コーポレートファイナンシャルアドバイザリー/Big４で唯一の上場会社をターゲットとするチーム

募集要項

• こだわり条件

  外資系 土日祝日休み 転勤なし

• 仕事内容

  ■チームの紹介
  上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。
  金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。
  
  上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。
  例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。
  
  上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。
  
  
  ■職務内容
  ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務
  ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション）
  ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション）
  

• 職種分類

  コンサルタント・顧問 ＞ コンサルタント ＞ 財務・会計コンサルタント

• 業種分類

  コンサルティングファーム・シンクタンク

• 応募条件

  ■要件
  【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方　Senior Analyst ~ Vice President】
  ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること
  ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること
  ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること
  ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること
  
  【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方　Analyst】
  ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること
  ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること
  ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること
  ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

• 年収

  600万円～1500万円
  経験・能力を考慮の上、規定により優遇

• ポジション

  リーダー , メンバー

• 雇用形態

  正社員

• 勤務地

  東京都

• 勤務時間

  【勤務時間】9:30-17:30
  

• 休日・休暇

  休日　土曜、日曜、祝日、年末年始
  休暇　年次有給休暇、夏期休暇、特別有給休暇

• 福利厚生

  【勤務時間】9:30-17:30
  【休日】土日祝日、年末年始
  【休暇】有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など
  【賞与】年1回
  【昇給】年1回
  【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災、介護など
  【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄など
  

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