求人ID : N5011-1

「投資銀行業務」※幅広に募集します。

求人会社名:大手クラスの独立系証券会社

メンバー
600万円~1200万円

募集要項

  • こだわり条件

    従業員1000名以上 シニア歓迎 年間休日120日以上 土日祝日休み

  • 仕事内容

    〇投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、経験を踏まえ下記いずれかの業務
    を担当頂きます。
    (1)資本市場
    ◆コーポレートファイナンス
    ・上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識
    を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問
    題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
    ◆公共債グループ
    ・全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主
    幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
    (2)企業公開
    ・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要
    な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
    (3)引受
    ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
    ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関
    連業務全般に従事いただきます。
    ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
    ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、
    実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 職種分類

    金融系専門職 > ミドル・バックオフィス > 投資銀行・M&A業務

  • 業種分類

    証券会社

  • 年齢

    25歳~53歳まで
    【年齢制限理由】
    例外事由 3号 ロ
    技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

  • 応募条件

    (必須条件)
    ・大卒以上
    ・上記関連業務のいずれかの経験者
    (歓迎条件)
    ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
    ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
    ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
    ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
    ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
    (こんな方を求めています)
    ・専門性の高い知識や経験がある方
    ・業界内で随一の専門知識を有する方
    ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
    ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 年収

    600万円~1200万円
    ・正社員(試用期間6か月※この間は嘱託契約社員)
    ・当社規定により優遇
    ※推定年収550万円~1200万円程度

  • ポジション

    メンバー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    8:40~17:10

  • 【受動喫煙対策】

    屋内原則禁煙(喫煙室あり)

求人会社情報

  • 事業概要

    準大手証券

この求人の取り扱い人材紹介会社・コンサルタント ご相談や条件交渉などのサポートを行います

人材紹介会社情報

株式会社Apex
株式会社Apex
  • 設立

    2007年3月1日

金融
コンサルティング
IT/通信/インターネット

2年連続で日経キャリアNETエージェントアワード“最優秀エージェント賞” を獲得したエージェントです。また国際的な賞であるRI Awardsも2年連続で受賞しております。

この求人の担当コンサルタント

中村 勇二
株式会社Apex
中村 勇二
コンサルタント歴 : 9年
土/日でも面談可能 夕方以降に面談可能 親身なコンサル
  • 得意業種 金融・証券・保険 、 サービス 、 住宅・不動産・建設・土木
  • 得意職種 企画・マーケティング 、 経営幹部・経営企画 、 金融系専門職

「本気度の高い方」の転職活動を積極的にサポート ・コンサルタント歴8年。ジュニア・ミドルクラスからシニアクラスまで幅広い層において、数多くの紹介実績があります。

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