NEW 求人ID : 202104009/4

4,M&Aファイナンス/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

求人会社名:株式会社三菱UFJ銀行

その他
600万円~1100万円

募集要項

  • こだわり条件

    上場企業 従業員1000名以上 設立50年以上 海外展開あり(日系グローバル企業) 語学(英語)を生かす 社宅・家賃補助制度 退職金制度 リモートワーク 土日祝日休み

  • 仕事内容

    ◆業務内容:
    本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。
    先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。
    ◆CFモデル作成分析
    ◆業界調査分析
    ◆対顧客・審査折衝・行内稟議作成
    ◆ドキュメンテーション作成
    【案件例】
    ◆本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
    ◆外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
    【採用背景】
    事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。

    ■その他
    【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
    1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
    2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理)

    在籍者のバックグラウンド:
    ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
    ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
    ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方

    【魅力】
    ●MUFGとして、新中計における注力領域として捉えている分野
    ●国内のLBOファイナンスのマーケットをけん引できる立場
     └2020年度はコロナ環境下にも関わらず、他行と比べ、多くの案件を執行し、マーケットにも実績を示している。
      (PEファンドからの案件依頼が増加中)
    【働き方】
    ・一般的な投資銀行と比較すると、きちんと残業は管理されており、メリハリのついた勤務環境となっている。
    ・在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっている。
    【キャリアパス】
     M&Aファイナンス室以外でいくと、◆M&Aアドバイザリー ◆M&A戦略コンサルティング ◆カバレッジ 等
     のM&A業務関連のキャリアパスがある。
     志向や経験、パフォーマンスに応じて、長年部門に留まり、チームヘッドになられたキャリア入行者もいますし、
     関連部署へ異動された方もいらっしゃいます。


  • 職種分類

    金融系専門職 > ミドル・バックオフィス > 投資銀行・M&A業務

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 年齢

    25歳~33歳まで
    【年齢制限理由】
    例外事由 3号 ロ
    技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

  • 応募条件

    ■応募資格
    【いずれか必須】
    ◆銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験
    ◆国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験
    ◆PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験
    <前職のイメージ>銀行、IB、FAS、監査法人等

  • 年収

    600万円~1100万円
    ◆想定年収:600万円~1,100万円(当行規程によるが個別に要相談)

  • ポジション

    その他

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都
    ◆勤務地:東京都千代田区丸の内

  • 勤務時間

    ◆勤務時間:8:40〜17:10

求人会社情報

  • 設立

    設立日:1919年(大正8年) 8月15日

  • 資本金

    資本金:17,119億円(単体)

  • 従業員

    従業員数:33,524人(2019年3月末現在、単体)

  • 事業概要

    ■企業概要
    名称:
    代表者氏名:取締役頭取執行役員 三毛 兼承
    資本金:17,119億円(単体)
    株主:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%)
    設立日:1919年(大正8年) 8月15日
    従業員数:33,524人(2019年3月末現在、単体)
    支店等:国内750、海外72(2019年3月末現在)
    本店所在地:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

職種PR

■募集背景
◆M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
◆次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員

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人材紹介会社情報

株式会社アイ・ヒューマンサーチ
管理職/エグゼクティブ

人と企業の出会いを創り雇用の創造と拡大を目指します

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