ウェルスアドバイザー

求人会社名:メガバンク

その他
700万円~1200万円

募集要項

  • 仕事内容

    企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して、フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務

    ※足許の業務と今後の期待
    ・企業オーナーを中心とした富裕層に対するコンサルティング型のウェルスマネジメント業務
    ・資産承継・事業承継領域を中心に専門性を発揮し、お客様の期待に応えていく

  • 職種分類

    金融系専門職 > フロント > 個人営業・リテール・FP

  • 業種分類

    その他(金融・証券・保険)

  • 応募条件

    ■金融機関や税理士法人などにおいて、企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまへ対するウェルスマネジメント業務について2年以上の経験のある方。
    ■不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
    ■CFPまたはFP1級資格や、業務遂行に必要な英語力があれば尚可。

    <前職のイメージ>
    都市銀行・地銀、大手・中堅証券、大手・中堅保険会社
    相続・不動産・貸出・保険・運用業務経験
    税務(相続税・所得税・法人税)に関わる業務経験

  • 年収

    700万円~1200万円
    年収イメージ:~1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)

  • ポジション

    その他

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    同社就業規則に準じます

  • 休日・休暇

    同社既定に準じます

  • 福利厚生

    同社既定に準じます

求人会社情報

  • 事業概要

    日本を代表する大手銀行

この求人の取り扱い人材紹介会社・コンサルタント ご相談や条件交渉などのサポートを行います

人材紹介会社情報

株式会社コトラ
株式会社コトラ
  • 設立

    2002年10月4日

  • 資本金

    1億円

金融
IT/通信/インターネット
コンサルティング

◆日経 HR Agent Awardsにて2015~2018年の4年連続で「企業特別賞」、2019年には総合MVPを含む4部門での受賞となり5年連続受賞の快挙を達成◆

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