求人ID : 20210824/1

26, 三菱UFJ銀行 ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務

求人会社名:株式会社三菱UFJ銀行

その他
600万円~1100万円

募集要項

  • こだわり条件

    上場企業 従業員1000名以上 設立50年以上 海外展開あり(日系グローバル企業) リモートワーク 年間休日120日以上 土日祝日休み 働くママ在籍 急募

  • 仕事内容

    ■募集職種:ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー

    ■職務内容:
    【業務内容】
    企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

    【対象顧客】
    保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま(ウェルスアドバイザーが担当)
    保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま(シニアウェルスアドバイザーが担当)

    【提供するサービス】
    資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

    【具体的な業務内容】
    支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
    そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。

    【魅力】
    ・ウェルスアドバイザーは、弊行とお取引いただいている多くのお客さまと接点を持ち、幅広いフィールドで専門性を発揮いただくことが可能。
    ・シニアウェルスアドバイザーは、上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。
    ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能。
    ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
    ・弊行では、中期経営計画の大きな柱の1つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大を目指している。

    【キャリアパス】
    ご入行後は、一定期間のトレーニングプログラムをご用意。その後は、主に以下2つのキャリアの何れかを目指していただく。
    ・富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルを目指す(プロとして認定されれば処遇が上昇していく制度も有り)。
    ・チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポストを目指す。

    【組織】
    ウェルスマネジメント営業部
    東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名(うちシニアウェルスアドバイザーは約90名)

  • 職種分類

    金融系専門職 > フロント > 個人営業・リテール・FP

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 年齢

    30歳~39歳まで
    【年齢制限理由】
    例外事由 3号 ロ
    技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

  • 応募条件

    ■応募資格:
    【必須】
    ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方
    【歓迎】
    ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。
    ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
    ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)。

  • 年収

    600万円~1100万円
    ◆想定年収:600万円〜1,100万円(当行規程によるが個別に要相談)

  • ポジション

    その他

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県
    ■勤務地:
    ・東京都千代田区
    ・大阪市北区
    ・名古屋市中区

  • 勤務時間

    ◆勤務時間:8:40〜17:10

  • 休日・休暇

    休日:原則、完全週休2日制(土日)、祝日、有給休暇制度あり

  • 福利厚生

    加入保険:各種社会保険制度

求人会社情報

  • 設立

    設立日:1919年(大正8年) 8月15日

  • 資本金

    資本金:17,119億円(単体)

  • 従業員

    従業員数:33,524人(2019年3月末現在、単体)

  • 事業概要

    ■企業概要
    名称:
    代表者氏名:取締役頭取執行役員 三毛 兼承
    資本金:17,119億円(単体)
    株主:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%)
    設立日:1919年(大正8年) 8月15日
    従業員数:33,524人(2019年3月末現在、単体)
    支店等:国内750、海外72(2019年3月末現在)
    本店所在地:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

職種PR

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

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人材紹介会社情報

株式会社アイ・ヒューマンサーチ
管理職/エグゼクティブ

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