阪府

【募集背景】■2020年8月に5億円調達、同11月にmoneiro(マネイロ)を提供開始し、想定を大きく上回る方々からご相談頂いているため【業務詳細】■(FP業務)資産運用相談に来られるお客様にオンライン・対面でアドバイスやプランの提案を行う※現在はZoom面談がメイン■(保険募集・金融仲介業)お客様がプラン・提案商品を気に入られた場合は、業法に基づく説明と手続き■ご契約後の継続的なご相談対応■セミナー講師、記事執筆

【必須】■金融業界(生命保険・証券・銀行)でのご経験1年以上<参考>入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導を行います 【特徴】■はたらく世代の資産形成をサポート(お客様の80%が女性で75%が30-40代の方)■商品を限定せず、お客様に合わせ、保険・投資信託を中心に金融商品を組み合わせた最適なアドバイスを実施。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定■お客様の集客・情報・予約調整などは全て自社開発したシステムで行っているため、お客様のニーズと向き合うことが可能■テクノロジーが評価され、有名VCなどが当社へ出資

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

大阪府 ／ 愛知県 ／ 広島県 ／ 福岡県

・法人向けの事業用・投資用不動産売買仲介営業 国内・海外の法人顧客（不動産投資家、事業法人等）に対して、売却物件のソーシング/買主探索/契約交渉・調整/クロージングまでの業務を担当いただきます。 ・取扱物件：数億円・数百億円規模のオフィスビル、・棟マンション、商業店舗、ホテル、物流施設、医療施設、事業用地等 ・メンバー間で情報共有してマッチングの機会を増やし、他のメンバーと協力してトランザクションを行うチーム営業体制です。 ・エリア制や顧客担当制といった制約を設けておりませんので、ご自身の経験やネットワークを存分に活かして案件を獲得して頂けます。 ・売買仲介以外のサービスライン（リーシング、アセットマネジメント、プロパティマネジメント、コンサル、投資銀行部門など）と連携して、事業用・投資用不動産に関するあらゆるクライアントニーズにワンストップで対応できるのも当社の魅力です。 ■事業用不動産の売買仲介営業（国内外の法人顧客を対象として営業） ※経験・能力・本人の意向を総合的に勘案し、リーダーとしてチームを率いてもらうことも検討してます。 【キャリアパス】 ■チームには外国人も所属しており、語学力を活かして活躍して頂くことも可能です。

【ご活躍できる経験例】 ■信託銀行・大手不動産仲介会社において事業用・投資用不動産の売買仲介実務経験5年以上、もしくはそれに準ずる経験を有し、法人顧客ネットワークをお持ちの方。 ■コマーシャルプロパティ（レジも可）にて法人不動産売買仲介のご経験者。数十億以上の物件取り扱える方。 ■宅地建物取引主任者資格 【尚可】 英語力 【求める人物像】 ■プロフェッショナルを求めております。意欲的に業務にチャレンジ出来る方を期待します。 ■チームワークを尊重できる人。

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

・M＆A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング

【M＆A未経験者】 ・銀行・証券会社で成果を上げている方 ・営業会社において法人営業の新規開拓で成果を上げている方 ・M＆Aアドバイザーとして真剣にキャリアを築きたいと思っている方 【M＆A経験者】 ・代表者／オーナー向けの営業経験者 ・M＆Aの仲介営業経験者 ・銀行／証券会社の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

岡三ビジネスサービス株式会社

東京都 ／ 大阪府

◇公募投信の販売会社（銀行・証券会社）への営業推進サポート業務 ■投信販売会社向け勉強会の実施（講師） ■顧客向けセミナーの実施（講師） ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料の作成

【必須】※以下のいずれかの経験者（両方の経験あれば尚歓迎） ■運用会社での投信ホールセラー（勉強会・セミナー講師）の経験 ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

【業務内容】 M&Aのマッチング担当者として、以下の業務に従事していただきます。 ・案件の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・売り手担当者との折衝 ・M&A案件の既存の買い手への提案 ・買い手向けの資料作成 ・売り手と買い手の面談の調整 仲介会社によっては、1人のアドバイザーが案件獲得からクロージングまで担当することもありますが、当社では「マッチング」のフェーズのみマッチング担当者が行います。 約20〜30件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。 マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。多い担当者だと1年間で15件程度成約します。 【研修内容】 入社初日は、M&Aについての基礎知識や、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。 2日目以降はチームごとに活動します。実際の提案方法や案件のポイントなどを部長やマネージャーから教わりながら業務を進めます。 法務や税務などの専門的な論点は、いつでも弁護士や会計士などの専門家に相談できる体制が整っています。 【社風】 公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨出来る環境がござ います。 また、社員は20代~30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。 ▼当社社員の出身企業 日本M&Aセンター/ストライク/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行/三井住友銀行/ みずほ銀行/野村証券/大和証券/SMBC日興証券/みずほ証券/アクセンチュア/ジブラルタ生命/キーエンス/楽天/Indeed/ 大塚商会/オープンハウス/地方銀行/他

