求人ID : 20/448K

【大手都市銀行】 ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー

会社名非公開

管理職 , リーダー
600万円~1100万円

募集要項

  • こだわり条件

    上場企業 従業員1000名以上

  • 仕事内容

    企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
    【対象顧客】
    保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま(ウェルスアドバイザーが担当)
    保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま(シニアウェルスアドバイザーが担当)

    【提供するサービス】
    資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

    【具体的な業務内容】
    支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
    そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。

    【魅力】
    ・ウェルスアドバイザーは、弊行とお取引いただいている多くのお客さまと接点を持ち、幅広いフィールドで専門性を発揮いただくことが可能。
    ・シニアウェルスアドバイザーは、上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。
    ・グループの全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能。
    ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
    ・弊行では、中期経営計画の大きな柱の1つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大を目指している

    【組織】
    東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名(うちシニアウェルスアドバイザーは約90名)

  • 職種分類

    営業 > 営業 > 個人営業

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 応募条件

    【必須】
    ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方

    【歓迎】
    ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。
    ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
    ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)。

  • 年収

    600万円~1100万円
    想定年収:600万円~1100万円
    月給:40万円以上
    賞与:年2回(6ヶ月)

  • ポジション

    管理職 , リーダー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県
    東京都千代田区/大阪市北区/名古屋市中区/各地のウェルスマネジメントデスク

  • 勤務時間

    8:40~17:10(休憩60分)
    残業:月間30時間程度

  • 休日・休暇

    休日:土日祝 休暇:夏季、年末年始 
    ※年間休日:120日以上

  • 福利厚生

    社保:健保、厚年、雇用、労災 
    通勤手当:支給あり(全額)

  • キャリアパス

    【キャリアパス】
    ご入行後は、一定期間のトレーニングプログラムをご用意。その後は、主に以下2つのキャリアの何れかを目指していただく。
    ・富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルを目指す(プロとして認定されれば処遇が上昇していく制度も有り)。
    ・チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポストを目指す。

求人会社情報

  • 設立

    1919年

  • 事業概要

    銀行業

この求人の取り扱い人材紹介会社・コンサルタント ご相談や条件交渉などのサポートを行います

人材紹介会社情報

株式会社みどり会
株式会社みどり会
  • 設立

    1970年12月1日

  • 資本金

    9憶4,500万円

  • 従業員(紹介部門数)

    【大阪】14名 【東京】14名

管理職/エグゼクティブ
営業職
金融

みどり会は三菱UFJ銀行も出資している会社です。銀行及び銀行の取引先を中心とした信頼できるネットワークで、安心してお勤めいただける企業の求人を取り揃えています

この求人の担当コンサルタント

小柳 英二
株式会社みどり会
小柳 英二
コンサルタント歴 : 6年
夕方以降に面談可能 企業と密なリレーション 親身なコンサル
  • 得意業種 金融・証券・保険 、 商社・流通・小売 、 IT・ソフトウェア・インターネット
  • 得意職種 管理部門 、 経営幹部・経営企画 、 金融系専門職

ご希望を最優先に親身にサポートします。また、求人企業とのリレーションもよくしっかりとご説明します 約30年に渡る銀行での業務経験や海外駐在の経験を活かし、ご希望に沿った企業のご紹介やアドバイスをさせて頂きます。まず、お話を伺うことから始まり、今後のキャリア形成や人生設計のサポートができれば幸いです。幅広い分野業種、職種での転職活動をサポートします

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