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資産運用コンサルタント(欧米型プライベートバンカー/IFA)

■将来の幹部候補 ■転勤なし ■お客様の信頼を失わず、誇りをもって商品提供できる ■コロナ禍はIFAにとって追い風

株式会社Wells Partners

リーダー, メンバー
600万~3000万
求人情報
お客様にご提案している商品やサービスは、自分の家族にも自信を持って勧められますか?

☆資産運用のプロとして中立的な立場で客観的なアドバイスができる『IFA』であれば、“お客様のために”働けます
☆コロナ禍で金融相談が増加、IFAにとって「追い風」状態に
☆保有金融資産5億円以上の「超富裕層」と同1億~5億円の「富裕層」がメインターゲット

2019年設立のWells Partners。欧米と同様に日本でも中長期的に真にお客様の立場に立ち、ワンストップで自由度の高い金融サービスを提供したい――。そのような思いから設立された欧米型プライベートバンキング業務の提供を目指す、独立系フィナンシャルアドバイザー(IFA)企業です。

欧米型とはお客様の資産運用を含め、お金に関するあらゆることをIFAとして相談を受け、総合的な視点でアドバイスすること。欧米の富裕層の多くは銀行や証券会社に加え、IFAとも取り引きしており、当社では様々な専門性や資格を持つ金融のプロがチームを組み、お客様に最適なソリューションを提供しています。

【なぜIFAは中立的な立場でサービス提供できるのか?】
IFAの特徴は資産運用のプロとして、中立的な立場でお客様に客観的なアドバイスができること。銀行や証券会社のように会社が決めた特定商品を販売する必要がないため、お客様の要望に沿った商品を提供できます。また、原則転勤することはありません。長きにわたってお客様に寄り添うことができ、それがお客様の信用を得て「お客様のために働く」ことの実現につながっています。

【なぜ今IFAなのか?】
ITテクノロジーの急速な発展やグローバル化、フィンテック企業の台頭など、金融業界は劇的に変化が起きています。従来通りの営業では通用しなくなっており、実際、証券や銀行出身者が独立系IFAへ転職する流れが見られます。転職理由としては「ノルマや目標に追われず、お客様に本当に合った商品を勧めたい」「コツコツ築いてきた信頼関係を社内異動で崩したくない」「家族にも勧められない商品は売りたくない」……などの声を聞きます。

【IFAは「追い風」傾向?】
新型コロナウイルスの感染拡大以降、当社への問い合わせが増えています。これは世の中が混乱すると将来への見通しが不透明になり資産運用が難しくなるため、お客様が客観的な情報を知りたがっていることの表れだと思います。新型コロナウイルスの収束にはまだ時間がかかると予想されており、今、IFAにとっては「追い風」が吹いている状態です。

いかがでしょうか? IFAそしてWells Partnersにご興味を持っていただけましたか。積極的なご応募をお待ちしています。

金融資産1億円以上の超富裕層・富裕層のお客様をメインに資産運用コンサルタントとして活躍してください。

募集要項

  • こだわり条件

    幹部候補 駅徒歩5分 ベンチャー企業 インセンティブ制度あり 転勤なし 社会人経験10年以上歓迎 U・I ターン歓迎 急募

  • 仕事内容

    独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)として、保有総金融資産5億円以上の「超富裕層」、同1億~5億円の「富裕層」のお客様をメインに、資産運用コンサルタント(プライベートバンカー)として活躍していただきます。

    【具体的には】
    資産運用・防衛やファイナンス、相続対策、事業継承の立案など金融領域のアドバイス。さらに、お客様の海外留学支援や海外旅行、ワインや絵画の紹介など非金融領域のアレンジなども行うため「トータルライフプランナー」としてサービスを提供していきます。

    ☆IFAとして実績を重ねた社員には将来、「経営幹部」として活躍していただくことも期待しています。

    【当社の特徴】
    顧客ターゲットに特徴があります。保有金融資産5億円以上の「超富裕層」と、同1億~5億円の「富裕層」がメインターゲットであり、特に超富裕層を顧客としているIFA企業はそれほど多くありません(※ただし将来性を見込んだ資産規模1億円以下のお客様とも取り引きはしています)。

    また、なかには「ターゲットとなる超富裕層や富裕層はそれほどいないのでは?」と思う方もいるでしょう。国内をみると、1億円以上の純金融資産保有額を持つ世帯は132.7万世帯いるとされています。これは全体の2.5%ほどですが、100万世帯以上いるとみれば、ターゲットとなるお客様が少なくないという見方ができます。さらにこの割合は年々増加しており、それだけターゲット数が増えていると考えられます。

    【仕事の特徴】
    ■中立・お客様第一……中立かつお客様第一を追求した仕事が可能で、幅広く自由度の高い金融サービスを提供できます。
    ■生涯担当制……お客様の一生涯の金融パートナーとして、誇りを持って仕事ができます。
    ■チーム制……案件や資産規模に応じて、複数の担当者(最大3人)でチームを組み、お客様をサポートします。
    ■幅広い商品を提供……上場、非上場を問わず幅広い企業と提携しているため、オーダーメイドな金融商品を幅広く提供できます。
    ■自己の成長……会計士や税理士、宅地建物取引士などの資格を持つ各分野に精通した専門家が在籍しており、業務を通じて多様な知識を身に付け、自分の成長を実感できます。

