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ファンドラップ(個人富裕層向け運用商品企画、推進)※投資顧問部

【業務内容】 当社における個人富裕層向けラップ商品等にかかる企画、推進 お客様のニーズやリスク許容度などを確認し、運用計画を策定して頂きます。 営業担当者と同行し、運用的知見を活かし、最適なポー…

求人会社名:非公開

メンバー
700万円~1300万円

募集要項

  • こだわり条件

    設立50年以上 年間休日120日以上 土日祝日休み

  • 仕事内容

    【業務内容】
    当社における個人富裕層向けラップ商品等にかかる企画、推進

    お客様のニーズやリスク許容度などを確認し、運用計画を策定して頂きます。

    営業担当者と同行し、運用的知見を活かし、最適なポートフォリオ構築に向けた提案、及び付随資料等を作成業務に従事して頂きます。

  • 職種分類

    金融系専門職 > フロント > 個人営業・リテール・FP

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 応募条件

    期待要件・・・個人富裕層に対して提供するラップ商品等にかかる(1)営業企画(商品開発、コンテンツ作成等)、または(2)営業推進(運用報告、営業店サポート、セミナー等)のできる方。資産運用の知見、個人顧客向け企画、対応ができる方。
    業務経験・・・内外の銀行、証券会社等金融機関や投資顧問会社等運用会社における個人顧客対応業務、運用業務の経験。
    必要資格・・・証券アナリスト、国際証券アナリスト、CFA等が望ましい。(必須ではない)

  • 年収

    700万円~1300万円
    700万円 - 1300万円

  • ポジション

    メンバー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    08:50 ~ 17:10

  • 休日・休暇

    【有給休暇】12
    【休日】完全週休二日制
    土曜日および日曜日、祝日、12月31日、1月2日および3日、その他法令により定める会社の休業日
    【有給休暇】※詳細についてはオファー時に書面でご確認下さい

  • 福利厚生

    【通勤手当】全額支給
    【社会保険】健康保険
    厚生年金
    雇用保険
    労災保険
    【その他手当】住宅手当

求人会社情報

  • 事業概要

    求人紹介時にご案内致します。

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リテール営業のご経験のある方は歓迎です。

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