NEW 求人ID : 202104009/2

2,ウェルスマネジメント戦略部(事業承継・資産承継アドバイザー)

求人会社名:株式会社三菱UFJ銀行

その他
600万円~1100万円

募集要項

  • こだわり条件

    上場企業 従業員1000名以上 設立50年以上 海外展開あり(日系グローバル企業) 育休・産休・介護休暇実績あり リモートワーク 土日祝日休み

  • 仕事内容

    ◆ポジション名: ウェルスマネジメント戦略部(事業承継・資産承継アドバイザー)

    ◆業務内容:
    企業のオーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまに対して、
    支店のフロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務。
    ◎資産総額3~20億程度のお客様中心
    【魅力】
    ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能。
    ・キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、または支店相談課長→副支店長→支店長という可能性に加え、プロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用中。

  • 職種分類

    金融系専門職 > フロント > 個人営業・リテール・FP

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 年齢

    30歳~39歳まで
    【年齢制限理由】
    例外事由 3号 ロ
    技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

  • 応募条件

    ■応募資格
    【必須】
    ・銀行、証券等の金融機関または監査法人、コンサルティング会社等で企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方
    【尚可】
    ・不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 
    ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
    ・相続業務を得意とする方

  • 年収

    600万円~1100万円
    ◆想定年収:600万円~1,100万円(当行規程によるが個別に要相談)

  • ポジション

    その他

  • 雇用形態

    正社員
    【組織(人数は概数/2020年10月時点)】
    ウェルスマネジメント戦略部:180名(東京・名古屋・大阪)
    【戦略】金融資産20億円以上のハイエンド層、3-20億円のセミハイエンド層、各お客様に対して、MUFG各社横断でシームレスなサービス提供

  • 勤務地

    東京都
    ◆勤務地:東京都千代田区丸の内

  • 勤務時間

    ◆勤務時間:8:40〜17:10

求人会社情報

  • 設立

    設立日:1919年(大正8年) 8月15日

  • 資本金

    資本金:17,119億円(単体)

  • 従業員

    従業員数:33,524人(2019年3月末現在、単体)

  • 事業概要

    ■企業概要
    名称:
    代表者氏名:取締役頭取執行役員 三毛 兼承
    資本金:17,119億円(単体)
    株主:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%)
    設立日:1919年(大正8年) 8月15日
    従業員数:33,524人(2019年3月末現在、単体)
    支店等:国内750、海外72(2019年3月末現在)
    本店所在地:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

職種PR

募集背景

中期経営計画の大きな柱として、ウェルスマネジメント戦略を推進していくものの、そのために優秀な人材の確保は急務です。
特にハイエンド、セミハイエンド層のお客さまとの関係性を構築し、信頼を得るのは一筋縄ではいかないことからも、キャリア採用で外部の優秀なリテール経験者、ウェルスマネジメント業務経験者の力を借りたいと考えています。

またハイエンド層を対応するSWA(シニアウェルスアドバイザー)も非常にベテラン勢が多く、今後10年を考えると組織構成が歪になることが否めません。
今後を担う人材育成の観点でも、若手優秀層の確保は急務であるため、銀行内では異動させられない優秀層を外部から採用する、というのも大きな理由の一つです。

この求人の取り扱い人材紹介会社・コンサルタント ご相談や条件交渉などのサポートを行います

人材紹介会社情報

株式会社アイ・ヒューマンサーチ
管理職/エグゼクティブ

人と企業の出会いを創り雇用の創造と拡大を目指します

この求人に関連するスキルで検索



似ている求人を探す

求人検索をする

送信に失敗しました。

送信に失敗しました。