NEW 直接応募求人 掲載予定期間:2022/10/28(金) ~ 2023/03/16(木)

資産運用アドバイザー(既存のお客さま向けフォローアップ)

《20~50代の金融業界出身女性が多く活躍!》子育て中のメンバー多数在籍★新規開拓なし★転勤なし/東京、神奈川、千葉、愛知、大阪、京都、兵庫、和歌山、石川、岡山、山口、熊本、鹿児島で積極募集

三井住友信託銀行株式会社

その他
300万~700万
資産運用のサポートを通じて、お客さまへ【安心】をお届けする仕事です。
国内トップクラスの信託銀行で、キャリアを生かしてみませんか?

★子育て中のメンバーも多数在籍。休暇が取りやすいなど働きやすい環境あり!
 ┗土曜・日曜休み、5営業日連続休暇など
★営業スタイルは「新規開拓なし」
 ┗既存のお客さまへの訪問になります。
★営業ブランクのある方も歓迎します。

三井住友信託銀行は、全国に拠点を保有する国内トップクラスの信託銀行です。
預金・貸出などの銀行業務はもちろん、資産運用・管理や不動産などの信託業務まで幅広く対応しています。
日本で唯一の独立系専業信託銀行として、長年にわたり数多くのお客さまをサポートしてきましたが、中核業務の一つである個人事業をさらに強化するため、キーポジションである「資産運用アドバイザー」を新たに募集します。

「資産運用アドバイザー」のミッションは、個人のお客さまに対するマネープランやライフプランに合った資産運用方法のアドバイスをはじめ、相続・承継・贈与に関する商品・サービスのご提案など、総合的なコンサルティングのご提供により、『安心』をお届けすることにあります。

◎投資信託や保険商品などをメインに扱いますので、金融業界での業務経験があれば存分に生かせます。
◎経験がなくても研修制度がしっかり整っていますので、意欲の高い方であれば一から知識・スキルを身に付けることができます。

金融業界出身の20~50代の女性が数多く活躍し、昨年は30人程度の方が「資産運用アドバイザー」としてデビューしました。
そのメンバーに続く存在として、皆さんも当社で新たな一歩を踏み出してみませんか。

キーポジションである「資産運用アドバイザー」を新たに募集します。

募集要項

  • こだわり条件

    従業員1000名以上 マネジメント業務無し 退職金制度 教育・研修制度充実 土日祝日休み 働くママ在籍 女性5割以上 未経験者歓迎 U・I ターン歓迎 業務経験不問・業界経験歓迎 社会人経験10年以上歓迎

  • 仕事内容

    ■お客さま(主に60歳以上)のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行っていただきます。

    ★既存のお客さまを訪問する資産運用アドバイザーになります。新規顧客の開拓はありません。

    《具体的には》
    担当エリアの約400~600世帯を対象に、当社とお取り引きいただいているお客さまに電話でアポイントを取り、ご自宅や勤務先を訪問します。
    アポイント先の近くにお住まいのお客さまに各種キャンペーンや新商品のご案内を行うこともあります。

    ◆資産運用業務
    メインの業務になります。定期預金の満期の継続手続き・増額手続きのほか、投資信託や保険商品など豊富な商品ラインアップを活用し、お客さまのご希望やニーズに適った提案を行います。

    ◆資産管理業務
    将来の相続に備えた遺言書の作成提案をはじめ、相続や不動産などに関する各種ご案内、専門スタッフと協働で行います。

    《入社後の流れ》
    各支店にて約2カ月間、所定の研修プログラムを受講いただき業務の基礎を覚えていただきます。
    その後、業務がスタートしますが、引き続き責任者や上司がしっかりサポートしていきます。

    ★研修制度について
    入社時の導入研修のほか、e-ラーニング研修など業務知識の習得や商品販売のスキルアップをしっかりサポートする各種研修制度を整えています!

  • 職種分類

    金融系専門職 > フロント > 個人営業・リテール・FP

  • 募集の背景

    中核事業の一つである個人事業をさらに強化するため、きめ細やかな顧客コンサルティングを行うキーポジションである「資産運用アドバイザー」を募集します。

  • 学歴

    高校卒以上

  • 応募条件

    ★意欲の高い方は金融業界未経験者も可
     ※未経験者でも採用実績があります!

