求人ID : 2108-317

投資銀行業務(ファイナンス、IPO,ECMまたはDCM)を担う人材を求めます

求人会社名:国内系有力総合証券会社

リーダー , メンバー
500万円~1200万円

募集要項

  • こだわり条件

    幹部候補 上場企業 従業員1000名以上 土日祝日休み 転勤なし 駅徒歩5分 設立50年以上 社宅・家賃補助制度 資格取得支援制度 急募 語学(英語)を生かす 退職金制度 固定給30万円以上

  • 仕事内容

    <投資銀行部門を担う人材を求めます>

    当社の投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
    これまでの経験を考慮した上で以下の部門に配属いたします。

    【1】資本市場
    ◆コーポレートファイナンス
    上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

    ◆公共債グループ
    全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

    【2】企業公開
    新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

    【3】引受
    ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
    ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

    ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
    ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 職種分類

    金融系専門職 > ミドル・バックオフィス > 投資銀行・M&A業務

  • 業種分類

    証券会社

  • 年齢

    27歳~45歳まで
    【年齢制限理由】
    例外事由 3号 ロ
    技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

  • 応募条件

    <期待人材イメージ>

    ◇必須条件
    ・大卒以上
    ・上記関連業務のいずれかの経験者

    ◇歓迎条件
    ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
    ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
    ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
    ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
    ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

    ◇その他
    ・専門性の高い知識や経験がある方
    ・業界内で随一の専門知識を有する方
    ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
    ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 年収

    500万円~1200万円
    【給与改定】年1回(4月)
    【賞与】年2回(6月、12月)
    【諸手当】時間外勤務手当、住宅手当、交通費全額支給等

  • ポジション

    リーダー , メンバー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    8:40~17:10

  • 休日・休暇

    【休日】完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始等
    【休暇・休業】
    年次有給休暇(半日単位可)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(連続5営業日)、産前産後休業(公休)、育児休業、介護休業等

求人会社情報

  • 事業概要

    貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しい屈指の伝統を有しつつもアグレッシブなカルチャーと優れたコーポレートカルチャーの同社魅力を感じて頂けるる有力証券会社です。
    詳細はご面談時にご説明申し上げますが、同社の風通しの良いコーポレートカルチャーは、人材の育成、個の確立の面からも魅力です。
    きっと新たな遣り甲斐が感じられ、より豊かなワークライフをお感じただけるに相応しい魅力ある証券会社です。

職種PR

当社の投資銀行部門を担っていただける方を求めます。
これまでの経験を基に、以下の部門に所属して頂きます。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案

この求人の取り扱い人材紹介会社・コンサルタント ご相談や条件交渉などのサポートを行います

人材紹介会社情報

株式会社ウィルビー
株式会社ウィルビー
  • 設立

    2006年11月2日

  • 資本金

    500万円

金融

ウィルビーから始まる「新たなこれから」が豊かなワークライフへの転機となりますように!
ウィルビーは、金融業界に強みを持つ、日本でも数少ないエグゼクティブ・サーチ会社です。

この求人の担当コンサルタント

高橋秀雄
株式会社ウィルビー
高橋秀雄
コンサルタント歴 : 16年
企業と密なリレーション 親身なコンサル 業界知識豊富
  • 得意業種 金融・証券・保険
  • 得意職種 管理部門 、 経営幹部・経営企画 、 金融系専門職

あなたのキャリアアップのために、あなたに一番近いエージェントであり続けます 転職は人生を変える一大イベントです。
私自身、長年勤めた山一證券の自主廃業という予期せぬ事態に直面したことにより、人生の転機を図らずも余儀なくされた経験があります。その経験から、一人ひとりの「これまで」を大切に、そして「今」を客観的に見詰め、「新たなこれから」への想いをポジティブに捉え、「プランドハプンスタンス」の心とプロアクティブな「DO!」で自らのキャリアを築く姿勢が如何に重要であるかを痛感した経験がございます。
おひとりお一人へのご支援を期しキャリア・コンサルタントとして在りたいと願うのが弊社ウィルビーです。

ウィルビーでは、お一人おひとりの心豊かなワークライフを築く為に、改めて自らへの「気づき」を発見していただくことをベースにした転職支援を目指しております。どうぞ、お気軽にウィルビーの扉をノックしてください。
きっとそこに、新たな発見と「新たな始まり」に向けた佳き出会いがあること

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