M&A／PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

募集要項

• こだわり条件

  従業員1000名以上 設立50年以上 語学（英語）を生かす 育休・産休・介護休暇実績あり 退職金制度 年間休日120日以上 土日祝日休み 未経験者歓迎 駅徒歩5分 急募 業務経験不問・業界経験歓迎

• 仕事内容

  ■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。
  
  【具体的業務】
  ・CFモデル作成分析
  ・業界調査分析
  ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
  ・ドキュメンテーション作成
  
  【案件例】
  ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
  ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
  年間対応案件：LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。
  
  【採用背景】
  ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
  ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
  ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。
  
  
  【組織】ソリューションプロダクツ部　M&Aファイナンス室
  1Gr（約20名）
  エージェント業務、コーポレートM&A（案件発掘、執行） 、ファンドカバレッジ業務
  2Gｒ（約25名）：
  LBO/MBO組成業務（新規案件発掘～執行、既存案件管理）
  
  【在籍者のバックグラウンド】
  ・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室）
  ・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊）
  ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方
  ・金融機関でのLBO経験者
  
  ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

• 職種分類

  金融系専門職 ＞ ミドル・バックオフィス ＞ 投資銀行・M&A業務

• 業種分類

  銀行（都市・信託・信金・信組）

• 応募条件

  ■下記いずれかのご経験
  ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験
  ・M&Aの実務経験
  
  （歓迎要件）
  ・中級レベルの英語力（TOEIC730点程度）

• 年収

  600万円～1100万円
  600万円～1100万円

• ポジション

  メンバー

• 雇用形態

  正社員

• 勤務地

  東京都

• 勤務時間

  8：40～17：10

• 休日・休暇

  完全週休二日（土日）、祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇　※休日出勤による振替休暇あり

• 福利厚生

  昼食手当　自己啓発支援制度
  財形貯蓄、持株会、住宅資金貸付制度

• 企業PR

  ■三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の中核企業として、グローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造し、お客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。
  
  ■『世界屈指の総合金融グループ』をめざして、2005年10月、三菱UFJフィナンシャル・グループが誕生しました。そして、三菱UFJ銀行は、国内最大、邦銀髄一の顧客基盤と強固な財務基盤を併せ持ち、グループの中核銀行として揺るぎない存在価値を発揮し続けてきました。全世界が次の時代の金融の姿を模索する今、更なるステージへ飛躍するチャンスを迎えています。
  
  ■海外では約50ヵ国、約3,000拠点に広がるネットワークを駆使して、グローバルな金融ビジネスを積極的に展開しています。北米では、2014年に北米拠点の業務を子会社のMUFGユニオンバンクに統合。成長する東南アジアにおいては、ベトナム国有大手銀行のヴィエティンバンクと2012年2月に資本・業務提携を締結し、持分法適用子会社としています。また、2013年12月にはタイ大手銀行のアユタヤ銀行（クルンシィ）を子会社化し、2015年1月に当行バンコック支店と統合。現地の個人のお客さまから、グローバルに展開する法人のお客さまに至るまで、幅広い層のお客さまに対し、総合的な金融サービスの提供を可能にしています。

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