財産コンサルタント

募集要項

• こだわり条件

  従業員1000名以上 設立50年以上 社宅・家賃補助制度 育休・産休・介護休暇実績あり 退職金制度 リモートワーク 年間休日120日以上 土日祝日休み 採用人数5名以上 駅徒歩5分 急募

• 仕事内容

  信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
  不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務
  
  【対象顧客】
  保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
  相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心）
  
  【提供するサービス】
  資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。
  信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等）
  不動産ニーズに基づくグループ会社紹介
  
  【具体的な業務内容】
  ・支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
  ・資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。
  ・また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理［わかち愛］を提案
  
  【本ポジションの役割イメージ】
  ・支店営業担当者と同行し、お客様へ提案活動に従事いただきます。
  ・担当支店数：3～7店舗程度
  ・お客様とか平均5～7年程度期間をかけて関係構築を目指して頂きます。
  
  【魅力】
  ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
  ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
  ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
  
  【キャリアパス】
  ・入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。
  ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。
  ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。
  
  【組織】ウェルスマネジメントコンサルティング部
  東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うち財産コンサルタントは約110名ー現在は銀行出身の方に業務を推進しております）
  
  【採用背景】同行の中期経営計画の注力領域にされており、
  ウェルスマネジメントと合わせて、事業承継・相続に特化した業務にも力を入れており、外部採用にも注力をしております。
  
  ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

• 職種分類

  営業 ＞ 営業 ＞ 法人営業

• 業種分類

  銀行（都市・信託・信金・信組）

• 応募条件

  ■下記いずれかのご経験
  ・金融機関（銀行・証券）で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
  ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。
  ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。
  （歓迎要件）
  ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
  ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。
  ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。
  ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

• 年収

  700万円～1000万円
  700万円～1000万円

• ポジション

  メンバー

• 雇用形態

  正社員

• 勤務地

  東京都

• 勤務地（市区町村）

  千代田区

• 勤務地（詳細）

  千代田区

• 勤務時間

  8：40～17：10

• 休日・休暇

  完全週休二日（土日）、祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇　※休日出勤による振替休暇あり

• 福利厚生

  昼食手当　自己啓発支援制度
  財形貯蓄、持株会、住宅資金貸付制度

• 企業PR

  ■三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の中核企業として、グローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造し、お客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。
  
  ■『世界屈指の総合金融グループ』をめざして、2005年10月、三菱UFJフィナンシャル・グループが誕生しました。そして、三菱UFJ銀行は、国内最大、邦銀髄一の顧客基盤と強固な財務基盤を併せ持ち、グループの中核銀行として揺るぎない存在価値を発揮し続けてきました。全世界が次の時代の金融の姿を模索する今、更なるステージへ飛躍するチャンスを迎えています。
  
  ■海外では約50ヵ国、約3,000拠点に広がるネットワークを駆使して、グローバルな金融ビジネスを積極的に展開しています。北米では、2014年に北米拠点の業務を子会社のMUFGユニオンバンクに統合。成長する東南アジアにおいては、ベトナム国有大手銀行のヴィエティンバンクと2012年2月に資本・業務提携を締結し、持分法適用子会社としています。また、2013年12月にはタイ大手銀行のアユタヤ銀行（クルンシィ）を子会社化し、2015年1月に当行バンコック支店と統合。現地の個人のお客さまから、グローバルに展開する法人のお客さまに至るまで、幅広い層のお客さまに対し、総合的な金融サービスの提供を可能にしています。

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