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IFA(リテール向け資産運用コンサルタント)※顕在化した見込み顧客多数

求人情報
「IFA」とはIndependent Financial Adviser(独立した資産運用のアドバイザー)の略称です。金融機関から独立し、中立的な立場でお客様に対し資産運用の相談に応えることができる役割として、今、注目されています。
お客様の伴走者として長期にわたりアドバイス業務を行える人材を募集します!

当社グループには以下の3社があります。
・「プルーデント・ジャパン株式会社」:確定拠出年金(DC)教育関連事業
・「プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社」:保険代理店事業
・「株式会社プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ」:金融商品仲介業者、保険代理店事業

当社グループが、確定拠出年金(DC、日本版401k)継続教育の総合サービスを開始して20年を超えました。これまで主に大企業の社員の方々に向けた資産運用教育を実践してきましたが、受講された多くの社員の皆様からFP個別相談を通じて資産運用のご相談が増加し続けています。
当社では、そうした方々への資産運用の相談を専門としたコンサルティングサービス事業を行っています。
どの金融機関にも属さない独立系ですので、個々のお客様にとって最適で偏りのない提案が可能です。

現在、受講生の皆様(主に大企業社員の方々)からの「資産運用に関する個別のご相談」については、案件数増加のため、すべての方に対応しきれない状況になってきています。
そこで今回、こうしたご相談に「即戦力」となって対応できる人材を募集することとしました。

今後ますます金融サービスが複雑化・高度化していく中、お客様に寄り添い、顧客本位のコンサルティングという役割が重要になってきます。
既存の金融業界の「販売のための営業」に飽き足りないご経験者の方は、下記詳細をご確認いただきご応募ください。

募集要項

  • こだわり条件

    5期黒字 幹部候補 土日祝日休み 中途入社5割以上 社会人経験10年以上歓迎

  • 仕事内容

    ■多数の顕在化した見込顧客を対象とした資産運用に関するコンサルティング
    「IFA」として独立した中立的な立場で資産運用のアドバイス、コンサルティング業務を行います。
    もちろん、ご自身での顧客開拓もOKです。

  • 募集の背景

    グループ創業から現在まで、大変ありがたいことにお客様からのご相談が増え続けている状況です。そのため金融業界での経験のある即戦力を求めています。
    入社後しばらくは個別相談をお申込いただいたお客様に対し資産運用のアドバイスを行っていただきますが、IFA事業を拡大していこうと考えていますので、将来的には別のルートでの顧客開拓も検討しています。

  • 学歴

    大学卒

  • 応募条件

    銀行、証券会社または保険会社等での営業経験のある方を歓迎します。
    これまでの知識や経験をぜひ当社で発揮してください。

    ◎銀行、証券会社または保険会社等で営業職に3年以上従事されている方
    ◎コンプライアンス遵守を心がけていただける方

    ★必須資格 
    ・日本証券業協会二種外務員資格
    (将来的には一種資格を取得していただきます)
    ・AFPもしくは2級FP技能士
    ※両資格とも取得予定の方も可

  • 年収

    350万円~1000万円
    経験・能力を考慮の上、当社規定に基づいて決定します。

  • ポジション

    メンバー

  • 雇用形態

    正社員,契約社員
    (契約社員については正社員への登用制度あり。正社員の試用期間は3カ月。
    雇用形態については、ご経験やご希望の条件などについてご相談の上、決定。)

  • 勤務地

    東京都

    東京都中央区新川1-17-22 松井ビル2F
    東京コンサルティングオフィス
    最寄駅「茅場町」/東京メトロ東西線もしくは日比谷線

  • 勤務時間

    9:00~18:00

  • 休日・休暇

    完全週休2日制(土日)
    祝日
    年末年始休暇
    夏季休暇
    慶弔休暇
    有給休暇

  • 福利厚生

    健康保険
    厚生年金保険
    労災保険
    雇用保険
    屋内禁煙

応募にあたって

  • 応募方法

    応募は下記の「この求人に応募」からお願いいたします。
    書類選考の後、面接にお進みいただく方には当社からご連絡いたします。

    【選考プロセス】
    ▼WEB書類選考
    ▼一次面接~最終面接
    ▼内定
    ▼条件提示面談

    ※面接は2~3回を予定しています(東京以外の地域の応募者の方々につきましては検討します)。
    ※入社日はご相談に応じます。

  • 問い合わせ

    〒104-0033
    東京都中央区新川1-17-22 松井ビル2F(東京コンサルティングオフィス)
    株式会社プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ
    採用担当

求人会社情報

株式会社プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ
  • 設立

    2013年7月4日

  • 資本金

    1,000万円

  • 従業員

    48名(2020年9月末時点)

  • 事業概要

    IFA(独立した資産運用のアドバイザー)
    資産運用のコンサルティング
    ファイナンシャル・プランニング業務の支援
    セミナー事業(投資教育セミナー)
    金融商品仲介業※所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社、楽天証券株式会社、エース証券株式会社
    生命保険の募集に関する業務

    ◎グループ会社
     プルーデント・ジャパン・ホールディングス株式会社
     プルーデント・ジャパン株式会社
     プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社

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