    【入社後は?】
    ■全体会議(週1回/事例の共有・事務連絡)
    ■社内研修(週2回 ※任意)
    などを実施。
    同僚の成功事例を聞いたり、研修によっては知識を高め、提案の質を上げていくことができます。また、何か不明点などあれば気軽に先輩や上司に相談できる体制が構築されています。

    【社風は?】
    ■自ら手を挙げることで、自分がやりたいことができる。
     ※過去には『IFAとして入社 ⇒ (1カ月後)希望により支店長に抜擢 ⇒ マーケティング担当に異動』した社員もいます。
    ■チームワークが強い。
    ■様々なバックグラウンドの出身者がいるため、刺激を受けることが多い。

  • 職種分類

    金融系専門職 > フロント > 個人営業・リテール・FP

  • 募集の背景

    事業拡大による人出不足を背景とした増員です。IFAへの相談件数の増加や独自のマーケティング施策が成功し、見込み顧客が多数いますが、対応できる人材が足りない状況が続いています。
    さらに大阪、広島の西日本エリアの拠点強化を考えています。関西圏出身の方などU・Iターンを希望の方は歓迎します。

  • 学歴

    不問

  • 応募条件

    【必須】
    ■営業経験5年以上
    ■日本証券業協会「外務員資格試験第1種免許」取得者

    【歓迎】
    ◎「今の営業内容が本当にお客様のためになっているか?」という視点を持っている方
    ◎金融の専門家として成長し、長きにわたってお客様から頼りにされ、役に立つ仕事をしたい方
    ◎将来、経営幹部として活躍したい方

    【IFAに向く人、向かない人】
    どのような職業にも向き・不向きがあり、IFAにもそれはあります。
    IFAに向く人とは……
    ◎金融のプロとしての知的好奇心があり、それを満たすための向上心を持っている人
    ◎絶え間ない努力ができる人
    ◎先入観にとらわれず、新しいことを吸収できるマインドを持っている人
    ◎法令順守は当然ですが、時間や約束を守るなど当たり前のことを当たり前に、誠意をもって誠実にできる人
    です。
    逆に言うと、これらに当てはまらない人は、IFAとして成長・成功することは難しいかもしれません。

    【転職者の前職は?】
    ■大手証券会社から転職(34歳のときに)
    ■中堅証券会社から転職(28歳のときに)
    ■メガバンクから転職(38歳のときに)
    ■外資系銀行から転職(48歳のときに)
    ■フィンテック企業から転職(29歳のときに)

  • 年収

    600万円~3000万円

    ■年俸制
    ※これまでのご経験やスキル、前職年収などを考慮の上、当社規定により決定します。
    ※年俸は「固定給(30万円)+諸手当」で構成
    ※年俸の12分の1を毎月お支払いします。
    ※残業代は別途全額支給します。

    ■昇給:年1回(※実績に応じて年俸調整)
    ■賞与:年3回

    【年収例】
    ◎3000万円(入社2年目/36歳/前職:証券)
    ◎1000万円(入社1年目/32歳/前職:証券)
    ◎750万円(入社1年目/28歳/前職:銀行)

  • ポジション

    リーダー, メンバー

  • 雇用形態

    正社員
    (試用期間3カ月 ※試用期間中の労働条件は同条件。)

  • 勤務地

    大阪府 / 東京都 / 広島県
    ご希望に合わせて、国内4拠点のいずれかに勤務となります。
    特に大阪オフィス急募です。

    ■大阪オフィス/大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F
    (JR「大阪」駅、阪急、阪神、大阪メトロ「梅田」駅より徒歩5分)

    ■本社/東京都千代田区紀尾井町4-1 新紀尾井町ビル3F
    (東京メトロ有楽町線、南北線「永田町」駅より徒歩5分)

    ■赤坂オフィス/東京都港区赤坂1-7-19 キャピタル赤坂2F
    (東京メトロ南北線、銀座線「溜池山王」駅より徒歩4分)

    ■広島オフィス/広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビル2F
    (広島電鉄1号線「稲荷町駅」より徒歩3分、JR山陽本線「広島駅」より徒歩5分)

    ※原則転勤なし。
    ※その他、札幌、仙台、名古屋、福岡に拠点設立予定ですので、拠点立ち上げスタッフとしての入社も可能です。

  • 勤務時間

    8:30~17:30(休憩1時間)
    ※残業は原則禁止

  • 休日・休暇

    週休2日制、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、年次有給休暇など

  • 福利厚生

    【各種手当】
    ■交通費(全額支給)

    【各種制度】
    ■社会保険完備(労災・雇用・健保・厚生年金)
    ■社内研修制度
    など

    ※受動喫煙防止対策:屋内禁煙

応募にあたって

  • 応募方法

    「この求人に応募する」からご応募ください。
    書類選考の上、通過者には追って面接日時などの詳細をご連絡いたします。

    【選考プロセス】
    ▼書類選考
    ▼面接(1~2回)
    ▼内定・入社

    ※面接日・入社日はご希望に応じます。
    ※応募の秘密は厳守いたします。応募書類はご返却いたしません。
    ※応募書類を採用選考の用途以外に利用いたしません。

  • 問い合わせ

    ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

    株式会社Wells Partners 採用担当
    E-mail:info@wells-partners.co.jp

求人会社情報

株式会社Wells Partners
  • 設立

    2019年3月

  • 資本金

    1,000万円

  • 従業員数

    40人

  • 事業概要

    ■金融商品仲介業(IFA事業)
    ■金融コンサルティング事業

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