【必須】 ・営業経験をお持ちの方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

インテグラス株式会社

東京都 ／ 大阪府

◇公募投信の販売会社（銀行・証券会社）のマンデート獲得及び販売支援業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社（新規/既存）に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート（勉強会実施、販売同行支援） ■投信販売用資料等の作成補助

【必須】 ■金融機関（銀行・証券等）での公募投信販売営業の経験 【歓迎】 ◇資産運用会社にて公募投信RM（投信営業）の経験 ◇公募投信に係るセミナー・勉強会講師の経験

株式会社ウエストンキャリア

大阪府

～営業経験者、事務職へのキャリアチェンジご希望者歓迎～ 当社の事業部門にて、営業事務をお任せいたします。 【仕事内容】 ◇資料、契約書作成 ◇データベースへのデータ入力 ◇電話対応 ◇業者手配、折衝業務 ◇ファイリングなど 【コーポレートスタッフ職のミッション】 仕事を自主的、主体的に切り分け、且つ正確さとスピードを以て行うことが求められます。 併せて仕組みづくり、改善もどんどん行って下さい。 顧客や会社のために役立つには、満足度を上げるにはどうしたら良いか常に考え、工夫改善をしてください。 あなたの業務のひとつひとつが当社の理念である「社会貢献」に繋がります。 【現場の方のやりがい】 ・仕事は型にはまったものをただこなすのではなく、自分で作り上げていき周りを巻き込んで進めていくことが出来ます。 ・ホワイト企業認定最高ランク「ゴールド」を取得！働きやすい職場です。 ・ミッショングレード制の導入により公平公正に実績を評価し、報酬や待遇で社員に還元しています。 ・積極的に意見を言うことを評価する風土です。チーム内、部門間、全社的にどんどん発信してください。

▼必須条件 ・２年以上の事務もしくは営業の経験 ※営業職から事務職へ転向希望者歓迎

株式会社スタッフファースト

大阪府

・国内税務全般 ・国際税務（移転価格対応など） ・税務上の有利選択の提案（組織再編、グループ通算制度、その他利用可能な税制の把握・提案） ・新規案件に係る税務処理の検討 ・業務改善（可視化推進など）

・事業会社での勤務経験3年以上 ・税理士資格保有者 　 ＜歓迎条件＞ ・国際税務経験がある方歓迎 ・上場企業での経験者優遇 ・英語力あれば尚可（不問）

株式会社アージスジャパン

東京都 ／ 大阪府

（ビジネス） ・国内年金基金・一般事業法人・機関投資家に対する営業職 （業務内容） 〇私的年金法人・団体に対する営業（東京・大阪） ・ソリューション提案活動を中心とした私的年金との取引関係強化 ・新規開拓、取引拡大を目的とする法人・団体向け営業 〇公的年金団体に対する営業 （東京のみ） ・ソリューション提案活動を中心とした公的年金との取引関係強化 ・公募を中心とした新規開拓、取引拡大を目的とする団体向け営業 〇機関投資家団体に対する営業（東京のみ） ・ソリューション提案活動を中心とした機関投資家との取引関係強化 ・取引拡大を目的とする団体向け営業

・即戦力人材の募集 ・金融機関(アセマネ、メガバンク、大手証券・信託銀行等)での法人営業経験がある方 ※但し、運用実務、外部委託管理等の経験ある中で法人営業を要望する者も可 ・高い目線で、業務全般の課題を認識し、課題解決に向け、ソリューションを考え、 自ら積極的に周りを巻き込んで取り組むことができる方 ・顧客や社内外の関係者と対話を通じたコミュニケーションが積極的にできる方 ・証券アナリスト、証券外務員二種等の資格保有 （キャリア・アップ・イメージ） 〇法人営業人材として必要な資質を高め、関係部門とのコミュニケーションを密にし、 CS向上や営業実績に大きく貢献していく ○機能発揮状況、適性、本人希望などを確認する中で、マネジメント職を目指す

株式会社Apex

大阪府

■親会社保有物件のアセットマネジメント業務（賃貸営業管理）を専門に執り行っていただきます。 ●期中運営業務（保有物件の管理運営計画の策定、物件予算作成、予算実績管理など） ●リーシングマネジメント（稼働率改善計画の策定実行、コストコントロール） ●土地取得及び収益物件取得時のスタッキングプラン作成 ●収益物件取得及び売却時の売買付随業務（賃貸管理引き継ぎ業務・資料作成提出など） ●会計・決算関連業務（マンスリーレポート確認、物件関連数値の取りまとめ） ●ＰＭ会社のコントロール（リーシング方針作成、建物修繕工事等発注業務） ●その他上記に付随する諸業務等

【必須】 ・不動産業界（AM会社・PM会社・不動産会社賃貸部門・不動産賃貸管理会社等） 【歓迎】 ・ＡＭ会社で期中管理業務の経験のある方 ・ＰＭ会社で物件管理業務の経験のある方 ・上記業界で経理、総務等の経験があり、計数管理ができる方 ・建築や設備等に知見があり、見積の精査を行うことできる方 ・リーシング業務に強みをお持ちの方（尚可）

株式会社Apex