求人ID : TCS210323

メガバンクでのM&A/PEファンドに係わるLBO/MBOファイナンス

会社名非公開

リーダー , メンバー
600万円~1100万円

募集要項

  • 仕事内容

    "【概要】
    本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。
    ◆CFモデル作成分析
    ◆業界調査分析
    ◆対顧客・審査折衝・行内稟議作成
    ◆ドキュメンテーション作成


    【案件例】
    ◆本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
    ◆外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
    【採用背景】
    事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
    "










  • 職種分類

    金融系専門職 > フロント > その他(金融フロント系専門職)

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 応募条件

    <いずれかの経験必須>
    *銀行または証券でCF検証に係わる豊富な知識と経験
    *国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験
    *PEファンドによる買収案件に係わるLBOファイナンスに関する実務
    対象年齢:26 ~ 32歳程度

  • 年収

    600万円~1100万円
    経験・実績等に応じて要・相談

  • ポジション

    リーダー , メンバー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    08:40 ~ 17:10

求人会社情報

  • 事業概要

    メガバンク
    "【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
    1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
    2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理)

    在籍者のバックグラウンド:
    ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
    ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
    ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方


    【魅力】
    ●弊行として、新中計における注力領域として捉えている分野
    ●国内のLBOファイナンスのマーケットをけん引できる立場
     └2020年度はコロナ環境下にも関わらず、他行と比べ、多くの案件を執行し、マーケットにも実績を示している。
      (PEファンドからの案件依頼が増加中)

    【働き方】
    ・一般的な投資銀行と比較すると、きちんと残業は管理されており、メリハリのついた勤務環境となっている。
    ・在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっている。

    【キャリアパス】
     M&Aファイナンス室以外でいくと、◆M&Aアドバイザリー ◆M&A戦略コンサルティング ◆カバレッジ 等
     のM&A業務関連のキャリアパスがある。
     志向や経験、パフォーマンスに応じて、長年部門に留まり、チームヘッドになられたキャリア入行者もいますし、
     関連部署へ異動された方もいらっしゃいます。"










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人材紹介会社情報

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)
株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)
  • 設立

    2004年11月22日

金融
金融専門職

>>金融サーチファームです<<

金融機関出身でビジネス経験豊富なコンサルタントが金融ビジネスマンのキャリアアップのお手伝いさせていただきます。金融マーケットでのキャリア採用の現状等もご説明します。

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