    《応募に必要な経験・スキル》
    ◆普通自動車免許(AT限定可)をお持ちの方(必須)
     ※営業車貸与、個人負担なし。お客さまの御宅へ車で訪問します。

    《歓迎する経験・スキル》
    ◆銀行・証券・生命保険での営業経験をお持ちの方
    (銀行の事務経験、金融業界以外での営業経験も歓迎)
    ※ブランクある方も歓迎

    ◆証券外務員、FP(AFP、CFP)、生命保険募集人などの資格をお持ちの方

  • 年収

    300万円~700万円
    ◆三大都市圏
    【月給】242,500円~314,000円

    ◆三大都市圏以外の地域
    【月給】222,000円~293,600円

    ※経験・スキルなどを考慮して決定します。
     入社後6カ月の新任期間中は以下のとおりです。
     (三大都市圏: 220,200円、大都市圏以外の地域:199,700円)

    <平均年収>
    450万~500万円

    ◆給与改定:年1回(毎年7月に本人実績に基づき給与の見直しを行います)
    ◆賞与:年2回(本人実績に応じて支給)
    ◆交通費支給(月5万円まで)
    ◆時間外勤務手当支給

  • ポジション

    その他

  • 雇用形態

    契約社員
    (※まずは半年間の雇用契約を結び、その後は1年ごとの更新となります。
    ※5年を超えて更新した場合は、無期雇用契約社員への転換が可能となります。
    ※入社後、当初6カ月間は新任期間として職務適性や継続勤務の希望などを本人・当社の双方で確認することができます。)

  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 和歌山県 / 石川県 / 愛知県 / 岡山県 / 山口県 / 熊本県 / 鹿児島県

    ★エリア限定の採用のため、転居を伴う転勤(異動)はありません。

    ◆東京都(池袋支店/上野支店)
    ◆神奈川県(横浜駅西口支店/川崎支店/横須賀支店)
    ◆千葉県(千葉支店/船橋支店)
    ◆愛知県(金山橋支店/一宮支店/岡崎支店)
    ◆大阪府(阿倍野橋支店/豊中支店/千里中央支店)
    ◆京都府(京都支店)
    ◆兵庫県(神戸支店/塚口支店)
    ◆和歌山県(和歌山支店)
    ◆石川県(金沢支店)
    ◆岡山県(岡山支店)
    ◆山口県(山口防府支店)
    ◆熊本県(熊本支店)
    ◆鹿児島県(鹿児島支店)

    ★上記以外の支店についてはお問い合わせください。

  • 勤務時間

    8:50~17:10(実働7時間20分、休憩1時間)

  • 休日・休暇

    ★子育て中のママさんメンバーも多数在籍。
    ★休暇を取りやすい環境があるなど、子育てと仕事の両立がしやすい職場です。

    ◆完全週休2日制(土・日)
    ※基本的には土曜・日曜休みですが、業務の状況により土曜日出勤の場合があります。その場合は別日に振り替え休暇をとっていただきます。
    ◆祝日
    ◆年末年始休暇(12/31、1/2、1/3)
    ◆年次有給休暇
    ◆1週間の連続休暇(5営業日連続休暇)
    ◆リフレッシュ休暇(2日間、3日間) ほか

  • 福利厚生

    ◆各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
    ◆介護保険
    ◆退職金制度
    ◆財形貯蓄制度

応募にあたって

  • 応募方法

    下記の「この求人に応募する」よりエントリーしてください。
    選考スケジュールなど詳細は追って当社よりご連絡します。

  • 問い合わせ

    〒100-8233
    東京都千代田区丸の内一丁目4番地1号 三井住友信託銀行本店ビル
    担当/個人企画部 資産運用アドバイザー採用担当
    電話:03-3286-8328

求人会社情報

三井住友信託銀行株式会社
業績や人事、最新ニュースはこちら
提供
  • 設立

    1925年7月28日 ※2012年4月1日商号変更

  • 資本金

    3,420億円

  • 従業員数

    13,608人

  • 事業概要

    ◆個人事業
    ◆法人事業
    ◆投資家事業
    ◆不動産事業
    ◆マーケット事業
    ◆資産管理事業



似ている求人を探す

業種から探す

年収から探す

スキルから探す

勤務地から探す

市区町村から探す

こだわり条件から探す

詳細な検索条件で求人を探す

求人検索をする

送信に失敗しました。

送信に失敗しました。

)