NEW 求人ID : NKTN80794358

M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■~~国内外の大企業を中心としたM&A案件のファイナンス業務に従事いただきます~~

求人会社名:株式会社三菱UFJ銀行

メンバー
600万円~1100万円

募集要項

  • こだわり条件

    従業員1000名以上 設立50年以上 語学(英語)を生かす 育休・産休・介護休暇実績あり 退職金制度 年間休日120日以上 土日祝日休み 未経験者歓迎 駅徒歩5分 急募 業務経験不問・業界経験歓迎

  • 仕事内容

    ■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る 
     LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。
     先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、
     案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。

    【具体的業務】
    ・CFモデル作成分析
    ・業界調査分析
    ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
    ・ドキュメンテーション作成

    【案件例】
    ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
    ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ

    【採用背景】
    ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
    ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
    ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員


    【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
    1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
    2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) ※今回配属予定ポジション

    【在籍者のバックグラウンド】
    ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
    ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
    ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方

    ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 職種分類

    金融系専門職 > ミドル・バックオフィス > 投資銀行・M&A業務

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 応募条件

    ・銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験
    ・国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験
    ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験

    (歓迎要件)
    ・プライベートエクィティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンスの実務経験

  • 年収

    600万円~1100万円
    600万円~1100万円

  • ポジション

    メンバー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    8:40~17:10

  • 休日・休暇

    完全週休二日(土日)、祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり

  • 福利厚生

    昼食手当 自己啓発支援制度
    財形貯蓄、持株会、住宅資金貸付制度

  • 企業PR

    ■三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業として、グローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造し、お客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。

    ■『世界屈指の総合金融グループ』をめざして、2005年10月、三菱UFJフィナンシャル・グループが誕生しました。そして、三菱UFJ銀行は、国内最大、邦銀髄一の顧客基盤と強固な財務基盤を併せ持ち、グループの中核銀行として揺るぎない存在価値を発揮し続けてきました。全世界が次の時代の金融の姿を模索する今、更なるステージへ飛躍するチャンスを迎えています。

    ■海外では約50ヵ国、約3,000拠点に広がるネットワークを駆使して、グローバルな金融ビジネスを積極的に展開しています。北米では、2014年に北米拠点の業務を子会社のMUFGユニオンバンクに統合。成長する東南アジアにおいては、ベトナム国有大手銀行のヴィエティンバンクと2012年2月に資本・業務提携を締結し、持分法適用子会社としています。また、2013年12月にはタイ大手銀行のアユタヤ銀行(クルンシィ)を子会社化し、2015年1月に当行バンコック支店と統合。現地の個人のお客さまから、グローバルに展開する法人のお客さまに至るまで、幅広い層のお客さまに対し、総合的な金融サービスの提供を可能にしています。

求人会社情報

  • 設立

    1919年

  • 資本金

    1,711,958,000,000円

  • 従業員

    32186

  • 事業概要

    ■金融業およびその他付帯業務

この求人の取り扱い人材紹介会社・コンサルタント ご相談や条件交渉などのサポートを行います

人材紹介会社情報

株式会社パソナ
株式会社パソナ
  • 設立

    1988年4月14日

  • 資本金

    50億円(持株会社(株)パソナグループ)

  • 従業員(紹介部門数)

    (株)パソナグループ連結:8,682名(契約社員含む) (2017年5月時点)

管理部門
管理職/エグゼクティブ
金融

【管理部門】【エグゼクティブ】【金融業界】【ハイキャリア】の転職支援の実績多数。
業界に精通したアドバイザーが、キャリアアップをご支援します。

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